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普洱市(西盟佤族自治县、墨江哈尼族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、思茅区、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、景东彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县)

咸宁市(通山县、嘉鱼县、咸安区、赤壁市、崇阳县、通城县)

兴安盟(阿尔山市、科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、突泉县、扎赉特旗、乌兰浩特市)

五指山市(保亭黎族苗族自治县、临高县、昌江黎族自治县、乐东黎族自治县、文昌市、澄迈县、定安县、东方市、陵水黎族自治县、琼海市、屯昌县、万宁市、白沙黎族自治县、琼中黎族苗族自治县)  临沧市(临翔区、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、凤庆县、耿马傣族佤族自治县、永德县、云县、镇康县、沧源佤族自治县)

攀枝花市(东区、西区、米易县、仁和区、盐边县)

巴中市(巴州区、通江县、平昌县、恩阳区、南江县)

甘孜藏族自治州(德格县、石渠县、巴塘县、理塘县、甘孜县、泸定县、道孚县、白玉县、色达县、康定市、乡城县、新龙县、得荣县、稻城县、九龙县、雅江县、丹巴县、炉霍县)

菏泽市(成武县、定陶区、鄄城县、郓城县、东明县、曹县、巨野县、单县、牡丹区)  青岛市(平度市、市北区、李沧区、城阳区、胶州市、崂山区、黄岛区、即墨区、市南区、莱西市)

大理白族自治州(云龙县、漾濞彝族自治县、永平县、洱源县、弥渡县、宾川县、南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县、大理市、祥云县、剑川县、鹤庆县)

宜宾市(南溪区、翠屏区、长宁县、叙州区、屏山县、珙县、筠连县、江安县、高县、兴文县)

锦州市(凌海市、古塔区、黑山县、凌河区、北镇市、太和区、义县)

九江市(德安县、武宁县、都昌县、柴桑区、濂溪区、浔阳区、庐山市、瑞昌市、湖口县、修水县、彭泽县、永修县、共青城市)

迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)

承德市(平泉市、隆化县、宽城满族自治县、滦平县、承德县、丰宁满族自治县、兴隆县、双桥区、围场满族蒙古族自治县、鹰手营子矿区、双滦区)

甘南藏族自治州(玛曲县、合作市、卓尼县、临潭县、碌曲县、夏河县、舟曲县、迭部县)

泰安市(宁阳县、东平县、泰山区、岱岳区、肥城市、新泰市)

塔城地区(额敏县、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县、托里县、乌苏市、沙湾市、塔城市)

汉中市(西乡县、宁强县、留坝县、汉台区、略阳县、镇巴县、南郑区、佛坪县、勉县、城固县、洋县)

防城港市(东兴市、上思县、防城区、港口区)

亳州市(谯城区、利辛县、涡阳县、蒙城县)

伊春市(嘉荫县、南岔县、铁力市、大箐山县、汤旺县、丰林县、乌翠区、伊美区、金林区、友好区)

台州市(路桥区、黄岩区、仙居县、三门县、温岭市、临海市、椒江区、天台县、玉环市)

锡林郭勒盟(镶黄旗、锡林浩特市、苏尼特右旗、二连浩特市、阿巴嘎旗、太仆寺旗、正蓝旗、苏尼特左旗、多伦县、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、正镶白旗)

上饶市(横峰县、德兴市、鄱阳县、铅山县、婺源县、广信区、弋阳县、信州区、万年县、余干县、玉山县、广丰区)

保定市(望都县、徐水区、莲池区、涿州市、雄县、竞秀区、容城县、唐县、满城区、安新县、曲阳县、涞水县、定州市、清苑区、定兴县、蠡县、博野县、高阳县、易县、安国市、涞源县、高碑店市、顺平县、阜平县)

长治市(黎城县、沁源县、潞州区、壶关县、沁县、屯留区、武乡县、平顺县、潞城区、长子县、襄垣县、上党区)

大连市(中山区、普兰店区、旅顺口区、甘井子区、金州区、西岗区、庄河市、沙河口区、瓦房店市、长海县)

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中山市

遵义市(务川仡佬族苗族自治县、凤冈县、红花岗区、汇川区、播州区、赤水市、余庆县、道真仡佬族苗族自治县、湄潭县、绥阳县、仁怀市、桐梓县、正安县、习水县)

德宏傣族景颇族自治州(梁河县、盈江县、瑞丽市、陇川县、芒市)

