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南充市(营山县、仪陇县、蓬安县、西充县、高坪区、阆中市、南部县、嘉陵区、顺庆区)

红河哈尼族彝族自治州(开远市、元阳县、建水县、弥勒市、红河县、蒙自市、绿春县、金平苗族瑶族傣族自治县、屏边苗族自治县、石屏县、河口瑶族自治县、泸西县、个旧市)

贵港市(港北区、平南县、桂平市、覃塘区、港南区)

晋城市(阳城县、高平市、陵川县、沁水县、城区、泽州县)  成都市(彭州市、新都区、邛崃市、温江区、新津区、武侯区、崇州市、青羊区、青白江区、成华区、郫都区、简阳市、锦江区、龙泉驿区、都江堰市、金牛区、蒲江县、金堂县、大邑县、双流区)

河池市(巴马瑶族自治县、凤山县、南丹县、东兰县、金城江区、天峨县、环江毛南族自治县、都安瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、宜州区、大化瑶族自治县)

南京市(鼓楼区、秦淮区、浦口区、玄武区、江宁区、高淳区、栖霞区、六合区、溧水区、建邺区、雨花台区)

株洲市(荷塘区、石峰区、芦淞区、醴陵市、炎陵县、茶陵县、攸县、渌口区、天元区)沧州市(南皮县、运河区、东光县、盐山县、任丘市、泊头市、青县、新华区、吴桥县、肃宁县、沧县、黄骅市、孟村回族自治县、河间市、献县、海兴县)

昭通市(永善县、鲁甸县、盐津县、昭阳区、镇雄县、大关县、巧家县、绥江县、威信县、彝良县、水富市)  三明市(尤溪县、沙县区、宁化县、将乐县、清流县、建宁县、泰宁县、大田县、三元区、永安市、明溪县)

天水市(麦积区、武山县、清水县、甘谷县、张家川回族自治县、秦州区、秦安县)

北京市(朝阳区、密云区、昌平区、房山区、丰台区、通州区、海淀区、东城区、延庆区、石景山区、西城区、顺义区、大兴区、怀柔区、门头沟区、平谷区)

金华市(浦江县、磐安县、婺城区、东阳市、义乌市、武义县、永康市、兰溪市、金东区)

娄底市(新化县、涟源市、冷水江市、双峰县、娄星区)

济源市

南通市(通州区、崇川区、海门区、如东县、如皋市、海安市、启东市)

曲靖市(沾益区、富源县、马龙区、宣威市、罗平县、师宗县、会泽县、麒麟区、陆良县)

南阳市(卧龙区、桐柏县、社旗县、镇平县、方城县、淅川县、南召县、邓州市、内乡县、宛城区、新野县、西峡县、唐河县)

乌兰察布市(丰镇市、察哈尔右翼前旗、化德县、集宁区、察哈尔右翼后旗、四子王旗、商都县、卓资县、兴和县、凉城县、察哈尔右翼中旗)

日照市(东港区、五莲县、莒县、岚山区)

钦州市(钦北区、钦南区、浦北县、灵山县)

云浮市(郁南县、云安区、罗定市、云城区、新兴县)

石河子市(图木舒克市、昆玉市、铁门关市、阿拉尔市、五家渠市、新星市、北屯市、白杨市、胡杨河市、可克达拉市、双河市)

梅州市(梅江区、平远县、兴宁市、五华县、蕉岭县、梅县区、丰顺县、大埔县)

日喀则市(岗巴县、聂拉木县、仁布县、仲巴县、亚东县、定日县、桑珠孜区、定结县、谢通门县、白朗县、康马县、萨嘎县、南木林县、江孜县、吉隆县、昂仁县、萨迦县、拉孜县)

吴忠市(同心县、红寺堡区、盐池县、利通区、青铜峡市)

东营市(广饶县、东营区、河口区、利津县、垦利区)

锡林郭勒盟(多伦县、锡林浩特市、东乌珠穆沁旗、太仆寺旗、苏尼特左旗、正蓝旗、阿巴嘎旗、镶黄旗、二连浩特市、苏尼特右旗、正镶白旗、西乌珠穆沁旗)

惠州市(龙门县、惠阳区、惠东县、博罗县、惠城区)

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遵义市(湄潭县、习水县、绥阳县、桐梓县、务川仡佬族苗族自治县、正安县、播州区、汇川区、余庆县、红花岗区、仁怀市、道真仡佬族苗族自治县、赤水市、凤冈县)

