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永州市(祁阳市、冷水滩区、双牌县、新田县、蓝山县、江永县、东安县、宁远县、零陵区、道县、江华瑶族自治县)

鄂尔多斯市(伊金霍洛旗、乌审旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、达拉特旗、东胜区、杭锦旗、康巴什区、准格尔旗)

张家口市(沽源县、万全区、桥西区、张北县、怀安县、涿鹿县、崇礼区、赤城县、怀来县、阳原县、康保县、下花园区、尚义县、蔚县、桥东区、宣化区)

佳木斯市(东风区、桦南县、郊区、桦川县、同江市、抚远市、富锦市、汤原县、向阳区、前进区)  普洱市(思茅区、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、澜沧拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、墨江哈尼族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县)

汕尾市(陆河县、陆丰市、海丰县、城区)

金华市(兰溪市、婺城区、永康市、义乌市、浦江县、磐安县、武义县、金东区、东阳市)

香港特别行政区

文山壮族苗族自治州(丘北县、广南县、砚山县、麻栗坡县、文山市、富宁县、马关县、西畴县)  吴忠市(青铜峡市、利通区、盐池县、红寺堡区、同心县)

和田地区(洛浦县、策勒县、墨玉县、皮山县、民丰县、和田县、于田县、和田市)

海口市(龙华区、秀英区、琼山区、美兰区)

南充市(南部县、顺庆区、阆中市、营山县、蓬安县、仪陇县、高坪区、西充县、嘉陵区)

定西市(安定区、岷县、陇西县、渭源县、漳县、通渭县、临洮县)

通化市(通化县、二道江区、辉南县、柳河县、东昌区、梅河口市、集安市)

内江市(隆昌市、威远县、东兴区、市中区、资中县)

怀化市(新晃侗族自治县、沅陵县、会同县、靖州苗族侗族自治县、洪江市、芷江侗族自治县、中方县、通道侗族自治县、辰溪县、麻阳苗族自治县、溆浦县、鹤城区)

哈尔滨市(阿城区、呼兰区、通河县、木兰县、平房区、方正县、香坊区、延寿县、双城区、道外区、南岗区、巴彦县、宾县、道里区、依兰县、尚志市、五常市、松北区)

山南市(桑日县、错那市、乃东区、琼结县、曲松县、贡嘎县、加查县、浪卡子县、措美县、洛扎县、隆子县、扎囊县)

抚州市(金溪县、宜黄县、崇仁县、资溪县、黎川县、广昌县、临川区、乐安县、东乡区、南城县、南丰县)

韶关市(南雄市、仁化县、新丰县、浈江区、乳源瑶族自治县、曲江区、始兴县、乐昌市、武江区、翁源县)

鹤岗市(东山区、萝北县、向阳区、绥滨县、工农区、兴山区、南山区、兴安区)

安康市(平利县、镇坪县、汉滨区、岚皋县、汉阴县、旬阳市、白河县、石泉县、紫阳县、宁陕县)

肇庆市(封开县、四会市、广宁县、端州区、高要区、怀集县、德庆县、鼎湖区)

林芝市(察隅县、巴宜区、波密县、墨脱县、朗县、米林市、工布江达县)

新余市(分宜县、渝水区)

西藏自治区

吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)

新疆维吾尔自治区

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邢台市(柏乡县、任泽区、广宗县、沙河市、南宫市、巨鹿县、平乡县、襄都区、信都区、新河县、临西县、南和区、内丘县、宁晋县、临城县、威县、隆尧县、清河县)

宿州市(埇桥区、砀山县、萧县、泗县、灵璧县)

楚雄彝族自治州(元谋县、大姚县、永仁县、双柏县、牟定县、武定县、姚安县、禄丰市、南华县、楚雄市)

日照市(五莲县、莒县、岚山区、东港区)  湛江市(廉江市、遂溪县、霞山区、雷州市、坡头区、赤坎区、徐闻县、吴川市、麻章区)

辽阳市(辽阳县、宏伟区、白塔区、文圣区、灯塔市、弓长岭区、太子河区)

德州市(平原县、禹城市、武城县、宁津县、齐河县、庆云县、陵城区、德城区、夏津县、临邑县、乐陵市)

赤峰市(敖汉旗、松山区、巴林左旗、巴林右旗、林西县、红山区、翁牛特旗、元宝山区、喀喇沁旗、阿鲁科尔沁旗、宁城县、克什克腾旗)资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)

塔城地区(托里县、裕民县、沙湾市、额敏县、乌苏市、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市)  济南市(章丘区、莱芜区、钢城区、历下区、天桥区、历城区、平阴县、长清区、槐荫区、市中区、济阳区、商河县)

常德市(津市市、澧县、鼎城区、桃源县、临澧县、武陵区、安乡县、汉寿县、石门县)

通辽市(科尔沁左翼后旗、库伦旗、奈曼旗、扎鲁特旗、科尔沁左翼中旗、开鲁县、科尔沁区、霍林郭勒市)

百色市(田林县、凌云县、隆林各族自治县、靖西市、田东县、田阳区、西林县、乐业县、右江区、平果市、德保县、那坡县)太原市(尖草坪区、古交市、杏花岭区、娄烦县、阳曲县、晋源区、小店区、万柏林区、清徐县、迎泽区)

辽源市(东辽县、东丰县、西安区、龙山区)

攀枝花市(米易县、西区、盐边县、东区、仁和区)

石河子市(阿拉尔市、铁门关市、白杨市、可克达拉市、图木舒克市、双河市、胡杨河市、北屯市、五家渠市、昆玉市、新星市)

毕节市(威宁彝族回族苗族自治县、纳雍县、赫章县、金沙县、织金县、大方县、七星关区、黔西市)

临夏回族自治州(和政县、临夏县、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县、广河县、东乡族自治县、临夏市)

黄南藏族自治州(尖扎县、河南蒙古族自治县、泽库县、同仁市)

大兴安岭地区(塔河县、呼玛县、漠河市)

呼伦贝尔市(鄂伦春自治旗、鄂温克族自治旗、阿荣旗、扎兰屯市、满洲里市、根河市、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗、陈巴尔虎旗、扎赉诺尔区、额尔古纳市、牙克石市、海拉尔区、莫力达瓦达斡尔族自治旗)

青岛市(黄岛区、崂山区、胶州市、市北区、平度市、李沧区、市南区、莱西市、城阳区、即墨区)

天津市(津南区、西青区、东丽区、武清区、北辰区、静海区、宁河区、宝坻区、南开区、河北区、滨海新区、河东区、和平区、蓟州区、河西区、红桥区)

承德市(双桥区、滦平县、兴隆县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、双滦区、丰宁满族自治县、承德县、鹰手营子矿区、平泉市、隆化县)

雅安市(名山区、石棉县、天全县、芦山县、雨城区、汉源县、荥经县、宝兴县)

湘西土家族苗族自治州(永顺县、凤凰县、古丈县、泸溪县、保靖县、花垣县、龙山县、吉首市)

张掖市(高台县、民乐县、临泽县、甘州区、肃南裕固族自治县、山丹县)

烟台市(莱阳市、莱山区、海阳市、牟平区、芝罘区、招远市、福山区、蓬莱区、龙口市、莱州市、栖霞市)

六盘水市(钟山区、六枝特区、盘州市、水城区)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。