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邢台市(威县、南宫市、广宗县、内丘县、临城县、巨鹿县、任泽区、宁晋县、信都区、临西县、清河县、隆尧县、南和区、柏乡县、襄都区、新河县、沙河市、平乡县)

周口市(鹿邑县、郸城县、太康县、商水县、扶沟县、西华县、淮阳区、川汇区、项城市、沈丘县)

河池市(环江毛南族自治县、天峨县、大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、南丹县、宜州区、金城江区、凤山县、罗城仫佬族自治县、东兰县)

武威市(古浪县、民勤县、凉州区、天祝藏族自治县)

巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、尉犁县、博湖县、和静县、和硕县、轮台县、且末县、若羌县、库尔勒市)

张家口市(万全区、怀来县、桥西区、涿鹿县、桥东区、怀安县、下花园区、赤城县、阳原县、宣化区、张北县、蔚县、尚义县、崇礼区、康保县、沽源县)

无锡市(滨湖区、锡山区、梁溪区、宜兴市、新吴区、惠山区、江阴市)

忻州市(静乐县、五台县、神池县、定襄县、繁峙县、五寨县、保德县、原平市、河曲县、岢岚县、代县、宁武县、忻府区、偏关县)

沧州市(黄骅市、南皮县、东光县、吴桥县、任丘市、盐山县、孟村回族自治县、新华区、沧县、泊头市、海兴县、青县、运河区、河间市、献县、肃宁县)

汉中市(城固县、勉县、略阳县、洋县、宁强县、南郑区、佛坪县、汉台区、留坝县、西乡县、镇巴县)

巴彦淖尔市(乌拉特前旗、乌拉特后旗、乌拉特中旗、杭锦后旗、磴口县、临河区、五原县)

铜仁市(沿河土家族自治县、石阡县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县、碧江区、江口县、德江县、松桃苗族自治县、思南县、万山区)

扬州市(邗江区、宝应县、广陵区、江都区、高邮市、仪征市)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)

海南藏族自治州(贵南县、同德县、共和县、兴海县、贵德县)

沈阳市(苏家屯区、新民市、大东区、沈河区、于洪区、辽中区、法库县、皇姑区、和平区、沈北新区、铁西区、浑南区、康平县)

昆明市(石林彝族自治县、富民县、寻甸回族彝族自治县、安宁市、五华区、官渡区、呈贡区、西山区、嵩明县、晋宁区、盘龙区、宜良县、东川区、禄劝彝族苗族自治县)

眉山市(东坡区、彭山区、仁寿县、青神县、洪雅县、丹棱县)

益阳市(资阳区、赫山区、沅江市、南县、安化县、桃江县)

荆州市(荆州区、松滋市、沙市区、监利市、公安县、石首市、江陵县、洪湖市)

大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)

襄阳市(南漳县、保康县、襄城区、谷城县、樊城区、宜城市、襄州区、枣阳市、老河口市)

楚雄彝族自治州(武定县、大姚县、禄丰市、永仁县、南华县、牟定县、元谋县、双柏县、楚雄市、姚安县)

黔南布依族苗族自治州(平塘县、瓮安县、三都水族自治县、贵定县、罗甸县、长顺县、都匀市、惠水县、福泉市、龙里县、独山县、荔波县)

韶关市(乐昌市、始兴县、乳源瑶族自治县、曲江区、仁化县、南雄市、武江区、翁源县、浈江区、新丰县)

盐城市(亭湖区、大丰区、滨海县、东台市、盐都区、响水县、射阳县、阜宁县、建湖县)

成都市(双流区、崇州市、都江堰市、邛崃市、成华区、大邑县、郫都区、龙泉驿区、青白江区、青羊区、简阳市、金牛区、新都区、蒲江县、武侯区、锦江区、新津区、彭州市、温江区、金堂县)

柳州市(鱼峰区、融水苗族自治县、柳南区、柳城县、柳江区、三江侗族自治县、鹿寨县、柳北区、融安县、城中区)

林芝市(巴宜区、工布江达县、米林市、朗县、墨脱县、察隅县、波密县)

西藏自治区

毕节市(赫章县、大方县、金沙县、织金县、威宁彝族回族苗族自治县、纳雍县、黔西市、七星关区)

营口市(盖州市、西市区、站前区、大石桥市、鲅鱼圈区、老边区)

庆阳市(镇原县、华池县、环县、合水县、正宁县、宁县、西峰区、庆城县)

内江市(隆昌市、市中区、东兴区、资中县、威远县)

安阳市(林州市、安阳县、汤阴县、龙安区、北关区、殷都区、文峰区、滑县、内黄县)

北京市(平谷区、海淀区、昌平区、丰台区、石景山区、密云区、门头沟区、怀柔区、房山区、大兴区、顺义区、延庆区、朝阳区、东城区、通州区、西城区)

湘潭市(湘乡市、岳塘区、湘潭县、韶山市、雨湖区)

玉林市(博白县、福绵区、玉州区、容县、北流市、兴业县、陆川县)

青岛市(李沧区、市北区、即墨区、城阳区、胶州市、黄岛区、莱西市、崂山区、平度市、市南区)

平顶山市(宝丰县、郏县、新华区、石龙区、汝州市、湛河区、舞钢市、叶县、鲁山县、卫东区)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)

雅安市(石棉县、天全县、芦山县、名山区、汉源县、宝兴县、雨城区、荥经县)

鸡西市(鸡冠区、梨树区、密山市、城子河区、虎林市、恒山区、滴道区、鸡东县、麻山区)

宣城市(泾县、广德市、旌德县、绩溪县、郎溪县、宁国市、宣州区)

丽江市(宁蒗彝族自治县、永胜县、古城区、玉龙纳西族自治县、华坪县)

白山市(抚松县、江源区、靖宇县、长白朝鲜族自治县、临江市、浑江区)

许昌市(建安区、禹州市、长葛市、襄城县、鄢陵县、魏都区)

阳江市(阳春市、阳东区、阳西县、江城区)

烟台市(栖霞市、招远市、芝罘区、海阳市、蓬莱区、莱州市、龙口市、莱山区、牟平区、莱阳市、福山区)

临汾市(翼城县、安泽县、乡宁县、曲沃县、洪洞县、大宁县、吉县、浮山县、古县、隰县、永和县、蒲县、霍州市、侯马市、襄汾县、汾西县、尧都区)

陇南市(两当县、宕昌县、武都区、徽县、康县、西和县、成县、文县、礼县)

苏州市(姑苏区、虎丘区、张家港市、太仓市、常熟市、昆山市、吴江区、吴中区、相城区)

六盘水市(盘州市、水城区、六枝特区、钟山区)

安康市(白河县、紫阳县、石泉县、平利县、镇坪县、汉阴县、旬阳市、汉滨区、岚皋县、宁陕县)

玉溪市(新平彝族傣族自治县、红塔区、通海县、华宁县、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县、澄江市、峨山彝族自治县、江川区)

洛阳市(汝阳县、伊川县、孟津区、涧西区、西工区、嵩县、洛龙区、宜阳县、偃师区、洛宁县、瀍河回族区、老城区、新安县、栾川县)

绵阳市(三台县、平武县、涪城区、梓潼县、游仙区、江油市、盐亭县、安州区、北川羌族自治县)

朝阳市(双塔区、龙城区、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、朝阳县、北票市、建平县)

汕尾市(陆丰市、城区、海丰县、陆河县)

广元市(剑阁县、苍溪县、利州区、朝天区、旺苍县、青川县、昭化区)

龙岩市(连城县、新罗区、武平县、永定区、上杭县、漳平市、长汀县)

果洛藏族自治州(玛沁县、玛多县、达日县、久治县、班玛县、甘德县)

日照市(莒县、五莲县、岚山区、东港区)

滁州市(来安县、南谯区、天长市、全椒县、琅琊区、凤阳县、明光市、定远县)

聊城市(阳谷县、茌平区、东昌府区、临清市、冠县、莘县、东阿县、高唐县)

潮州市(潮安区、湘桥区、饶平县)

白城市(通榆县、大安市、洮北区、洮南市、镇赉县)

长治市(沁源县、平顺县、潞州区、潞城区、屯留区、襄垣县、长子县、黎城县、沁县、上党区、武乡县、壶关县)

三明市(三元区、清流县、沙县区、泰宁县、宁化县、尤溪县、明溪县、大田县、将乐县、永安市、建宁县)

佛山市(顺德区、禅城区、高明区、南海区、三水区)

