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泰州市(高港区、兴化市、姜堰区、海陵区、泰兴市、靖江市)

澳门特别行政区

临沧市(双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、临翔区、云县、沧源佤族自治县、永德县、耿马傣族佤族自治县、凤庆县、镇康县)

商洛市(洛南县、商州区、柞水县、商南县、山阳县、丹凤县、镇安县)  榆林市(榆阳区、佳县、吴堡县、定边县、横山区、子洲县、米脂县、府谷县、清涧县、神木市、靖边县、绥德县)

酒泉市(肃北蒙古族自治县、敦煌市、瓜州县、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区、玉门市、金塔县)

定西市(临洮县、岷县、通渭县、漳县、渭源县、安定区、陇西县)

眉山市(东坡区、彭山区、洪雅县、丹棱县、青神县、仁寿县)

咸阳市(旬邑县、长武县、乾县、礼泉县、杨陵区、永寿县、武功县、秦都区、彬州市、渭城区、泾阳县、淳化县、三原县、兴平市)  南阳市(桐柏县、唐河县、西峡县、南召县、内乡县、方城县、邓州市、新野县、宛城区、社旗县、淅川县、镇平县、卧龙区)

鹤岗市(东山区、向阳区、兴山区、兴安区、萝北县、南山区、绥滨县、工农区)

潍坊市(昌邑市、奎文区、潍城区、寒亭区、昌乐县、诸城市、坊子区、寿光市、安丘市、临朐县、高密市、青州市)

通化市(东昌区、通化县、柳河县、集安市、辉南县、梅河口市、二道江区)

黑河市(五大连池市、北安市、嫩江市、逊克县、孙吴县、爱辉区)

马鞍山市(雨山区、含山县、当涂县、博望区、和县、花山区)

齐齐哈尔市(依安县、建华区、富拉尔基区、碾子山区、克山县、甘南县、泰来县、龙沙区、昂昂溪区、龙江县、拜泉县、铁锋区、克东县、梅里斯达斡尔族区、富裕县、讷河市)

锡林郭勒盟(二连浩特市、锡林浩特市、东乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、多伦县、苏尼特右旗、镶黄旗、苏尼特左旗、正蓝旗、西乌珠穆沁旗、太仆寺旗、正镶白旗)

柳州市(融水苗族自治县、鹿寨县、城中区、柳南区、柳城县、鱼峰区、柳江区、三江侗族自治县、柳北区、融安县)

秦皇岛市(昌黎县、山海关区、抚宁区、青龙满族自治县、海港区、北戴河区、卢龙县)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

内江市(隆昌市、威远县、资中县、东兴区、市中区)

怀化市(芷江侗族自治县、溆浦县、鹤城区、会同县、沅陵县、麻阳苗族自治县、中方县、新晃侗族自治县、辰溪县、靖州苗族侗族自治县、通道侗族自治县、洪江市)

盐城市(射阳县、滨海县、亭湖区、建湖县、响水县、东台市、大丰区、盐都区、阜宁县)

大连市(瓦房店市、甘井子区、庄河市、普兰店区、金州区、中山区、西岗区、沙河口区、长海县、旅顺口区)

巴中市(平昌县、恩阳区、南江县、巴州区、通江县)

德宏傣族景颇族自治州(芒市、梁河县、陇川县、盈江县、瑞丽市)

扬州市(江都区、仪征市、宝应县、邗江区、广陵区、高邮市)

信阳市(商城县、光山县、浉河区、固始县、潢川县、新县、息县、平桥区、淮滨县、罗山县)

宜宾市(兴文县、屏山县、南溪区、江安县、筠连县、高县、翠屏区、叙州区、长宁县、珙县)

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荆州市(江陵县、监利市、洪湖市、石首市、荆州区、沙市区、公安县、松滋市)

东莞市

大同市(浑源县、左云县、阳高县、广灵县、天镇县、云州区、平城区、灵丘县、云冈区、新荣区)

广安市(华蓥市、邻水县、广安区、岳池县、武胜县、前锋区)  海北藏族自治州(祁连县、海晏县、门源回族自治县、刚察县)

深圳市(龙岗区、宝安区、南山区、福田区、龙华区、坪山区、罗湖区、盐田区、光明区)

河源市(东源县、源城区、连平县、紫金县、龙川县、和平县)

白城市(大安市、洮南市、洮北区、通榆县、镇赉县)阿勒泰地区(布尔津县、青河县、吉木乃县、哈巴河县、阿勒泰市、富蕴县、福海县)

