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沈阳市(苏家屯区、和平区、沈北新区、辽中区、康平县、浑南区、皇姑区、法库县、于洪区、铁西区、新民市、大东区、沈河区)

大同市(云州区、阳高县、广灵县、平城区、浑源县、灵丘县、天镇县、云冈区、新荣区、左云县)

淄博市(临淄区、周村区、桓台县、高青县、沂源县、张店区、博山区、淄川区)

淮南市(潘集区、大通区、寿县、凤台县、谢家集区、八公山区、田家庵区)  哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)

吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)

烟台市(莱山区、蓬莱区、招远市、芝罘区、栖霞市、海阳市、牟平区、福山区、莱州市、莱阳市、龙口市)

铁岭市(银州区、清河区、西丰县、调兵山市、铁岭县、开原市、昌图县)济宁市(金乡县、鱼台县、泗水县、邹城市、兖州区、汶上县、嘉祥县、曲阜市、任城区、梁山县、微山县)

伊春市(金林区、丰林县、友好区、伊美区、铁力市、乌翠区、汤旺县、南岔县、嘉荫县、大箐山县)  日喀则市(岗巴县、萨嘎县、仲巴县、康马县、谢通门县、萨迦县、白朗县、昂仁县、仁布县、定结县、吉隆县、江孜县、定日县、聂拉木县、桑珠孜区、南木林县、拉孜县、亚东县)

鹤壁市(淇滨区、鹤山区、山城区、淇县、浚县)

兴安盟(科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、阿尔山市、科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、突泉县)

三明市(宁化县、永安市、尤溪县、建宁县、明溪县、沙县区、泰宁县、三元区、清流县、将乐县、大田县)

淮北市(烈山区、相山区、濉溪县、杜集区)

五指山市(保亭黎族苗族自治县、屯昌县、陵水黎族自治县、乐东黎族自治县、白沙黎族自治县、文昌市、昌江黎族自治县、澄迈县、琼中黎族苗族自治县、临高县、东方市、定安县、万宁市、琼海市)

安庆市(太湖县、潜山市、宿松县、岳西县、怀宁县、望江县、宜秀区、大观区、迎江区、桐城市)

钦州市(钦南区、浦北县、钦北区、灵山县)

贵港市(覃塘区、平南县、桂平市、港南区、港北区)

拉萨市(林周县、墨竹工卡县、达孜区、尼木县、当雄县、曲水县、城关区、堆龙德庆区)

定西市(岷县、通渭县、安定区、陇西县、漳县、临洮县、渭源县)

云浮市(新兴县、郁南县、云城区、云安区、罗定市)

揭阳市(榕城区、惠来县、揭东区、普宁市、揭西县)

巴彦淖尔市(乌拉特前旗、磴口县、杭锦后旗、乌拉特中旗、临河区、乌拉特后旗、五原县)

珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)

大理白族自治州(弥渡县、宾川县、鹤庆县、巍山彝族回族自治县、大理市、洱源县、漾濞彝族自治县、祥云县、南涧彝族自治县、云龙县、剑川县、永平县)

厦门市(海沧区、同安区、思明区、集美区、翔安区、湖里区)

金华市(永康市、婺城区、浦江县、武义县、兰溪市、义乌市、磐安县、金东区、东阳市)

白城市(通榆县、洮南市、大安市、洮北区、镇赉县)

酒泉市(玉门市、肃北蒙古族自治县、敦煌市、金塔县、瓜州县、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县)

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泰安市(岱岳区、东平县、新泰市、肥城市、泰山区、宁阳县)

黄石市(铁山区、大冶市、黄石港区、下陆区、阳新县、西塞山区)

漳州市(芗城区、诏安县、南靖县、云霄县、华安县、龙文区、平和县、东山县、漳浦县、龙海区、长泰区)

南通市(海安市、崇川区、如皋市、如东县、通州区、启东市、海门区)  阿勒泰地区(福海县、阿勒泰市、哈巴河县、青河县、富蕴县、吉木乃县、布尔津县)

锦州市(古塔区、凌河区、北镇市、太和区、黑山县、凌海市、义县)

宁夏回族自治区

鸡西市(密山市、虎林市、梨树区、鸡东县、恒山区、麻山区、鸡冠区、滴道区、城子河区)博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、精河县、温泉县、博乐市)

铜仁市(沿河土家族自治县、石阡县、万山区、松桃苗族自治县、德江县、印江土家族苗族自治县、江口县、思南县、玉屏侗族自治县、碧江区)  宜昌市(西陵区、伍家岗区、当阳市、兴山县、点军区、猇亭区、夷陵区、秭归县、五峰土家族自治县、远安县、枝江市、宜都市、长阳土家族自治县)

惠州市(惠阳区、博罗县、龙门县、惠东县、惠城区)

许昌市(建安区、长葛市、禹州市、魏都区、襄城县、鄢陵县)

萍乡市(安源区、芦溪县、莲花县、上栗县、湘东区)三门峡市(渑池县、义马市、湖滨区、灵宝市、卢氏县、陕州区)

邢台市(临西县、宁晋县、南和区、南宫市、威县、巨鹿县、内丘县、临城县、清河县、广宗县、柏乡县、平乡县、襄都区、信都区、新河县、隆尧县、沙河市、任泽区)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、勐海县、景洪市)

佛山市(南海区、禅城区、顺德区、高明区、三水区)

那曲市(比如县、聂荣县、索县、嘉黎县、色尼区、尼玛县、班戈县、巴青县、双湖县、安多县、申扎县)

咸宁市(崇阳县、咸安区、通山县、赤壁市、嘉鱼县、通城县)

西安市(蓝田县、碑林区、阎良区、周至县、高陵区、新城区、灞桥区、雁塔区、未央区、长安区、鄠邑区、临潼区、莲湖区)

杭州市(富阳区、桐庐县、拱墅区、萧山区、淳安县、滨江区、上城区、钱塘区、西湖区、建德市、余杭区、临平区、临安区)

邵阳市(大祥区、城步苗族自治县、绥宁县、邵东市、隆回县、新宁县、武冈市、新邵县、双清区、邵阳县、洞口县、北塔区)

凉山彝族自治州(盐源县、会理市、布拖县、宁南县、普格县、木里藏族自治县、金阳县、冕宁县、越西县、会东县、美姑县、昭觉县、雷波县、西昌市、甘洛县、喜德县、德昌县)

平凉市(静宁县、崆峒区、崇信县、灵台县、华亭市、泾川县、庄浪县)

宜春市(靖安县、万载县、高安市、樟树市、上高县、铜鼓县、奉新县、袁州区、宜丰县、丰城市)

昆明市(石林彝族自治县、盘龙区、嵩明县、富民县、东川区、晋宁区、西山区、安宁市、官渡区、五华区、寻甸回族彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县、宜良县、呈贡区)

郑州市(二七区、惠济区、登封市、中原区、中牟县、管城回族区、上街区、荥阳市、巩义市、金水区、新密市、新郑市)

永州市(冷水滩区、新田县、江华瑶族自治县、宁远县、零陵区、祁阳市、江永县、蓝山县、道县、双牌县、东安县)

合肥市(蜀山区、庐江县、庐阳区、长丰县、瑶海区、包河区、巢湖市、肥西县、肥东县)

宿迁市(泗洪县、宿豫区、泗阳县、沭阳县、宿城区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。