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长春市(双阳区、公主岭市、朝阳区、德惠市、榆树市、九台区、绿园区、农安县、二道区、宽城区、南关区)

北京市(密云区、通州区、顺义区、门头沟区、怀柔区、朝阳区、延庆区、平谷区、房山区、丰台区、海淀区、大兴区、石景山区、昌平区、西城区、东城区)

和田地区(洛浦县、皮山县、策勒县、墨玉县、民丰县、和田市、于田县、和田县)

阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)  丹东市(元宝区、东港市、振兴区、振安区、凤城市、宽甸满族自治县)

齐齐哈尔市(龙江县、泰来县、甘南县、昂昂溪区、依安县、建华区、讷河市、克山县、碾子山区、拜泉县、龙沙区、铁锋区、克东县、富拉尔基区、富裕县、梅里斯达斡尔族区)

定西市(安定区、临洮县、漳县、渭源县、岷县、陇西县、通渭县)

南充市(蓬安县、高坪区、阆中市、嘉陵区、仪陇县、西充县、营山县、顺庆区、南部县)焦作市(沁阳市、武陟县、修武县、孟州市、博爱县、中站区、温县、山阳区、马村区、解放区)

果洛藏族自治州(甘德县、玛多县、久治县、达日县、班玛县、玛沁县)  芜湖市(南陵县、繁昌区、无为市、弋江区、镜湖区、鸠江区、湾沚区)

福州市(闽清县、长乐区、罗源县、平潭县、连江县、台江区、闽侯县、晋安区、马尾区、仓山区、永泰县、福清市、鼓楼区)

嘉兴市(秀洲区、嘉善县、南湖区、桐乡市、海盐县、海宁市、平湖市)

十堰市(竹山县、郧阳区、张湾区、房县、丹江口市、郧西县、竹溪县、茅箭区)

广西壮族自治区

衢州市(柯城区、龙游县、常山县、衢江区、开化县、江山市)

潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)

济宁市(微山县、鱼台县、兖州区、泗水县、嘉祥县、邹城市、汶上县、任城区、金乡县、曲阜市、梁山县)

玉树藏族自治州(曲麻莱县、玉树市、囊谦县、治多县、杂多县、称多县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)

延安市(宜川县、延长县、延川县、志丹县、子长市、吴起县、洛川县、宝塔区、甘泉县、黄陵县、富县、安塞区、黄龙县)

日喀则市(定结县、白朗县、昂仁县、拉孜县、定日县、聂拉木县、康马县、吉隆县、萨嘎县、仁布县、桑珠孜区、谢通门县、岗巴县、仲巴县、亚东县、南木林县、萨迦县、江孜县)

自贡市(沿滩区、大安区、贡井区、荣县、富顺县、自流井区)

唐山市(乐亭县、古冶区、路北区、迁西县、丰润区、丰南区、迁安市、开平区、曹妃甸区、遵化市、滦州市、玉田县、滦南县、路南区)

贺州市(昭平县、富川瑶族自治县、平桂区、八步区、钟山县)

南昌市(新建区、红谷滩区、西湖区、青云谱区、青山湖区、进贤县、东湖区、南昌县、安义县)

聊城市(莘县、东阿县、冠县、东昌府区、高唐县、临清市、阳谷县、茌平区)

玉溪市(易门县、新平彝族傣族自治县、澄江市、红塔区、通海县、峨山彝族自治县、华宁县、江川区、元江哈尼族彝族傣族自治县)

巴音郭楞蒙古自治州(和硕县、轮台县、焉耆回族自治县、尉犁县、博湖县、且末县、若羌县、库尔勒市、和静县)

濮阳市(华龙区、范县、濮阳县、南乐县、台前县、清丰县)

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常州市(新北区、武进区、金坛区、溧阳市、天宁区、钟楼区)

通辽市(科尔沁区、库伦旗、霍林郭勒市、科尔沁左翼后旗、科尔沁左翼中旗、开鲁县、扎鲁特旗、奈曼旗)

烟台市(莱阳市、蓬莱区、牟平区、福山区、海阳市、招远市、栖霞市、莱州市、芝罘区、莱山区、龙口市)

澳门特别行政区  新乡市(卫辉市、辉县市、牧野区、原阳县、卫滨区、延津县、红旗区、获嘉县、长垣市、凤泉区、封丘县、新乡县)

镇江市(润州区、扬中市、丹徒区、京口区、丹阳市、句容市)

楚雄彝族自治州(禄丰市、元谋县、牟定县、武定县、双柏县、大姚县、永仁县、楚雄市、姚安县、南华县)

阳江市(阳东区、江城区、阳春市、阳西县)吉林市(舒兰市、蛟河市、磐石市、丰满区、龙潭区、桦甸市、永吉县、船营区、昌邑区)

双鸭山市(尖山区、岭东区、饶河县、友谊县、宝清县、集贤县、宝山区、四方台区)  庆阳市(庆城县、华池县、正宁县、镇原县、合水县、西峰区、宁县、环县)

宁德市(周宁县、福鼎市、古田县、蕉城区、福安市、寿宁县、屏南县、霞浦县、柘荣县)

金昌市(永昌县、金川区)

淮安市(洪泽区、金湖县、盱眙县、清江浦区、涟水县、淮阴区、淮安区)大同市(天镇县、灵丘县、云冈区、阳高县、浑源县、新荣区、平城区、云州区、广灵县、左云县)

河池市(罗城仫佬族自治县、东兰县、南丹县、环江毛南族自治县、大化瑶族自治县、天峨县、巴马瑶族自治县、凤山县、金城江区、宜州区、都安瑶族自治县)

保定市(博野县、顺平县、蠡县、高阳县、曲阳县、定兴县、涿州市、唐县、易县、高碑店市、雄县、容城县、阜平县、竞秀区、徐水区、望都县、莲池区、安新县、涞源县、清苑区、涞水县、定州市、满城区、安国市)

娄底市(新化县、涟源市、娄星区、冷水江市、双峰县)

岳阳市(岳阳楼区、汨罗市、华容县、岳阳县、临湘市、云溪区、君山区、湘阴县、平江县)

梅州市(梅县区、梅江区、蕉岭县、平远县、兴宁市、大埔县、丰顺县、五华县)

青岛市(即墨区、城阳区、市北区、平度市、崂山区、莱西市、胶州市、黄岛区、李沧区、市南区)

邢台市(临西县、巨鹿县、广宗县、南和区、临城县、沙河市、平乡县、柏乡县、清河县、南宫市、新河县、隆尧县、任泽区、宁晋县、威县、襄都区、内丘县、信都区)

博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、精河县、阿拉山口市、温泉县)

平凉市(崇信县、华亭市、崆峒区、庄浪县、灵台县、静宁县、泾川县)

重庆市(渝中区、大足区、武隆区、大渡口区、城口县、涪陵区、南川区、开州区、铜梁区、巴南区、北碚区、万州区、巫山县、綦江区、黔江区、九龙坡区、云阳县、璧山区、渝北区、沙坪坝区、江北区、酉阳土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县、南岸区、石柱土家族自治县、巫溪县、奉节县、合川区、荣昌区、潼南区、丰都县、梁平区、秀山土家族苗族自治县、永川区、江津区、长寿区、垫江县、忠县)

铜川市(王益区、印台区、宜君县、耀州区)

成都市(温江区、青羊区、金牛区、新津区、都江堰市、郫都区、彭州市、金堂县、双流区、大邑县、成华区、邛崃市、简阳市、新都区、青白江区、龙泉驿区、崇州市、武侯区、锦江区、蒲江县)

漳州市(华安县、芗城区、龙海区、龙文区、长泰区、南靖县、平和县、东山县、云霄县、诏安县、漳浦县)

新疆维吾尔自治区

海北藏族自治州(海晏县、祁连县、刚察县、门源回族自治县)

厦门市(湖里区、同安区、集美区、思明区、海沧区、翔安区)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。