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成都市(崇州市、彭州市、青羊区、蒲江县、郫都区、武侯区、双流区、温江区、简阳市、新津区、金牛区、龙泉驿区、青白江区、金堂县、都江堰市、新都区、成华区、邛崃市、大邑县、锦江区)

绥化市(北林区、兰西县、绥棱县、青冈县、望奎县、安达市、明水县、肇东市、海伦市、庆安县)

大同市(广灵县、阳高县、左云县、新荣区、平城区、天镇县、浑源县、云冈区、灵丘县、云州区)

河池市(凤山县、巴马瑶族自治县、环江毛南族自治县、南丹县、宜州区、东兰县、金城江区、都安瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、天峨县、大化瑶族自治县)  漳州市(龙海区、龙文区、芗城区、诏安县、华安县、东山县、南靖县、漳浦县、平和县、云霄县、长泰区)

商洛市(山阳县、镇安县、商州区、柞水县、丹凤县、商南县、洛南县)

玉林市(容县、博白县、玉州区、兴业县、福绵区、陆川县、北流市)

海南藏族自治州(兴海县、同德县、贵德县、共和县、贵南县)

黄山市(祁门县、黄山区、徽州区、黟县、歙县、休宁县、屯溪区)  舟山市(普陀区、岱山县、定海区、嵊泗县)

渭南市(白水县、蒲城县、临渭区、澄城县、华州区、大荔县、韩城市、潼关县、合阳县、华阴市、富平县)

石嘴山市(大武口区、平罗县、惠农区)

文山壮族苗族自治州(丘北县、富宁县、西畴县、麻栗坡县、文山市、广南县、马关县、砚山县)

桂林市(秀峰区、临桂区、灵川县、平乐县、七星区、雁山区、龙胜各族自治县、资源县、阳朔县、全州县、恭城瑶族自治县、永福县、兴安县、灌阳县、荔浦市、叠彩区、象山区)

哈尔滨市(香坊区、通河县、平房区、延寿县、双城区、阿城区、道里区、依兰县、巴彦县、南岗区、呼兰区、尚志市、木兰县、道外区、松北区、宾县、方正县、五常市)

白城市(镇赉县、洮北区、大安市、洮南市、通榆县)

香港特别行政区

通化市(二道江区、通化县、柳河县、集安市、梅河口市、辉南县、东昌区)

自贡市(大安区、富顺县、贡井区、沿滩区、荣县、自流井区)

济源市

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

焦作市(沁阳市、山阳区、孟州市、温县、修武县、马村区、解放区、中站区、武陟县、博爱县)

固原市(泾源县、隆德县、彭阳县、原州区、西吉县)

大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)

铜陵市(义安区、郊区、铜官区、枞阳县)

哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)

昌吉回族自治州(呼图壁县、吉木萨尔县、昌吉市、阜康市、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、奇台县)

沈阳市(皇姑区、辽中区、于洪区、铁西区、大东区、沈河区、新民市、和平区、康平县、法库县、沈北新区、浑南区、苏家屯区)

濮阳市(华龙区、濮阳县、台前县、南乐县、范县、清丰县)

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朔州市(平鲁区、山阴县、右玉县、应县、怀仁市、朔城区)

西安市(周至县、蓝田县、阎良区、高陵区、临潼区、碑林区、莲湖区、长安区、灞桥区、鄠邑区、雁塔区、新城区、未央区)

广安市(前锋区、武胜县、华蓥市、岳池县、广安区、邻水县)

乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)  南阳市(邓州市、唐河县、新野县、内乡县、桐柏县、方城县、社旗县、镇平县、宛城区、西峡县、南召县、淅川县、卧龙区)

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、博乐市、阿拉山口市、温泉县)

龙岩市(连城县、漳平市、新罗区、长汀县、武平县、永定区、上杭县)

湘西土家族苗族自治州(吉首市、古丈县、泸溪县、花垣县、保靖县、龙山县、永顺县、凤凰县)沧州市(东光县、运河区、孟村回族自治县、新华区、南皮县、任丘市、泊头市、青县、盐山县、吴桥县、海兴县、沧县、河间市、献县、肃宁县、黄骅市)

