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莆田市(城厢区、荔城区、仙游县、秀屿区、涵江区)
吉林市(昌邑区、舒兰市、龙潭区、永吉县、磐石市、丰满区、蛟河市、桦甸市、船营区)
河池市(巴马瑶族自治县、大化瑶族自治县、宜州区、天峨县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、金城江区、南丹县、凤山县、东兰县、都安瑶族自治县)
驻马店市(西平县、新蔡县、平舆县、上蔡县、汝南县、遂平县、确山县、泌阳县、驿城区、正阳县)
萍乡市(芦溪县、莲花县、上栗县、安源区、湘东区)
双鸭山市(宝山区、岭东区、尖山区、饶河县、宝清县、集贤县、四方台区、友谊县)
铜仁市(江口县、松桃苗族自治县、思南县、德江县、石阡县、沿河土家族自治县、印江土家族苗族自治县、碧江区、万山区、玉屏侗族自治县)
百色市(德保县、平果市、田阳区、西林县、田林县、那坡县、隆林各族自治县、右江区、凌云县、乐业县、田东县、靖西市)
楚雄彝族自治州(双柏县、武定县、姚安县、禄丰市、楚雄市、大姚县、南华县、元谋县、牟定县、永仁县)
舟山市(岱山县、普陀区、定海区、嵊泗县)
铁岭市(银州区、昌图县、清河区、开原市、西丰县、铁岭县、调兵山市)
荆门市(京山市、钟祥市、沙洋县、东宝区、掇刀区)
大理白族自治州(鹤庆县、巍山彝族回族自治县、南涧彝族自治县、云龙县、弥渡县、永平县、漾濞彝族自治县、洱源县、大理市、宾川县、祥云县、剑川县)
佳木斯市(桦南县、同江市、桦川县、郊区、富锦市、汤原县、东风区、抚远市、前进区、向阳区)
佛山市(禅城区、三水区、顺德区、南海区、高明区)
资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)
沈阳市(铁西区、辽中区、新民市、于洪区、皇姑区、大东区、浑南区、康平县、法库县、和平区、沈河区、沈北新区、苏家屯区)
文山壮族苗族自治州(丘北县、文山市、砚山县、广南县、富宁县、西畴县、马关县、麻栗坡县)
株洲市(芦淞区、炎陵县、攸县、茶陵县、渌口区、天元区、荷塘区、醴陵市、石峰区)
茂名市(化州市、茂南区、信宜市、高州市、电白区)
巴中市(平昌县、通江县、巴州区、恩阳区、南江县)
池州市(贵池区、青阳县、东至县、石台县)
张家口市(桥西区、沽源县、尚义县、康保县、万全区、蔚县、涿鹿县、桥东区、阳原县、宣化区、崇礼区、张北县、下花园区、怀安县、怀来县、赤城县)
广西壮族自治区
阿里地区(噶尔县、日土县、札达县、改则县、革吉县、措勤县、普兰县)
汕尾市(城区、陆丰市、海丰县、陆河县)
内蒙古自治区
孝感市(孝南区、云梦县、安陆市、孝昌县、大悟县、应城市、汉川市)
宝鸡市(陈仓区、太白县、千阳县、凤翔区、麟游县、扶风县、岐山县、凤县、金台区、眉县、陇县、渭滨区)
黔东南苗族侗族自治州(三穗县、从江县、黄平县、镇远县、剑河县、丹寨县、岑巩县、黎平县、天柱县、凯里市、锦屏县、榕江县、雷山县、台江县、麻江县、施秉县)
江门市(蓬江区、鹤山市、新会区、恩平市、江海区、开平市、台山市)
梧州市(万秀区、岑溪市、藤县、龙圩区、苍梧县、蒙山县、长洲区)
西宁市(湟源县、湟中区、城北区、城西区、城东区、大通回族土族自治县、城中区)
安顺市(普定县、关岭布依族苗族自治县、西秀区、紫云苗族布依族自治县、镇宁布依族苗族自治县、平坝区)
那曲市(比如县、尼玛县、安多县、双湖县、申扎县、嘉黎县、巴青县、索县、班戈县、聂荣县、色尼区)
乐山市(马边彝族自治县、井研县、峨眉山市、五通桥区、夹江县、金口河区、犍为县、峨边彝族自治县、沐川县、沙湾区、市中区)
长春市(九台区、德惠市、二道区、宽城区、绿园区、农安县、朝阳区、双阳区、榆树市、公主岭市、南关区)
无锡市(惠山区、滨湖区、宜兴市、新吴区、江阴市、梁溪区、锡山区)
西藏自治区
黔西南布依族苗族自治州(普安县、安龙县、晴隆县、望谟县、贞丰县、册亨县、兴仁市、兴义市)
张掖市(肃南裕固族自治县、高台县、临泽县、民乐县、山丹县、甘州区)
龙岩市(长汀县、连城县、武平县、永定区、漳平市、上杭县、新罗区)
内江市(资中县、东兴区、威远县、隆昌市、市中区)
湛江市(廉江市、霞山区、坡头区、雷州市、赤坎区、吴川市、徐闻县、麻章区、遂溪县)
攀枝花市(仁和区、盐边县、米易县、东区、西区)
常州市(武进区、钟楼区、天宁区、新北区、金坛区、溧阳市)
邵阳市(邵东市、大祥区、武冈市、绥宁县、北塔区、隆回县、新宁县、城步苗族自治县、邵阳县、洞口县、双清区、新邵县)
来宾市(合山市、忻城县、金秀瑶族自治县、兴宾区、武宣县、象州县)
乌鲁木齐市(水磨沟区、米东区、乌鲁木齐县、新市区、头屯河区、沙依巴克区、天山区、达坂城区)
七台河市(茄子河区、新兴区、桃山区、勃利县)
红河哈尼族彝族自治州(建水县、弥勒市、开远市、绿春县、红河县、河口瑶族自治县、蒙自市、金平苗族瑶族傣族自治县、屏边苗族自治县、石屏县、元阳县、泸西县、个旧市)
惠州市(惠城区、惠东县、惠阳区、龙门县、博罗县)
衡阳市(蒸湘区、衡南县、雁峰区、祁东县、衡山县、石鼓区、南岳区、常宁市、耒阳市、衡阳县、珠晖区、衡东县)
焦作市(武陟县、中站区、解放区、马村区、博爱县、孟州市、温县、山阳区、修武县、沁阳市)
三明市(建宁县、永安市、沙县区、明溪县、尤溪县、清流县、泰宁县、将乐县、三元区、宁化县、大田县)
昌都市(八宿县、芒康县、左贡县、贡觉县、丁青县、江达县、边坝县、洛隆县、类乌齐县、察雅县、卡若区)
温州市(瓯海区、洞头区、龙湾区、龙港市、苍南县、鹿城区、文成县、平阳县、瑞安市、泰顺县、乐清市、永嘉县)
牡丹江市(爱民区、西安区、绥芬河市、东安区、海林市、宁安市、阳明区、林口县、穆棱市、东宁市)
商丘市(虞城县、永城市、睢阳区、民权县、宁陵县、梁园区、夏邑县、睢县、柘城县)
肇庆市(四会市、广宁县、封开县、端州区、鼎湖区、怀集县、德庆县、高要区)
南宁市(兴宁区、西乡塘区、横州市、马山县、隆安县、宾阳县、武鸣区、良庆区、青秀区、邕宁区、江南区、上林县)
洛阳市(新安县、栾川县、汝阳县、宜阳县、洛宁县、嵩县、孟津区、洛龙区、伊川县、西工区、涧西区、偃师区、老城区、瀍河回族区)