金华市(义乌市、金东区、婺城区、东阳市、武义县、浦江县、兰溪市、磐安县、永康市)  朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、龙城区、建平县、凌源市、朝阳县、双塔区、北票市)

雅安市(芦山县、天全县、雨城区、汉源县、石棉县、宝兴县、名山区、荥经县)

塔城地区(塔城市、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、裕民县、托里县、沙湾市、乌苏市)

黄南藏族自治州(泽库县、尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县)漳州市(龙文区、华安县、东山县、平和县、龙海区、云霄县、漳浦县、诏安县、芗城区、南靖县、长泰区)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗)

厦门市(湖里区、海沧区、翔安区、同安区、集美区、思明区)

兰州市(城关区、永登县、七里河区、红古区、皋兰县、榆中县、西固区、安宁区)

广西壮族自治区

大理白族自治州(大理市、洱源县、巍山彝族回族自治县、南涧彝族自治县、鹤庆县、永平县、弥渡县、祥云县、宾川县、云龙县、漾濞彝族自治县、剑川县)

南通市(海安市、通州区、如东县、启东市、如皋市、崇川区、海门区)

六盘水市(钟山区、水城区、六枝特区、盘州市)

沈阳市(新民市、浑南区、辽中区、和平区、大东区、于洪区、法库县、皇姑区、沈河区、铁西区、沈北新区、苏家屯区、康平县)

安阳市(滑县、文峰区、汤阴县、龙安区、安阳县、殷都区、内黄县、北关区、林州市)

凉山彝族自治州(布拖县、雷波县、会理市、德昌县、甘洛县、西昌市、喜德县、冕宁县、越西县、盐源县、美姑县、木里藏族自治县、宁南县、金阳县、昭觉县、普格县、会东县)

乐山市(沐川县、峨眉山市、夹江县、金口河区、井研县、犍为县、五通桥区、沙湾区、峨边彝族自治县、马边彝族自治县、市中区)

吉安市(青原区、万安县、井冈山市、峡江县、安福县、新干县、永新县、吉州区、泰和县、遂川县、永丰县、吉水县、吉安县)

枣庄市(山亭区、薛城区、峄城区、台儿庄区、市中区、滕州市)

衡阳市(衡东县、石鼓区、祁东县、南岳区、雁峰区、常宁市、衡阳县、衡山县、衡南县、耒阳市、蒸湘区、珠晖区)

三沙市(西沙区、南沙区)

日喀则市(岗巴县、桑珠孜区、萨嘎县、定日县、康马县、萨迦县、江孜县、吉隆县、聂拉木县、白朗县、亚东县、拉孜县、仲巴县、仁布县、谢通门县、定结县、南木林县、昂仁县)

一、短期超跌反弹，后续还需磨底：关税的基本面影响逐步显现，政策对冲势在必行；中美关税对弈，后续某些情景下的业绩静态影响仍可能更大；能够凝聚市场共识的主线仍需等待，市场转向进攻时机未到。“平准基金横空出世”，长期资金承接悲观筹码，加速出清悲观预期。A股资金负循环问题已基本排除，后续磨底进程同样向下有底。

本周A股快速出清特朗普极限施压引发的悲观预期后，中央汇金发挥平准基金功能，特朗普延后其他国家关税加征，全球股市超跌反弹。反弹兑现后，我们认为后续基本面趋势验证偏弱的阶段，A股仍需磨底。具体关注三个问题：1.关税影响是美国滞胀交易，国内衰退交易。后续外需回落压力逐步显现，二季度即便有“抢转口”，外需回落的方向不变，三季度回落压力可能放大。这个阶段，市场对政策对冲的要求可能明显提高，总体风险偏好上行受限。2.静态测算下，美对华提高关税税率会扩大A股的业绩负面影响，美对其他国家的关税会减缓对中国实际GDP的冲击(比较优势)，中国的关税反击会减缓中国名义GDP的冲击(进口商品的比价效应)。“美国关税提升——中国对等反击”的税率水平，已提升到了没有边际影响的阶段。但美国对其他国家关税减免，还是可能放大静态业绩影响(但也会放大我们应对和腾挪的空间)。所以，A股盈利预期还有一定下修空间。3.容易凝聚市场共识方向，主要是消费和科技。而对冲政策发力，消费结构性改善是大概率，但消费改善的持续性、消费刺激对总量的拉动效果仍有待观察。科技本就处于调整波段中，再出发需要新的产业趋势催化。短期市场，进攻性的结构主线尚未形成共识，市场总体由守转攻时机未到。

支持市场中枢稳定的因素是“平准基金横空出世”：长期资金流入快速承接悲观筹码，使得悲观预期在更高的股价中枢就实现出清。A股资金负循环风险已可以基本排除，后续磨底进程大概率是一个向下有底的横盘震荡市。