牡丹江市(宁安市、绥芬河市、林口县、西安区、海林市、穆棱市、阳明区、爱民区、东安区、东宁市)  张掖市(高台县、甘州区、民乐县、山丹县、临泽县、肃南裕固族自治县)

江门市(恩平市、江海区、开平市、新会区、蓬江区、台山市、鹤山市)

梅州市(平远县、梅县区、五华县、梅江区、大埔县、兴宁市、丰顺县、蕉岭县)

日喀则市(桑珠孜区、亚东县、聂拉木县、萨迦县、康马县、吉隆县、谢通门县、江孜县、仲巴县、昂仁县、仁布县、白朗县、萨嘎县、拉孜县、岗巴县、定结县、南木林县、定日县)兴安盟(阿尔山市、突泉县、扎赉特旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗)

台州市(天台县、玉环市、黄岩区、椒江区、温岭市、临海市、仙居县、路桥区、三门县)

保定市(高阳县、定兴县、满城区、蠡县、容城县、安国市、徐水区、曲阳县、望都县、涿州市、定州市、雄县、安新县、易县、唐县、涞水县、清苑区、顺平县、阜平县、高碑店市、竞秀区、莲池区、博野县、涞源县)

北海市(海城区、铁山港区、银海区、合浦县)

儋州市

那曲市(巴青县、申扎县、色尼区、索县、比如县、双湖县、尼玛县、班戈县、嘉黎县、安多县、聂荣县)

六盘水市(钟山区、盘州市、六枝特区、水城区)

岳阳市(岳阳楼区、华容县、君山区、平江县、湘阴县、岳阳县、云溪区、汨罗市、临湘市)

陇南市(文县、两当县、武都区、宕昌县、礼县、康县、成县、西和县、徽县)

曲靖市(师宗县、宣威市、沾益区、会泽县、陆良县、富源县、罗平县、麒麟区、马龙区)

营口市(西市区、鲅鱼圈区、站前区、大石桥市、盖州市、老边区)

邯郸市(魏县、丛台区、磁县、永年区、曲周县、邯山区、大名县、临漳县、广平县、成安县、涉县、复兴区、馆陶县、鸡泽县、武安市、峰峰矿区、邱县、肥乡区)

咸阳市(乾县、淳化县、杨陵区、渭城区、武功县、礼泉县、永寿县、秦都区、彬州市、泾阳县、旬邑县、三原县、兴平市、长武县)

榆林市(米脂县、靖边县、佳县、定边县、绥德县、子洲县、神木市、吴堡县、府谷县、横山区、清涧县、榆阳区)

天水市(麦积区、秦安县、张家川回族自治县、武山县、清水县、甘谷县、秦州区)

温州市(瓯海区、洞头区、龙港市、鹿城区、文成县、苍南县、永嘉县、瑞安市、龙湾区、平阳县、泰顺县、乐清市)

海口市(琼山区、美兰区、秀英区、龙华区)

　　来源：中信建投证券研究

　　此次政治局会议并未涉及到调整预算、出台大规模增量刺激政策的表述，强调既定政策“加紧实施”、“用足用好”，符合预期。主因当前既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策。

　　下半年预计仍有增量财政政策，中央对外部冲击已有充分估计，明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策”。出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验。

　　消费领域，提出“两新”政策扩围提质，未提加量，结构上扩向服务消费或是政策重点。房地产领域，提出“优化存量商品房收购政策”，未涉及增量表述。结构性货币政策工具支持科创、消费、外贸也是新看点，规模和效果仍待跟踪。

　　中共中央政治局4月25日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。

　　一、为什么没有调整预算，出台大规模增量刺激政策。

　　4月以来，美对我加征畸高关税，出口下行风险加大，市场期待增量对冲政策的出台，尤其是期待调整财政预算，增加赤字、专项债、特别国债规模。

　　但此次政治局会议在宏观政策方面的部署是加快推动既定政策的落实，强调“要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行使用”，并未安排新的财政弹药。

