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朝阳市(凌源市、朝阳县、建平县、双塔区、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市)

吕梁市(石楼县、临县、文水县、岚县、方山县、柳林县、兴县、离石区、孝义市、中阳县、交口县、汾阳市、交城县)

新余市(分宜县、渝水区)

香港特别行政区  和田地区(和田市、于田县、和田县、墨玉县、策勒县、民丰县、皮山县、洛浦县)

临汾市(汾西县、蒲县、霍州市、曲沃县、隰县、安泽县、浮山县、襄汾县、永和县、尧都区、侯马市、翼城县、吉县、古县、大宁县、洪洞县、乡宁县)

岳阳市(岳阳楼区、湘阴县、云溪区、平江县、华容县、临湘市、岳阳县、君山区、汨罗市)

迪庆藏族自治州(香格里拉市、维西傈僳族自治县、德钦县)

德州市(夏津县、乐陵市、陵城区、禹城市、德城区、庆云县、临邑县、平原县、宁津县、武城县、齐河县)  日喀则市(桑珠孜区、昂仁县、吉隆县、定结县、江孜县、萨嘎县、聂拉木县、拉孜县、谢通门县、仲巴县、萨迦县、仁布县、岗巴县、南木林县、康马县、白朗县、定日县、亚东县)

湖州市(南浔区、长兴县、安吉县、吴兴区、德清县)

拉萨市(城关区、堆龙德庆区、墨竹工卡县、曲水县、当雄县、林周县、达孜区、尼木县)

澳门特别行政区

广西壮族自治区

巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、库尔勒市、和静县、焉耆回族自治县、和硕县、且末县、博湖县、若羌县、轮台县)

渭南市(富平县、华阴市、大荔县、韩城市、蒲城县、潼关县、临渭区、澄城县、华州区、白水县、合阳县)

塔城地区(裕民县、乌苏市、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市、塔城市、托里县)

天水市(秦州区、甘谷县、张家川回族自治县、武山县、清水县、秦安县、麦积区)

防城港市(上思县、港口区、东兴市、防城区)

绥化市(明水县、望奎县、青冈县、庆安县、北林区、绥棱县、肇东市、安达市、海伦市、兰西县)

抚州市(临川区、广昌县、资溪县、南城县、乐安县、崇仁县、金溪县、南丰县、黎川县、宜黄县、东乡区)

怒江傈僳族自治州(福贡县、泸水市、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县)

咸阳市(武功县、秦都区、彬州市、泾阳县、长武县、旬邑县、礼泉县、兴平市、永寿县、乾县、三原县、淳化县、渭城区、杨陵区)

安顺市(关岭布依族苗族自治县、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、普定县、平坝区、西秀区)

淮北市(杜集区、相山区、濉溪县、烈山区)

铜仁市(江口县、碧江区、石阡县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、万山区、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县、思南县、德江县)

铜川市(印台区、王益区、宜君县、耀州区)

泉州市(泉港区、石狮市、金门县、洛江区、德化县、鲤城区、晋江市、永春县、丰泽区、南安市、安溪县、惠安县)

武威市(天祝藏族自治县、凉州区、古浪县、民勤县)

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连云港市(灌南县、连云区、东海县、赣榆区、灌云县、海州区)

滁州市(来安县、定远县、明光市、天长市、全椒县、凤阳县、南谯区、琅琊区)

内江市(威远县、东兴区、资中县、市中区、隆昌市)

崇左市(宁明县、江州区、天等县、龙州县、大新县、凭祥市、扶绥县)  丽江市(永胜县、玉龙纳西族自治县、古城区、宁蒗彝族自治县、华坪县)

六安市(霍山县、叶集区、金安区、舒城县、裕安区、霍邱县、金寨县)

舟山市(普陀区、嵊泗县、岱山县、定海区)

益阳市(桃江县、资阳区、沅江市、南县、安化县、赫山区)克拉玛依市(独山子区、白碱滩区、乌尔禾区、克拉玛依区)

安庆市(宿松县、大观区、岳西县、潜山市、桐城市、太湖县、迎江区、宜秀区、怀宁县、望江县)  阳泉市(矿区、盂县、城区、郊区、平定县)

荆门市(钟祥市、东宝区、掇刀区、京山市、沙洋县)

保定市(莲池区、曲阳县、易县、安新县、雄县、唐县、涞水县、高碑店市、容城县、清苑区、顺平县、高阳县、阜平县、涞源县、定兴县、定州市、安国市、涿州市、博野县、满城区、竞秀区、蠡县、徐水区、望都县)

石河子市(图木舒克市、可克达拉市、白杨市、铁门关市、阿拉尔市、新星市、胡杨河市、昆玉市、双河市、五家渠市、北屯市)清远市(清新区、阳山县、清城区、英德市、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、佛冈县、连州市)

梧州市(龙圩区、岑溪市、藤县、苍梧县、蒙山县、万秀区、长洲区)

眉山市(青神县、仁寿县、丹棱县、彭山区、洪雅县、东坡区)

中山市

大连市(庄河市、金州区、甘井子区、中山区、旅顺口区、长海县、普兰店区、瓦房店市、西岗区、沙河口区)

张家界市(慈利县、永定区、桑植县、武陵源区)

丹东市(凤城市、东港市、振兴区、元宝区、宽甸满族自治县、振安区)

铜陵市(义安区、枞阳县、铜官区、郊区)

黔西南布依族苗族自治州(册亨县、兴仁市、兴义市、望谟县、贞丰县、晴隆县、安龙县、普安县)

淮南市(潘集区、大通区、八公山区、凤台县、寿县、田家庵区、谢家集区)

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、阿拉山口市、温泉县、精河县)

马鞍山市(含山县、和县、当涂县、雨山区、花山区、博望区)

攀枝花市(仁和区、米易县、盐边县、东区、西区)

漯河市(源汇区、临颍县、郾城区、舞阳县、召陵区)

湘西土家族苗族自治州(泸溪县、凤凰县、吉首市、花垣县、古丈县、龙山县、永顺县、保靖县)

南宁市(兴宁区、邕宁区、良庆区、横州市、马山县、上林县、隆安县、宾阳县、江南区、青秀区、武鸣区、西乡塘区)

芜湖市(繁昌区、鸠江区、湾沚区、弋江区、镜湖区、无为市、南陵县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。