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阿坝藏族羌族自治州(黑水县、壤塘县、理县、红原县、小金县、松潘县、九寨沟县、马尔康市、若尔盖县、金川县、汶川县、茂县、阿坝县)

亳州市(涡阳县、利辛县、谯城区、蒙城县)

合肥市(包河区、肥西县、庐江县、长丰县、巢湖市、蜀山区、肥东县、瑶海区、庐阳区)

马鞍山市(当涂县、和县、花山区、博望区、雨山区、含山县)  荆州市(公安县、江陵县、洪湖市、松滋市、沙市区、荆州区、监利市、石首市)

海东市(乐都区、循化撒拉族自治县、平安区、化隆回族自治县、互助土族自治县、民和回族土族自治县)

衢州市(常山县、龙游县、开化县、江山市、柯城区、衢江区)

绍兴市(诸暨市、上虞区、新昌县、嵊州市、柯桥区、越城区)

三沙市(西沙区、南沙区)  张掖市(高台县、甘州区、肃南裕固族自治县、临泽县、山丹县、民乐县)

黔西南布依族苗族自治州(普安县、贞丰县、兴义市、望谟县、安龙县、兴仁市、晴隆县、册亨县)

金华市(义乌市、浦江县、兰溪市、东阳市、磐安县、永康市、武义县、婺城区、金东区)

丽江市(玉龙纳西族自治县、古城区、宁蒗彝族自治县、华坪县、永胜县)

儋州市

七台河市(新兴区、茄子河区、勃利县、桃山区)

通化市(通化县、梅河口市、集安市、东昌区、二道江区、辉南县、柳河县)

鸡西市(恒山区、滴道区、梨树区、麻山区、虎林市、鸡冠区、密山市、鸡东县、城子河区)

辽源市(东辽县、龙山区、西安区、东丰县)

辽阳市(文圣区、弓长岭区、宏伟区、辽阳县、白塔区、太子河区、灯塔市)

青岛市(市南区、即墨区、崂山区、市北区、胶州市、莱西市、平度市、李沧区、城阳区、黄岛区)

河源市(紫金县、东源县、源城区、和平县、连平县、龙川县)

益阳市(桃江县、沅江市、南县、赫山区、资阳区、安化县)

鞍山市(千山区、台安县、岫岩满族自治县、铁西区、铁东区、立山区、海城市)

新疆维吾尔自治区

惠州市(惠城区、龙门县、惠东县、博罗县、惠阳区)

淮安市(淮阴区、淮安区、洪泽区、金湖县、盱眙县、清江浦区、涟水县)

阿里地区(札达县、革吉县、措勤县、改则县、日土县、噶尔县、普兰县)

聊城市(阳谷县、高唐县、莘县、冠县、东阿县、临清市、茌平区、东昌府区)

南充市(高坪区、南部县、仪陇县、嘉陵区、顺庆区、蓬安县、西充县、阆中市、营山县)

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鹤岗市(东山区、萝北县、兴安区、南山区、兴山区、向阳区、绥滨县、工农区)

鹤壁市(浚县、淇滨区、山城区、淇县、鹤山区)

松原市(宁江区、长岭县、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市)

岳阳市(湘阴县、岳阳县、云溪区、平江县、君山区、汨罗市、岳阳楼区、临湘市、华容县)  广元市(剑阁县、利州区、昭化区、苍溪县、旺苍县、青川县、朝天区)

娄底市(涟源市、娄星区、双峰县、冷水江市、新化县)

长沙市(雨花区、芙蓉区、岳麓区、望城区、开福区、宁乡市、天心区、浏阳市、长沙县)

十堰市(丹江口市、竹山县、郧阳区、茅箭区、竹溪县、郧西县、张湾区、房县)九江市(浔阳区、庐山市、共青城市、武宁县、都昌县、柴桑区、德安县、修水县、濂溪区、彭泽县、瑞昌市、湖口县、永修县)

白城市(镇赉县、通榆县、洮北区、洮南市、大安市)  来宾市(合山市、忻城县、兴宾区、金秀瑶族自治县、象州县、武宣县)

内江市(东兴区、威远县、资中县、市中区、隆昌市)

宜春市(靖安县、铜鼓县、袁州区、上高县、宜丰县、万载县、丰城市、奉新县、樟树市、高安市)

广西壮族自治区泉州市(泉港区、惠安县、鲤城区、石狮市、永春县、晋江市、德化县、丰泽区、南安市、洛江区、金门县、安溪县)

汉中市(镇巴县、洋县、勉县、宁强县、留坝县、汉台区、佛坪县、南郑区、略阳县、西乡县、城固县)

平顶山市(新华区、宝丰县、郏县、卫东区、叶县、湛河区、舞钢市、石龙区、汝州市、鲁山县)

衡水市(冀州区、阜城县、武邑县、深州市、安平县、桃城区、枣强县、饶阳县、故城县、武强县、景县)

