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肇庆市(高要区、怀集县、广宁县、四会市、封开县、德庆县、鼎湖区、端州区)

大理白族自治州(鹤庆县、大理市、云龙县、永平县、宾川县、祥云县、南涧彝族自治县、剑川县、巍山彝族回族自治县、洱源县、漾濞彝族自治县、弥渡县)

常州市(金坛区、武进区、天宁区、新北区、溧阳市、钟楼区)

林芝市(波密县、工布江达县、米林市、朗县、墨脱县、察隅县、巴宜区)  周口市(鹿邑县、商水县、扶沟县、郸城县、沈丘县、项城市、太康县、西华县、淮阳区、川汇区)

成都市(大邑县、简阳市、成华区、崇州市、邛崃市、彭州市、锦江区、都江堰市、青白江区、青羊区、金堂县、蒲江县、武侯区、新都区、金牛区、新津区、温江区、双流区、龙泉驿区、郫都区)

海南藏族自治州(共和县、贵德县、同德县、贵南县、兴海县)

襄阳市(枣阳市、南漳县、老河口市、谷城县、樊城区、襄城区、宜城市、保康县、襄州区)

吉林市(蛟河市、龙潭区、船营区、磐石市、永吉县、桦甸市、昌邑区、丰满区、舒兰市)  白山市(靖宇县、江源区、临江市、抚松县、浑江区、长白朝鲜族自治县)

绍兴市(上虞区、越城区、新昌县、诸暨市、柯桥区、嵊州市)

阿坝藏族羌族自治州(茂县、若尔盖县、小金县、金川县、松潘县、黑水县、阿坝县、壤塘县、马尔康市、九寨沟县、红原县、理县、汶川县)

百色市(德保县、田林县、靖西市、右江区、隆林各族自治县、田阳区、平果市、田东县、西林县、那坡县、乐业县、凌云县)

上饶市(玉山县、广丰区、弋阳县、横峰县、婺源县、德兴市、余干县、鄱阳县、万年县、信州区、广信区、铅山县)

贵阳市(白云区、乌当区、观山湖区、南明区、清镇市、开阳县、花溪区、云岩区、修文县、息烽县)

芜湖市(无为市、南陵县、弋江区、湾沚区、繁昌区、鸠江区、镜湖区)

宜昌市(夷陵区、长阳土家族自治县、猇亭区、西陵区、点军区、兴山县、远安县、枝江市、秭归县、五峰土家族自治县、当阳市、伍家岗区、宜都市)

武威市(凉州区、民勤县、古浪县、天祝藏族自治县)

酒泉市(肃州区、敦煌市、金塔县、玉门市、瓜州县、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县)

株洲市(炎陵县、茶陵县、荷塘区、醴陵市、天元区、芦淞区、攸县、石峰区、渌口区)

巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、和硕县、且末县、库尔勒市、焉耆回族自治县、和静县、轮台县、博湖县、若羌县)

定西市(临洮县、安定区、通渭县、陇西县、漳县、渭源县、岷县)

上海市(崇明区、浦东新区、虹口区、普陀区、静安区、长宁区、黄浦区、金山区、奉贤区、闵行区、嘉定区、宝山区、杨浦区、青浦区、徐汇区、松江区)

南充市(阆中市、蓬安县、西充县、顺庆区、嘉陵区、南部县、仪陇县、高坪区、营山县)

大庆市(林甸县、肇州县、红岗区、肇源县、让胡路区、杜尔伯特蒙古族自治县、大同区、萨尔图区、龙凤区)

长春市(农安县、宽城区、九台区、南关区、德惠市、榆树市、绿园区、双阳区、公主岭市、二道区、朝阳区)

普洱市(西盟佤族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、澜沧拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、思茅区、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县)

安庆市(望江县、宜秀区、宿松县、迎江区、潜山市、太湖县、大观区、岳西县、桐城市、怀宁县)

莆田市(仙游县、涵江区、城厢区、秀屿区、荔城区)

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日照市(莒县、五莲县、岚山区、东港区)

东营市(河口区、东营区、广饶县、利津县、垦利区)

三明市(尤溪县、明溪县、建宁县、沙县区、清流县、永安市、三元区、大田县、泰宁县、将乐县、宁化县)

张家界市(武陵源区、慈利县、永定区、桑植县)  海西蒙古族藏族自治州(都兰县、天峻县、乌兰县、德令哈市、格尔木市、茫崖市)

盐城市(盐都区、大丰区、阜宁县、滨海县、建湖县、亭湖区、响水县、东台市、射阳县)

延边朝鲜族自治州(汪清县、龙井市、安图县、和龙市、珲春市、敦化市、图们市、延吉市)

福州市(平潭县、晋安区、罗源县、仓山区、连江县、闽侯县、福清市、闽清县、马尾区、鼓楼区、长乐区、台江区、永泰县)商丘市(虞城县、宁陵县、柘城县、民权县、睢县、梁园区、睢阳区、夏邑县、永城市)

五指山市(昌江黎族自治县、白沙黎族自治县、文昌市、澄迈县、琼海市、陵水黎族自治县、乐东黎族自治县、屯昌县、琼中黎族苗族自治县、保亭黎族苗族自治县、万宁市、定安县、东方市、临高县)  信阳市(浉河区、息县、罗山县、固始县、商城县、平桥区、潢川县、光山县、淮滨县、新县)

来宾市(武宣县、兴宾区、象州县、金秀瑶族自治县、忻城县、合山市)

吉安市(万安县、新干县、吉州区、吉安县、永丰县、吉水县、青原区、永新县、遂川县、井冈山市、泰和县、峡江县、安福县)

九江市(瑞昌市、武宁县、永修县、德安县、修水县、共青城市、浔阳区、都昌县、柴桑区、庐山市、濂溪区、湖口县、彭泽县)葫芦岛市(绥中县、南票区、兴城市、建昌县、龙港区、连山区)

鄂尔多斯市(杭锦旗、伊金霍洛旗、乌审旗、达拉特旗、东胜区、鄂托克旗、鄂托克前旗、准格尔旗、康巴什区)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)

韶关市(翁源县、仁化县、乳源瑶族自治县、乐昌市、南雄市、浈江区、新丰县、曲江区、武江区、始兴县)

太原市(娄烦县、清徐县、万柏林区、古交市、晋源区、迎泽区、杏花岭区、阳曲县、尖草坪区、小店区)

雅安市(名山区、荥经县、芦山县、汉源县、雨城区、石棉县、天全县、宝兴县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)

鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)

铁岭市(开原市、银州区、西丰县、铁岭县、清河区、调兵山市、昌图县)

博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、博乐市、温泉县、精河县)

鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)

枣庄市(市中区、台儿庄区、山亭区、薛城区、滕州市、峄城区)

咸阳市(长武县、彬州市、兴平市、杨陵区、秦都区、渭城区、三原县、永寿县、武功县、泾阳县、乾县、礼泉县、旬邑县、淳化县)

昌都市(察雅县、边坝县、类乌齐县、八宿县、左贡县、丁青县、贡觉县、江达县、卡若区、芒康县、洛隆县)

新乡市(辉县市、封丘县、新乡县、红旗区、长垣市、卫滨区、牧野区、获嘉县、卫辉市、凤泉区、原阳县、延津县)

开封市(尉氏县、杞县、祥符区、顺河回族区、通许县、龙亭区、禹王台区、兰考县、鼓楼区)

苏州市(昆山市、姑苏区、张家港市、太仓市、吴江区、吴中区、常熟市、相城区、虎丘区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。