商洛市(山阳县、洛南县、商州区、柞水县、丹凤县、镇安县、商南县)

贵阳市(乌当区、开阳县、修文县、观山湖区、清镇市、白云区、花溪区、云岩区、南明区、息烽县)

宜宾市(珙县、长宁县、翠屏区、高县、江安县、南溪区、筠连县、叙州区、兴文县、屏山县)  潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)

徐州市(沛县、铜山区、鼓楼区、丰县、泉山区、贾汪区、邳州市、睢宁县、新沂市、云龙区)

桂林市(全州县、七星区、阳朔县、荔浦市、兴安县、恭城瑶族自治县、叠彩区、龙胜各族自治县、资源县、永福县、秀峰区、灌阳县、灵川县、平乐县、临桂区、象山区、雁山区)

石家庄市(栾城区、井陉矿区、井陉县、桥西区、灵寿县、正定县、元氏县、辛集市、藁城区、平山县、行唐县、赞皇县、新华区、深泽县、无极县、赵县、高邑县、裕华区、鹿泉区、长安区、新乐市、晋州市)毕节市(赫章县、金沙县、黔西市、织金县、大方县、七星关区、威宁彝族回族苗族自治县、纳雍县)

伊春市(汤旺县、金林区、丰林县、嘉荫县、友好区、乌翠区、伊美区、南岔县、大箐山县、铁力市)  齐齐哈尔市(克山县、铁锋区、甘南县、富拉尔基区、建华区、碾子山区、龙江县、依安县、讷河市、梅里斯达斡尔族区、龙沙区、泰来县、拜泉县、富裕县、昂昂溪区、克东县)

丽江市(玉龙纳西族自治县、华坪县、宁蒗彝族自治县、古城区、永胜县)

辽源市(东辽县、西安区、龙山区、东丰县)

昆明市(西山区、东川区、呈贡区、晋宁区、寻甸回族彝族自治县、富民县、石林彝族自治县、五华区、盘龙区、宜良县、安宁市、嵩明县、官渡区、禄劝彝族苗族自治县)泰安市(泰山区、宁阳县、肥城市、新泰市、东平县、岱岳区)

新疆维吾尔自治区

黄石市(黄石港区、阳新县、西塞山区、铁山区、大冶市、下陆区)

贺州市(昭平县、平桂区、富川瑶族自治县、八步区、钟山县)

无锡市(滨湖区、锡山区、宜兴市、惠山区、江阴市、梁溪区、新吴区)

西安市(长安区、周至县、鄠邑区、蓝田县、莲湖区、临潼区、阎良区、高陵区、碑林区、雁塔区、新城区、未央区、灞桥区)

海口市(龙华区、美兰区、秀英区、琼山区)

南昌市(青山湖区、红谷滩区、西湖区、进贤县、青云谱区、新建区、南昌县、东湖区、安义县)

乌鲁木齐市(达坂城区、米东区、新市区、天山区、沙依巴克区、头屯河区、水磨沟区、乌鲁木齐县)

克拉玛依市(独山子区、克拉玛依区、白碱滩区、乌尔禾区)

双鸭山市(宝山区、岭东区、四方台区、饶河县、宝清县、尖山区、友谊县、集贤县)

淮安市(淮安区、淮阴区、清江浦区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县)

萍乡市(湘东区、芦溪县、安源区、莲花县、上栗县)

三沙市(南沙区、西沙区)

秦皇岛市(山海关区、海港区、青龙满族自治县、昌黎县、抚宁区、北戴河区、卢龙县)

攀枝花市(盐边县、西区、米易县、东区、仁和区)

安康市(汉滨区、白河县、岚皋县、旬阳市、镇坪县、石泉县、平利县、紫阳县、汉阴县、宁陕县)

　　业内期盼的“英伟达平替”，价值开始显现了！

　　4月18日晚，国内领先的AI芯片设计企业寒武纪发布2024年报和2025年一季报。年报显示，2024年公司实现总营收11.74亿元，同比增长65.56%；归母净利润亏损4.52亿元，其中第四季度盈利首次转正。今年一季报更是惊人，公司实现总营收11.11亿元，几乎相当于2024年全年的收入，同比增长4230.22%；实现净利润3.55亿元，同比扭亏为盈。

