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来宾市(合山市、金秀瑶族自治县、武宣县、象州县、兴宾区、忻城县)
昌吉回族自治州(阜康市、玛纳斯县、吉木萨尔县、昌吉市、奇台县、呼图壁县、木垒哈萨克自治县)
恩施土家族苗族自治州(利川市、宣恩县、恩施市、来凤县、鹤峰县、建始县、咸丰县、巴东县)
吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)
秦皇岛市(海港区、昌黎县、山海关区、卢龙县、抚宁区、青龙满族自治县、北戴河区)
丽水市(莲都区、遂昌县、缙云县、松阳县、云和县、庆元县、龙泉市、青田县、景宁畲族自治县)
济南市(历下区、槐荫区、钢城区、章丘区、莱芜区、天桥区、平阴县、商河县、长清区、历城区、济阳区、市中区)
株洲市(荷塘区、攸县、芦淞区、天元区、石峰区、茶陵县、炎陵县、醴陵市、渌口区)
鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)
梧州市(龙圩区、长洲区、岑溪市、万秀区、蒙山县、苍梧县、藤县)
崇左市(大新县、天等县、龙州县、凭祥市、宁明县、江州区、扶绥县)
乐山市(沐川县、金口河区、市中区、犍为县、五通桥区、马边彝族自治县、峨边彝族自治县、沙湾区、峨眉山市、夹江县、井研县)
连云港市(灌云县、海州区、赣榆区、东海县、灌南县、连云区)
鹤岗市(兴安区、向阳区、萝北县、南山区、兴山区、工农区、绥滨县、东山区)
广西壮族自治区
金华市(婺城区、金东区、兰溪市、武义县、义乌市、磐安县、东阳市、永康市、浦江县)
锦州市(太和区、凌河区、凌海市、古塔区、黑山县、义县、北镇市)
阳泉市(郊区、平定县、城区、盂县、矿区)
德州市(临邑县、禹城市、平原县、陵城区、武城县、夏津县、齐河县、德城区、宁津县、庆云县、乐陵市)
银川市(永宁县、西夏区、兴庆区、贺兰县、灵武市、金凤区)
黄冈市(罗田县、麻城市、黄州区、蕲春县、武穴市、浠水县、黄梅县、英山县、红安县、团风县)
东营市(广饶县、利津县、东营区、河口区、垦利区)
甘孜藏族自治州(甘孜县、理塘县、泸定县、雅江县、色达县、康定市、巴塘县、德格县、稻城县、丹巴县、新龙县、得荣县、道孚县、白玉县、乡城县、石渠县、炉霍县、九龙县)
阿勒泰地区(福海县、富蕴县、吉木乃县、布尔津县、阿勒泰市、青河县、哈巴河县)
衢州市(江山市、衢江区、开化县、龙游县、柯城区、常山县)
鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)
黑河市(爱辉区、逊克县、五大连池市、北安市、嫩江市、孙吴县)
烟台市(莱州市、龙口市、海阳市、栖霞市、芝罘区、蓬莱区、招远市、福山区、莱阳市、牟平区、莱山区)
鄂尔多斯市(鄂托克旗、康巴什区、伊金霍洛旗、东胜区、鄂托克前旗、乌审旗、杭锦旗、准格尔旗、达拉特旗)
岳阳市(云溪区、华容县、平江县、君山区、岳阳楼区、岳阳县、湘阴县、汨罗市、临湘市)
哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)
杭州市(建德市、上城区、拱墅区、滨江区、萧山区、西湖区、余杭区、富阳区、临平区、临安区、桐庐县、淳安县、钱塘区)
安康市(镇坪县、岚皋县、旬阳市、紫阳县、平利县、白河县、汉阴县、石泉县、汉滨区、宁陕县)
西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)
盐城市(大丰区、滨海县、射阳县、东台市、响水县、亭湖区、阜宁县、建湖县、盐都区)
梅州市(平远县、梅江区、丰顺县、大埔县、梅县区、兴宁市、蕉岭县、五华县)
荆门市(沙洋县、京山市、掇刀区、钟祥市、东宝区)
马鞍山市(花山区、和县、雨山区、博望区、当涂县、含山县)
阿里地区(札达县、革吉县、日土县、措勤县、普兰县、噶尔县、改则县)
襄阳市(南漳县、襄州区、保康县、宜城市、枣阳市、谷城县、老河口市、襄城区、樊城区)
