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安康市(石泉县、镇坪县、旬阳市、岚皋县、紫阳县、宁陕县、汉滨区、平利县、白河县、汉阴县)

西安市(莲湖区、临潼区、高陵区、灞桥区、阎良区、蓝田县、鄠邑区、未央区、碑林区、长安区、周至县、雁塔区、新城区)

宿迁市(宿城区、泗阳县、宿豫区、泗洪县、沭阳县)

营口市(盖州市、鲅鱼圈区、老边区、西市区、大石桥市、站前区)  和田地区(和田市、策勒县、民丰县、皮山县、洛浦县、和田县、墨玉县、于田县)

铜川市(宜君县、王益区、耀州区、印台区)

滨州市(沾化区、博兴县、滨城区、阳信县、邹平市、惠民县、无棣县)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)昌吉回族自治州(呼图壁县、昌吉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、玛纳斯县、木垒哈萨克自治县)

渭南市(临渭区、澄城县、华州区、华阴市、合阳县、大荔县、富平县、韩城市、蒲城县、白水县、潼关县)  泰州市(兴化市、泰兴市、靖江市、高港区、海陵区、姜堰区)

漯河市(源汇区、舞阳县、临颍县、召陵区、郾城区)

萍乡市(上栗县、芦溪县、湘东区、莲花县、安源区)

三沙市(南沙区、西沙区)

梅州市(丰顺县、五华县、兴宁市、蕉岭县、梅江区、梅县区、平远县、大埔县)

随州市(广水市、随县、曾都区)

濮阳市(濮阳县、台前县、南乐县、华龙区、范县、清丰县)

湖州市(长兴县、南浔区、安吉县、吴兴区、德清县)

邯郸市(广平县、涉县、馆陶县、大名县、魏县、复兴区、鸡泽县、临漳县、峰峰矿区、永年区、邯山区、曲周县、肥乡区、武安市、丛台区、成安县、磁县、邱县)

荆州市(监利市、江陵县、松滋市、荆州区、石首市、公安县、沙市区、洪湖市)

巴中市(平昌县、南江县、恩阳区、通江县、巴州区)

汕尾市(陆河县、陆丰市、城区、海丰县)

盘锦市(大洼区、盘山县、双台子区、兴隆台区)

黄南藏族自治州(同仁市、尖扎县、泽库县、河南蒙古族自治县)

陇南市(宕昌县、成县、两当县、文县、徽县、康县、西和县、礼县、武都区)

鸡西市(虎林市、城子河区、鸡东县、鸡冠区、梨树区、麻山区、滴道区、恒山区、密山市)

阳泉市(盂县、城区、郊区、矿区、平定县)

宁德市(福安市、寿宁县、福鼎市、霞浦县、屏南县、周宁县、古田县、柘荣县、蕉城区)

襄阳市(襄州区、南漳县、老河口市、樊城区、枣阳市、襄城区、宜城市、保康县、谷城县)

辽源市(龙山区、东辽县、西安区、东丰县)

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南昌市(青山湖区、西湖区、青云谱区、安义县、红谷滩区、新建区、东湖区、进贤县、南昌县)

雅安市(宝兴县、荥经县、芦山县、石棉县、汉源县、名山区、雨城区、天全县)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊州区、伊吾县)

赣州市(章贡区、崇义县、上犹县、安远县、大余县、寻乌县、兴国县、瑞金市、全南县、宁都县、赣县区、信丰县、会昌县、龙南市、石城县、于都县、南康区、定南县)  呼和浩特市(武川县、赛罕区、和林格尔县、新城区、清水河县、托克托县、土默特左旗、回民区、玉泉区)

黄山市(祁门县、屯溪区、黟县、徽州区、歙县、休宁县、黄山区)

宜春市(袁州区、靖安县、丰城市、铜鼓县、宜丰县、高安市、奉新县、万载县、樟树市、上高县)

海口市(美兰区、琼山区、秀英区、龙华区)十堰市(丹江口市、郧阳区、房县、竹溪县、张湾区、茅箭区、郧西县、竹山县)

宿州市(埇桥区、砀山县、灵璧县、泗县、萧县)  永州市(东安县、祁阳市、零陵区、江永县、新田县、道县、江华瑶族自治县、蓝山县、双牌县、宁远县、冷水滩区)

