天龙八部颠龙鸾凤_从动漫中汲取的成长智慧与启示

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济宁市(泗水县、金乡县、汶上县、鱼台县、兖州区、梁山县、曲阜市、邹城市、微山县、任城区、嘉祥县)

茂名市(信宜市、化州市、茂南区、电白区、高州市)

牡丹江市(穆棱市、西安区、海林市、东安区、林口县、绥芬河市、东宁市、爱民区、宁安市、阳明区)

重庆市(巫山县、武隆区、潼南区、丰都县、酉阳土家族苗族自治县、梁平区、合川区、大渡口区、秀山土家族苗族自治县、南川区、沙坪坝区、开州区、黔江区、永川区、城口县、万州区、涪陵区、彭水苗族土家族自治县、石柱土家族自治县、北碚区、江北区、垫江县、巴南区、忠县、长寿区、渝中区、云阳县、九龙坡区、奉节县、璧山区、江津区、巫溪县、大足区、綦江区、南岸区、铜梁区、渝北区、荣昌区)  南平市(武夷山市、浦城县、顺昌县、建阳区、光泽县、松溪县、建瓯市、延平区、政和县、邵武市)

吕梁市(兴县、孝义市、临县、文水县、岚县、汾阳市、柳林县、离石区、中阳县、交口县、方山县、交城县、石楼县)

衡阳市(衡阳县、南岳区、常宁市、珠晖区、祁东县、耒阳市、衡山县、雁峰区、蒸湘区、衡东县、石鼓区、衡南县)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)荆州市(石首市、监利市、荆州区、松滋市、江陵县、洪湖市、公安县、沙市区)

滨州市(无棣县、阳信县、惠民县、滨城区、沾化区、邹平市、博兴县)  惠州市(惠阳区、龙门县、惠东县、惠城区、博罗县)

阜阳市(太和县、临泉县、颍东区、颍上县、阜南县、颍州区、颍泉区、界首市)

临沂市(沂南县、蒙阴县、平邑县、罗庄区、费县、兰陵县、临沭县、兰山区、沂水县、郯城县、莒南县、河东区)

香港特别行政区

白银市(白银区、平川区、会宁县、靖远县、景泰县)

玉溪市(新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、峨山彝族自治县、易门县、红塔区、华宁县、江川区、澄江市)

镇江市(丹阳市、扬中市、润州区、句容市、丹徒区、京口区)

邯郸市(鸡泽县、磁县、成安县、大名县、峰峰矿区、临漳县、肥乡区、邱县、曲周县、广平县、丛台区、邯山区、涉县、复兴区、馆陶县、武安市、魏县、永年区)

大同市(阳高县、新荣区、平城区、天镇县、灵丘县、云冈区、广灵县、浑源县、云州区、左云县)

五指山市(澄迈县、定安县、白沙黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、琼海市、文昌市、乐东黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、万宁市、临高县、昌江黎族自治县、东方市、陵水黎族自治县、屯昌县)

漳州市(东山县、云霄县、诏安县、平和县、漳浦县、龙文区、龙海区、长泰区、华安县、芗城区、南靖县)

贺州市(昭平县、八步区、平桂区、钟山县、富川瑶族自治县)

黄山市(黄山区、祁门县、休宁县、徽州区、歙县、黟县、屯溪区)

广安市(前锋区、岳池县、广安区、华蓥市、武胜县、邻水县)

娄底市(双峰县、涟源市、新化县、冷水江市、娄星区)

崇左市(凭祥市、江州区、龙州县、大新县、宁明县、天等县、扶绥县)

云浮市(云安区、郁南县、云城区、罗定市、新兴县)

驻马店市(西平县、遂平县、上蔡县、新蔡县、泌阳县、正阳县、确山县、平舆县、驿城区、汝南县)

威海市(环翠区、乳山市、文登区、荣成市)

保定市(容城县、博野县、唐县、高碑店市、顺平县、定州市、高阳县、曲阳县、清苑区、雄县、莲池区、竞秀区、阜平县、涿州市、定兴县、蠡县、望都县、徐水区、安国市、满城区、涞水县、安新县、易县、涞源县)

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丽水市(缙云县、云和县、遂昌县、庆元县、松阳县、青田县、莲都区、景宁畲族自治县、龙泉市)