本溪市(南芬区、溪湖区、明山区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县、平山区)  芜湖市(繁昌区、镜湖区、无为市、弋江区、南陵县、鸠江区、湾沚区)

朔州市(应县、山阴县、怀仁市、右玉县、朔城区、平鲁区)

白山市(临江市、长白朝鲜族自治县、江源区、抚松县、浑江区、靖宇县)

无锡市(新吴区、梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、江阴市、宜兴市)凉山彝族自治州(金阳县、雷波县、美姑县、会东县、冕宁县、普格县、德昌县、布拖县、会理市、甘洛县、宁南县、喜德县、昭觉县、越西县、盐源县、木里藏族自治县、西昌市)

阿克苏地区(新和县、温宿县、阿克苏市、阿瓦提县、乌什县、柯坪县、库车市、拜城县、沙雅县)  澳门特别行政区

鞍山市(岫岩满族自治县、台安县、海城市、千山区、立山区、铁西区、铁东区)

酒泉市(敦煌市、肃州区、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县、肃北蒙古族自治县、金塔县、瓜州县)

杭州市(西湖区、淳安县、上城区、余杭区、富阳区、萧山区、临安区、临平区、桐庐县、拱墅区、建德市、钱塘区、滨江区)三亚市(海棠区、吉阳区、天涯区、崖州区)

广州市(番禺区、海珠区、花都区、从化区、南沙区、增城区、荔湾区、黄埔区、天河区、越秀区、白云区)

伊犁哈萨克自治州(特克斯县、昭苏县、伊宁市、霍城县、奎屯市、伊宁县、霍尔果斯市、新源县、巩留县、察布查尔锡伯自治县、尼勒克县)

白城市(通榆县、大安市、洮北区、镇赉县、洮南市)

济南市(商河县、钢城区、槐荫区、长清区、历下区、章丘区、平阴县、天桥区、历城区、市中区、济阳区、莱芜区)

潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)

抚州市(黎川县、宜黄县、资溪县、金溪县、东乡区、崇仁县、广昌县、临川区、南丰县、乐安县、南城县)

徐州市(新沂市、鼓楼区、沛县、铜山区、丰县、贾汪区、云龙区、睢宁县、泉山区、邳州市)

金华市(永康市、东阳市、浦江县、婺城区、兰溪市、磐安县、武义县、义乌市、金东区)

葫芦岛市(绥中县、兴城市、龙港区、连山区、南票区、建昌县)

周口市(西华县、沈丘县、鹿邑县、川汇区、项城市、扶沟县、太康县、淮阳区、商水县、郸城县)

内蒙古自治区

邯郸市(临漳县、鸡泽县、丛台区、魏县、涉县、峰峰矿区、成安县、磁县、永年区、邯山区、邱县、曲周县、肥乡区、馆陶县、大名县、武安市、复兴区、广平县)

广安市(广安区、邻水县、岳池县、华蓥市、前锋区、武胜县)

巴音郭楞蒙古自治州(若羌县、和静县、博湖县、焉耆回族自治县、和硕县、轮台县、且末县、库尔勒市、尉犁县)

蚌埠市(五河县、禹会区、固镇县、淮上区、蚌山区、龙子湖区、怀远县)

恩施土家族苗族自治州(宣恩县、来凤县、鹤峰县、利川市、建始县、巴东县、咸丰县、恩施市)

　　在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华基金明星基金经理李晓星旗下代表作基金——银华心怡在2025年一季度重获净申购。

　　4月21日，银华基金李晓星旗下产品悉数披露一季报。以其代表作基金——银华心怡为例，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，美的获大幅加仓，成为头号重仓股；小米则为该基金自成立以来首次被买入的个股。

　　另一方面，阿里巴巴、中芯国际遭李晓星小幅度减持；比亚迪港股、五粮液、中通快递、香港交易所、快手则退出银华心怡的持仓前十。

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　美的成头号重仓股

　　李晓星在管基金目前有10只，分别为银华中小盘精选、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

　　以其代表作基金——银华心怡为例，2025年一季度期间，银华心怡A、C份额净值增长率分别为14.79%、14.62%，大幅跑赢同期2.64%的业绩比较基准收益率。

　　或受益于业绩增长，银华心怡2025年一季度末的资产净值较2024年四季度末增长10.27亿元，达53.90亿元，已成为李晓星旗下在管基金规模最大的一只产品。

　　与此同时，申购赎回方面，在经历了连续10个季度的净赎回之后，银华心怡在2025年一季度获1.40亿份的净申购。

　　资产配置方面，与此前连续6个季度保持90%以上的高仓位不同的是，银华心怡2025年一季度的股票仓位降至89.74%，而该基金的前十大重仓股持股集中度则大幅提升，由2024年四季度末时的38.24%升至52.40%。