宜昌市(猇亭区、五峰土家族自治县、秭归县、夷陵区、点军区、远安县、枝江市、伍家岗区、西陵区、长阳土家族自治县、宜都市、兴山县、当阳市)

驻马店市(确山县、驿城区、上蔡县、新蔡县、泌阳县、遂平县、汝南县、西平县、平舆县、正阳县)

忻州市(定襄县、忻府区、宁武县、神池县、原平市、五寨县、五台县、偏关县、河曲县、繁峙县、保德县、代县、岢岚县、静乐县)南充市(嘉陵区、阆中市、南部县、西充县、高坪区、营山县、蓬安县、仪陇县、顺庆区)

阳江市(阳西县、阳东区、江城区、阳春市)

松原市(乾安县、长岭县、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市)

淄博市(淄川区、周村区、高青县、沂源县、桓台县、张店区、博山区、临淄区)

丽水市(景宁畲族自治县、莲都区、龙泉市、庆元县、遂昌县、缙云县、云和县、青田县、松阳县)

六盘水市(水城区、钟山区、盘州市、六枝特区)

梧州市(龙圩区、万秀区、岑溪市、藤县、蒙山县、苍梧县、长洲区)

呼伦贝尔市(牙克石市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、扎兰屯市、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、鄂温克族自治旗、海拉尔区、满洲里市、扎赉诺尔区、额尔古纳市、新巴尔虎右旗、根河市、鄂伦春自治旗、阿荣旗)

三门峡市(湖滨区、陕州区、义马市、卢氏县、渑池县、灵宝市)

丹东市(元宝区、振兴区、宽甸满族自治县、振安区、凤城市、东港市)

巴彦淖尔市(临河区、乌拉特中旗、五原县、乌拉特后旗、乌拉特前旗、杭锦后旗、磴口县)

汕头市(龙湖区、南澳县、潮南区、濠江区、潮阳区、澄海区、金平区)

通化市(柳河县、梅河口市、东昌区、辉南县、二道江区、通化县、集安市)

新余市(渝水区、分宜县)

五指山市(万宁市、屯昌县、东方市、文昌市、临高县、保亭黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、琼海市、澄迈县、白沙黎族自治县、乐东黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、定安县)

仙桃市(天门市、潜江市、神农架林区)

石嘴山市(惠农区、大武口区、平罗县)

一、短期超跌反弹，后续还需磨底：关税的基本面影响逐步显现，政策对冲势在必行；中美关税对弈，后续某些情景下的业绩静态影响仍可能更大；能够凝聚市场共识的主线仍需等待，市场转向进攻时机未到。“平准基金横空出世”，长期资金承接悲观筹码，加速出清悲观预期。A股资金负循环问题已基本排除，后续磨底进程同样向下有底。

本周A股快速出清特朗普极限施压引发的悲观预期后，中央汇金发挥平准基金功能，特朗普延后其他国家关税加征，全球股市超跌反弹。反弹兑现后，我们认为后续基本面趋势验证偏弱的阶段，A股仍需磨底。具体关注三个问题：1.关税影响是美国滞胀交易，国内衰退交易。后续外需回落压力逐步显现，二季度即便有“抢转口”，外需回落的方向不变，三季度回落压力可能放大。这个阶段，市场对政策对冲的要求可能明显提高，总体风险偏好上行受限。2.静态测算下，美对华提高关税税率会扩大A股的业绩负面影响，美对其他国家的关税会减缓对中国实际GDP的冲击(比较优势)，中国的关税反击会减缓中国名义GDP的冲击(进口商品的比价效应)。“美国关税提升——中国对等反击”的税率水平，已提升到了没有边际影响的阶段。但美国对其他国家关税减免，还是可能放大静态业绩影响(但也会放大我们应对和腾挪的空间)。所以，A股盈利预期还有一定下修空间。3.容易凝聚市场共识方向，主要是消费和科技。而对冲政策发力，消费结构性改善是大概率，但消费改善的持续性、消费刺激对总量的拉动效果仍有待观察。科技本就处于调整波段中，再出发需要新的产业趋势催化。短期市场，进攻性的结构主线尚未形成共识，市场总体由守转攻时机未到。

支持市场中枢稳定的因素是“平准基金横空出世”：长期资金流入快速承接悲观筹码，使得悲观预期在更高的股价中枢就实现出清。A股资金负循环风险已可以基本排除，后续磨底进程大概率是一个向下有底的横盘震荡市。

