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秦皇岛市(北戴河区、青龙满族自治县、抚宁区、山海关区、昌黎县、海港区、卢龙县)
丽水市(缙云县、青田县、松阳县、云和县、遂昌县、莲都区、龙泉市、景宁畲族自治县、庆元县)
遂宁市(大英县、船山区、安居区、蓬溪县、射洪市) 凉山彝族自治州(会理市、昭觉县、喜德县、布拖县、木里藏族自治县、德昌县、美姑县、甘洛县、越西县、普格县、金阳县、宁南县、西昌市、盐源县、会东县、雷波县、冕宁县)
鞍山市(海城市、岫岩满族自治县、铁西区、台安县、铁东区、立山区、千山区)
呼和浩特市(清水河县、土默特左旗、托克托县、玉泉区、赛罕区、新城区、武川县、回民区、和林格尔县)
东莞市
阜阳市(颍东区、颍州区、颍上县、界首市、临泉县、阜南县、颍泉区、太和县) 新疆维吾尔自治区
嘉兴市(南湖区、平湖市、桐乡市、海宁市、嘉善县、秀洲区、海盐县)
濮阳市(台前县、范县、濮阳县、南乐县、清丰县、华龙区)
山南市(洛扎县、加查县、错那市、扎囊县、贡嘎县、乃东区、曲松县、隆子县、琼结县、浪卡子县、措美县、桑日县)
十堰市(张湾区、丹江口市、竹山县、茅箭区、房县、竹溪县、郧西县、郧阳区)
惠州市(惠城区、龙门县、惠东县、博罗县、惠阳区)
阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)
宜昌市(兴山县、枝江市、伍家岗区、远安县、西陵区、五峰土家族自治县、宜都市、当阳市、点军区、夷陵区、猇亭区、长阳土家族自治县、秭归县)
济南市(钢城区、历城区、平阴县、商河县、长清区、莱芜区、历下区、济阳区、槐荫区、市中区、天桥区、章丘区)
白城市(通榆县、洮南市、洮北区、大安市、镇赉县)
漳州市(漳浦县、华安县、云霄县、芗城区、长泰区、平和县、龙文区、东山县、南靖县、诏安县、龙海区)
聊城市(东昌府区、茌平区、高唐县、冠县、莘县、阳谷县、临清市、东阿县)
汉中市(略阳县、镇巴县、西乡县、宁强县、汉台区、南郑区、洋县、城固县、留坝县、佛坪县、勉县)
云浮市(郁南县、云安区、新兴县、罗定市、云城区)
黄南藏族自治州(尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县、泽库县)
南宁市(上林县、武鸣区、邕宁区、宾阳县、青秀区、马山县、兴宁区、隆安县、西乡塘区、江南区、横州市、良庆区)
湛江市(吴川市、遂溪县、坡头区、赤坎区、徐闻县、雷州市、麻章区、霞山区、廉江市)
梧州市(蒙山县、藤县、龙圩区、苍梧县、长洲区、岑溪市、万秀区)
潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)
菏泽市(东明县、巨野县、成武县、单县、鄄城县、牡丹区、曹县、郓城县、定陶区)
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咸宁市(通山县、咸安区、崇阳县、嘉鱼县、通城县、赤壁市)
昆明市(西山区、五华区、石林彝族自治县、富民县、宜良县、安宁市、盘龙区、东川区、呈贡区、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县、嵩明县、官渡区、晋宁区)
宁波市(北仑区、慈溪市、奉化区、镇海区、象山县、海曙区、宁海县、余姚市、江北区、鄞州区)
安顺市(紫云苗族布依族自治县、普定县、西秀区、关岭布依族苗族自治县、平坝区、镇宁布依族苗族自治县) 澳门特别行政区
双鸭山市(四方台区、宝山区、饶河县、友谊县、宝清县、集贤县、尖山区、岭东区)
渭南市(潼关县、白水县、合阳县、蒲城县、华州区、韩城市、华阴市、大荔县、富平县、澄城县、临渭区)
通辽市(奈曼旗、科尔沁左翼后旗、开鲁县、扎鲁特旗、库伦旗、科尔沁左翼中旗、霍林郭勒市、科尔沁区)南平市(建阳区、顺昌县、浦城县、邵武市、延平区、建瓯市、光泽县、松溪县、武夷山市、政和县)
防城港市(港口区、防城区、上思县、东兴市) 天水市(张家川回族自治县、甘谷县、秦州区、秦安县、清水县、麦积区、武山县)
吉安市(吉州区、遂川县、安福县、万安县、永新县、吉安县、峡江县、新干县、吉水县、永丰县、青原区、泰和县、井冈山市)
临夏回族自治州(和政县、临夏市、临夏县、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、东乡族自治县、永靖县、广河县)
泸州市(叙永县、合江县、龙马潭区、纳溪区、江阳区、古蔺县、泸县)鹤壁市(山城区、淇县、浚县、鹤山区、淇滨区)