　　分析人士认为，寒武纪业绩的增长表明，国内人工智能芯片已经崛起。在英伟达部分芯片遭禁的背景之下，寒武纪的平替价值正在显现。去年四季度和今年一季度，寒武纪存货余额分别为17.74亿元和27.55亿元，分别环比增加7.6亿元和9.8亿元，存货余额持续创历史新高。而从最近两个季度存货转收入的趋势来看，的确也在持续增长。显示在英伟达芯片受限背景之下，寒武纪备货充足，主力芯片出货可能持续增加。

　　惊人的业绩

　　日前，寒武纪公布了去年年报和今年一季报，其业绩表现的确惊人。该公司2024年公司实现总营业收入11.74亿元，同比增长65.56%。其中，云端产品线收入占比高达99.30%，较上年同期增长1187.78%；今年一季度，公司实现总营业收入11.11亿元，同比增长4230.22%，实现归母净利润3.55亿元，实现扭亏为盈；今年一季度毛利率为55.99%，较2024年56.71%的毛利率略有下降。

　　重要的不是实现了多少业绩，而是业绩增长的趋势和原因。

　　寒武纪今年一季度营收大幅增长，几乎相当于去年全年营收。寒武纪在公告中表示，这主要得益于公司在人工智能领域的市场拓展和技术应用的推进。其业绩也出现大幅转正，公司方面表示，主要系报告期内营业收入较上年同期大幅增长，本报告期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润由负转正所致。

　　在细节上，更有看点。存货方面，寒武纪今年一季度存货为27.55亿元，较2024年末的17.74亿元，增长超50%。虽然存货增加，但去年的17.74亿存货转化成了今年一季度的11.11亿元。那么，后续市场就可以预期，今年一季度27.55亿元的存货究竟会转化成多大规模的营收和利润。特别是英伟达部分芯片出口受限的背景之下。

　　同时，预付账款端显示，寒武纪2025年一季度末预付账款9.73亿元，较2024年年末的7.74亿元同样大幅提升，这意味着公司还处在积极备货当中。

　　天风证券认为，存货+预付款连续三个季度处于上升趋势，结合公司现金的减少和预付款、存货与收入的联动关系，可以看到公司的供应链有极强的韧性，同时也预计二季度有更高的收入体量。存货的细则中委托加工物资占比较高，如果从成本端计算并假设合理的比例，公司现有的储备值得看好。

　　国产替代趋势正在到来

　　有券商研究认为，寒武纪今年一季报可能还只是冰山一角，偶露峥嵘。未来的大趋势可能正在到来。

　　从寒武纪管理层表述上看，训练能力上加入对DeepSeek的支持，各类分布式训练与推理的技术已经支持，主持主导国内和国际多类标准的编制。成绩上互联网客户快速突破，第一大客户占比79%。这些都符合产业追踪的信息，其软件易用是核心，这样的能力可以在其他客户身上复制和裂变。

　　该机构认为，一方面财报质量较高，另一方面产业链追踪的信息都能在财报内得到体现，这意味着后续表现大概率比今年一季报好，持续增强的趋势刚刚开始。市场担心的生产问题，有分歧的利润率问题，在财报里均有较好的回复。

　　部分芯片被禁后，产业已开始加速落地国产化，英伟达下一代阉割款产品的竞争力很难保持。供不应求的大趋势下，国产卡量价齐升的局面已出现明确迹象，产业正向的反馈值得期待。

　　天风证券认为，从存货这一前瞻指标和下游的需求看，预计二季度收入与利润释放会更好；目前伴随着H20面临许可证+英伟达计提报表损失，预计国内可能面临超过80万H20芯片的算力缺口，但国内多模态模型与AIAgent产业趋势在即，算力缺口背景下国产算力的重要程度进一步提高。

　　美国可能会出现一家新的最大的信用卡公司。　　

　　美国联邦储备委员会理事会和货币监理署周五宣布，第一资本银行（CapitalOne）已获批收购发现金融服务公司（DiscoverFinancialServices）并与之合并。

　　这项全股票交易在一年多前首次宣布，一旦完成，将使第一资本银行在与摩根大通、美国银行和花旗集团等竞争对手的信用卡发行银行的竞争中取得重大优势，因为这些银行本身并不处理交易业务。

　　这也将为第一资本银行带来新的收入来源，即从其收取的商户手续费中获利。

　　特朗普政府在很大程度上被认为对企业合并更为友好。在特朗普去年11月赢得大选后，第一资本银行和发现金融服务公司的股票随即上涨，其他一些正在尝试合并或此前曾完全取消合并交易的公司的股票也出现了上涨。