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全国服务区域:
通化市(柳河县、东昌区、二道江区、通化县、梅河口市、辉南县、集安市)
运城市(绛县、盐湖区、新绛县、垣曲县、河津市、夏县、稷山县、闻喜县、万荣县、临猗县、平陆县、永济市、芮城县)
新乡市(获嘉县、卫辉市、封丘县、凤泉区、新乡县、卫滨区、延津县、辉县市、红旗区、原阳县、长垣市、牧野区)
宁德市(柘荣县、福安市、霞浦县、周宁县、古田县、寿宁县、屏南县、蕉城区、福鼎市)
上海市(黄浦区、浦东新区、闵行区、杨浦区、奉贤区、徐汇区、静安区、崇明区、青浦区、松江区、嘉定区、长宁区、宝山区、金山区、普陀区、虹口区)
日照市(莒县、东港区、五莲县、岚山区)
景德镇市(浮梁县、珠山区、乐平市、昌江区)
济南市(历城区、钢城区、市中区、长清区、章丘区、莱芜区、商河县、槐荫区、历下区、平阴县、天桥区、济阳区)
扬州市(仪征市、邗江区、高邮市、江都区、宝应县、广陵区)
延安市(吴起县、黄陵县、安塞区、黄龙县、富县、志丹县、延川县、宝塔区、甘泉县、宜川县、子长市、延长县、洛川县)
锦州市(凌河区、凌海市、黑山县、义县、北镇市、太和区、古塔区)
宜宾市(长宁县、筠连县、翠屏区、高县、江安县、兴文县、叙州区、屏山县、南溪区、珙县)
商洛市(洛南县、商州区、商南县、镇安县、丹凤县、山阳县、柞水县)
芜湖市(繁昌区、弋江区、无为市、镜湖区、鸠江区、南陵县、湾沚区)
安康市(旬阳市、镇坪县、紫阳县、汉阴县、平利县、石泉县、白河县、岚皋县、宁陕县、汉滨区)
娄底市(涟源市、新化县、双峰县、娄星区、冷水江市)
岳阳市(平江县、云溪区、华容县、岳阳县、岳阳楼区、汨罗市、湘阴县、临湘市、君山区)
十堰市(竹溪县、茅箭区、丹江口市、郧阳区、竹山县、郧西县、房县、张湾区)
白城市(镇赉县、洮南市、大安市、通榆县、洮北区)
红河哈尼族彝族自治州(弥勒市、个旧市、河口瑶族自治县、开远市、建水县、屏边苗族自治县、泸西县、蒙自市、绿春县、红河县、金平苗族瑶族傣族自治县、元阳县、石屏县)
南宁市(横州市、隆安县、武鸣区、西乡塘区、宾阳县、青秀区、良庆区、邕宁区、上林县、江南区、马山县、兴宁区)
孝感市(应城市、大悟县、安陆市、孝昌县、孝南区、云梦县、汉川市)
忻州市(偏关县、保德县、五台县、代县、原平市、河曲县、定襄县、岢岚县、繁峙县、忻府区、神池县、静乐县、五寨县、宁武县)
沈阳市(康平县、大东区、于洪区、辽中区、苏家屯区、铁西区、沈河区、法库县、皇姑区、浑南区、和平区、新民市、沈北新区)
阳江市(阳春市、阳西县、江城区、阳东区)
朝阳市(朝阳县、双塔区、建平县、龙城区、北票市、凌源市、喀喇沁左翼蒙古族自治县)
泸州市(叙永县、江阳区、纳溪区、龙马潭区、古蔺县、合江县、泸县)
西藏自治区
呼和浩特市(土默特左旗、赛罕区、托克托县、新城区、武川县、回民区、和林格尔县、玉泉区、清水河县)
淮安市(涟水县、盱眙县、淮安区、金湖县、淮阴区、清江浦区、洪泽区)
白山市(靖宇县、抚松县、江源区、长白朝鲜族自治县、浑江区、临江市)
湛江市(赤坎区、麻章区、吴川市、坡头区、徐闻县、霞山区、廉江市、遂溪县、雷州市)
贺州市(富川瑶族自治县、八步区、昭平县、钟山县、平桂区)
平凉市(灵台县、崆峒区、庄浪县、静宁县、泾川县、崇信县、华亭市)
西宁市(城西区、城中区、大通回族土族自治县、湟中区、湟源县、城北区、城东区)
郴州市(汝城县、永兴县、临武县、桂阳县、安仁县、北湖区、宜章县、嘉禾县、资兴市、苏仙区、桂东县)
林芝市(工布江达县、察隅县、朗县、墨脱县、巴宜区、波密县、米林市)
钦州市(灵山县、钦南区、钦北区、浦北县)
萍乡市(芦溪县、湘东区、安源区、上栗县、莲花县)