常德市(汉寿县、澧县、津市市、安乡县、临澧县、武陵区、鼎城区、桃源县、石门县)
玉林市(容县、北流市、福绵区、兴业县、博白县、陆川县、玉州区)
定西市(临洮县、渭源县、安定区、岷县、通渭县、漳县、陇西县)
和田地区(皮山县、策勒县、和田县、墨玉县、和田市、洛浦县、于田县、民丰县)
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武威市(民勤县、古浪县、凉州区、天祝藏族自治县)
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运城市(万荣县、盐湖区、平陆县、临猗县、垣曲县、绛县、永济市、闻喜县、稷山县、夏县、新绛县、芮城县、河津市)
海西蒙古族藏族自治州(茫崖市、德令哈市、天峻县、格尔木市、都兰县、乌兰县)
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市场今日全天较为平淡，主线不清，主要股指涨跌不一。沪深两市全天成交额1.08万亿，较上个交易日缩量2003亿。截至收盘，沪指涨0.15%，深成指跌0.27%，创业板指跌0.13%，中证A500指数跌0.12%。
宏观方面，昨日发布了3月进出口数据，以美元计价出口同比增长12.4%（Bloomberg一致预期4.4%），进口同比下降4.3%（一致预期降2.0%），出口大幅超预期，可能受到关税前置效应的影响。预计关税不确定性是短期内影响出口的最大因素，随着4月美关税落地，对美出口或将显著下行。根据中金公司测算，按照23年年报口径，对美敞口较大的行业主要是电子、家电、汽车、机械设备、纺织服装等。
海外市场方面，昨日美股也在关税引发的持续动荡后恢复平静，VIX恐慌指数回落至4月2日对等关税宣布以来的最低水平，这主要是因为美国政府近期采取了一些安抚市场的行动，以应对此前的股债汇三杀。不过，关税和贸易战的前景依然不容乐观，并且对美国而言，其政策空间较上次中美贸易战而言将明显更小，因为财政基本没有发力的余地，而货币政策也需在增长和通胀之间走钢丝。
展望后市，尽管美方宣称已在和许多国家开展贸易谈判，但缺乏明确成果；美政府已经对半导体和制药行业开展国安调查，将可能随时停止其关税豁免，从而给市场带来新一轮震荡。川普政府在关税上的一意孤行或将在长期显著挫伤投资者对美的信心，导致其资产贬值和企业CAPEX（增速）下降。
反观国内，政策的空间和确定性明显都更高，有望通过内需刺激对冲一部分出口损失。新发布的3月社融超预期，同比多增1.06万亿元，其中政府债净融资达到1.48万亿元，同比多增1万亿元左右，是支撑社融的重要因素。同时，财政存款仍在高位，显示短期内财政力度仍有空间。此前，在经济形势专家和企业家座谈会上，国务院总理李强称要“做大做强国内大循环，把扩大内需作为长期战略”。下一阶段，国内稳增长对冲政策的速度和力度值得关注。
在市场主线不清、板块轮动较快时，可以逢低布局中证A500ETF（159338）、上证综指ETF（510760）等宽基产品。同时，为了应对海外关税冲击可能带来的市场波动，投资者亦可分散配置于现金流ETF（159399）等防御类资产。
根据海关数据，去年我国进口芯片金额达3，856亿美元，其中处理器及控制器占比50%，存储芯片占比25%，高端芯片对外依赖度较高。与此同时，芯片（以成熟制程为主）首次成为我国第一大出口品类，出口金额同比增长16.9%。去年我国从美国进口的半导体设备金额约为45亿美金，占SEMI口径的中国半导体设备市场规模约为10%。
上周，中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知，明确集成电路原产地以流片地为准，即原产地将是制造工厂所在地，而不是芯片的封装地点。伯恩斯坦研究公司（BernsteinResearch）分析称，由于晶圆厂的转移更困难，所以这对依赖美国晶圆厂的企业是利空。长期来看，也有利于倒逼国产替代的加速。
从技术层面来看，自2022年美国对华半导体设备限制不断加大以来，国产设备在大部分环节都被加速验证，已经具有一定的经济性。就芯片而言，美国生产商已经开始面临本土模拟芯片制造商的较大竞争压力。2023年，德州仪器将平均售价下调了30%，但这一策略并未使它占据更大的市场份额。
考虑到AI产业趋势所带来的需求释放，国内半导体芯片产业链或存在较大机遇。可关注半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）等产品的投资机会。
风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨．