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揭阳市(揭东区、惠来县、揭西县、普宁市、榕城区)

赤峰市(林西县、翁牛特旗、克什克腾旗、红山区、巴林左旗、阿鲁科尔沁旗、宁城县、松山区、喀喇沁旗、巴林右旗、元宝山区、敖汉旗)

忻州市(五台县、偏关县、忻府区、岢岚县、保德县、定襄县、静乐县、代县、宁武县、五寨县、神池县、河曲县、繁峙县、原平市)

秦皇岛市(海港区、青龙满族自治县、山海关区、昌黎县、卢龙县、北戴河区、抚宁区)  乌鲁木齐市(水磨沟区、乌鲁木齐县、天山区、沙依巴克区、米东区、新市区、头屯河区、达坂城区)

大连市(西岗区、甘井子区、普兰店区、中山区、旅顺口区、瓦房店市、长海县、庄河市、金州区、沙河口区)

岳阳市(湘阴县、平江县、临湘市、云溪区、君山区、岳阳县、汨罗市、华容县、岳阳楼区)

周口市(扶沟县、西华县、鹿邑县、淮阳区、川汇区、沈丘县、太康县、郸城县、商水县、项城市)

牡丹江市(绥芬河市、林口县、东安区、西安区、穆棱市、海林市、爱民区、宁安市、东宁市、阳明区)  宝鸡市(凤翔区、千阳县、太白县、凤县、扶风县、麟游县、陈仓区、陇县、岐山县、眉县、渭滨区、金台区)

海西蒙古族藏族自治州(天峻县、乌兰县、都兰县、格尔木市、茫崖市、德令哈市)

保定市(涞水县、容城县、望都县、易县、阜平县、高碑店市、安国市、涿州市、徐水区、顺平县、博野县、定兴县、满城区、安新县、曲阳县、清苑区、高阳县、定州市、涞源县、雄县、莲池区、竞秀区、唐县、蠡县)

许昌市(禹州市、长葛市、襄城县、鄢陵县、魏都区、建安区)

南宁市(隆安县、青秀区、江南区、兴宁区、横州市、宾阳县、邕宁区、上林县、武鸣区、马山县、良庆区、西乡塘区)

永州市(东安县、江华瑶族自治县、宁远县、蓝山县、道县、零陵区、双牌县、江永县、祁阳市、新田县、冷水滩区)

濮阳市(台前县、濮阳县、南乐县、华龙区、范县、清丰县)

昌吉回族自治州(昌吉市、奇台县、阜康市、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、吉木萨尔县、呼图壁县)

临夏回族自治州(东乡族自治县、永靖县、康乐县、临夏县、和政县、临夏市、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、广河县)

六安市(金安区、舒城县、霍山县、金寨县、裕安区、霍邱县、叶集区)

随州市(随县、广水市、曾都区)

营口市(老边区、盖州市、大石桥市、鲅鱼圈区、西市区、站前区)

西藏自治区

北海市(银海区、铁山港区、海城区、合浦县)

桂林市(永福县、临桂区、灵川县、恭城瑶族自治县、七星区、秀峰区、兴安县、阳朔县、灌阳县、荔浦市、象山区、雁山区、平乐县、叠彩区、龙胜各族自治县、资源县、全州县)

济宁市(金乡县、嘉祥县、邹城市、兖州区、汶上县、曲阜市、任城区、鱼台县、梁山县、微山县、泗水县)

甘孜藏族自治州(新龙县、稻城县、白玉县、雅江县、德格县、道孚县、石渠县、得荣县、色达县、炉霍县、康定市、丹巴县、九龙县、甘孜县、乡城县、理塘县、泸定县、巴塘县)

阿克苏地区(阿瓦提县、乌什县、新和县、拜城县、库车市、沙雅县、阿克苏市、温宿县、柯坪县)

松原市(前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、宁江区、扶余市、乾安县)

辽源市(东辽县、西安区、东丰县、龙山区)

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厦门市(湖里区、思明区、同安区、集美区、海沧区、翔安区)

锦州市(黑山县、太和区、义县、凌河区、古塔区、北镇市、凌海市)

恩施土家族苗族自治州(利川市、来凤县、恩施市、巴东县、宣恩县、鹤峰县、建始县、咸丰县)

潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)  晋城市(城区、陵川县、沁水县、阳城县、高平市、泽州县)

崇左市(扶绥县、宁明县、龙州县、天等县、凭祥市、大新县、江州区)

泉州市(洛江区、丰泽区、惠安县、安溪县、德化县、南安市、晋江市、泉港区、石狮市、金门县、鲤城区、永春县)

长春市(南关区、朝阳区、榆树市、公主岭市、绿园区、二道区、九台区、双阳区、德惠市、农安县、宽城区)海南藏族自治州(贵南县、贵德县、共和县、同德县、兴海县)

潍坊市(潍城区、高密市、坊子区、寿光市、奎文区、诸城市、昌邑市、寒亭区、临朐县、青州市、昌乐县、安丘市)  南阳市(南召县、卧龙区、社旗县、唐河县、方城县、西峡县、内乡县、邓州市、宛城区、新野县、镇平县、淅川县、桐柏县)

邢台市(临城县、宁晋县、任泽区、信都区、内丘县、新河县、威县、襄都区、清河县、南宫市、巨鹿县、沙河市、平乡县、临西县、广宗县、南和区、柏乡县、隆尧县)

德州市(齐河县、禹城市、陵城区、临邑县、夏津县、平原县、宁津县、德城区、庆云县、乐陵市、武城县)

郴州市(桂东县、宜章县、北湖区、汝城县、桂阳县、嘉禾县、苏仙区、临武县、永兴县、安仁县、资兴市)西宁市(城中区、大通回族土族自治县、湟中区、城东区、湟源县、城北区、城西区)

伊春市(铁力市、南岔县、友好区、金林区、伊美区、丰林县、大箐山县、嘉荫县、汤旺县、乌翠区)

泰安市(宁阳县、新泰市、泰山区、肥城市、岱岳区、东平县)

儋州市

杭州市(富阳区、滨江区、临平区、建德市、临安区、淳安县、拱墅区、余杭区、上城区、萧山区、钱塘区、桐庐县、西湖区)

铜陵市(郊区、枞阳县、义安区、铜官区)

大庆市(红岗区、萨尔图区、龙凤区、肇源县、大同区、让胡路区、林甸县、肇州县、杜尔伯特蒙古族自治县)

毕节市(织金县、金沙县、七星关区、赫章县、纳雍县、大方县、黔西市、威宁彝族回族苗族自治县)

武威市(民勤县、凉州区、古浪县、天祝藏族自治县)

南昌市(进贤县、青山湖区、红谷滩区、东湖区、安义县、青云谱区、西湖区、新建区、南昌县)

常州市(金坛区、武进区、溧阳市、天宁区、新北区、钟楼区)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、瑞丽市、盈江县、陇川县、梁河县)

果洛藏族自治州(玛沁县、甘德县、班玛县、达日县、玛多县、久治县)

黔东南苗族侗族自治州(台江县、岑巩县、天柱县、雷山县、黄平县、丹寨县、凯里市、施秉县、榕江县、麻江县、黎平县、锦屏县、从江县、三穗县、剑河县、镇远县)

湘西土家族苗族自治州(凤凰县、花垣县、古丈县、吉首市、龙山县、泸溪县、永顺县、保靖县)

台州市(三门县、椒江区、路桥区、温岭市、临海市、黄岩区、仙居县、天台县、玉环市)

海北藏族自治州(海晏县、门源回族自治县、祁连县、刚察县)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。