保山市(昌宁县、腾冲市、施甸县、隆阳区、龙陵县)

遂宁市(船山区、安居区、蓬溪县、大英县、射洪市)

芜湖市(镜湖区、鸠江区、繁昌区、湾沚区、南陵县、弋江区、无为市)

延安市(黄龙县、安塞区、志丹县、延长县、富县、延川县、吴起县、宝塔区、甘泉县、宜川县、子长市、黄陵县、洛川县)

济南市(长清区、钢城区、莱芜区、历城区、平阴县、天桥区、槐荫区、市中区、章丘区、商河县、历下区、济阳区)

新乡市(凤泉区、获嘉县、卫滨区、延津县、长垣市、原阳县、卫辉市、封丘县、红旗区、牧野区、新乡县、辉县市)

酒泉市(金塔县、玉门市、敦煌市、肃州区、肃北蒙古族自治县、瓜州县、阿克塞哈萨克族自治县)

昌吉回族自治州(木垒哈萨克自治县、昌吉市、吉木萨尔县、玛纳斯县、奇台县、阜康市、呼图壁县)

通化市(柳河县、辉南县、二道江区、通化县、东昌区、集安市、梅河口市)

衢州市(衢江区、龙游县、柯城区、常山县、开化县、江山市)

商丘市(民权县、宁陵县、柘城县、睢县、睢阳区、永城市、夏邑县、虞城县、梁园区)

荆门市(掇刀区、钟祥市、京山市、沙洋县、东宝区)

山南市(措美县、扎囊县、乃东区、加查县、洛扎县、浪卡子县、隆子县、桑日县、曲松县、贡嘎县、错那市、琼结县)

临沧市(凤庆县、沧源佤族自治县、永德县、耿马傣族佤族自治县、镇康县、云县、临翔区、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)

天水市(张家川回族自治县、麦积区、秦安县、武山县、清水县、秦州区、甘谷县)

茂名市(电白区、化州市、茂南区、信宜市、高州市)

漳州市(芗城区、南靖县、平和县、东山县、云霄县、漳浦县、龙海区、长泰区、华安县、诏安县、龙文区)

萍乡市(上栗县、安源区、湘东区、芦溪县、莲花县)

南昌市(进贤县、红谷滩区、青云谱区、青山湖区、新建区、西湖区、安义县、南昌县、东湖区)

南充市(蓬安县、嘉陵区、西充县、仪陇县、阆中市、南部县、营山县、高坪区、顺庆区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、阿合奇县、阿图什市、乌恰县)

黑河市(嫩江市、北安市、逊克县、孙吴县、五大连池市、爱辉区)

大理白族自治州(云龙县、鹤庆县、大理市、南涧彝族自治县、永平县、弥渡县、巍山彝族回族自治县、祥云县、宾川县、剑川县、洱源县、漾濞彝族自治县)

淮南市(谢家集区、寿县、凤台县、八公山区、田家庵区、大通区、潘集区)

普洱市(镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、景东彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、思茅区、孟连傣族拉祜族佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县)

  来源:新经济观察团

  随着2024年度报告的陆续发布,各家上市银行的人均薪酬再次成为公众关注的焦点。2024年,在新经济观察团统计的9家上市银行中,6家平均年薪超50万,3家不足50万;其中宁波银行、中信银行、杭州银行、光大银行四家的人均薪酬实现增长,招商银行、兴业银行、浙商银行民生银行和浦发银行五家下滑。

  不过,与平均年薪下滑相悖的,是部分银行高管薪酬的畸高。其中民生银行董监高薪酬总额达4048.54万元,这在该行业绩下滑的背景下,显得十分引人注意。

  接下来,让我们具体来看2024年9家上市银行的薪酬情况:

  01

  6家平均年薪超50万4家上涨5家下跌

  2024年,受市场环境继续变化、行业竞争压力、地域差异等因素影响,9家上市银行的平均薪酬走势出现新变化。

  新经济观察团以2024年末的员工成本/年末员工人数计算,2024年中信、招行、兴业、宁银、浙商、杭银6家银行的平均年薪超过了50万元,其中中信、招行和兴业银行则超过了55万元;而民生银行、光大银行、浦发银行的平均年薪则低于50万元,其中浦发银行以44.61万元的平均年薪在9家银行中垫底。

