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克拉玛依市(乌尔禾区、克拉玛依区、独山子区、白碱滩区)

十堰市(丹江口市、茅箭区、张湾区、房县、郧阳区、竹溪县、郧西县、竹山县)

舟山市(定海区、普陀区、嵊泗县、岱山县)

嘉兴市(桐乡市、南湖区、平湖市、嘉善县、秀洲区、海宁市、海盐县)  五指山市(昌江黎族自治县、临高县、文昌市、乐东黎族自治县、澄迈县、白沙黎族自治县、定安县、琼海市、陵水黎族自治县、东方市、万宁市、保亭黎族苗族自治县、屯昌县、琼中黎族苗族自治县)

咸阳市(兴平市、杨陵区、三原县、乾县、淳化县、礼泉县、泾阳县、永寿县、彬州市、旬邑县、秦都区、渭城区、武功县、长武县)

南昌市(南昌县、青云谱区、进贤县、新建区、安义县、红谷滩区、西湖区、东湖区、青山湖区)

呼伦贝尔市(阿荣旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、根河市、鄂伦春自治旗、额尔古纳市、满洲里市、陈巴尔虎旗、扎兰屯市、牙克石市、扎赉诺尔区、海拉尔区、鄂温克族自治旗)南京市(六合区、鼓楼区、浦口区、雨花台区、玄武区、秦淮区、高淳区、溧水区、栖霞区、江宁区、建邺区)

衢州市(衢江区、江山市、开化县、柯城区、常山县、龙游县)  林芝市(波密县、墨脱县、朗县、米林市、察隅县、巴宜区、工布江达县)

合肥市(瑶海区、长丰县、庐阳区、包河区、巢湖市、肥东县、庐江县、蜀山区、肥西县)

上海市(奉贤区、青浦区、杨浦区、静安区、嘉定区、虹口区、普陀区、宝山区、金山区、松江区、浦东新区、徐汇区、闵行区、长宁区、崇明区、黄浦区)

漳州市(云霄县、龙海区、平和县、长泰区、漳浦县、南靖县、芗城区、诏安县、东山县、龙文区、华安县)

海北藏族自治州(门源回族自治县、祁连县、刚察县、海晏县)

海东市(互助土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县、民和回族土族自治县、乐都区、平安区)

防城港市(东兴市、港口区、防城区、上思县)

双鸭山市(四方台区、宝清县、宝山区、饶河县、友谊县、尖山区、集贤县、岭东区)

新疆维吾尔自治区

来宾市(象州县、合山市、武宣县、兴宾区、金秀瑶族自治县、忻城县)

眉山市(彭山区、青神县、东坡区、丹棱县、仁寿县、洪雅县)

松原市(扶余市、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、宁江区、长岭县)

长春市(宽城区、九台区、朝阳区、农安县、绿园区、榆树市、公主岭市、南关区、德惠市、二道区、双阳区)

延安市(黄龙县、宝塔区、富县、吴起县、延川县、洛川县、安塞区、志丹县、子长市、黄陵县、甘泉县、延长县、宜川县)

温州市(龙湾区、瑞安市、乐清市、文成县、洞头区、苍南县、永嘉县、平阳县、龙港市、鹿城区、泰顺县、瓯海区)

齐齐哈尔市(克山县、碾子山区、富拉尔基区、克东县、建华区、龙江县、龙沙区、昂昂溪区、讷河市、甘南县、富裕县、依安县、铁锋区、梅里斯达斡尔族区、泰来县、拜泉县)

广州市(花都区、白云区、越秀区、海珠区、荔湾区、南沙区、黄埔区、番禺区、增城区、从化区、天河区)

德宏傣族景颇族自治州(陇川县、盈江县、瑞丽市、梁河县、芒市)

潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)

蚌埠市(淮上区、固镇县、禹会区、蚌山区、龙子湖区、怀远县、五河县)

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宁夏回族自治区

肇庆市(高要区、封开县、德庆县、端州区、四会市、怀集县、鼎湖区、广宁县)

杭州市(滨江区、钱塘区、富阳区、上城区、西湖区、萧山区、建德市、桐庐县、淳安县、临安区、临平区、余杭区、拱墅区)

金华市(义乌市、金东区、武义县、东阳市、兰溪市、磐安县、婺城区、永康市、浦江县)  锡林郭勒盟(苏尼特左旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、二连浩特市、太仆寺旗、多伦县、西乌珠穆沁旗、镶黄旗、锡林浩特市、正蓝旗、正镶白旗)

黑河市(嫩江市、五大连池市、爱辉区、逊克县、北安市、孙吴县)

驻马店市(平舆县、西平县、确山县、正阳县、汝南县、新蔡县、遂平县、上蔡县、泌阳县、驿城区)

白城市(洮南市、镇赉县、大安市、洮北区、通榆县)淮南市(大通区、潘集区、寿县、谢家集区、田家庵区、八公山区、凤台县)

石河子市(阿拉尔市、北屯市、可克达拉市、胡杨河市、新星市、图木舒克市、双河市、五家渠市、铁门关市、昆玉市、白杨市)  德阳市(旌阳区、罗江区、什邡市、绵竹市、中江县、广汉市)

黔西南布依族苗族自治州(册亨县、兴义市、普安县、望谟县、安龙县、贞丰县、晴隆县、兴仁市)

秦皇岛市(昌黎县、卢龙县、青龙满族自治县、海港区、山海关区、抚宁区、北戴河区)

西藏自治区内江市(资中县、市中区、威远县、东兴区、隆昌市)

乌鲁木齐市(沙依巴克区、达坂城区、新市区、水磨沟区、头屯河区、乌鲁木齐县、天山区、米东区)

廊坊市(广阳区、香河县、霸州市、大厂回族自治县、固安县、文安县、永清县、三河市、大城县、安次区)

湛江市(麻章区、坡头区、吴川市、赤坎区、徐闻县、霞山区、遂溪县、雷州市、廉江市)

淮北市(杜集区、相山区、烈山区、濉溪县)

贺州市(钟山县、八步区、昭平县、富川瑶族自治县、平桂区)

通辽市(科尔沁区、科尔沁左翼后旗、开鲁县、扎鲁特旗、霍林郭勒市、奈曼旗、科尔沁左翼中旗、库伦旗)

甘孜藏族自治州(巴塘县、乡城县、炉霍县、石渠县、得荣县、丹巴县、道孚县、德格县、色达县、白玉县、甘孜县、九龙县、理塘县、康定市、雅江县、稻城县、泸定县、新龙县)

东莞市

武威市(凉州区、民勤县、天祝藏族自治县、古浪县)

巴音郭楞蒙古自治州(库尔勒市、焉耆回族自治县、和硕县、且末县、和静县、若羌县、博湖县、尉犁县、轮台县)

东营市(垦利区、利津县、东营区、广饶县、河口区)

大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

六盘水市(水城区、钟山区、六枝特区、盘州市)

吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)

巴中市(平昌县、恩阳区、通江县、南江县、巴州区)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。