马鞍山市(和县、含山县、博望区、花山区、雨山区、当涂县)
昆明市(呈贡区、东川区、石林彝族自治县、富民县、晋宁区、五华区、官渡区、安宁市、禄劝彝族苗族自治县、宜良县、西山区、盘龙区、寻甸回族彝族自治县、嵩明县)
广州市(天河区、增城区、黄埔区、荔湾区、番禺区、南沙区、海珠区、白云区、花都区、从化区、越秀区)
济源市
本溪市(溪湖区、桓仁满族自治县、南芬区、明山区、平山区、本溪满族自治县)
潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)
濮阳市(濮阳县、范县、华龙区、清丰县、南乐县、台前县)
五指山市(保亭黎族苗族自治县、澄迈县、东方市、屯昌县、万宁市、乐东黎族自治县、临高县、定安县、琼海市、文昌市、琼中黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、白沙黎族自治县、昌江黎族自治县)
伊犁哈萨克自治州(尼勒克县、昭苏县、奎屯市、霍城县、新源县、伊宁县、伊宁市、巩留县、察布查尔锡伯自治县、特克斯县、霍尔果斯市)
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蒋立冬派生万物AI图
在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。
4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。
另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。
“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。
美的成头号重仓股
李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。
以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。
或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。
与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。
资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。
截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。
具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。
值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。
此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。
与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。
比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。
AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现
“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。
李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”
AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。
国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。
谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。
2025年整体消费投资环境将有明显改善
“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。
对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。
投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。
二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。
三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。
看好受益于流动性改善的有色板块
在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。
随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。
此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。
李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。
对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。
4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。
FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。
FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。
FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。
新闻结尾
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