广州市(南沙区、荔湾区、黄埔区、番禺区、从化区、海珠区、增城区、花都区、天河区、白云区、越秀区)

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、阿拉山口市、博乐市、温泉县)

威海市(环翠区、文登区、荣成市、乳山市)

新余市(渝水区、分宜县)

淮南市(大通区、凤台县、田家庵区、寿县、八公山区、潘集区、谢家集区)

内蒙古自治区

大兴安岭地区(呼玛县、塔河县、漠河市)

南宁市(隆安县、上林县、邕宁区、青秀区、西乡塘区、横州市、兴宁区、马山县、江南区、良庆区、宾阳县、武鸣区)

铁岭市(银州区、西丰县、开原市、昌图县、清河区、调兵山市、铁岭县)

营口市(鲅鱼圈区、站前区、盖州市、老边区、西市区、大石桥市)

宜昌市(宜都市、长阳土家族自治县、秭归县、猇亭区、枝江市、远安县、兴山县、夷陵区、当阳市、点军区、五峰土家族自治县、西陵区、伍家岗区)

黄石市(黄石港区、阳新县、下陆区、大冶市、铁山区、西塞山区)

丹东市(凤城市、振兴区、元宝区、振安区、东港市、宽甸满族自治县)

　　来源：中信建投证券研究

　　此次政治局会议并未涉及到调整预算、出台大规模增量刺激政策的表述，强调既定政策“加紧实施”、“用足用好”，符合预期。主因当前既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策。

　　下半年预计仍有增量财政政策，中央对外部冲击已有充分估计，明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策”。出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验。

　　消费领域，提出“两新”政策扩围提质，未提加量，结构上扩向服务消费或是政策重点。房地产领域，提出“优化存量商品房收购政策”，未涉及增量表述。结构性货币政策工具支持科创、消费、外贸也是新看点，规模和效果仍待跟踪。

　　中共中央政治局4月25日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。

　　一、为什么没有调整预算，出台大规模增量刺激政策。

　　4月以来，美对我加征畸高关税，出口下行风险加大，市场期待增量对冲政策的出台，尤其是期待调整财政预算，增加赤字、专项债、特别国债规模。

　　但此次政治局会议在宏观政策方面的部署是加快推动既定政策的落实，强调“要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用”，并未安排新的财政弹药。

　　我们认为这是非常合理的，主要是因为即便二季度经济运行压力加大，也应由既定政策前置来对冲和覆盖，今年一季度社融口径政府债券净融资3.87万亿，不足全年新增13.86万亿政府债券计划的28%，1.3万亿超长期特别国债在4月24日也才首次发行，既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策，既定政策提速即可。

　　二、下半年会不会有增量财政政策，我们预计确定性较高。

　　政治局会议对外部冲击是有充分估计的，会议强调“我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大”。在底线思维之下，也会提前做好政策预案并适时推出，会议明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面”。

　　增量政策出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验，2022年8月下旬国常会提出使用5000亿专项债结存限额，2023年10月人大常委会表决通过增发1万亿国债。

　　三、其他看点：重视服务消费，优化地产收储，新设结构性货币政策工具等

　　消费领域，此次会议提出 “两新”政策扩围提质，并没有提加量，因此补贴消费力度规模暂时不变，但结构上将扩围，重点商品补贴之后，未来扩向服务消费或是政策重点。会议强调“大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用”。

　　房地产领域，此次会议提出“优化存量商品房收购政策”，并未涉及具体增量表述，房地产股指盘中回落。

　　结构性货币政策工具方面，会议提出“创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，“设立服务消费与养老再贷款”。此前央行2025年第一季度例会就提到研究创设上述相关结构性货币政策工具，政治局会议后预计二季度有望落地，可跟踪规模与实施效果。

　　得克萨斯州联邦法官马克-皮特曼（MarkPittman）周四晚间作出关键裁决，驳回了复合药房行业协会的初步禁令申请，维持美国食品药品监督管理局（FDA）关于糖尿病药物Ozempic和减肥药Wegovy活性成分司美格鲁肽（semaglutide）“供应短缺状态已结束”的认定。

　　这意味着FDA可立即对全美503A类复合药房生产的仿制版司美格鲁肽采取执法行动。

　　过去两年间，由于需求激增导致Ozempic和Wegovy持续缺货，加之部分患者无法负担高昂药价（或缺乏医保覆盖），大量患者转向价格仅为品牌药1/3的复合仿制药。

　　包括Hims&Hers在内的远程医疗公司也纷纷提供此类替代药物。根据FDA规定，仅在官方宣布药品短缺期间，药房方可合法复合专利药物。

　　诺和诺德法务副总裁史蒂夫-本茨（SteveBenz）在声明中强调：“法院的裁决维护了FDA基于数据的专业判断，患者安全始终是我们的首要关切。”这家丹麦制药巨头已在全美32州发起超百起诉讼，打击涉嫌非法生产司美格鲁肽的复合药房及相关机构。

