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白山市(临江市、抚松县、长白朝鲜族自治县、浑江区、靖宇县、江源区)

广西壮族自治区

自贡市(贡井区、荣县、富顺县、大安区、自流井区、沿滩区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿合奇县、阿克陶县、阿图什市)  宜昌市(兴山县、点军区、宜都市、夷陵区、五峰土家族自治县、长阳土家族自治县、远安县、秭归县、当阳市、枝江市、猇亭区、西陵区、伍家岗区)

孝感市(大悟县、孝昌县、汉川市、孝南区、云梦县、应城市、安陆市)

淮南市(大通区、田家庵区、潘集区、寿县、凤台县、谢家集区、八公山区)

肇庆市(广宁县、德庆县、四会市、鼎湖区、高要区、端州区、怀集县、封开县)咸阳市(淳化县、永寿县、渭城区、礼泉县、乾县、武功县、兴平市、三原县、长武县、杨陵区、彬州市、泾阳县、旬邑县、秦都区)

乐山市(井研县、夹江县、沙湾区、马边彝族自治县、五通桥区、犍为县、金口河区、沐川县、峨边彝族自治县、市中区、峨眉山市)  阿克苏地区(乌什县、阿克苏市、温宿县、库车市、柯坪县、拜城县、阿瓦提县、沙雅县、新和县)

巴中市(通江县、恩阳区、平昌县、巴州区、南江县)

温州市(鹿城区、瓯海区、平阳县、泰顺县、乐清市、洞头区、苍南县、龙湾区、瑞安市、龙港市、永嘉县、文成县)

池州市(贵池区、东至县、青阳县、石台县)

阜阳市(临泉县、太和县、颍泉区、阜南县、颍州区、颍上县、界首市、颍东区)

武威市(凉州区、民勤县、古浪县、天祝藏族自治县)

德宏傣族景颇族自治州(盈江县、梁河县、瑞丽市、芒市、陇川县)

辽源市(龙山区、西安区、东丰县、东辽县)

果洛藏族自治州(玛多县、班玛县、久治县、甘德县、达日县、玛沁县)

锡林郭勒盟(正镶白旗、西乌珠穆沁旗、多伦县、苏尼特右旗、阿巴嘎旗、东乌珠穆沁旗、镶黄旗、锡林浩特市、太仆寺旗、正蓝旗、二连浩特市、苏尼特左旗)

南阳市(卧龙区、宛城区、社旗县、淅川县、桐柏县、内乡县、唐河县、西峡县、邓州市、镇平县、方城县、新野县、南召县)

苏州市(姑苏区、张家港市、吴中区、虎丘区、相城区、常熟市、吴江区、昆山市、太仓市)

杭州市(西湖区、建德市、桐庐县、临安区、萧山区、滨江区、拱墅区、临平区、淳安县、富阳区、上城区、钱塘区、余杭区)

朔州市(应县、右玉县、怀仁市、平鲁区、山阴县、朔城区)

内江市(威远县、隆昌市、东兴区、市中区、资中县)

大庆市(龙凤区、肇州县、肇源县、红岗区、大同区、萨尔图区、杜尔伯特蒙古族自治县、让胡路区、林甸县)

湘潭市(湘乡市、雨湖区、岳塘区、韶山市、湘潭县)

忻州市(河曲县、原平市、岢岚县、定襄县、代县、五寨县、宁武县、忻府区、神池县、静乐县、保德县、偏关县、五台县、繁峙县)

德阳市(旌阳区、绵竹市、什邡市、罗江区、广汉市、中江县)

酒泉市(敦煌市、瓜州县、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区、金塔县、玉门市)

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新余市(分宜县、渝水区)

泰安市(新泰市、岱岳区、宁阳县、泰山区、东平县、肥城市)

泉州市(南安市、金门县、鲤城区、丰泽区、晋江市、德化县、泉港区、石狮市、惠安县、安溪县、永春县、洛江区)

包头市(昆都仑区、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗、固阳县、东河区、白云鄂博矿区、石拐区、九原区、青山区)  芜湖市(繁昌区、湾沚区、鸠江区、南陵县、弋江区、无为市、镜湖区)

