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包头市(九原区、昆都仑区、土默特右旗、青山区、石拐区、白云鄂博矿区、东河区、固阳县、达尔罕茂明安联合旗)

庆阳市(正宁县、宁县、合水县、华池县、庆城县、镇原县、环县、西峰区)

南平市(延平区、光泽县、政和县、建瓯市、顺昌县、建阳区、松溪县、浦城县、武夷山市、邵武市)

南昌市(南昌县、进贤县、新建区、东湖区、红谷滩区、安义县、青山湖区、青云谱区、西湖区)  鹤岗市(向阳区、兴安区、兴山区、绥滨县、萝北县、工农区、南山区、东山区)

黔东南苗族侗族自治州(天柱县、麻江县、黎平县、黄平县、镇远县、台江县、岑巩县、三穗县、施秉县、锦屏县、剑河县、从江县、榕江县、凯里市、雷山县、丹寨县)

宜宾市(南溪区、翠屏区、兴文县、筠连县、屏山县、高县、长宁县、叙州区、江安县、珙县)

张掖市(肃南裕固族自治县、民乐县、高台县、甘州区、山丹县、临泽县)海西蒙古族藏族自治州(都兰县、格尔木市、天峻县、德令哈市、茫崖市、乌兰县)

贵阳市(修文县、南明区、乌当区、息烽县、观山湖区、白云区、清镇市、花溪区、开阳县、云岩区)  青岛市(即墨区、市南区、黄岛区、市北区、平度市、莱西市、胶州市、李沧区、崂山区、城阳区)

开封市(顺河回族区、尉氏县、祥符区、鼓楼区、兰考县、通许县、禹王台区、龙亭区、杞县)

运城市(河津市、稷山县、新绛县、芮城县、临猗县、永济市、绛县、闻喜县、垣曲县、万荣县、平陆县、盐湖区、夏县)

四平市(伊通满族自治县、双辽市、梨树县、铁西区、铁东区)

阜新市(细河区、新邱区、太平区、海州区、清河门区、阜新蒙古族自治县、彰武县)

钦州市(灵山县、钦南区、浦北县、钦北区)

南通市(如东县、通州区、海安市、如皋市、启东市、海门区、崇川区)

本溪市(桓仁满族自治县、溪湖区、平山区、本溪满族自治县、明山区、南芬区)

厦门市(海沧区、同安区、湖里区、集美区、思明区、翔安区)

盘锦市(兴隆台区、盘山县、大洼区、双台子区)

温州市(鹿城区、泰顺县、文成县、永嘉县、龙湾区、龙港市、瑞安市、乐清市、平阳县、瓯海区、苍南县、洞头区)

毕节市(七星关区、赫章县、金沙县、织金县、大方县、威宁彝族回族苗族自治县、纳雍县、黔西市)

金昌市(金川区、永昌县)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)

合肥市(巢湖市、蜀山区、包河区、庐阳区、瑶海区、长丰县、肥东县、庐江县、肥西县)

遵义市(习水县、红花岗区、仁怀市、赤水市、绥阳县、桐梓县、凤冈县、道真仡佬族苗族自治县、余庆县、正安县、播州区、湄潭县、务川仡佬族苗族自治县、汇川区)

漯河市(召陵区、源汇区、临颍县、郾城区、舞阳县)

常德市(澧县、武陵区、津市市、石门县、汉寿县、鼎城区、桃源县、安乡县、临澧县)

日照市(五莲县、莒县、东港区、岚山区)

绍兴市(上虞区、诸暨市、新昌县、嵊州市、越城区、柯桥区)

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广西壮族自治区

信阳市(商城县、新县、浉河区、光山县、潢川县、平桥区、罗山县、息县、淮滨县、固始县)

德州市(陵城区、平原县、临邑县、齐河县、宁津县、庆云县、德城区、夏津县、禹城市、武城县、乐陵市)

清远市(清城区、佛冈县、阳山县、连州市、连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、清新区、英德市)  淮北市(相山区、杜集区、烈山区、濉溪县)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗)

和田地区(策勒县、墨玉县、于田县、洛浦县、和田县、皮山县、和田市、民丰县)

鄂尔多斯市(东胜区、乌审旗、伊金霍洛旗、达拉特旗、康巴什区、鄂托克旗、鄂托克前旗、准格尔旗、杭锦旗)广安市(广安区、前锋区、邻水县、岳池县、华蓥市、武胜县)

随州市(曾都区、随县、广水市)  宿州市(萧县、埇桥区、砀山县、泗县、灵璧县)

怀化市(会同县、麻阳苗族自治县、鹤城区、沅陵县、新晃侗族自治县、通道侗族自治县、洪江市、芷江侗族自治县、辰溪县、中方县、靖州苗族侗族自治县、溆浦县)

马鞍山市(当涂县、花山区、博望区、雨山区、含山县、和县)

新疆维吾尔自治区池州市(贵池区、石台县、青阳县、东至县)

上海市(宝山区、金山区、松江区、徐汇区、崇明区、青浦区、闵行区、嘉定区、黄浦区、长宁区、普陀区、奉贤区、杨浦区、静安区、虹口区、浦东新区)

来宾市(金秀瑶族自治县、合山市、象州县、兴宾区、忻城县、武宣县)

铁岭市(清河区、昌图县、西丰县、铁岭县、调兵山市、银州区、开原市)

玉树藏族自治州(囊谦县、曲麻莱县、称多县、玉树市、杂多县、治多县)

山南市(扎囊县、措美县、曲松县、乃东区、错那市、琼结县、贡嘎县、隆子县、桑日县、加查县、浪卡子县、洛扎县)

孝感市(应城市、云梦县、大悟县、孝昌县、安陆市、汉川市、孝南区)

六安市(金安区、霍山县、舒城县、金寨县、霍邱县、裕安区、叶集区)

五指山市(白沙黎族自治县、临高县、琼中黎族苗族自治县、屯昌县、东方市、保亭黎族苗族自治县、乐东黎族自治县、琼海市、文昌市、澄迈县、万宁市、陵水黎族自治县、昌江黎族自治县、定安县)

阿里地区(改则县、噶尔县、普兰县、札达县、革吉县、日土县、措勤县)

娄底市(冷水江市、双峰县、涟源市、娄星区、新化县)

曲靖市(师宗县、马龙区、沾益区、宣威市、陆良县、罗平县、会泽县、麒麟区、富源县)

湘潭市(湘潭县、岳塘区、湘乡市、雨湖区、韶山市)

阿坝藏族羌族自治州(九寨沟县、黑水县、金川县、阿坝县、小金县、若尔盖县、壤塘县、马尔康市、松潘县、茂县、汶川县、理县、红原县)

黑河市(嫩江市、北安市、孙吴县、逊克县、五大连池市、爱辉区)

抚州市(乐安县、东乡区、南城县、南丰县、广昌县、黎川县、崇仁县、临川区、金溪县、宜黄县、资溪县)

济源市

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-