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湛江市(雷州市、廉江市、徐闻县、坡头区、霞山区、遂溪县、麻章区、吴川市、赤坎区)

舟山市(嵊泗县、普陀区、岱山县、定海区)

三门峡市(陕州区、渑池县、湖滨区、义马市、卢氏县、灵宝市)

江门市(恩平市、江海区、鹤山市、新会区、台山市、开平市、蓬江区)  永州市(江华瑶族自治县、宁远县、冷水滩区、道县、祁阳市、东安县、新田县、零陵区、江永县、双牌县、蓝山县)

曲靖市(沾益区、宣威市、陆良县、罗平县、富源县、麒麟区、马龙区、师宗县、会泽县)

达州市(万源市、通川区、开江县、宣汉县、达川区、大竹县、渠县)

三沙市(西沙区、南沙区)

哈尔滨市(依兰县、松北区、呼兰区、木兰县、方正县、道外区、尚志市、阿城区、道里区、巴彦县、香坊区、双城区、延寿县、宾县、通河县、南岗区、平房区、五常市)  丽水市(庆元县、青田县、龙泉市、景宁畲族自治县、缙云县、云和县、遂昌县、莲都区、松阳县)

香港特别行政区

雅安市(石棉县、宝兴县、名山区、天全县、雨城区、荥经县、芦山县、汉源县)

贵阳市(南明区、息烽县、观山湖区、云岩区、白云区、乌当区、开阳县、清镇市、修文县、花溪区)

保定市(雄县、徐水区、阜平县、高阳县、博野县、容城县、定兴县、涞源县、定州市、涿州市、安新县、满城区、易县、顺平县、清苑区、曲阳县、望都县、竞秀区、涞水县、莲池区、高碑店市、蠡县、安国市、唐县)

鹤岗市(东山区、工农区、兴山区、向阳区、萝北县、兴安区、南山区、绥滨县)

宝鸡市(凤翔区、陇县、麟游县、眉县、千阳县、金台区、岐山县、陈仓区、扶风县、渭滨区、凤县、太白县)

渭南市(潼关县、临渭区、澄城县、华阴市、蒲城县、白水县、华州区、韩城市、富平县、合阳县、大荔县)

西藏自治区

惠州市(博罗县、惠阳区、龙门县、惠城区、惠东县)

黄冈市(英山县、武穴市、麻城市、黄梅县、团风县、蕲春县、浠水县、黄州区、罗田县、红安县)

茂名市(化州市、电白区、信宜市、茂南区、高州市)

滁州市(凤阳县、琅琊区、定远县、来安县、南谯区、全椒县、天长市、明光市)

定西市(岷县、临洮县、陇西县、渭源县、通渭县、安定区、漳县)

遂宁市(大英县、船山区、蓬溪县、安居区、射洪市)

资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)

枣庄市(峄城区、滕州市、薛城区、台儿庄区、市中区、山亭区)

榆林市(横山区、子洲县、绥德县、清涧县、吴堡县、神木市、佳县、榆阳区、靖边县、米脂县、定边县、府谷县)

六安市(霍邱县、金安区、裕安区、舒城县、金寨县、叶集区、霍山县)

重庆市(彭水苗族土家族自治县、江北区、开州区、大渡口区、铜梁区、渝北区、涪陵区、长寿区、梁平区、万州区、奉节县、潼南区、垫江县、沙坪坝区、城口县、荣昌区、巴南区、九龙坡区、渝中区、大足区、江津区、巫山县、南川区、丰都县、南岸区、合川区、北碚区、酉阳土家族苗族自治县、秀山土家族苗族自治县、永川区、武隆区、黔江区、綦江区、璧山区、石柱土家族自治县、巫溪县、忠县、云阳县)

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淄博市(临淄区、张店区、桓台县、周村区、高青县、博山区、淄川区、沂源县)

巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、焉耆回族自治县、和硕县、轮台县、博湖县、和静县、若羌县、且末县、库尔勒市)

辽源市(东辽县、龙山区、东丰县、西安区)

塔城地区(裕民县、沙湾市、塔城市、托里县、乌苏市、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县)  牡丹江市(宁安市、林口县、东宁市、爱民区、绥芬河市、东安区、阳明区、穆棱市、西安区、海林市)

黄山市(歙县、休宁县、屯溪区、徽州区、祁门县、黟县、黄山区)

延边朝鲜族自治州(图们市、汪清县、珲春市、和龙市、延吉市、龙井市、敦化市、安图县)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、陇川县、瑞丽市、盈江县、梁河县)洛阳市(伊川县、宜阳县、洛龙区、新安县、老城区、西工区、孟津区、瀍河回族区、汝阳县、涧西区、栾川县、偃师区、洛宁县、嵩县)

张家口市(赤城县、怀安县、尚义县、万全区、张北县、康保县、怀来县、蔚县、桥西区、桥东区、涿鹿县、阳原县、宣化区、沽源县、下花园区、崇礼区)  芜湖市(无为市、南陵县、弋江区、繁昌区、鸠江区、镜湖区、湾沚区)

深圳市(福田区、罗湖区、龙岗区、光明区、盐田区、坪山区、宝安区、龙华区、南山区)

景德镇市(浮梁县、昌江区、乐平市、珠山区)

南阳市(内乡县、镇平县、方城县、邓州市、唐河县、新野县、卧龙区、宛城区、社旗县、西峡县、南召县、桐柏县、淅川县)荆州市(荆州区、公安县、监利市、洪湖市、石首市、沙市区、松滋市、江陵县)

青岛市(平度市、胶州市、李沧区、市南区、即墨区、崂山区、黄岛区、市北区、城阳区、莱西市)

黄南藏族自治州(同仁市、泽库县、尖扎县、河南蒙古族自治县)

鹤壁市(鹤山区、淇县、淇滨区、浚县、山城区)

大同市(云冈区、广灵县、灵丘县、左云县、云州区、新荣区、平城区、阳高县、天镇县、浑源县)

黔西南布依族苗族自治州(册亨县、望谟县、晴隆县、普安县、贞丰县、安龙县、兴仁市、兴义市)

泰安市(东平县、肥城市、宁阳县、新泰市、泰山区、岱岳区)

锡林郭勒盟(西乌珠穆沁旗、太仆寺旗、正蓝旗、阿巴嘎旗、正镶白旗、多伦县、东乌珠穆沁旗、锡林浩特市、镶黄旗、苏尼特右旗、苏尼特左旗、二连浩特市)

海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、德令哈市、格尔木市、茫崖市、天峻县、都兰县)

海口市(美兰区、龙华区、琼山区、秀英区)

伊犁哈萨克自治州(奎屯市、伊宁县、霍城县、伊宁市、特克斯县、昭苏县、尼勒克县、新源县、巩留县、霍尔果斯市、察布查尔锡伯自治县)

襄阳市(樊城区、老河口市、南漳县、谷城县、宜城市、保康县、枣阳市、襄州区、襄城区)

广安市(武胜县、邻水县、前锋区、岳池县、广安区、华蓥市)

铜陵市(义安区、铜官区、郊区、枞阳县)

红河哈尼族彝族自治州(弥勒市、石屏县、个旧市、绿春县、元阳县、金平苗族瑶族傣族自治县、泸西县、建水县、开远市、河口瑶族自治县、蒙自市、屏边苗族自治县、红河县)

新余市(渝水区、分宜县)

潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。