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南平市(延平区、浦城县、邵武市、建瓯市、光泽县、顺昌县、武夷山市、政和县、松溪县、建阳区)

无锡市(锡山区、梁溪区、新吴区、江阴市、惠山区、宜兴市、滨湖区)

宝鸡市(岐山县、渭滨区、麟游县、眉县、陇县、凤翔区、陈仓区、太白县、扶风县、金台区、千阳县、凤县)

阜阳市(颍州区、界首市、阜南县、颍泉区、颍东区、临泉县、太和县、颍上县)  昌吉回族自治州(昌吉市、奇台县、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、阜康市、呼图壁县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿图什市、阿克陶县、阿合奇县)

阳泉市(城区、郊区、矿区、平定县、盂县)

克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、乌尔禾区、独山子区)

六盘水市(盘州市、六枝特区、水城区、钟山区)  江门市(开平市、鹤山市、江海区、新会区、恩平市、台山市、蓬江区)

镇江市(润州区、丹阳市、句容市、扬中市、京口区、丹徒区)

湖州市(长兴县、南浔区、安吉县、德清县、吴兴区)

泰安市(新泰市、泰山区、岱岳区、肥城市、宁阳县、东平县)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、梁河县、陇川县、盈江县、瑞丽市)

衡水市(冀州区、武邑县、安平县、武强县、枣强县、阜城县、景县、饶阳县、深州市、桃城区、故城县)

商丘市(民权县、虞城县、永城市、宁陵县、睢县、夏邑县、柘城县、睢阳区、梁园区)

忻州市(繁峙县、定襄县、忻府区、偏关县、原平市、五寨县、静乐县、五台县、河曲县、神池县、保德县、宁武县、代县、岢岚县)

抚州市(乐安县、东乡区、黎川县、南丰县、崇仁县、南城县、临川区、资溪县、金溪县、宜黄县、广昌县)

毕节市(纳雍县、金沙县、威宁彝族回族苗族自治县、黔西市、赫章县、织金县、大方县、七星关区)

陇南市(武都区、徽县、西和县、宕昌县、两当县、成县、文县、礼县、康县)

牡丹江市(海林市、宁安市、绥芬河市、东宁市、林口县、东安区、穆棱市、爱民区、西安区、阳明区)

广州市(增城区、海珠区、番禺区、黄埔区、从化区、越秀区、白云区、花都区、南沙区、荔湾区、天河区)

晋中市(昔阳县、左权县、榆次区、灵石县、和顺县、寿阳县、祁县、太谷区、榆社县、介休市、平遥县)

海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、德令哈市、天峻县、格尔木市、都兰县、茫崖市)

湘潭市(湘乡市、韶山市、岳塘区、雨湖区、湘潭县)

张家界市(武陵源区、桑植县、慈利县、永定区)

新余市(分宜县、渝水区)

荆门市(钟祥市、东宝区、掇刀区、京山市、沙洋县)

营口市(西市区、盖州市、站前区、鲅鱼圈区、老边区、大石桥市)

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新疆维吾尔自治区

北海市(海城区、银海区、合浦县、铁山港区)

信阳市(罗山县、光山县、平桥区、潢川县、浉河区、息县、淮滨县、新县、商城县、固始县)

凉山彝族自治州(金阳县、美姑县、普格县、冕宁县、雷波县、德昌县、盐源县、会东县、昭觉县、西昌市、宁南县、木里藏族自治县、越西县、会理市、甘洛县、喜德县、布拖县)  阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)

平顶山市(舞钢市、新华区、汝州市、湛河区、石龙区、宝丰县、鲁山县、郏县、卫东区、叶县)

龙岩市(永定区、连城县、漳平市、新罗区、上杭县、武平县、长汀县)

泰州市(高港区、泰兴市、姜堰区、海陵区、靖江市、兴化市)黑河市(孙吴县、五大连池市、嫩江市、爱辉区、北安市、逊克县)

宿州市(萧县、埇桥区、砀山县、灵璧县、泗县)  昆明市(盘龙区、嵩明县、西山区、宜良县、五华区、东川区、安宁市、呈贡区、石林彝族自治县、寻甸回族彝族自治县、晋宁区、禄劝彝族苗族自治县、官渡区、富民县)

景德镇市(昌江区、浮梁县、珠山区、乐平市)

汉中市(留坝县、城固县、佛坪县、汉台区、南郑区、勉县、西乡县、洋县、镇巴县、宁强县、略阳县)

漯河市(临颍县、郾城区、舞阳县、源汇区、召陵区)西安市(长安区、蓝田县、碑林区、临潼区、周至县、莲湖区、雁塔区、灞桥区、新城区、高陵区、鄠邑区、阎良区、未央区)

苏州市(昆山市、张家港市、吴中区、虎丘区、太仓市、姑苏区、常熟市、吴江区、相城区)

乌鲁木齐市(新市区、米东区、乌鲁木齐县、沙依巴克区、达坂城区、天山区、头屯河区、水磨沟区)

泸州市(龙马潭区、叙永县、合江县、泸县、江阳区、古蔺县、纳溪区)

上海市(嘉定区、松江区、普陀区、宝山区、奉贤区、虹口区、黄浦区、长宁区、徐汇区、青浦区、崇明区、浦东新区、闵行区、金山区、静安区、杨浦区)

钦州市(钦北区、灵山县、钦南区、浦北县)

广元市(青川县、苍溪县、旺苍县、利州区、剑阁县、朝天区、昭化区)

辽阳市(灯塔市、弓长岭区、宏伟区、辽阳县、白塔区、文圣区、太子河区)

广西壮族自治区

湘西土家族苗族自治州(花垣县、永顺县、龙山县、吉首市、凤凰县、保靖县、古丈县、泸溪县)

渭南市(富平县、韩城市、合阳县、华州区、华阴市、潼关县、临渭区、蒲城县、大荔县、白水县、澄城县)

萍乡市(芦溪县、上栗县、莲花县、安源区、湘东区)

榆林市(定边县、榆阳区、府谷县、吴堡县、清涧县、神木市、佳县、靖边县、横山区、绥德县、米脂县、子洲县)

绵阳市(盐亭县、梓潼县、北川羌族自治县、游仙区、安州区、三台县、涪城区、江油市、平武县)

三门峡市(灵宝市、卢氏县、渑池县、义马市、湖滨区、陕州区)

长春市(德惠市、榆树市、绿园区、宽城区、九台区、朝阳区、南关区、双阳区、公主岭市、二道区、农安县)

株洲市(荷塘区、渌口区、石峰区、炎陵县、醴陵市、天元区、攸县、茶陵县、芦淞区)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。