成都市(新津区、邛崃市、都江堰市、大邑县、金牛区、崇州市、龙泉驿区、温江区、彭州市、蒲江县、武侯区、锦江区、青白江区、成华区、新都区、简阳市、郫都区、青羊区、金堂县、双流区)
乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区)
黄石市(阳新县、黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、大冶市)
仙桃市(天门市、潜江市、神农架林区)
商丘市(柘城县、夏邑县、民权县、睢阳区、永城市、虞城县、睢县、梁园区、宁陵县)
台州市(温岭市、三门县、黄岩区、椒江区、天台县、玉环市、路桥区、临海市、仙居县)
上饶市(信州区、万年县、玉山县、铅山县、鄱阳县、横峰县、广丰区、德兴市、婺源县、余干县、广信区、弋阳县)
济宁市(邹城市、泗水县、梁山县、微山县、金乡县、任城区、汶上县、曲阜市、嘉祥县、兖州区、鱼台县)
铁岭市(西丰县、调兵山市、昌图县、银州区、铁岭县、清河区、开原市)
克拉玛依市(乌尔禾区、白碱滩区、独山子区、克拉玛依区)
伊犁哈萨克自治州(察布查尔锡伯自治县、奎屯市、伊宁县、尼勒克县、巩留县、霍城县、昭苏县、霍尔果斯市、新源县、特克斯县、伊宁市)
青岛市(市北区、胶州市、平度市、崂山区、市南区、城阳区、李沧区、莱西市、黄岛区、即墨区)
新疆维吾尔自治区
枣庄市(峄城区、山亭区、薛城区、市中区、滕州市、台儿庄区)
白银市(靖远县、白银区、会宁县、景泰县、平川区)
昭通市(绥江县、昭阳区、大关县、巧家县、盐津县、镇雄县、永善县、彝良县、威信县、水富市、鲁甸县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿合奇县、阿图什市、乌恰县)
凉山彝族自治州(木里藏族自治县、西昌市、金阳县、普格县、喜德县、布拖县、宁南县、德昌县、雷波县、甘洛县、会东县、越西县、盐源县、昭觉县、冕宁县、会理市、美姑县)
佛山市(三水区、南海区、禅城区、高明区、顺德区)
天津市(宝坻区、和平区、河北区、北辰区、津南区、静海区、红桥区、河东区、南开区、西青区、蓟州区、东丽区、滨海新区、武清区、宁河区、河西区)
桂林市(恭城瑶族自治县、象山区、灵川县、阳朔县、资源县、秀峰区、兴安县、雁山区、七星区、叠彩区、荔浦市、龙胜各族自治县、全州县、临桂区、永福县、灌阳县、平乐县)
大庆市(肇州县、杜尔伯特蒙古族自治县、让胡路区、大同区、红岗区、肇源县、林甸县、龙凤区、萨尔图区)
德宏傣族景颇族自治州(梁河县、陇川县、瑞丽市、芒市、盈江县)
驻马店市(汝南县、正阳县、泌阳县、西平县、确山县、上蔡县、新蔡县、平舆县、驿城区、遂平县)
渭南市(澄城县、临渭区、大荔县、合阳县、华州区、白水县、韩城市、富平县、蒲城县、潼关县、华阴市)
营口市(盖州市、西市区、鲅鱼圈区、老边区、站前区、大石桥市)
滨州市(阳信县、博兴县、无棣县、滨城区、沾化区、惠民县、邹平市)
巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、和静县、库尔勒市、且末县、尉犁县、若羌县、焉耆回族自治县、博湖县、和硕县)
安庆市(岳西县、宿松县、大观区、太湖县、宜秀区、潜山市、迎江区、望江县、怀宁县、桐城市)
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阿克苏地区(乌什县、柯坪县、拜城县、沙雅县、阿克苏市、温宿县、阿瓦提县、新和县、库车市)
北京市(密云区、怀柔区、房山区、丰台区、顺义区、平谷区、大兴区、通州区、朝阳区、延庆区、昌平区、海淀区、石景山区、东城区、西城区、门头沟区)
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甘南藏族自治州(舟曲县、夏河县、玛曲县、临潭县、碌曲县、卓尼县、迭部县、合作市)