二、战略上一定要乐观，低位区域要敢于定价长期积极因素。特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是妥协，也是中美对弈中的“缓手”。应对美国“全球贸易重构”，中国主动扩大对外开放，降低关税壁垒是正解。中国政策和微观主体腾挪空间已打开。惊涛骇浪下，中国战略机遇期徐徐展开，这是更乐观的中长期展望。

战略上一定要乐观。A股快速调整后，长中短期性价比已有效改善，各个维度的悲观预期均有所反映。此时，应多思考边际改善，敢于定价长期积极因素。特朗普关税政策沿着史蒂芬·米兰的《重构全球贸易体系用户指南》推进，我们以是否有助于米兰报告的最终目标实现为基准，判断特朗普政策的强度。我们认为，特朗普对其他国家加征关税延后90天，这既是对国内压力的妥协(滞胀压力已经在显现，特朗普民调支持率的回落也引发了其行为变化)，对中美对弈而言，也是一招“缓手”。先与美国谈判的国家，还不是起决定性作用的国家；也没有获得额外的回报(所有国家都被暂缓90天)，却要承担额外的任务和压力。这其实扩大了我们腾挪的空间。市场在极限施压阶段，已经发酵了过于悲观的预期，短期迎来了明显修复。特朗普政策掣肘显现，提醒我们分析美国政策影响，除了美国想做什么，还要看美国能做成什么，国内和海外政策执行层面的研究应对齐颗粒度。

我们继续提示，A股重拾强势的三个触发因素：1.特朗普政策掣肘显现，外资可能继续流入A股定价中国资产重估。2.一带一路国家的城镇化支持外需，国内政策发力+经济转型，消费对内需的支持增强，落实到中微观数据改善上。3.科技产业趋势的进一步突破。

三、磨底阶段，反击资产(重点转向自主可控)、对冲资产、防御资产仍占优。中期A股重拾上行趋势，大概率要以科技产业趋势重新凝聚共识为条件。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能、低空经济。

市场磨底阶段，反击资产(自主可控)、对冲资产(房地产、建筑装饰、耐用消费品、服务消费)、防御资产(高股息)仍占优。

中期A股重拾上行趋势，需等待消费和科技景气线索的明确。消费品结构性改善容易，但后续持续性和扩散效应不足。下一个进攻波段，可能仍是科技结构性行情。中期继续推荐：国内AI算力和应用、具身智能和低空经济。我们推演不同类别的AI产业催化对应的行情：互联网平台内部爆款应用催化，可能强化资本开支高增预期，港股互联网延续强势，A股AI算力行情弹性更高。而基础层大模型的突破，可能是催化新一轮全面AI行情的因素。

风险提示：海外经济衰退超预期，国内经济复苏不及预期

【TechWeb】4月16日消息，据外媒报道，苹果公司在去年6月份的全球开发者大会上推出的个人智能化系统AppleIntelligence，已于去年10月份开始在部分市场登陆iPhone、iPad和Mac，为支持的机型引入强大的生成式模型，而在今年4月份，VisionPro也开始支持苹果智能。

虽然苹果智能支持的产品范围在扩大，VisionPro在月初就已开始支持，但有着大量用户群体的AppleWatch，尚未支持。

不过从外媒最新的报道来看，AppleWatch有望在今年就开始支持苹果智能，已有消息称watchOS12将引入。

WatchOS12将引入苹果智能，源自一名长期关注苹果的资深记者，他表示将会有一系列有苹果智能驱动的新功能。

但这名长期关注苹果的资深记者也提到，运行watchOS12的AppleWatch，不会直接运行人工智能模型，而是需要将一些任务转交到iPhone上处理，也就是要依赖iPhone。

AppleWatch提供的苹果智能要依赖iPhone，也就同AppleWatch最初推出时一样，大部分功能严重依赖iPhone，包括运行第三方应用程序的基本任务，随后才逐渐减少对iPhone的依赖。

值得注意的是，外媒在报道中提到，虽然watchOS尚未引入苹果智能，但当前iPhone上存在的两项苹果智能的功能，已经出现在了AppleWatch上。

但至于watchOS12是否会如预计的那样引入苹果智能，在正式发布时就将揭晓。苹果公司在上月底就已经宣布，他们2025年的全球开发者大会，将在当地时间6月9日开始，一直持续到13日，对应的北京时间是6月10日至14日。在去年的大会上推出watchOS11后，他们今年将推出的新一代操作系统中，就会有watchOS12。（海蓝）