　　截至2025年一季度末，银华心怡的前十大重仓股分别是：美的集团（000333.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、宁德时代（300750.SZ）、腾讯控股（00700.HK）、比亚迪（002594.SZ）、中国移动（00941.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、小米集团（01810.HK）、中芯国际（00981.HK）、美团（03690.HK）。

　　具体来看，美的集团、比亚迪A股、中国移动、小米集团、美团在一季度新进银华心怡持仓前十。其中，该基金的头号重仓股——美的集团在2024年上半年被银华心怡清仓卖出之后，又于2024年下半年重新被买回，彼时持仓数量为134.63万股。从加仓幅度来看，银华心怡一季度对于美的集团的持仓数量为417.01万股，增持比例高达209.75%。

　　值得一提的是，小米为该基金自成立以来首次被买入的个股，持仓数量为561.41万股；而中国移动则在2024年下半年首次被银华心怡买入，彼时持仓数量为158.50万股，后又于2025年一季度期间被买进持仓前十，持股数量达348.85万股。

　　此外，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股获加仓比例依次为104.26%、47.56%、22.32%。

　　与之相对的是，2024年四季度期间首次买入便位列持仓前十的阿里巴巴，在2025年一季度期间遭减持，减仓比例为5.74%；中芯国际再遭小幅度减持，减仓比例为1.75%。

　　比亚迪股份（01211.HK）、五粮液（000858.SZ）、中通快递（02057.HK）、香港交易所（00388.HK）、快手（01024.HK）则退出银华心怡的持仓前十。

　　AI投资转为要看到产业进展和业绩兑现

　　“随着一系列政策逐渐发挥作用，经济预期逐渐好转，市场的信心也在进一步回升。”李晓星在一季报中表示，看好全年的权益市场，维持了超过九成的权益仓位，看好港股科技、港股消费、港股红利、A股消费、A股制造业，对于一些涨幅过大的板块从相对收益的角度来说持谨慎的态度。他相对更为看好港股市场，以及A股现金流好且估值低位的消费股。

　　李晓星认为，AI投资自初期从0到1的宏大叙事，转为要看到产业进展和业绩兑现。“我们看好港股科技龙头，Deepseek的出现加速了国内AI产业发展的进程，国内互联网厂商不论是在产品端还是资本开支端都出现较为积极的信号。业绩层面，港股科技龙头业绩持续增长，同时估值水平仍处于较为合理的状态。我们认为港股科技巨头是产业趋势和基本面趋势共振的方向。”

　　AI产业层面，李晓星指出，随着算力成本逐步降低，他看好端侧方向AI终端投资机会，关注应用端产业进展。半导体国产化进入深水区，看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

　　国防军工方面，李晓星称，在经历过去两年的困境之后，行业景气度在春节后从弱复苏逐步转为强复苏，2025年作为“十四五”规划收官之年，过去积压订单预计将集中释放，有望带动产业链公司盈利能力触底回升。展望2027年建军一百年奋斗目标，指引2025年至2026年两年国防装备建设刚性较强，行业间景气度横向比较优势明显。

　　谈及新能源行业，李晓星分析道，从股价角度来说，新能源板块经过去年四季度的反弹和一季度的回调，目前处于一个估值合理偏低的位置，他更看好这一轮走下来，成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

　　2025年整体消费投资环境将有明显改善

　　“国内汽车消费具有韧性，海外出口成为了新的增长极。”李晓星认为，本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势，汽车股整体估值和股价位置也都合理，未来还会叠加AI和机器人的成长空间，我们看好行业优势公司。机器人板块经历了较大幅度的上涨，大部分的公司估值都偏高，需要在挤泡沫的过程中选择真正具备技术和成本优势的公司。

　　对于消费行业，李晓星则坦言“2025年消费面临的问题依然存在，人口红利消失，线上流量放缓。”不过，他也表示，一系列相关措施会逐步出台且发挥效果，2025年整体消费投资环境将比2023年、2024年有明显改善。整个消费依然充满活力，消费群体分层，该花花、该省省，更理性，更在意情绪价值，更追求新的东西。

