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楚雄彝族自治州(武定县、牟定县、元谋县、大姚县、南华县、永仁县、双柏县、禄丰市、楚雄市、姚安县)

郴州市(永兴县、临武县、桂阳县、嘉禾县、宜章县、汝城县、苏仙区、安仁县、桂东县、北湖区、资兴市)

宜宾市(珙县、江安县、筠连县、叙州区、兴文县、南溪区、屏山县、高县、翠屏区、长宁县)

贺州市(八步区、昭平县、富川瑶族自治县、平桂区、钟山县)  怒江傈僳族自治州(泸水市、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、福贡县)

宿州市(埇桥区、灵璧县、泗县、砀山县、萧县)

定西市(渭源县、岷县、陇西县、通渭县、安定区、漳县、临洮县)

昆明市(禄劝彝族苗族自治县、宜良县、官渡区、安宁市、晋宁区、五华区、寻甸回族彝族自治县、东川区、嵩明县、呈贡区、石林彝族自治县、富民县、盘龙区、西山区)

重庆市(石柱土家族自治县、合川区、永川区、开州区、巴南区、酉阳土家族苗族自治县、万州区、黔江区、荣昌区、江北区、涪陵区、北碚区、大渡口区、云阳县、垫江县、巫溪县、彭水苗族土家族自治县、南川区、綦江区、九龙坡区、渝北区、城口县、江津区、大足区、奉节县、巫山县、丰都县、忠县、潼南区、铜梁区、南岸区、武隆区、长寿区、秀山土家族苗族自治县、沙坪坝区、璧山区、渝中区、梁平区)  唐山市(迁西县、遵化市、滦州市、开平区、路北区、路南区、滦南县、玉田县、迁安市、古冶区、乐亭县、丰南区、曹妃甸区、丰润区)

亳州市(利辛县、蒙城县、涡阳县、谯城区)

丽江市(古城区、华坪县、永胜县、玉龙纳西族自治县、宁蒗彝族自治县)

玉溪市(峨山彝族自治县、澄江市、红塔区、通海县、华宁县、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川区、易门县、新平彝族傣族自治县)

邯郸市(涉县、峰峰矿区、魏县、成安县、馆陶县、永年区、武安市、邱县、曲周县、肥乡区、大名县、丛台区、磁县、广平县、临漳县、复兴区、鸡泽县、邯山区)

临汾市(隰县、古县、曲沃县、乡宁县、大宁县、侯马市、襄汾县、安泽县、汾西县、吉县、翼城县、霍州市、洪洞县、蒲县、尧都区、永和县、浮山县)

兴安盟(乌兰浩特市、阿尔山市、扎赉特旗、突泉县、科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗)

泰安市(新泰市、东平县、宁阳县、泰山区、肥城市、岱岳区)

景德镇市(珠山区、昌江区、乐平市、浮梁县)

酒泉市(阿克塞哈萨克族自治县、玉门市、肃州区、敦煌市、肃北蒙古族自治县、瓜州县、金塔县)

阳泉市(城区、盂县、矿区、平定县、郊区)

鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)

荆门市(钟祥市、东宝区、掇刀区、京山市、沙洋县)

丹东市(振兴区、振安区、东港市、元宝区、宽甸满族自治县、凤城市)

五指山市(文昌市、琼中黎族苗族自治县、东方市、屯昌县、琼海市、白沙黎族自治县、临高县、陵水黎族自治县、乐东黎族自治县、昌江黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、定安县、澄迈县、万宁市)

佳木斯市(汤原县、向阳区、前进区、桦川县、富锦市、同江市、东风区、抚远市、桦南县、郊区)

阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)

葫芦岛市(绥中县、建昌县、南票区、连山区、兴城市、龙港区)

营口市(站前区、大石桥市、鲅鱼圈区、盖州市、老边区、西市区)

东营市(垦利区、利津县、东营区、广饶县、河口区)

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沧州市(青县、沧县、孟村回族自治县、黄骅市、运河区、河间市、肃宁县、泊头市、东光县、盐山县、吴桥县、海兴县、南皮县、新华区、献县、任丘市)

廊坊市(广阳区、固安县、文安县、霸州市、安次区、三河市、永清县、香河县、大厂回族自治县、大城县)

固原市(隆德县、泾源县、原州区、西吉县、彭阳县)

南充市(嘉陵区、仪陇县、高坪区、蓬安县、西充县、营山县、南部县、顺庆区、阆中市)  荆州市(石首市、荆州区、公安县、沙市区、松滋市、监利市、江陵县、洪湖市)

兰州市(七里河区、榆中县、西固区、红古区、永登县、城关区、皋兰县、安宁区)

贵阳市(云岩区、修文县、乌当区、观山湖区、息烽县、清镇市、开阳县、南明区、白云区、花溪区)

宿迁市(泗洪县、泗阳县、宿豫区、沭阳县、宿城区)广州市(番禺区、从化区、荔湾区、白云区、黄埔区、花都区、增城区、南沙区、天河区、越秀区、海珠区)

枣庄市(滕州市、峄城区、台儿庄区、市中区、山亭区、薛城区)  洛阳市(宜阳县、新安县、老城区、栾川县、嵩县、洛龙区、洛宁县、偃师区、伊川县、涧西区、西工区、孟津区、瀍河回族区、汝阳县)

金华市(金东区、磐安县、永康市、兰溪市、武义县、浦江县、东阳市、婺城区、义乌市)

宜春市(靖安县、袁州区、高安市、铜鼓县、宜丰县、樟树市、万载县、奉新县、丰城市、上高县)

阿勒泰地区(福海县、青河县、富蕴县、吉木乃县、布尔津县、哈巴河县、阿勒泰市)北海市(铁山港区、海城区、合浦县、银海区)

邵阳市(新宁县、洞口县、双清区、武冈市、邵阳县、大祥区、隆回县、北塔区、邵东市、新邵县、城步苗族自治县、绥宁县)

安顺市(西秀区、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、普定县、平坝区、关岭布依族苗族自治县)

中山市

平顶山市(舞钢市、郏县、鲁山县、新华区、石龙区、卫东区、汝州市、湛河区、宝丰县、叶县)

柳州市(鱼峰区、柳南区、柳城县、城中区、融安县、柳北区、柳江区、三江侗族自治县、融水苗族自治县、鹿寨县)

济宁市(兖州区、曲阜市、嘉祥县、梁山县、微山县、金乡县、邹城市、鱼台县、泗水县、汶上县、任城区)

承德市(平泉市、宽城满族自治县、丰宁满族自治县、隆化县、鹰手营子矿区、双滦区、承德县、滦平县、兴隆县、围场满族蒙古族自治县、双桥区)

金昌市(金川区、永昌县)

江门市(鹤山市、蓬江区、江海区、开平市、新会区、台山市、恩平市)

舟山市(嵊泗县、定海区、普陀区、岱山县)

辽阳市(灯塔市、弓长岭区、文圣区、宏伟区、白塔区、太子河区、辽阳县)

黄山市(黄山区、黟县、歙县、祁门县、屯溪区、徽州区、休宁县)

辽源市(东辽县、东丰县、龙山区、西安区)

大连市(长海县、旅顺口区、中山区、普兰店区、沙河口区、瓦房店市、庄河市、甘井子区、金州区、西岗区)

绥化市(望奎县、绥棱县、肇东市、北林区、安达市、庆安县、海伦市、明水县、兰西县、青冈县)

渭南市(潼关县、白水县、蒲城县、华州区、合阳县、富平县、大荔县、华阴市、临渭区、澄城县、韩城市)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金