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嘉峪关市
南充市(南部县、营山县、西充县、嘉陵区、阆中市、蓬安县、高坪区、仪陇县、顺庆区)
玉树藏族自治州(称多县、杂多县、曲麻莱县、囊谦县、玉树市、治多县)
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汕尾市(陆丰市、海丰县、陆河县、城区)
荆门市(钟祥市、东宝区、京山市、掇刀区、沙洋县)
乐山市(马边彝族自治县、沐川县、峨眉山市、五通桥区、金口河区、夹江县、井研县、市中区、峨边彝族自治县、沙湾区、犍为县)
苏州市(吴中区、昆山市、张家港市、太仓市、姑苏区、虎丘区、相城区、吴江区、常熟市)
西宁市(湟源县、城西区、大通回族土族自治县、城东区、城北区、湟中区、城中区)
商洛市(商州区、柞水县、镇安县、丹凤县、商南县、洛南县、山阳县)
郴州市(桂东县、资兴市、嘉禾县、北湖区、苏仙区、安仁县、汝城县、桂阳县、永兴县、宜章县、临武县)
荆州市(监利市、公安县、洪湖市、松滋市、沙市区、石首市、江陵县、荆州区)
玉溪市(新平彝族傣族自治县、江川区、红塔区、华宁县、易门县、元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、澄江市、峨山彝族自治县)
邯郸市(曲周县、广平县、峰峰矿区、丛台区、邯山区、馆陶县、武安市、临漳县、鸡泽县、涉县、永年区、磁县、邱县、肥乡区、魏县、成安县、复兴区、大名县)
梧州市(长洲区、苍梧县、蒙山县、万秀区、藤县、岑溪市、龙圩区)
天水市(张家川回族自治县、武山县、秦安县、秦州区、甘谷县、清水县、麦积区)
张家口市(桥西区、阳原县、赤城县、尚义县、万全区、蔚县、怀安县、康保县、崇礼区、怀来县、宣化区、沽源县、涿鹿县、下花园区、张北县、桥东区)
中山市
阜阳市(临泉县、颍泉区、颍上县、颍东区、界首市、太和县、阜南县、颍州区)
自贡市(大安区、沿滩区、荣县、富顺县、自流井区、贡井区)
凉山彝族自治州(美姑县、会东县、金阳县、西昌市、普格县、雷波县、德昌县、喜德县、冕宁县、宁南县、越西县、木里藏族自治县、昭觉县、甘洛县、会理市、布拖县、盐源县)
湘西土家族苗族自治州(龙山县、花垣县、永顺县、保靖县、凤凰县、泸溪县、古丈县、吉首市)
淮南市(大通区、寿县、谢家集区、田家庵区、八公山区、潘集区、凤台县)
安阳市(殷都区、内黄县、安阳县、林州市、北关区、汤阴县、龙安区、滑县、文峰区)
金昌市(永昌县、金川区)
济南市(历下区、长清区、天桥区、平阴县、钢城区、章丘区、市中区、商河县、历城区、济阳区、槐荫区、莱芜区)
临夏回族自治州(临夏市、和政县、康乐县、广河县、东乡族自治县、永靖县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏县)
阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗)
兰州市(永登县、西固区、榆中县、皋兰县、城关区、安宁区、七里河区、红古区)
那曲市(比如县、色尼区、尼玛县、申扎县、嘉黎县、安多县、聂荣县、班戈县、索县、巴青县、双湖县)
仙桃市(潜江市、天门市、神农架林区)
德宏傣族景颇族自治州(瑞丽市、梁河县、陇川县、盈江县、芒市)
淮安市(金湖县、淮安区、盱眙县、清江浦区、淮阴区、洪泽区、涟水县)
莆田市(城厢区、涵江区、仙游县、秀屿区、荔城区)
阿里地区(革吉县、札达县、日土县、普兰县、噶尔县、改则县、措勤县)
邵阳市(洞口县、隆回县、武冈市、邵阳县、大祥区、绥宁县、双清区、新邵县、北塔区、邵东市、城步苗族自治县、新宁县)
锡林郭勒盟(太仆寺旗、多伦县、正镶白旗、锡林浩特市、苏尼特左旗、正蓝旗、二连浩特市、西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、苏尼特右旗、镶黄旗、东乌珠穆沁旗)
呼和浩特市(赛罕区、新城区、和林格尔县、武川县、土默特左旗、托克托县、清水河县、回民区、玉泉区)
平顶山市(叶县、汝州市、湛河区、宝丰县、舞钢市、新华区、石龙区、鲁山县、郏县、卫东区)
石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区)
池州市(青阳县、贵池区、东至县、石台县)
佳木斯市(抚远市、富锦市、汤原县、向阳区、前进区、东风区、桦南县、郊区、桦川县、同江市)
阿克苏地区(乌什县、温宿县、新和县、库车市、阿瓦提县、拜城县、阿克苏市、沙雅县、柯坪县)
百色市(凌云县、那坡县、田阳区、田林县、隆林各族自治县、德保县、乐业县、右江区、平果市、靖西市、田东县、西林县)
内蒙古自治区
海南藏族自治州(兴海县、同德县、贵南县、贵德县、共和县)
平凉市(崇信县、庄浪县、静宁县、灵台县、泾川县、华亭市、崆峒区)
大同市(广灵县、天镇县、平城区、云冈区、浑源县、阳高县、云州区、灵丘县、左云县、新荣区)
宜昌市(枝江市、兴山县、长阳土家族自治县、猇亭区、西陵区、五峰土家族自治县、宜都市、夷陵区、点军区、秭归县、伍家岗区、远安县、当阳市)
阳泉市(城区、矿区、盂县、郊区、平定县)
上饶市(弋阳县、婺源县、鄱阳县、铅山县、信州区、广信区、万年县、玉山县、德兴市、广丰区、横峰县、余干县)
南宁市(江南区、良庆区、隆安县、兴宁区、武鸣区、西乡塘区、宾阳县、青秀区、横州市、邕宁区、马山县、上林县)
曲靖市(陆良县、罗平县、沾益区、宣威市、马龙区、会泽县、师宗县、麒麟区、富源县)
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蒋立冬派生万物AI图
在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。
4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。
另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。
“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。
美的成头号重仓股
李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。
以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。
或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。
与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。
资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。
截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。
具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。
值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。
此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。
与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。
比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。
AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现
“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。
李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”
AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。
国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。
谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。
2025年整体消费投资环境将有明显改善
“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。
对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。
投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。
二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。
三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。
看好受益于流动性改善的有色板块
在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。
随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。
此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。
李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。
对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。
4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。
FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。
FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。
FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。
新闻结尾
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