广州市(黄埔区、白云区、海珠区、从化区、荔湾区、天河区、增城区、花都区、番禺区、南沙区、越秀区)
鹤壁市(淇滨区、淇县、山城区、浚县、鹤山区)
周口市(扶沟县、淮阳区、郸城县、太康县、西华县、项城市、沈丘县、川汇区、鹿邑县、商水县)
九江市(湖口县、彭泽县、共青城市、德安县、瑞昌市、濂溪区、永修县、柴桑区、庐山市、修水县、都昌县、浔阳区、武宁县)
威海市(文登区、荣成市、乳山市、环翠区)
上饶市(万年县、横峰县、广信区、弋阳县、广丰区、余干县、信州区、婺源县、玉山县、铅山县、德兴市、鄱阳县)
淮北市(濉溪县、相山区、杜集区、烈山区)
绥化市(安达市、绥棱县、兰西县、明水县、青冈县、肇东市、庆安县、海伦市、望奎县、北林区)
南昌市(新建区、青山湖区、青云谱区、进贤县、安义县、南昌县、东湖区、红谷滩区、西湖区)
咸阳市(长武县、彬州市、礼泉县、永寿县、淳化县、乾县、旬邑县、武功县、杨陵区、三原县、泾阳县、渭城区、兴平市、秦都区)
徐州市(睢宁县、新沂市、贾汪区、鼓楼区、丰县、泉山区、铜山区、沛县、云龙区、邳州市)
蚌埠市(龙子湖区、蚌山区、淮上区、怀远县、固镇县、五河县、禹会区)
临汾市(尧都区、曲沃县、洪洞县、蒲县、侯马市、大宁县、翼城县、吉县、汾西县、襄汾县、隰县、古县、永和县、乡宁县、霍州市、安泽县、浮山县)
吉林市(昌邑区、龙潭区、丰满区、船营区、永吉县、舒兰市、桦甸市、蛟河市、磐石市)
吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)
衡水市(桃城区、饶阳县、武强县、深州市、冀州区、故城县、阜城县、景县、武邑县、安平县、枣强县)
天津市(津南区、北辰区、西青区、河北区、南开区、和平区、蓟州区、滨海新区、静海区、宝坻区、宁河区、武清区、东丽区、河东区、河西区、红桥区)
德宏傣族景颇族自治州(盈江县、梁河县、陇川县、瑞丽市、芒市)
贵阳市(开阳县、乌当区、花溪区、修文县、息烽县、南明区、清镇市、云岩区、白云区、观山湖区)
那曲市(巴青县、双湖县、色尼区、班戈县、嘉黎县、索县、申扎县、尼玛县、比如县、安多县、聂荣县)
和田地区(洛浦县、墨玉县、民丰县、和田县、皮山县、于田县、策勒县、和田市)
营口市(鲅鱼圈区、老边区、大石桥市、站前区、西市区、盖州市)
阿坝藏族羌族自治州(阿坝县、壤塘县、若尔盖县、金川县、马尔康市、茂县、汶川县、理县、红原县、黑水县、九寨沟县、松潘县、小金县)
乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、天山区、沙依巴克区、头屯河区、水磨沟区、新市区、达坂城区、米东区)
济宁市(金乡县、曲阜市、汶上县、泗水县、兖州区、任城区、微山县、嘉祥县、梁山县、鱼台县、邹城市)
铜陵市(义安区、枞阳县、铜官区、郊区)
黔东南苗族侗族自治州(黎平县、丹寨县、凯里市、麻江县、三穗县、雷山县、岑巩县、榕江县、镇远县、从江县、剑河县、天柱县、黄平县、锦屏县、台江县、施秉县)
佳木斯市(郊区、桦川县、富锦市、向阳区、前进区、抚远市、汤原县、同江市、桦南县、东风区)
绵阳市(平武县、盐亭县、梓潼县、安州区、北川羌族自治县、游仙区、三台县、涪城区、江油市)
昌吉回族自治州(吉木萨尔县、阜康市、昌吉市、奇台县、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、呼图壁县)
太原市(杏花岭区、古交市、迎泽区、小店区、晋源区、清徐县、娄烦县、尖草坪区、阳曲县、万柏林区)
安庆市(怀宁县、迎江区、宿松县、宜秀区、大观区、岳西县、太湖县、桐城市、望江县、潜山市)
拉萨市(当雄县、堆龙德庆区、达孜区、墨竹工卡县、尼木县、林周县、城关区、曲水县)