葫芦岛市(连山区、兴城市、龙港区、南票区、建昌县、绥中县)

临汾市(尧都区、曲沃县、翼城县、乡宁县、襄汾县、大宁县、浮山县、永和县、安泽县、隰县、洪洞县、霍州市、汾西县、吉县、蒲县、古县、侯马市)

延安市(子长市、黄龙县、志丹县、洛川县、甘泉县、延川县、吴起县、宜川县、安塞区、宝塔区、延长县、黄陵县、富县)马鞍山市(和县、雨山区、博望区、含山县、当涂县、花山区)

黄山市(歙县、祁门县、屯溪区、休宁县、徽州区、黟县、黄山区)  毕节市(七星关区、赫章县、大方县、黔西市、威宁彝族回族苗族自治县、纳雍县、金沙县、织金县)

临夏回族自治州(临夏市、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、永靖县、东乡族自治县、临夏县、康乐县、广河县、和政县)

巴彦淖尔市(乌拉特前旗、乌拉特中旗、五原县、乌拉特后旗、临河区、磴口县、杭锦后旗)

六安市(裕安区、舒城县、金寨县、叶集区、霍山县、霍邱县、金安区)烟台市(牟平区、栖霞市、莱山区、龙口市、蓬莱区、莱阳市、莱州市、招远市、芝罘区、海阳市、福山区)

永州市(蓝山县、江华瑶族自治县、零陵区、道县、双牌县、江永县、冷水滩区、新田县、宁远县、东安县、祁阳市)

黔南布依族苗族自治州(贵定县、荔波县、罗甸县、独山县、惠水县、长顺县、三都水族自治县、平塘县、龙里县、瓮安县、福泉市、都匀市)

抚州市(南城县、乐安县、崇仁县、宜黄县、广昌县、黎川县、资溪县、南丰县、临川区、金溪县、东乡区)

平凉市(庄浪县、泾川县、崆峒区、静宁县、灵台县、崇信县、华亭市)

乌兰察布市(察哈尔右翼前旗、丰镇市、卓资县、商都县、凉城县、察哈尔右翼后旗、集宁区、察哈尔右翼中旗、兴和县、化德县、四子王旗)

渭南市(蒲城县、大荔县、华州区、韩城市、白水县、临渭区、澄城县、合阳县、潼关县、华阴市、富平县)

呼伦贝尔市(莫力达瓦达斡尔族自治旗、扎兰屯市、额尔古纳市、鄂温克族自治旗、新巴尔虎右旗、牙克石市、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、满洲里市、阿荣旗、海拉尔区、根河市、鄂伦春自治旗、扎赉诺尔区)

宿州市(砀山县、萧县、泗县、灵璧县、埇桥区)

临沧市(永德县、临翔区、沧源佤族自治县、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县、凤庆县、云县)

伊犁哈萨克自治州(霍城县、奎屯市、伊宁市、昭苏县、尼勒克县、新源县、察布查尔锡伯自治县、巩留县、特克斯县、霍尔果斯市、伊宁县)

许昌市(建安区、魏都区、鄢陵县、长葛市、禹州市、襄城县)

黄冈市(英山县、浠水县、武穴市、黄州区、蕲春县、团风县、罗田县、麻城市、黄梅县、红安县)

威海市(荣成市、环翠区、乳山市、文登区)

榆林市(横山区、榆阳区、绥德县、清涧县、米脂县、吴堡县、子洲县、定边县、神木市、府谷县、佳县、靖边县)

承德市(丰宁满族自治县、隆化县、承德县、滦平县、围场满族蒙古族自治县、宽城满族自治县、鹰手营子矿区、双桥区、兴隆县、平泉市、双滦区)

贺州市(平桂区、富川瑶族自治县、八步区、昭平县、钟山县)

注：本分析文章仅代表崔东树个人观点，如有异议，请留言。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

根据合格证电池量测算，2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。1-3月，新能源专用车装车量21.1GWh，同比增长150.9%，增速明显。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。2025年一季度，受国际局势其它电池出口带动，动力和其它电池出口持续增长，合计累计出口61.5GWh，同比增长91.2%。其中3月受国际关税变化，国际市场有存货现象。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%；其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例，2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