安顺市(普定县、平坝区、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、关岭布依族苗族自治县、西秀区)
重庆市(长寿区、潼南区、巫溪县、铜梁区、巴南区、江津区、渝北区、奉节县、涪陵区、荣昌区、垫江县、巫山县、云阳县、合川区、忠县、酉阳土家族苗族自治县、石柱土家族自治县、璧山区、沙坪坝区、开州区、大足区、彭水苗族土家族自治县、南川区、渝中区、万州区、永川区、秀山土家族苗族自治县、大渡口区、綦江区、武隆区、北碚区、梁平区、南岸区、江北区、城口县、丰都县、黔江区、九龙坡区)
4月22日,陷入“外卖大战”的美团、京东港股股价双双下跌。
截至15时收盘,京东集团股价下跌6.32%,报价130.4美元,美团下跌4.62%,报价130.2美元。而在22日早些时刻,两只股票的下跌幅度一度超过7%。
京东集团、美团当日股价同花顺iFinD
围绕外卖业务,近期两大平台动作频频。
4月21日,京东官方发布《致全体外卖骑手兄弟们的公开信》,称为应对某平台的骑手“二选一”,将加大全职骑手招聘力度了;同一日,刘强东还参与了京东外卖的一线配送服务,有网友在小红书晒出合照后被京东官方证实属实。
当晚,美团官方就骑手“二选一”争议发布《关于已辟谣谣言被某平台再度利用的说明》。声明中表示,目前美团、饿了么、闪送等平台骑手都在为某平台提供配送服务支持,美团从未限制骑手在其他平台上接单。
数据显示,自京东外卖上线以来,其日订单量迅速突破百万,并在短时间内达到500万单。随之而来的运力需求也与日俱增,4月15日,京东宣布本季度将招收不低于5万名全职外卖员,以应对日益增长的订单需求。同时,为应对部分外卖订单延迟的问题,自4月21日起,所有超时20分钟以上的外卖订单将全部免单。
与此同时,美团也在积极调整策略以应对京东对自己的核心业务冲击。4月15日,美团正式推出独立即时零售品牌“美团闪购”,并在App首页设置了一级入口,将长期低调的即时零售业务推向战略前台。该服务拥有超过3万个闪电仓,覆盖零售全品类,且预计到2027年将达到10万个,以响应消费者的即时需求。
专家认为,京东和美团互相向对方核心领域渗透,本质上则是对即时零售领域展开争夺。短期内,这种竞争会对双方的业绩造成一定影响,导致股价波动。而对于投资者而言,重要的是关注双方如何应对挑战并寻找增长点,以及这些策略能否转化为可持续的财务表现。
来源:证券市场周刊市场号
最近,市场出现了一个明显的风格转化——权重股修整,题材股全面爆发,短期超跌反弹的科技赛道强势回归,算力、AI、机器人等轮番上涨。
这里想重点聊一下算力,算力是近期一个爆发力强势的科技细分题材,从最近国际形势下的自主可控逻辑、头部公司业绩表现、最新斩获订单(可见文内表2)等角度来看,算力题材都来到了一个重要拐点。值得一提的是,知名牛散章建平也罕见出手,近38亿重仓布局了一只算力概念股。
算力龙头业绩超预期
持续了一段时间的权重股行情正在被题材股的发力打破,这个现象在4月21日尤为明显,当天,创业板、深证指数均上涨超1%,前期超跌的科技等细分领域多迎来强势反弹。
作为市场人气赛道,科技股的反弹,意味着市场风险偏好的回暖,在市场保持“稳稳的幸福”下,本身具有高弹性的科技题材股或正在迎来新一轮的较佳关注时机。
进一步来看,最近科技赛道中有几个细分赛道的表现比较受关注,如半导体,4月22日,立昂微(盘中“10cm”涨停)、东微半导、纳芯微等多只标的出现强势上涨。半导体的投资逻辑近期已有多次重点分析,提及的不少相关公司也在近期走出了不错的行情(详情可见《这个机会当下有高确定性,10倍股名单曝光》)。
还有一个是算力,算力板块的表现属于超跌反弹,4月9日以来已累计上涨了近10%。4月21日,一众概念股收出涨停,艾布鲁收出“20cm”涨停,大位科技、润建股份等均收出“10cm”涨停。