二、战略上一定要乐观，低位区域要敢于定价长期积极因素。特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是妥协，也是中美对弈中的“缓手”。应对美国“全球贸易重构”，中国主动扩大对外开放，降低关税壁垒是正解。中国政策和微观主体腾挪空间已打开。惊涛骇浪下，中国战略机遇期徐徐展开，这是更乐观的中长期展望。

战略上一定要乐观。A股快速调整后，长中短期性价比已有效改善，各个维度的悲观预期均有所反映。此时，应多思考边际改善，敢于定价长期积极因素。特朗普关税政策沿着史蒂芬·米兰的《重构全球贸易体系用户指南》推进，我们以是否有助于米兰报告的最终目标实现为基准，判断特朗普政策的强度。我们认为，特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是对国内压力的妥协(滞胀压力已经在显现，特朗普民调支持率的回落也引发了其行为变化)，对中美对弈而言，也是一招“缓手”。先与美国谈判的国家，还不是起决定性作用的国家；也没有获得额外的回报(所有国家都被暂缓90天)，却要承担额外的任务和压力。这其实扩大了我们腾挪的空间。市场在极限施压阶段，已经发酵了过于悲观的预期，短期迎来了明显修复。特朗普政策掣肘显现，提醒我们分析美国政策影响，除了美国想做什么，还要看美国能做成什么，国内和海外政策执行层面的研究应对齐颗粒度。

我们继续提示，A股重拾强势的三个触发因素：1.特朗普政策掣肘显现，外资可能继续流入A股定价中国资产重估。2.一带一路国家的城镇化支持外需，国内政策发力+经济转型，消费对内需的支持增强，落实到中微观数据改善上。3.科技产业趋势的进一步突破。

三、磨底阶段，反击资产(重点转向自主可控)、对冲资产、防御资产仍占优。中期A股重拾上行趋势，大概率要以科技产业趋势重新凝聚共识为条件。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能、低空经济。

市场磨底阶段，反击资产(自主可控)、对冲资产(房地产、建筑装饰、耐用消费品、服务消费)、防御资产(高股息)仍占优。

中期A股重拾上行趋势，需等待消费和科技景气线索的明确。消费品结构性改善容易，但后续持续性和扩散效应不足。下一个进攻波段，可能仍是科技结构性行情。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能和低空经济。我们推演不同类别的AI产业催化对应的行情：互联网平台内部爆款应用催化，可能强化资本开支高增预期，港股互联网延续强势，A股AI算力行情弹性更高。而基础层大模型的突破，可能是催化新一轮全面AI行情的因素。

风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期

【TechWeb】4月16日消息，据外媒报道，苹果公司在去年6月份的全球开发者大会上推出的个人智能化系统AppleIntelligence，已于去年10月份开始在部分市场登陆iPhone、iPad和Mac，为支持的机型引入强大的生成式模型，而在今年4月份，VisionPro也开始支持苹果智能。

虽然苹果智能支持的产品范围在扩大，VisionPro在月初就已开始支持，但有着大量用户群体的AppleWatch，尚未支持。

不过从外媒最新的报道来看，AppleWatch有望在今年就开始支持苹果智能，已有消息称watchOS12将引入。

WatchOS12将引入苹果智能，源自一名长期关注苹果的资深记者，他表示将会有一系列有苹果智能驱动的新功能。

但这名长期关注苹果的资深记者也提到，运行watchOS12的AppleWatch，不会直接运行人工智能模型，而是需要将一些任务转交到iPhone上处理，也就是要依赖iPhone。

AppleWatch提供的苹果智能要依赖iPhone，也就同AppleWatch最初推出时一样，大部分功能严重依赖iPhone，包括运行第三方应用程序的基本任务，随后才逐渐减少对iPhone的依赖。

值得注意的是，外媒在报道中提到，虽然watchOS尚未引入苹果智能，但当前iPhone上存在的两项苹果智能的功能，已经出现在了AppleWatch上。

但至于watchOS12是否会如预计的那样引入苹果智能，在正式发布时就将揭晓。苹果公司在上月底就已经宣布，他们2025年的全球开发者大会，将在当地时间6月9日开始，一直持续到13日，对应的北京时间是6月10日至14日。在去年的大会上推出watchOS11后，他们今年将推出的新一代操作系统中，就会有watchOS12。（海蓝）