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更新时间：2025-04-23 23:48:22　浏览次数： 146

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贺州市(富川瑶族自治县、钟山县、昭平县、八步区、平桂区) 鞍山市(铁东区、台安县、立山区、岫岩满族自治县、海城市、千山区、铁西区)

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舟山市(嵊泗县、岱山县、定海区、普陀区)鄂尔多斯市(乌审旗、鄂托克旗、达拉特旗、鄂托克前旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、杭锦旗、东胜区、康巴什区)

阿坝藏族羌族自治州(金川县、茂县、理县、若尔盖县、松潘县、马尔康市、九寨沟县、汶川县、阿坝县、小金县、壤塘县、红原县、黑水县) 大同市(广灵县、云冈区、浑源县、云州区、阳高县、灵丘县、新荣区、左云县、平城区、天镇县)

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柳州市(柳南区、融水苗族自治县、柳北区、三江侗族自治县、城中区、鱼峰区、柳城县、鹿寨县、融安县、柳江区)

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成都市(温江区、彭州市、双流区、金堂县、郫都区、都江堰市、成华区、蒲江县、崇州市、武侯区、龙泉驿区、青白江区、简阳市、金牛区、新津区、锦江区、新都区、邛崃市、大邑县、青羊区)

揭阳市(普宁市、榕城区、惠来县、揭东区、揭西县)

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赣州市(龙南市、瑞金市、兴国县、章贡区、上犹县、宁都县、南康区、石城县、全南县、定南县、赣县区、崇义县、安远县、寻乌县、会昌县、信丰县、大余县、于都县)

榆林市(横山区、子洲县、榆阳区、府谷县、定边县、吴堡县、神木市、绥德县、靖边县、佳县、米脂县、清涧县)

东营市(广饶县、东营区、河口区、垦利区、利津县)

哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)

延安市(延川县、吴起县、延长县、富县、洛川县、甘泉县、志丹县、黄陵县、安塞区、黄龙县、宝塔区、宜川县、子长市)

廊坊市(三河市、安次区、霸州市、广阳区、固安县、永清县、香河县、大城县、文安县、大厂回族自治县)

乌鲁木齐市(沙依巴克区、头屯河区、乌鲁木齐县、达坂城区、新市区、水磨沟区、米东区、天山区)

兴安盟(科尔沁右翼中旗、阿尔山市、扎赉特旗、突泉县、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市)

韶关市(仁化县、始兴县、浈江区、乳源瑶族自治县、乐昌市、新丰县、武江区、翁源县、南雄市、曲江区)

资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)

清远市(佛冈县、英德市、阳山县、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、清新区、连州市、清城区)

淮北市(杜集区、相山区、烈山区、濉溪县)

邯郸市(鸡泽县、临漳县、成安县、丛台区、曲周县、肥乡区、峰峰矿区、魏县、复兴区、邱县、广平县、永年区、馆陶县、磁县、武安市、大名县、邯山区、涉县)

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汕头市(濠江区、潮阳区、澄海区、金平区、南澳县、潮南区、龙湖区)

甘南藏族自治州(卓尼县、舟曲县、合作市、玛曲县、夏河县、碌曲县、迭部县、临潭县)

红河哈尼族彝族自治州(蒙自市、个旧市、河口瑶族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、泸西县、弥勒市、开远市、屏边苗族自治县、建水县、绿春县、石屏县、元阳县、红河县)

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　　转自：北京商报

　　在年报季叠加一季报密集披露的节点，4月以来公募密集调研上市公司。东方财富Choice数据显示，截至4月21日，4月以来共有277家上市公司接待公募基金来访调研。其中，来访量排名前四的均为电子行业机构，不过，若从行情表现看，相关个股年内股价则均存在跌幅。有业内人士表示，特朗普提出的“对等关税”对中国出口短期带来一定扰动，尤其是电子行业，短期的回调也是市场正常反应。对于相关上市公司，如何形成应对“对等关税”的经营策略，是各家公募调研关注的方面。展望未来，消费电子行业整体估值修复的可能性较大。

　　电子行业个股获组团调研

　　4月公募调研路线出炉。东方财富Choice数据显示，截至4月21日，4月以来共有277家上市公司接待公募基金来访调研。具体来看，所属电子行业的立讯精密以近百家基金公司的接待量成为4月以来公募基金调研最多个股，以电话会议形式接待易方达基金、华夏基金、嘉实基金等共计97家公募。