　　投资上，李晓星称，一方面迎合时代的变化，另一方面继续追求更有性价比的组合。主要看好的方向：一是国产化，当下国潮的强势代表着国力的提升和文化的自信，我们很多国产品牌逐步走向中高端深水区，与外资大牌进行竞技，在美护、日化、黄金珠宝等领域，出现了一批中高端品牌，增长非常强劲。

　　二是消费升级，尤其是在审美、精神满足上的升级持续存在，潮玩、IP文化、宠物等为主的“情感”消费、“体验”消费，景气度持续上升。

　　三是品牌国际化，出海成为越来越多行业龙头在2025年的发展战略，在调研的过程中感受到他们对国际业务更加坚定，以长期主义的视角去挖掘出未来5-10年的增长路径。

　　看好受益于流动性改善的有色板块

　　在医药板块，李晓星认为“随着医药政策的逐渐优化，当前行业的风险基本出清，叠加商业保险的开源，医药板块本身的景气度已经出现拐点。”他进一步指出，从业绩表现看，创新药板块总体收入呈高增长趋势，多家企业实现扭亏或亏损收窄。这表明创新药的研发投入正逐渐转化为实际收益，创新药企业的商业模式得到验证，他看好创新药及其产业链的一些优质标的。

　　随着美联储降息周期进入下半段，李晓星看好受益于流动性改善的有色板块，结构上，他认为，服务业的边际走弱和制造业重回扩张趋势更有利于工业金属；同时，因特朗普关税政策引发的对全球贸易战的担忧，避险情绪增强，金价仍将维持强势，但黄金股估值上或有压力。

　　此外，李晓星指出，油价在当前位置面临的长短期不确定因素均较多，但油服产业链确定性和股价位置较为合适。

　　李晓星表示，国内货币政策年内仍有降准降息的空间，二季度因基数效应同比压力不大，他相对看好供给侧刚性约束大的电解铝和边际减产较大的钢铁行业；煤炭价格跌破长协后疆煤等边际产能有退出，叠加进口减少，有一定的价格自稳定效应，但向上弹性不大，他认为其中长协比例高的高股息品种相对更具吸引力；火电股电价下调利空基本消化，煤炭成本和财务成本降低将有助于改善业绩；绿电消纳政策和历史欠补问题有序推进，他看好行业拐点机会。

　　对于银行板块，李晓星则指出，银行的经营依旧稳健，第一批国有大行注资也已以高于市场价的价格推进当中。资本充实后，银行抵御风险的能力在增强，保证了盈利的稳定性。目前行业的股息率水平虽有所下降，但仍明显高于长期国债收益率，是长期资金配置的较好选择。房地产市场在经历长期调整后，近期有企稳迹象，仍需进一步观察。

4月21日，FPG财盛国际表示，美国政府已正式开始制定第11轮国家外大陆架（OCS）石油和天然气租赁计划，此举将对美国能源产业产生深远影响。内政部长DougBurgum启动了这一进程，首先由海洋能源管理局（BOEM）发布信息请求（RFI），开启了为期45天的公众评论窗口期。此举将决定未来海上钻探的地点和时间。

　　FPG财盛国际进一步认为，美国能源政策正在发生转变，从气候口号转向增加化石燃料的使用。这一转变可能不会立即转化为实际的石油产量，但可能成为政治舞台上的一场大戏。然而，有一点是明确的，海上石油开采活动正在获得新的剧本，而这一剧本的第一章才刚刚开始。

　　FPG财盛国际分析称，美国目前拥有2227个活跃的海上租赁，其中469个正在生产石油和天然气。在2024财年，这些海上地点为联邦政府创造了70亿美元的收入，约占美国石油总产量的14%。然而，目前的五年计划（2024-2029）仅包括三次租赁销售，全部位于墨西哥湾。新的第11轮计划可能会大幅改变这一状况，尽管目前尚未确定具体的租赁区域。

　　FPG财盛国际总结认为，尽管美国在能源领域拥有丰富的资源和先进的技术，但美国政府的关税政策和贸易争端可能对全球能源市场的稳定性和可持续性构成威胁。投资者需密切关注全球能源市场的动态变化，以及各国政府在能源政策上的调整，以应对未来的不确定性。