永州市(新田县、宁远县、祁阳市、双牌县、道县、零陵区、蓝山县、江华瑶族自治县、冷水滩区、江永县、东安县)

大庆市(肇源县、杜尔伯特蒙古族自治县、林甸县、让胡路区、肇州县、萨尔图区、红岗区、龙凤区、大同区)

柳州市(三江侗族自治县、融安县、柳城县、融水苗族自治县、柳南区、柳北区、城中区、柳江区、鱼峰区、鹿寨县)  银川市(西夏区、金凤区、灵武市、永宁县、兴庆区、贺兰县)

金华市(婺城区、义乌市、浦江县、东阳市、金东区、武义县、磐安县、永康市、兰溪市)

襄阳市(襄州区、谷城县、樊城区、宜城市、老河口市、枣阳市、南漳县、保康县、襄城区)

日喀则市(仲巴县、南木林县、康马县、白朗县、桑珠孜区、聂拉木县、吉隆县、仁布县、昂仁县、江孜县、萨迦县、定日县、岗巴县、萨嘎县、拉孜县、谢通门县、亚东县、定结县)鄂尔多斯市(伊金霍洛旗、达拉特旗、鄂托克旗、杭锦旗、乌审旗、鄂托克前旗、东胜区、准格尔旗、康巴什区)

淮南市(凤台县、八公山区、大通区、寿县、潘集区、谢家集区、田家庵区)  泉州市(永春县、石狮市、泉港区、金门县、安溪县、南安市、洛江区、德化县、鲤城区、惠安县、晋江市、丰泽区)

东莞市

滁州市(琅琊区、定远县、南谯区、天长市、来安县、明光市、全椒县、凤阳县)

达州市(万源市、宣汉县、渠县、通川区、开江县、达川区、大竹县)齐齐哈尔市(昂昂溪区、拜泉县、铁锋区、龙沙区、建华区、龙江县、讷河市、富拉尔基区、依安县、克东县、克山县、富裕县、泰来县、甘南县、梅里斯达斡尔族区、碾子山区)

沈阳市(浑南区、苏家屯区、沈北新区、辽中区、沈河区、和平区、铁西区、于洪区、法库县、新民市、大东区、皇姑区、康平县)

荆门市(东宝区、掇刀区、京山市、钟祥市、沙洋县)

呼和浩特市(回民区、赛罕区、清水河县、武川县、土默特左旗、和林格尔县、新城区、玉泉区、托克托县)

洛阳市(偃师区、瀍河回族区、洛龙区、汝阳县、嵩县、宜阳县、栾川县、老城区、孟津区、新安县、洛宁县、伊川县、涧西区、西工区)

普洱市(墨江哈尼族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、思茅区、江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、景东彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县)

宣城市(宣州区、泾县、旌德县、郎溪县、绩溪县、宁国市、广德市)

扬州市(高邮市、江都区、广陵区、邗江区、仪征市、宝应县)

本溪市(桓仁满族自治县、平山区、南芬区、明山区、溪湖区、本溪满族自治县)

凉山彝族自治州(甘洛县、越西县、会东县、昭觉县、盐源县、布拖县、木里藏族自治县、喜德县、金阳县、会理市、西昌市、德昌县、冕宁县、雷波县、美姑县、普格县、宁南县)

四平市(双辽市、铁东区、梨树县、铁西区、伊通满族自治县)

南昌市(西湖区、新建区、红谷滩区、青云谱区、东湖区、安义县、南昌县、青山湖区、进贤县)

和田地区(于田县、策勒县、和田市、皮山县、墨玉县、和田县、洛浦县、民丰县)

徐州市(云龙区、贾汪区、邳州市、鼓楼区、沛县、铜山区、泉山区、丰县、新沂市、睢宁县)

那曲市(巴青县、班戈县、尼玛县、嘉黎县、色尼区、聂荣县、安多县、比如县、索县、申扎县、双湖县)

宜昌市(长阳土家族自治县、秭归县、西陵区、夷陵区、兴山县、伍家岗区、五峰土家族自治县、宜都市、点军区、当阳市、枝江市、猇亭区、远安县)

毕节市(大方县、金沙县、七星关区、黔西市、赫章县、织金县、纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。