　　紧随其后，所属电子行业的沪电股份则接待65家基金公司调研。同样所属电子行业的安克创新被华夏基金、富国基金、南方基金等58家公募调研，两者分别排在4月以来公募基金调研数量的第二位和第三位。

　　同期，澜起科技、宁波银行、华东医药、涛涛车业、锐捷网络等多家上市公司获公募基金调研数同样较为居前，4月以来均获超50余家公募来访。

　　值得注意的是，公募基金调研来访量排名前四均涉及电子行业，细分领域来看，3家主要聚焦于消费电子，所属概念板块则较多涉及人工智能、国产芯片等。公募基金调研来访量第五至第十名所属行业则包括银行、化学制剂、摩托车、生活用纸、通信网络设备及器件、电网设备等。

　　此外，在年报季叠加一季报密集披露的节点，多家被公募调研青睐的上市公司当前所属预盈预增概念，部分公司在2024年全年录得较佳业绩。例如，被57家公募调研的澜起科技在2024年实现归母净利润14.12亿元，同比增长213.1%。不仅如此，澜起科技2025年一季度实现归母净利润也预计将同比增长128.28%—146.19%。

　　中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，中国经济高质量发展的背景下，电子行业因其自身技术附加值，往往是上市公司盈利的重要基础，同时也是公募调研较多关注的科技方向。

　　短期涨跌回调是正常反应

　　虽然多只电子行业个股备受公募调研关注，但相关个股的年内行情表现却较为平淡。东方财富Choice数据显示，截至4月21日收盘，被公募调研数量前三名的立讯精密、沪电股份、安克创新年内涨幅分别为-24.26%、-29.1%、-13.83%。4月以来跌幅也均超过10%。

　　事实上，自4月以来美国总统特朗普提出“对等关税”，国内消费电子板块曾经历明显回调。截至4月18日，据中证指数官网，由中芯国际、立讯精密等为权重股的中证消费电子主题指数近一个月跌幅达15.07%。

　　伴随“对等关税”提出，新一轮关税加征后对相关上市公司经营业绩、国际业务的影响，应对关税的手段和措施等也成为多家公募在4月调研时的关注点。相关问题包括：“在短期应对关税冲击，公司与客户有哪些应对措施安排”“复杂外部环境下公司整体经营策略”以及“消费电子行业的竞争格局是否会因关税问题发生改变”等。

　　王红英表示，特朗普提出的“对等关税”的确对中国出口短期带来一定扰动，尤其是电子行业是我国对欧美出口的主要产品，可能在销售规模、营业收入、利润增长上受到短期影响，因此，短期涨跌回调也是市场正常反应。上述背景下我国可能会通过出口退税等方式，对相关上市公司进行一定的政策性补贴，从而支持上市公司电子产品在全球范围销售。对于上市公司而言，如何进一步优化供应链成本，提升内在质量，形成应对“对等关税”的经营策略是关键，这也是各家公募调研时关注的方面。

　　据新华社此前消息，美国海关与边境保护局4月11日宣布，联邦政府已同意对智能手机、电脑、芯片等电子产品免除所谓“对等关税”。展望后市，中信证券研究近日发文称，中国具备成熟完整的消费电子供应链，美国此前通过关税加征的方式倒逼电子零部件、模组、组装等供应链回流的可行性较弱。此外，产业链公司过去几年已在全球进行了产能多元化布局，也可一定程度对冲潜在关税加征带来的冲击。短期看好关税担忧缓解下的相关标的的超跌反弹；中长期则持续看好具备平台性属性+产能多元化布局的龙头公司的经营韧性。

　　信达证券相关研究团队也看好消费电子估值修复机会，其在4月18日发布名为《关税政策冲击倾向短期，关注消费电子修复时机》的研报中指出，尽管关税政策短期内可能对消费电子企业造成一定冲击，但是这种影响难以在中长期维持。自关税政策颁布以来，国内消费电子优质个股大幅回调，目前估值已显露较大空间。此外，关税政策持续恶化的可能性也在不断缩小，但目前仍需观察越南、印度、新加坡、墨西哥等地的关税政策变化。总体来看，如果后续关税没有非理性发展，则行业整体估值修复的可能性较大，建议持续关注。

　　北京商报记者郝彦

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