  而从平均薪酬的变化来看,9家上市银行中4家实现增长,其中宁波银行涨幅达到9.68%;5家出现下滑,其中招商银行下跌3.76%。

  首先看领头的中信银行和招商银行。这两家以零售业务和服务质量见长的银行,整体薪酬在9家银行中稳居前两位。

  其中,招商银行员工成本高达680.88亿元,但由于员工人数也远超其他银行,超过了11万人,因此平均年薪为58.1万元,降至60万之内,低于中信银行。后者员工成本不足400亿元,员工人数65466人,平均年薪超过了60万元,超过招商银行拿下榜首。

  尽管两家银行的平均薪酬相差不大,但中信银行在2024年实现平均薪酬涨幅6.47%,但招商银行却同比下滑3.76%,也是9家银行中人均薪酬下降幅度最多的一家。

  而这已经是招商银行连续第二年出现薪酬下滑的情况。一方面,2024年,招行员工成本有所减少,但员工数量却从2023年的116,529人增长至2024年底的117,201人(含派遣人员),加剧了该行人均薪酬下滑的态势。

  另一方面,2024年,招行业绩面临较大压力,直接导致平均薪酬下降。数据显示,在外部压力加大、内部困难增多的形势下,招行营业收入3374.88亿元,同比下降0.48%;归母净利润1483.91亿元,同比增长1.22%,呈现出“增利不增收”的局面。此外,作为“零售之王”,招行的零售业务在营业收入方面占58.32%,但零售金融业务税前利润906.44亿元,同比下降9.28%。全年净息差为1.98%,同比下降17个基点。这也是为何,在在交出2024年“成绩单”后,股价跌幅超5%。

  与招行一样出现平均薪酬下滑的,还有兴业银行(-3.17%)、民生银行(-2.35%)、浦发银行(-0.51%)、浙商银行(-0.26%)。

  其中,兴业银行员工成本超过380亿元,员工人数仅次于招商银行,达到68716人,平均年薪为55,37万元,平均月薪4.61万元,相比去年下降3.17%。

  从业绩方面看,2024年兴业银行表现差强人意。兴业银行2024年实现营业收入2122.26亿元,同比增长0.66%;实现归母净利润772.05亿元,同比增长0.12%,扭转了营收净利双降的局面。2023年,该行实现营业收入2108.31亿元,同比下降5.19%;实现归母净利润771.16亿元,同比下降15.61%。

  业绩放缓背后,兴业银行频繁碰触监管红线。据《经济参考报》记者不完全统计,兴业银行总部及其子公司、下属机构2024年至今共收到监管罚单84张,被罚没金额合计超3000万元。

  民生银行方面,尽管2024年员工成本、员工人数均位于9家银行中的第四位,但其平均年薪确位列第七位,为49.76万元,不足50万元,且下滑幅度达到2.35%。

  究其原因,是民生银行的历史包袱仍在出清,业绩持续下滑。民生银行曾经有过业绩高光,享有“小微之王”的名号,但近几年业绩暗淡。2024年,该行实现营业收入1362.90亿元,同比下降3.21%;实现归属于母公司股东的净利润322.96亿元,同比下降9.85%。

  2024年,民生银行的贷款主要集中于租赁和商务服务业、制造业、房地产业,其中房地产业贷款总额达3334.39亿元,较2023年末减少128.59亿元。2024年末,涉及到恒大集团的贷款余额为91亿元、泛海集团184.84亿元。

  在零售业务方面,民生银行同样不乐观。截至2024年底,民生银行零售(含信用卡)不良贷款总额达到318.22亿元,同比增加49.67亿元;零售不良贷款率1.80%,同比上升28个基点。其中,信用卡贷款不良率3.28%,同比上升30个基点。

  浦发银行的情况也类似。平均薪酬在9家中垫底,人均不足45万元,且下滑,背后原因有业绩持续波动、高管团队换血等等。‌浦发银行近五年利润呈现“U型”走势,前四年持续下滑后,2024年通过数智化战略和资产结构优化实现反弹,净利润规模恢复至接近2020年水平,但重复荣光仍需时日。‌‌

  而宁波银行、中信银行、杭州银行2024年人均薪酬都有不错的涨幅。尤其是杭州银行,在2022、2023经历两年人均薪酬下滑后,2024年终于迎来复苏,2024年人均薪酬达到53.28万元,上两个年度,这一数值分别为50.72万元和52.83万元。