驻马店市(泌阳县、上蔡县、新蔡县、汝南县、驿城区、确山县、正阳县、平舆县、遂平县、西平县)
吴忠市(红寺堡区、青铜峡市、同心县、盐池县、利通区)
博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、温泉县、精河县、阿拉山口市)
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柳州市(柳城县、柳江区、融水苗族自治县、鱼峰区、融安县、柳南区、三江侗族自治县、鹿寨县、柳北区、城中区)
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上市券商2024年年报披露接近尾声,行业财富管理转型继续深入。多家上市券商表示,2024年公司加速向买方投顾转型,依托各自资源禀赋,基金投顾业务得以稳健发展。未来将通过更专业的投研团队,推出更多元化的组合策略,为客户提供个性化的投资建议和陪伴服务。
基金投顾业务成绩亮眼
近期,多家上市券商在2024年年报中披露了基金投顾业务的部分核心参数,包括管理规模、服务客户数、客户留存率、复购率。
有的券商基金投顾业务规模保持百亿元以上。东方证券表示,截至2024年末,公司基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共27个投顾组合策略,合计规模约153.71亿元,较年初增长7.05%;存量账户数19.28万户,客户留存率58.18%,复投率76.80%。
也有券商的基金投顾业务规模实现大幅增长。作为首批获得基金投顾业务试点资格的证券公司之一,国联民生表示,公司基金投顾业务保持规模和模式行业领先,其中独立投顾规模排名头部互联网平台首位,基金投顾业务规模快速增长,成为公司买方投顾的重要基础,初具现代财富管理模式雏形。截至2024年末,国联民生基金投顾保有规模92.38亿元,同比增长40.10%。
申万宏源的基金投顾业务则在复投率方面亮眼,该公司表示,截至2024年末,公司公募基金投顾累计签约客户超7万人,累计复投率超98%,客户平均使用投资顾问服务时间超1300天。
招商证券表示,在基金投顾业务方面,公司通过新增养老基金优选等策略,持续优化智能定投模型等方式,有效提升客户投资体验,公司基金投顾“e招投”在2024年末累计签约客户数8.02万户,产品保有规模51.12亿元,同比增长9.79%。
国投证券表示,基金投顾业务去年全年新增签约客户0.52万户,新增签约资产21.57亿元,管理规模达14.06亿元,累计签约资产规模51.97亿元。
全方位推动财富管理转型
目前,基金投顾业务已经试点五年多的时间,60家机构获得试点资格,其中包括29家券商。在业内人士看来,基金投顾业务自实施以来取得了良好的成效,成为国内财富管理行业的一个重要创新,为资本市场注入了稳定发展力量。
“买方投顾理念逐渐深入人心,试点机构积极打造基于买方视角的投顾体系,形成了具有差异化的买方投顾服务模式,基金投顾业务规模持续上升,全方位推动财富管理转型。”国联民生机构客户部总经理张荣升表示,伴随着证券公司投资顾问队伍不断扩充和成长,基金投顾策略成为证券公司实践资产配置、帮助客户资产保值增值的工具。
展望未来,东兴证券表示,将大力发展基金投顾业务,进一步提升“兴享投”服务品牌影响力,积极开展渠道合作,持续丰富公募投顾产品策略,强化产品供给能力。
东方证券也表示,将继续秉持买方投顾的核心理念,以客户需求为导向,以专业服务为基础,不断提升产品引入、组合研究、顾问服务等能力,树立全市场基金投顾服务标杆,为居民财富保值增值贡献力量。
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