　　我们认为这是非常合理的，主要是因为即便二季度经济运行压力加大，也应由既定政策前置来对冲和覆盖，今年一季度社融口径政府债券净融资3.87万亿，不足全年新增13.86万亿政府债券计划的28%，1.3万亿超长期特别国债在4月24日也才首次发行，既定政策还有大幅空间未用，没有必要安排增量政策，既定政策提速即可。

　　二、下半年会不会有增量财政政策，我们预计确定性较高。

　　政治局会议对外部冲击是有充分估计的，会议强调“我国经济持续回升向好的基础还需要进一步稳固，外部冲击影响加大”。在底线思维之下，也会提前做好政策预案并适时推出，会议明确“要强化底线思维，充分备足预案”，“根据形势变化及时推出增量储备政策，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面”。

　　增量政策出台的时间节点我们预计在三季度中后期，一是彼时当前财政空间或已充分使用，二则往年也有参考经验，2022年8月下旬国常会提出使用5000亿专项债结存限额，2023年10月人大常委会表决通过增发1万亿国债。

　　三、其他看点：重视服务消费，优化地产收储，新设结构性货币政策工具等

　　消费领域，此次会议提出 “两新”政策扩围提质，并没有提加量，因此补贴消费力度规模暂时不变，但结构上将扩围，重点商品补贴之后，未来扩向服务消费或是政策重点。会议强调“大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用”。

　　房地产领域，此次会议提出“优化存量商品房收购政策”，并未涉及具体增量表述，房地产股指盘中回落。

　　结构性货币政策工具方面，会议提出“创设新的结构性货币政策工具，设立新型政策性金融工具，支持科技创新、扩大消费、稳定外贸等”，“设立服务消费与养老再贷款”。此前央行2025年第一季度例会就提到研究创设上述相关结构性货币政策工具，政治局会议后预计二季度有望落地，可跟踪规模与实施效果。

　　得克萨斯州联邦法官马克-皮特曼（MarkPittman）周四晚间作出关键裁决，驳回了复合药房行业协会的初步禁令申请，维持美国食品药品监督管理局（FDA）关于糖尿病药物Ozempic和减肥药Wegovy活性成分司美格鲁肽（semaglutide）“供应短缺状态已结束”的认定。

　　这意味着FDA可立即对全美503A类复合药房生产的仿制版司美格鲁肽采取执法行动。

　　过去两年间，由于需求激增导致Ozempic和Wegovy持续缺货，加之部分患者无法负担高昂药价（或缺乏医保覆盖），大量患者转向价格仅为品牌药1/3的复合仿制药。

　　包括Hims&Hers在内的远程医疗公司也纷纷提供此类替代药物。根据FDA规定，仅在官方宣布药品短缺期间，药房方可合法复合专利药物。

　　诺和诺德法务副总裁史蒂夫-本茨（SteveBenz）在声明中强调：“法院的裁决维护了FDA基于数据的专业判断，患者安全始终是我们的首要关切。”这家丹麦制药巨头已在全美32州发起超百起诉讼，打击涉嫌非法生产司美格鲁肽的复合药房及相关机构。

　　要点

　　巴克莱银行（Barclays）的一项新调查显示，由于经济不确定性，即使是富有的旅行者也在减少消费。

　　自3月以来，客户购买私人飞机的兴趣骤降了49%。

　　不过，私人飞机制造商或许能从国会获得助力。

　　随着消费者信心下降，对商业航空旅行的需求也在减少。巴克莱银行对公务机经纪交易商和融资机构的最新调查显示，就连腰缠万贯的旅行者也在缩减开支。

　　这项于4月9日至15日进行、有65名受访者参与的调查显示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣下降了49%。

　　巴克莱银行上周发布的公务机指标调查使用了包括12个月前景预测和定价等在内的五个指标来评估市场状况。从3月中旬到4月中旬，除了一个指标（库存水平）外，其他指标均有所下降。因此，综合得分从52降至40。