  也就是说,2024年,杭州银行年度人均薪酬相比上年大涨2.56万元,折算到每位员工,相当于月薪上涨了2133元。

  薪酬的上涨背后,是杭州银行近几年高速增长带来的“底气”。2024年,杭州银行营收净利双增长,其中营收383.81亿元,同比增长9.61%;归母净利润169.83亿元,同比实现两位数增幅,增长18.07%,ROAE达到16%,在上市银行中依旧居前。

  同样,宁波银行也是如此。作为最赚钱的城商行,2024年该行总资产首次突破3万亿元至3.13万亿元,比年初增长15.25%;全年营业收入666.31亿元,同比增长8.19%;实现归属于母公司股东的净利润271.27亿元,同比增长6.23%。

  可以说,各银行平均薪酬的变化与业绩变化的走势相符合。

  02

  民生银行高管年薪高达4000万,光大银行董监高薪酬腰斩

  与上市银行人均薪酬两极分化不同的是,在银行业面临业绩压力和降本增效的现实需求下,多家上市银行的高管薪酬出现显著下降,这是银行业为了应对市场变化而采取的成本控制措施之一。

  整体来看,民生银行的董事长薪酬和高管薪酬总额在7家上市银行中均位列第一位,分别达到334.63万元和4048.54万元;增速方面,各家均出现下滑,其中光大银行高管薪酬总额腰斩,浙商银行降幅近40%。不过,浙商银行高管薪酬中2024年度税前薪酬其余部分尚未披露,将于2025年下半年披露。

  其中,光大银行的高管总薪酬降幅尤为显著,达到了52.17%,从2023年的2394.26万元锐减至2024年的1008.58万元。招商银行同样经历了较大的薪酬调整,其2024年的高管总薪酬为3540.06万元,相较2023年下滑4.91%,跟更早之前的2022年相比,更是大幅缩水了40%。

  其他几家主要银行如宁波银行、兴业银行、中信银行的高管总薪酬也有不同程度的减少。宁波银行高管总新车2024年达到2648.95万元,同比下滑16.42%;兴业银行2024年的高管总薪酬为1632.66万元,比前一年下滑了15.93%;中信银行2024年的高管总薪酬则降至2458万元,相比两年前下降了62.87%。

  值得注意的是,由于高管调动等因素的影响,单纯比较总薪酬可能并不完全准确。例如,光大银行2024年的高管薪酬统计人数为14人,而2023年为18人。即便如此,具体数据仍显示出高管降薪已成为一种普遍现象。仍以光大银行为例,副行长齐晔、杨兵兵及董事会秘书张旭阳的年度薪酬分别同比减少了86.05万元、94.44万元和45.02万元。

  招商银行行长王良的薪酬也从2022年的642万元降至2024年的296.17万元,两年间缩水超过50%。尽管如此,招商银行内部仍有数位高管保持较高的薪酬水平,包括执行董事钟德胜、副行长朱江涛等在内的多位高管,他们的年薪均超过了200万元。

  浙商银行的部分高管同样遭遇了薪酬削减,时任副行长陈海强等人的税前薪酬较2023年减少了59.3万元,执行董事马红的薪酬则跌破了百万大关,同比下降了51万元。相比之下,兴业银行董事长吕家进的薪酬仅小幅减少了6.91万元至161.40万元,这可能与其原有的较低基数有关。

  此外,民生银行董事长高迎欣2024年的薪酬为334.63万元,较之前有所减少,但考虑到2024年底补发了214.21万元作为2023年度税前薪酬其余部分,其实际收入情况需要结合这些因素综合考虑。但无论如何,民生银行的高管薪酬依旧在行业内十分瞩目,与其业绩颓势不成正比。

  结语:

  能够看出,过去的一年里,银行业正在经历一场深刻变革,通过优化成本结构来提升盈利能力成为众多银行的选择。高管薪酬的调整不仅是响应监管要求的表现,也是银行业适应新环境、实现可持续发展的必要步骤。与此同时,某些银行中依然存在薪酬增长的情况,这也表明即使在行业整体下行的趋势下,个别银行或个人仍能凭借优异表现获得相应的回报。而随着监管措施的逐步完善,银行业的薪酬发放机制也正在逐步走向更加公开、透明的未来。

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