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青岛市(平度市、城阳区、黄岛区、崂山区、胶州市、市北区、李沧区、即墨区、莱西市、市南区)

龙岩市(武平县、新罗区、上杭县、连城县、漳平市、长汀县、永定区)

萍乡市(湘东区、莲花县、安源区、上栗县、芦溪县)

包头市(东河区、达尔罕茂明安联合旗、九原区、白云鄂博矿区、青山区、土默特右旗、昆都仑区、固阳县、石拐区)  海东市(循化撒拉族自治县、平安区、互助土族自治县、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、乐都区)

德宏傣族景颇族自治州(盈江县、梁河县、陇川县、芒市、瑞丽市)

宣城市(郎溪县、绩溪县、宁国市、泾县、旌德县、广德市、宣州区)

文山壮族苗族自治州(文山市、麻栗坡县、富宁县、西畴县、马关县、砚山县、广南县、丘北县)

澳门特别行政区  保定市(莲池区、清苑区、顺平县、安国市、望都县、涞源县、曲阳县、定州市、涿州市、徐水区、博野县、易县、安新县、阜平县、蠡县、定兴县、高阳县、涞水县、满城区、雄县、竞秀区、唐县、容城县、高碑店市)

天水市(武山县、清水县、秦州区、秦安县、张家川回族自治县、麦积区、甘谷县)

安庆市(太湖县、宜秀区、望江县、宿松县、迎江区、岳西县、潜山市、桐城市、怀宁县、大观区)

来宾市(合山市、金秀瑶族自治县、兴宾区、忻城县、武宣县、象州县)

衡水市(景县、故城县、枣强县、武邑县、安平县、武强县、阜城县、饶阳县、冀州区、深州市、桃城区)

洛阳市(西工区、新安县、汝阳县、伊川县、老城区、栾川县、涧西区、洛宁县、嵩县、偃师区、孟津区、瀍河回族区、洛龙区、宜阳县)

大兴安岭地区(呼玛县、漠河市、塔河县)

海北藏族自治州(海晏县、门源回族自治县、刚察县、祁连县)

汕尾市(陆河县、海丰县、陆丰市、城区)

佛山市(顺德区、三水区、高明区、禅城区、南海区)

唐山市(迁西县、路北区、古冶区、滦南县、开平区、乐亭县、曹妃甸区、玉田县、滦州市、遵化市、路南区、迁安市、丰南区、丰润区)

临汾市(曲沃县、侯马市、汾西县、吉县、洪洞县、霍州市、大宁县、乡宁县、浮山县、襄汾县、隰县、翼城县、安泽县、尧都区、永和县、蒲县、古县)

牡丹江市(林口县、穆棱市、爱民区、东宁市、海林市、西安区、绥芬河市、东安区、阳明区、宁安市)

荆门市(沙洋县、钟祥市、掇刀区、京山市、东宝区)

大同市(广灵县、云冈区、左云县、新荣区、天镇县、平城区、灵丘县、云州区、浑源县、阳高县)

铜川市(王益区、宜君县、耀州区、印台区)

松原市(乾安县、扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、宁江区)

抚顺市(新宾满族自治县、新抚区、东洲区、抚顺县、望花区、顺城区、清原满族自治县)

南宁市(兴宁区、马山县、隆安县、邕宁区、西乡塘区、横州市、青秀区、江南区、良庆区、上林县、宾阳县、武鸣区)

清远市(清新区、清城区、英德市、佛冈县、连州市、连山壮族瑶族自治县、阳山县、连南瑶族自治县)

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宜昌市(枝江市、当阳市、点军区、伍家岗区、五峰土家族自治县、远安县、猇亭区、长阳土家族自治县、秭归县、兴山县、夷陵区、西陵区、宜都市)

益阳市(赫山区、沅江市、桃江县、安化县、南县、资阳区)

朝阳市(朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、北票市、建平县、双塔区、凌源市、龙城区)

吉安市(泰和县、峡江县、永丰县、井冈山市、吉安县、万安县、吉州区、永新县、新干县、吉水县、遂川县、青原区、安福县)  商丘市(宁陵县、睢阳区、虞城县、永城市、柘城县、夏邑县、睢县、民权县、梁园区)

普洱市(西盟佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、墨江哈尼族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、景东彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、思茅区)

那曲市(比如县、巴青县、班戈县、安多县、色尼区、尼玛县、索县、双湖县、聂荣县、嘉黎县、申扎县)

东莞市张掖市(肃南裕固族自治县、山丹县、临泽县、高台县、甘州区、民乐县)

绥化市(绥棱县、安达市、兰西县、肇东市、北林区、明水县、青冈县、庆安县、海伦市、望奎县)  抚州市(崇仁县、南丰县、广昌县、东乡区、金溪县、资溪县、黎川县、临川区、乐安县、宜黄县、南城县)

泉州市(石狮市、德化县、泉港区、洛江区、鲤城区、永春县、惠安县、安溪县、南安市、丰泽区、金门县、晋江市)

儋州市

秦皇岛市(海港区、青龙满族自治县、山海关区、卢龙县、昌黎县、北戴河区、抚宁区)德阳市(罗江区、什邡市、绵竹市、广汉市、旌阳区、中江县)

衡阳市(南岳区、衡南县、衡山县、雁峰区、衡阳县、祁东县、珠晖区、石鼓区、衡东县、蒸湘区、常宁市、耒阳市)

海南藏族自治州(共和县、兴海县、贵德县、贵南县、同德县)

南京市(溧水区、高淳区、建邺区、栖霞区、鼓楼区、玄武区、雨花台区、六合区、浦口区、秦淮区、江宁区)

保山市(龙陵县、昌宁县、隆阳区、腾冲市、施甸县)

南阳市(卧龙区、桐柏县、宛城区、淅川县、方城县、新野县、镇平县、社旗县、西峡县、南召县、内乡县、唐河县、邓州市)

日照市(五莲县、东港区、莒县、岚山区)

广州市(增城区、番禺区、天河区、南沙区、白云区、海珠区、花都区、越秀区、黄埔区、荔湾区、从化区)

潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)

张家口市(桥东区、赤城县、宣化区、怀来县、蔚县、康保县、崇礼区、怀安县、涿鹿县、尚义县、下花园区、张北县、阳原县、万全区、桥西区、沽源县)

兰州市(红古区、安宁区、城关区、永登县、皋兰县、七里河区、西固区、榆中县)

商洛市(镇安县、柞水县、丹凤县、商南县、洛南县、山阳县、商州区)

许昌市(鄢陵县、魏都区、禹州市、建安区、长葛市、襄城县)

廊坊市(三河市、安次区、大城县、霸州市、香河县、文安县、固安县、永清县、大厂回族自治县、广阳区)

临沧市(沧源佤族自治县、临翔区、凤庆县、云县、耿马傣族佤族自治县、镇康县、永德县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)

南平市(松溪县、武夷山市、邵武市、顺昌县、建瓯市、浦城县、政和县、光泽县、建阳区、延平区)

丽水市(龙泉市、莲都区、青田县、景宁畲族自治县、松阳县、遂昌县、云和县、庆元县、缙云县)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。