　　最近这次调查中记录的23%的降幅，是自新冠疫情以来巴克莱银行所记录的最大降幅。巴克莱银行分析师大卫・施特劳斯（DavidStrauss）告诉美国消费者新闻与商业频道（CNBC），他原本预计市场情绪会走弱，但没想到降幅会如此之大。

　　巴克莱银行称，综合得分在40出头的低位表明市场正在放缓。

　　该指标与飞机制造商的订单出货比相关，这是衡量其财务健康状况的关键指标。施特劳斯说，得分为40意味着制造商新订单的美元价值比当前正在履行的订单落后约10%。

　　接受巴克莱银行调查的受访者表示，客户因担心关税不仅会对飞机市场，还会对他们的主营业务造成影响，而搁置了购买计划。

　　近一半（46%）的参与者表示，自3月以来，客户购买公务机的兴趣已经下降。44%的人表示客户的兴趣保持不变，只有10%的人表示兴趣有所提升。

　　当被具体问及关税对新飞机需求的影响时，93%的受访者表示这将对需求产生负面影响，其中大多数人预计这种影响会很显著。只有7%的人认为不会产生影响。

　　至于二手飞机，67%的受访者仍然持悲观态度，预计这将对需求产生重大或轻微的负面影响。略低于三分之一（27%）的人预计二手飞机的需求会在一定程度上增加。

　　不过，待定的立法可能会给公务机制造商带来转机。

　　美国参议院和众议院都通过了一项预算决议，旨在延长《减税与就业法案》（TaxCutsandJobsAct）。《减税与就业法案》的一项关键条款允许企业立即扣除符合条件的设备采购费用的100%，而不是将扣除额分摊到不同时间段。自2023年以来，这一扣除比例每年下降20%，并原定于2027年逐步取消。

　　共和党议员现在有办法将这一比例恢复到100%，并允许追溯扣除，唐纳德・特朗普总统在3月呼吁了这一点。如果他们成功恢复100%的额外折旧扣除，从税收角度来看，私人飞机将变得更具吸引力。

4月25日，FPG财盛国际表示，全球储能行业正面临重大挑战，尤其是在美国对相关产品实施高关税的背景下，储能企业的发展受到显著影响。尽管储能技术在可再生能源领域具有巨大潜力，但当前市场环境的复杂性使得企业必须重新审视其战略。

　　FPG财盛国际分析，美国对储能系统的高关税政策，特别是针对某些国家的制裁措施，使得依赖美国市场的储能企业面临巨大的成本压力。例如，2025年4月，美国政府对部分国家的储能设备实施了高达125%的关税，这直接影响了这些国家企业的出口利润。根据WaterRock能源经济的估计，相关国家的储能企业可能会将资本支出削减高达20%，导致2025年的新产能从2024年的42吉瓦降至30吉瓦。

　　此外，FPG财盛国际认为，储能行业内部也存在诸多问题。近年来，随着储能技术的快速发展，市场参与者数量激增，导致产能过剩和价格战。仅在2024年，就有超过7万家公司注册进入该领域，使得市场竞争异常激烈。这不仅压缩了企业的利润空间，还导致了市场份额的过度分散。据海关数据显示，2020年至2024年间，储能系统的出口价格下降了39%。这种价格战的激烈程度甚至促使行业监管机构介入，呼吁企业停止“恶性竞争”。

　　FPG财盛国际进一步认为，储能市场的结构性问题同样不容忽视。尽管可再生能源的装机容量迅速增长，但电网的吸收能力和储能设施的智能部署并未同步提升。在一些地区，由于吸收率低，大量清洁能源被浪费。此外，强制储能政策虽然旨在将电池与风能和太阳能发电场捆绑，但实际效果却是导致许多储能设施的利用率极低，甚至低于10%。

　　FPG财盛国际总结，尽管面临诸多挑战，但储能行业的长期前景依然乐观。许多企业正在将目光投向欧洲、中东和东南亚等市场，这些地区的需求相对稳定，且政治风险较低。随着较弱的竞争对手逐渐退出市场，拥有更好技术、更深厚资金和实际客户的幸存者有望整合市场份额，推动行业向更健康的方向发展。