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衡阳市(南岳区、衡东县、祁东县、石鼓区、常宁市、耒阳市、衡南县、雁峰区、衡山县、蒸湘区、珠晖区、衡阳县)
博尔塔拉蒙古自治州(精河县、阿拉山口市、温泉县、博乐市)
鸡西市(虎林市、梨树区、鸡冠区、密山市、鸡东县、滴道区、城子河区、恒山区、麻山区)
迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、香格里拉市、德钦县) 兰州市(皋兰县、城关区、西固区、永登县、安宁区、红古区、榆中县、七里河区)
广州市(南沙区、海珠区、越秀区、天河区、白云区、番禺区、黄埔区、增城区、从化区、荔湾区、花都区)
庆阳市(西峰区、华池县、镇原县、庆城县、环县、合水县、正宁县、宁县)
普洱市(墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、思茅区、景东彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、江城哈尼族彝族自治县)
赤峰市(巴林左旗、克什克腾旗、巴林右旗、林西县、元宝山区、宁城县、翁牛特旗、松山区、敖汉旗、阿鲁科尔沁旗、红山区、喀喇沁旗) 宜春市(铜鼓县、袁州区、靖安县、上高县、高安市、宜丰县、万载县、奉新县、丰城市、樟树市)
德宏傣族景颇族自治州(陇川县、梁河县、瑞丽市、盈江县、芒市)
哈尔滨市(南岗区、呼兰区、五常市、香坊区、通河县、道外区、宾县、道里区、木兰县、阿城区、双城区、巴彦县、尚志市、松北区、延寿县、依兰县、平房区、方正县)
鹤壁市(浚县、淇滨区、山城区、鹤山区、淇县)
枣庄市(台儿庄区、滕州市、峄城区、山亭区、市中区、薛城区)
遵义市(正安县、汇川区、桐梓县、湄潭县、仁怀市、绥阳县、余庆县、习水县、赤水市、道真仡佬族苗族自治县、务川仡佬族苗族自治县、播州区、红花岗区、凤冈县)
湖州市(南浔区、吴兴区、长兴县、德清县、安吉县)
松原市(乾安县、长岭县、扶余市、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县)
渭南市(华阴市、蒲城县、富平县、韩城市、华州区、合阳县、白水县、大荔县、临渭区、澄城县、潼关县)
崇左市(江州区、大新县、扶绥县、天等县、龙州县、宁明县、凭祥市)
长治市(武乡县、沁县、襄垣县、潞城区、屯留区、长子县、平顺县、潞州区、壶关县、上党区、黎城县、沁源县)
大连市(旅顺口区、庄河市、西岗区、沙河口区、瓦房店市、普兰店区、甘井子区、中山区、金州区、长海县)
焦作市(修武县、温县、博爱县、武陟县、马村区、中站区、孟州市、山阳区、沁阳市、解放区)
北海市(合浦县、海城区、银海区、铁山港区)
呼伦贝尔市(牙克石市、根河市、新巴尔虎左旗、额尔古纳市、扎兰屯市、陈巴尔虎旗、鄂伦春自治旗、海拉尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗、鄂温克族自治旗、扎赉诺尔区、新巴尔虎右旗、满洲里市)
晋城市(沁水县、泽州县、高平市、阳城县、城区、陵川县)
朝阳市(凌源市、建平县、双塔区、北票市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、龙城区、朝阳县)
宁夏回族自治区
河源市(紫金县、连平县、东源县、源城区、龙川县、和平县)
湘西土家族苗族自治州(凤凰县、保靖县、吉首市、泸溪县、古丈县、花垣县、龙山县、永顺县)
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南通市(通州区、海安市、海门区、崇川区、如皋市、启东市、如东县)
大同市(左云县、云冈区、浑源县、阳高县、新荣区、广灵县、平城区、灵丘县、云州区、天镇县)
红河哈尼族彝族自治州(元阳县、石屏县、泸西县、蒙自市、屏边苗族自治县、开远市、个旧市、金平苗族瑶族傣族自治县、红河县、河口瑶族自治县、弥勒市、绿春县、建水县)
绵阳市(安州区、游仙区、三台县、梓潼县、平武县、北川羌族自治县、江油市、涪城区、盐亭县) 韶关市(南雄市、新丰县、乳源瑶族自治县、武江区、仁化县、始兴县、翁源县、浈江区、曲江区、乐昌市)
新余市(渝水区、分宜县)
济源市
威海市(乳山市、文登区、环翠区、荣成市)茂名市(化州市、信宜市、电白区、茂南区、高州市)
海东市(民和回族土族自治县、互助土族自治县、乐都区、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县、平安区) 厦门市(思明区、海沧区、湖里区、集美区、翔安区、同安区)
绥化市(青冈县、兰西县、望奎县、绥棱县、明水县、庆安县、安达市、肇东市、北林区、海伦市)
漯河市(临颍县、舞阳县、召陵区、源汇区、郾城区)
通化市(辉南县、东昌区、通化县、二道江区、柳河县、集安市、梅河口市)西宁市(湟源县、城西区、大通回族土族自治县、城北区、城东区、湟中区、城中区)
昆明市(禄劝彝族苗族自治县、呈贡区、宜良县、安宁市、嵩明县、官渡区、西山区、富民县、盘龙区、东川区、寻甸回族彝族自治县、石林彝族自治县、五华区、晋宁区)
济南市(历城区、历下区、槐荫区、市中区、长清区、钢城区、济阳区、平阴县、商河县、章丘区、天桥区、莱芜区)
怀化市(沅陵县、中方县、麻阳苗族自治县、新晃侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县、溆浦县、会同县、洪江市、辰溪县、芷江侗族自治县、鹤城区)
来宾市(忻城县、武宣县、金秀瑶族自治县、象州县、合山市、兴宾区)
黄冈市(黄梅县、罗田县、红安县、团风县、武穴市、蕲春县、浠水县、麻城市、黄州区、英山县)
百色市(平果市、田阳区、隆林各族自治县、西林县、乐业县、凌云县、靖西市、那坡县、田东县、田林县、右江区、德保县)
丹东市(东港市、凤城市、宽甸满族自治县、元宝区、振兴区、振安区)
漳州市(华安县、平和县、诏安县、云霄县、龙海区、长泰区、东山县、南靖县、芗城区、龙文区、漳浦县)
果洛藏族自治州(玛沁县、班玛县、玛多县、达日县、甘德县、久治县)
伊犁哈萨克自治州(特克斯县、伊宁县、奎屯市、新源县、尼勒克县、霍城县、察布查尔锡伯自治县、昭苏县、巩留县、伊宁市、霍尔果斯市)
石家庄市(井陉县、井陉矿区、无极县、晋州市、灵寿县、赵县、桥西区、栾城区、新华区、平山县、高邑县、长安区、鹿泉区、藁城区、正定县、深泽县、赞皇县、新乐市、裕华区、元氏县、辛集市、行唐县)
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荆州市(沙市区、监利市、公安县、荆州区、洪湖市、江陵县、石首市、松滋市)
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海口市(龙华区、秀英区、琼山区、美兰区)
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。