算力板块的反弹与多个因素相关,近期的年报、一季报是一个重要的催化因素。观察发现,最近多家业绩表现不错的头部公司都受到了资金的重点关注。以寒武纪为例,据其4月18日发布的今年一季报显示,实现归母净利润3.55亿元,同比扭亏为盈。寒武纪是AI算力芯片头部公司,公司股价长期走“慢牛”行情,近期开启新一轮反弹,4月9日~4月21日累计上涨了超过20%。
除了寒武纪,还有不少算力以及相关产业链公司收获业绩与股价“双击”。如仕佳光子,4月21日收出“20cm”涨停,公司一季报实现净利润9319.44万元,同比增长达10倍;胜宏科技4月21日披露称,一季度实现净利润9.21亿元,同比增幅为339.22%。胜宏科技股价也在近期走出了强于板块的修复行情。
另外,还有其他多家算力股披露一季报业绩且实现增长(见表1)。
对于算力以及细分产业链的投资机会,本栏目特约嘉宾边惠宗即进行了长期跟踪,如其最新在4月21日的《边看边涨》中即深度分析了算力、细分方向以及相关头部公司的投资逻辑。其表示,目前AI算力是一季报最强细分,涉及AI芯片、光通信(为算力提供高速传输基础)、端侧SOC(系统级芯片,为算力集成中枢)、IDC(互联网数据中心,算力物理载体),AI算力接下来应该会迎来系统性修复。
那么,算力的行情延续性会持续多久?哪些产业链环节以及头部公司具有更大的投资机会?想进一步了解的读者朋友可以扫描或长按识别下方二维码,“加入学习”即可免费收看边惠宗有关算力产业链的深度分析。
频频斩获订单
有公司累计额超60亿
算力,泛指计算能力,即数据的处理能力,AI大模型与智能体的爆发式增长极大带动了算力的需求。算力板块的上涨包括长期以及短期等多个驱动因素,如除了上文提到的业绩催化,至少还包括AI需求带动、大厂算力开支增加、当前不确定的外部环境催动国产替代逻辑升温等。
在算力需求持续增长的趋势下,算力以及产业链公司的业绩利好正在加速兑现,展望未来,其还有大额订单的加持。
最近,有多家公司宣布签订算力以及相关订单,订单金额多以1亿元为“起步价”,有公司则超过60亿元。另外值得一提的是,受订单利好的刺激,很多公司股价开启强势反弹模式。
4月18日、4月21日,海南华铁股价连续2天均出现了近6%的强势上涨,4月9日以来连续反弹,至今累计上涨近20%。公司股价反弹或与算力订单等加持有关,据公司4月21日披露的财报数据显示,2025年一季报实现净利润1.91亿元,同比增长21.72%。截至2025年3月末,公司累计签订算力服务金额已达66.7亿元。
曾在3月4日,海南华铁曾宣布签订了一项合同总金额为36.9亿元的算力服务协议,受此刺激,公司股价在此之后的3个交易日(3月5日~3月7日)均连续收出“10cm”涨停。
通过深度梳理发现,近期有很多公司都有中标算力订单、签订算力服务合同等相关动作。其中,有一家为知名投资人刘益谦的重点布局标的,持仓市值超过一个“小目标”。另外结合股价来看,这些有签订算力订单的相关公司也多在近期放量上涨,部分走出长线慢牛行情,一些更是确立了加速反转趋势,目前共17家公司入选(见表2:长按识别或扫描二维码,“加入学习”即可免费获取完整名单)。
章建平出手布局
在算力股行情升温之际,多路资金也开启了大笔增仓模式,如牛散、“聪明钱”北上资金等。
牛散的代表如章建平,其与一致行动人合力大手笔布局曾经的大牛股海利生物被市场密切关注,但近来,鲜有其身影的出现。不过,其最近却现身了,而且不出手则已,一出手就是大手笔。
章建平相中的这只算力概念股正是寒武纪,从寒武纪最新披露的2024年年报、2025年一季报的前十大股东来看,均有章建平的身影。
据寒武纪的2024年年报显示,章建平以533.88万股的持仓量、35.13亿元的持仓市值新进成为公司第8大股东。2025年一季报显示,章建平进一步增仓74.75万股至608.63万股,持仓市值进一步增长至接近38亿元(见表3)。
“聪明钱”北上资金也对寒武纪进行了大笔增仓,2025年一季度,北上资金对寒武纪增仓了512.23万股至1542.53万股,截至季度末,持仓市值高达96.10亿元。
新闻结尾
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