　　要点

　　巴克莱银行（Barclays）的一项新调查显示，由于经济不确定性，即使是富有的旅行者也在减少消费。

　　自3月以来，客户购买私人飞机的兴趣骤降了49%。

　　不过，私人飞机制造商或许能从国会获得助力。

　　随着消费者信心下降，对商业航空旅行的需求也在减少。巴克莱银行对公务机经纪交易商和融资机构的最新调查显示，就连腰缠万贯的旅行者也在缩减开支。

　　这项于4月9日至15日进行、有65名受访者参与的调查显示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣下降了49%。

　　巴克莱银行上周发布的公务机指标调查使用了包括12个月前景预测和定价等在内的五个指标来评估市场状况。从3月中旬到4月中旬，除了一个指标（库存水平）外，其他指标均有所下降。因此，综合得分从52降至40。

　　最近这次调查中记录的23%的降幅，是自新冠疫情以来巴克莱银行所记录的最大降幅。巴克莱银行分析师大卫・施特劳斯（DavidStrauss）告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC），他原本预计市场情绪会走弱，但没想到降幅会如此之大。

　　巴克莱银行称，综合得分在40出头的低位表明市场正在放缓。

　　该指标与飞机制造商的订单出货比相关，这是衡量其财务健康状况的关键指标。施特劳斯说，得分为40意味着制造商新订单的美元价值比当前正在履行的订单落后约10%。

　　接受巴克莱银行调查的受访者表示，客户因担心关税不仅会对飞机市场，还会对他们的主营业务造成影响，而搁置了购买计划。

　　近一半（46%）的参与者表示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣已经下降。44%的人表示客户的兴趣保持不变，只有10%的人表示兴趣有所提升。

　　当被具体问及关税对新飞机需求的影响时，93%的受访者表示这将对需求产生负面影响，其中大多数人预计这种影响会很显著。只有7%的人认为不会产生影响。

　　至于二手飞机，67%的受访者仍然持悲观态度，预计这将对需求产生重大或轻微的负面影响。略低于三分之一（27%）的人预计二手飞机的需求会在一定程度上增加。

　　不过，待定的立法可能会给公务机制造商带来转机。

　　美国参议院和众议院都通过了一项预算决议，旨在延长《减税与就业法案》（TaxCutsandJobsAct）。《减税与就业法案》的一项关键条款允许企业立即扣除符合条件的设备采购费用的100%，而不是将扣除额分摊到不同时间段。自2023年以来，这一扣除比例每年下降20%，并原定于2027年逐步取消。

　　共和党议员现在有办法将这一比例恢复到100%，并允许追溯扣除，唐纳德・特朗普总统在3月呼吁了这一点。如果他们成功恢复100%的额外折旧扣除，从税收角度来看，私人飞机将变得更具吸引力。

4月25日，FPG财盛国际表示，全球储能行业正面临重大挑战，尤其是在美国对相关产品实施高关税的背景下，储能企业的发展受到显著影响。尽管储能技术在可再生能源领域具有巨大潜力，但当前市场环境的复杂性使得企业必须重新审视其战略。

　　FPG财盛国际分析，美国对储能系统的高关税政策，特别是针对某些国家的制裁措施，使得依赖美国市场的储能企业面临巨大的成本压力。例如，2025年4月，美国政府对部分国家的储能设备实施了高达125%的关税，这直接影响了这些国家企业的出口利润。根据WaterRock能源经济的估计，相关国家的储能企业可能会将资本支出削减高达20%，导致2025年的新产能从2024年的42吉瓦降至30吉瓦。

　　此外，FPG财盛国际认为，储能行业内部也存在诸多问题。近年来，随着储能技术的快速发展，市场参与者数量激增，导致产能过剩和价格战。仅在2024年，就有超过7万家公司注册进入该领域，使得市场竞争异常激烈。这不仅压缩了企业的利润空间，还导致了市场份额的过度分散。据海关数据显示，2020年至2024年间，储能系统的出口价格下降了39%。这种价格战的激烈程度甚至促使行业监管机构介入，呼吁企业停止“恶性竞争”。

　　FPG财盛国际进一步认为，储能市场的结构性问题同样不容忽视。尽管可再生能源的装机容量迅速增长，但电网的吸收能力和储能设施的智能部署并未同步提升。在一些地区，由于吸收率低，大量清洁能源被浪费。此外，强制储能政策虽然旨在将电池与风能和太阳能发电场捆绑，但实际效果却是导致许多储能设施的利用率极低，甚至低于10%。

　　FPG财盛国际总结，尽管面临诸多挑战，但储能行业的长期前景依然乐观。许多企业正在将目光投向欧洲、中东和东南亚等市场，这些地区的需求相对稳定，且政治风险较低。随着较弱的竞争对手逐渐退出市场，拥有更好技术、更深厚资金和实际客户的幸存者有望整合市场份额，推动行业向更健康的方向发展。