1、动力电池的装车占比

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2021年动力电池装车的生产电池装机率达到70%；2022年是54%；2023年是50%；2024年动力电池的产量中装车的比例上升到50%，其中三元电池装车率50%，磷酸铁锂装车率50%；2025年动力电池的产量中装车的比例下降到40%，其中三元电池装车率39%，磷酸铁锂装车率40%。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显，但年初的市场回落带来占比的下降。动力电池和储能电池都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，2023-2024年的动力电池装车偏低，电池产量持平于装车增速。2025年的电池生产较多，装车起步较低，3月装车率改善。

2、内销车型合格证电池装车的三元占比持续降低

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年装车388GWh，需求增长32%；2024年锂电池装车548GWh，同比增长41%。

2025年3月的锂电池装车56.6GWh，同比增62%；三元电池装车同比下降12%，占比18%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车同比增速97%，占比82%。三元电池增长大幅放缓。

3、汽车电池需求增长持续较强

乘用车电池需求增长持续较强，2025年的纯电动乘用车的电池需求增长49%，而插混乘用车的电池需求增长23%，持续较强增长。而纯电动专用车的电池需求是大幅增长，达到152%。

2025年3月的电池装车增长达到62%，其中商用车增长较强，尤其是3月的纯电动专用车猛涨134%，而插混专用车增长129%。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而纯电动专用车保持用电池量上升较快。目前来看，纯电动客车从2020年的18.5%下降到2025年累计的1%的水平，下降了17个百分点。插电混动乘用车的电池用量增长相对比较迅猛，目前已经从2021年7%上升到2025年的18.4%的水平，增加11%，而纯电动下降到64.4%，插混与纯电动保持乘用车占比83%左右的绝对核心的电池需求特征。

4、汽车合格证产量

根据合格证电池量测算， 2024年新能源车国内市场的装车1168万台、同比增42%较强，其中纯电动乘用车635万台、同比增21%；插混乘用车471万台、同比增85%；纯电动专用车54万台、同比增45%，这样的产量数据还是较好的。

2025年3月的新能源汽车合格证产品产量是112万台、同比增53%。2025年1-3月新能源车国内合格证261万台、同比增44%较强，其中纯电动乘用157万台、同比增55%；插混乘用车92万台、同比增30%；纯电动专用车11.4万台、同比增39%，这样的产量数据还是较好的。

5、配套电池企业远未充分竞争

过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化,2025年配套电池企业是达到41家的高位。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。

6、各类车型配套电池带电量分化

目前电动汽车市场高端化的需求十分强烈，而是类似于“老头乐”升级为小微型汽车、家庭中低端代步的需求大，尤其是受疫情影响对经济型电动车的需求较高，但2024年2季度的短续航电动车不给免税政策，导致高端化明显。2024年下半年，随着以旧换新等政策推动，小车市场回暖，2025年初以来的微型电动车火爆。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

7、高能量密度的电池需要下降

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其2025年1季度表现比较突出的是125到140的电池占比达到62%，同比上升18个百分点。

2025年1-3月的电池能量密度160以上的车型占比9%，相对于2024年的16%出现了明显的下降，这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品从2024年1季度的9%下降到了目前2025年的1%的比例。

8、电池企业格局

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。宁德时代的2025年1季度占比上升到47.5%，比亚迪的占比从2020年的15%上升到2025年1季度的23%，其它电池企业的占比也出现了明显分化的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应放缓的特征，从2022年的头两家企业72%的比例,2025年仍保持71%的比例，其它企业的空间有近30%左右的空间。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显。比亚迪相对优秀，但今年年初处于调整期。宁德时代的铁锂电池的占比份额从2024年1季度已经反超比亚迪，4-6月比亚迪开始发力恢复，但下半年增速跟不上，2025年1季度差了9.3个百分点。亿纬锂能（维权）和蜂巢能源表现较强。欣旺达、中创新航、瑞浦兰鈞、极电新能源的提升明显。

由于比亚迪全面转型磷酸铁锂电池，因此宁德时代、中创新航、蜂巢等前三家的三元电池优势更加明显，近期巨湾技研、亿纬锂能表现较好。LG新能源因为特斯拉内销比例加大而较差，出口低迷导致LG的电池需求一般。