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甘南藏族自治州(合作市、卓尼县、迭部县、碌曲县、夏河县、舟曲县、玛曲县、临潭县)

遂宁市(大英县、船山区、射洪市、蓬溪县、安居区)

宁夏回族自治区

惠州市(龙门县、博罗县、惠东县、惠阳区、惠城区)  甘孜藏族自治州(甘孜县、乡城县、石渠县、丹巴县、泸定县、白玉县、康定市、稻城县、炉霍县、巴塘县、九龙县、新龙县、德格县、色达县、雅江县、得荣县、理塘县、道孚县)

绥化市(肇东市、安达市、北林区、明水县、青冈县、庆安县、望奎县、海伦市、绥棱县、兰西县)

枣庄市(薛城区、滕州市、山亭区、峄城区、台儿庄区、市中区)

日喀则市(谢通门县、萨迦县、吉隆县、江孜县、拉孜县、仲巴县、亚东县、萨嘎县、定日县、仁布县、桑珠孜区、聂拉木县、康马县、白朗县、定结县、岗巴县、南木林县、昂仁县)

怀化市(中方县、芷江侗族自治县、沅陵县、通道侗族自治县、溆浦县、麻阳苗族自治县、靖州苗族侗族自治县、会同县、洪江市、辰溪县、新晃侗族自治县、鹤城区)  牡丹江市(东宁市、穆棱市、绥芬河市、林口县、海林市、爱民区、西安区、宁安市、东安区、阳明区)

阿里地区(改则县、日土县、札达县、噶尔县、革吉县、普兰县、措勤县)

九江市(浔阳区、修水县、湖口县、都昌县、柴桑区、庐山市、永修县、共青城市、德安县、彭泽县、武宁县、瑞昌市、濂溪区)

自贡市(荣县、贡井区、自流井区、富顺县、沿滩区、大安区)

内蒙古自治区

怒江傈僳族自治州(福贡县、贡山独龙族怒族自治县、兰坪白族普米族自治县、泸水市)

海南藏族自治州(贵德县、共和县、贵南县、兴海县、同德县)

德宏傣族景颇族自治州(陇川县、瑞丽市、梁河县、芒市、盈江县)

乌鲁木齐市(米东区、沙依巴克区、水磨沟区、达坂城区、新市区、乌鲁木齐县、头屯河区、天山区)

眉山市(青神县、彭山区、洪雅县、仁寿县、丹棱县、东坡区)

林芝市(米林市、巴宜区、墨脱县、波密县、察隅县、工布江达县、朗县)

宜昌市(兴山县、长阳土家族自治县、猇亭区、秭归县、西陵区、点军区、远安县、夷陵区、伍家岗区、五峰土家族自治县、枝江市、当阳市、宜都市)

潍坊市(奎文区、坊子区、诸城市、安丘市、高密市、寒亭区、寿光市、昌邑市、昌乐县、青州市、临朐县、潍城区)

白城市(通榆县、大安市、洮南市、镇赉县、洮北区)

漳州市(芗城区、漳浦县、龙文区、诏安县、云霄县、东山县、龙海区、平和县、南靖县、华安县、长泰区)

松原市(宁江区、长岭县、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市)

漯河市(临颍县、舞阳县、郾城区、源汇区、召陵区)

台州市(玉环市、临海市、三门县、天台县、椒江区、仙居县、温岭市、路桥区、黄岩区)

白山市(抚松县、浑江区、靖宇县、江源区、长白朝鲜族自治县、临江市)

银川市(金凤区、永宁县、灵武市、西夏区、兴庆区、贺兰县)

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文山壮族苗族自治州(文山市、西畴县、广南县、丘北县、马关县、富宁县、砚山县、麻栗坡县)

随州市(广水市、随县、曾都区)

鄂尔多斯市(鄂托克前旗、伊金霍洛旗、乌审旗、杭锦旗、准格尔旗、东胜区、鄂托克旗、康巴什区、达拉特旗)

白银市(靖远县、景泰县、平川区、会宁县、白银区)  新乡市(获嘉县、红旗区、卫辉市、卫滨区、凤泉区、新乡县、封丘县、原阳县、辉县市、延津县、长垣市、牧野区)

张家界市(永定区、桑植县、武陵源区、慈利县)

贵港市(覃塘区、港南区、平南县、桂平市、港北区)

普洱市(宁洱哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、思茅区、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、澜沧拉祜族自治县)鸡西市(城子河区、滴道区、麻山区、密山市、鸡东县、梨树区、虎林市、鸡冠区、恒山区)

保定市(定州市、高阳县、涞水县、顺平县、安国市、莲池区、唐县、易县、阜平县、曲阳县、安新县、高碑店市、涞源县、涿州市、清苑区、定兴县、蠡县、徐水区、满城区、竞秀区、容城县、博野县、雄县、望都县)  濮阳市(南乐县、濮阳县、范县、华龙区、台前县、清丰县)

防城港市(上思县、港口区、防城区、东兴市)

定西市(渭源县、通渭县、岷县、陇西县、安定区、漳县、临洮县)

延边朝鲜族自治州(延吉市、汪清县、安图县、龙井市、珲春市、和龙市、图们市、敦化市)湘西土家族苗族自治州(龙山县、泸溪县、凤凰县、吉首市、保靖县、永顺县、花垣县、古丈县)

海口市(龙华区、美兰区、琼山区、秀英区)

凉山彝族自治州(德昌县、喜德县、布拖县、雷波县、甘洛县、西昌市、冕宁县、金阳县、会理市、普格县、昭觉县、盐源县、木里藏族自治县、美姑县、越西县、宁南县、会东县)

唐山市(乐亭县、丰南区、迁西县、滦州市、古冶区、遵化市、路南区、开平区、滦南县、丰润区、曹妃甸区、路北区、玉田县、迁安市)

吉林市(蛟河市、磐石市、丰满区、龙潭区、桦甸市、昌邑区、永吉县、船营区、舒兰市)

嘉兴市(秀洲区、海宁市、南湖区、平湖市、桐乡市、海盐县、嘉善县)

新疆维吾尔自治区

吴忠市(盐池县、利通区、红寺堡区、青铜峡市、同心县)

阿坝藏族羌族自治州(茂县、黑水县、小金县、壤塘县、马尔康市、理县、阿坝县、松潘县、红原县、九寨沟县、汶川县、若尔盖县、金川县)

黄南藏族自治州(泽库县、河南蒙古族自治县、同仁市、尖扎县)

临沧市(双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县、云县、镇康县、永德县、沧源佤族自治县、凤庆县、临翔区)

阿克苏地区(柯坪县、阿克苏市、拜城县、阿瓦提县、库车市、温宿县、沙雅县、新和县、乌什县)

晋中市(和顺县、榆次区、太谷区、寿阳县、榆社县、左权县、平遥县、昔阳县、灵石县、介休市、祁县)

岳阳市(湘阴县、汨罗市、临湘市、平江县、君山区、华容县、云溪区、岳阳楼区、岳阳县)

五指山市(白沙黎族自治县、琼海市、陵水黎族自治县、临高县、屯昌县、保亭黎族苗族自治县、澄迈县、琼中黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、东方市、文昌市、定安县、乐东黎族自治县、万宁市)

汉中市(汉台区、留坝县、镇巴县、略阳县、勉县、城固县、南郑区、洋县、宁强县、佛坪县、西乡县)

四平市(伊通满族自治县、梨树县、铁东区、铁西区、双辽市)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。