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全国服务区域:
深圳市(坪山区、盐田区、龙华区、福田区、南山区、龙岗区、罗湖区、宝安区、光明区)
阜阳市(颍上县、界首市、太和县、阜南县、颍州区、颍东区、临泉县、颍泉区)
武汉市(新洲区、汉阳区、蔡甸区、江汉区、洪山区、汉南区、东西湖区、青山区、江夏区、江岸区、武昌区、黄陂区、硚口区)
黔南布依族苗族自治州(都匀市、惠水县、荔波县、龙里县、平塘县、罗甸县、贵定县、瓮安县、独山县、福泉市、三都水族自治县、长顺县)
上饶市(弋阳县、万年县、广丰区、横峰县、余干县、铅山县、鄱阳县、信州区、玉山县、婺源县、德兴市、广信区)
仙桃市(潜江市、天门市、神农架林区)
上海市(嘉定区、杨浦区、奉贤区、黄浦区、静安区、长宁区、宝山区、松江区、青浦区、金山区、闵行区、崇明区、浦东新区、徐汇区、虹口区、普陀区)
烟台市(招远市、龙口市、福山区、莱山区、牟平区、莱阳市、海阳市、芝罘区、蓬莱区、栖霞市、莱州市)
福州市(台江区、福清市、永泰县、罗源县、马尾区、连江县、长乐区、平潭县、鼓楼区、闽侯县、仓山区、闽清县、晋安区)
香港特别行政区
新余市(分宜县、渝水区)
拉萨市(尼木县、墨竹工卡县、当雄县、曲水县、达孜区、林周县、城关区、堆龙德庆区)
徐州市(云龙区、沛县、邳州市、贾汪区、新沂市、鼓楼区、铜山区、睢宁县、丰县、泉山区)
普洱市(景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景东彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、思茅区、江城哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县)
辽阳市(白塔区、弓长岭区、宏伟区、辽阳县、灯塔市、太子河区、文圣区)
哈密市(巴里坤哈萨克自治县、伊吾县、伊州区)
湘潭市(湘乡市、岳塘区、雨湖区、湘潭县、韶山市)
内江市(资中县、威远县、市中区、东兴区、隆昌市)
淄博市(高青县、淄川区、沂源县、周村区、临淄区、博山区、张店区、桓台县)
三门峡市(灵宝市、义马市、湖滨区、卢氏县、渑池县、陕州区)
文山壮族苗族自治州(西畴县、麻栗坡县、砚山县、马关县、广南县、丘北县、文山市、富宁县)
阳江市(江城区、阳东区、阳春市、阳西县)
资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)
丽江市(玉龙纳西族自治县、华坪县、宁蒗彝族自治县、永胜县、古城区)
廊坊市(霸州市、大厂回族自治县、永清县、三河市、安次区、香河县、广阳区、固安县、大城县、文安县)
海北藏族自治州(门源回族自治县、海晏县、祁连县、刚察县)
唐山市(古冶区、路北区、滦州市、玉田县、丰南区、迁安市、开平区、迁西县、路南区、乐亭县、曹妃甸区、丰润区、遵化市、滦南县)
娄底市(涟源市、双峰县、新化县、娄星区、冷水江市)
梅州市(五华县、丰顺县、梅县区、梅江区、大埔县、平远县、蕉岭县、兴宁市)
临沂市(蒙阴县、河东区、兰山区、罗庄区、沂南县、兰陵县、郯城县、临沭县、沂水县、平邑县、费县、莒南县)
吴忠市(盐池县、红寺堡区、青铜峡市、利通区、同心县)
景德镇市(乐平市、昌江区、珠山区、浮梁县)
临汾市(曲沃县、古县、吉县、汾西县、侯马市、隰县、大宁县、乡宁县、浮山县、蒲县、霍州市、永和县、安泽县、翼城县、尧都区、襄汾县、洪洞县)
迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)
果洛藏族自治州(玛多县、达日县、班玛县、玛沁县、甘德县、久治县)
泰州市(海陵区、高港区、泰兴市、靖江市、兴化市、姜堰区)
成都市(大邑县、金堂县、金牛区、青白江区、邛崃市、龙泉驿区、成华区、双流区、青羊区、郫都区、都江堰市、新津区、简阳市、温江区、崇州市、蒲江县、新都区、武侯区、彭州市、锦江区)
内蒙古自治区
宝鸡市(陈仓区、陇县、凤县、麟游县、眉县、千阳县、金台区、扶风县、渭滨区、岐山县、太白县、凤翔区)
信阳市(光山县、淮滨县、潢川县、息县、新县、固始县、平桥区、商城县、罗山县、浉河区)
牡丹江市(林口县、宁安市、西安区、海林市、爱民区、东宁市、东安区、绥芬河市、阳明区、穆棱市)
白山市(靖宇县、临江市、江源区、浑江区、长白朝鲜族自治县、抚松县)
玉林市(容县、福绵区、玉州区、博白县、陆川县、兴业县、北流市)
宜昌市(五峰土家族自治县、远安县、长阳土家族自治县、宜都市、夷陵区、猇亭区、枝江市、西陵区、秭归县、兴山县、当阳市、伍家岗区、点军区)
运城市(临猗县、平陆县、盐湖区、垣曲县、永济市、芮城县、绛县、河津市、稷山县、夏县、新绛县、闻喜县、万荣县)
曲靖市(罗平县、沾益区、师宗县、陆良县、马龙区、麒麟区、宣威市、富源县、会泽县)
呼伦贝尔市(鄂伦春自治旗、额尔古纳市、鄂温克族自治旗、扎赉诺尔区、牙克石市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗、扎兰屯市、陈巴尔虎旗、新巴尔虎右旗、根河市、满洲里市、新巴尔虎左旗、海拉尔区)
张家界市(慈利县、永定区、桑植县、武陵源区)
三亚市(海棠区、崖州区、天涯区、吉阳区)
苏州市(常熟市、相城区、姑苏区、昆山市、张家港市、吴江区、吴中区、太仓市、虎丘区)
沈阳市(沈河区、康平县、法库县、和平区、辽中区、新民市、铁西区、沈北新区、大东区、苏家屯区、浑南区、皇姑区、于洪区)
黄石市(铁山区、阳新县、西塞山区、黄石港区、下陆区、大冶市)
台州市(路桥区、天台县、椒江区、临海市、温岭市、玉环市、仙居县、三门县、黄岩区)
林芝市(察隅县、米林市、朗县、工布江达县、墨脱县、巴宜区、波密县)
丽水市(庆元县、遂昌县、莲都区、龙泉市、景宁畲族自治县、松阳县、青田县、缙云县、云和县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿合奇县、阿图什市、乌恰县、阿克陶县)
衡阳市(衡阳县、蒸湘区、南岳区、衡东县、衡山县、珠晖区、雁峰区、耒阳市、常宁市、石鼓区、衡南县、祁东县)
秦皇岛市(抚宁区、青龙满族自治县、卢龙县、北戴河区、昌黎县、山海关区、海港区)
中山市
咸阳市(渭城区、三原县、兴平市、杨陵区、旬邑县、长武县、礼泉县、淳化县、秦都区、武功县、彬州市、泾阳县、乾县、永寿县)
桂林市(临桂区、灌阳县、平乐县、龙胜各族自治县、荔浦市、象山区、兴安县、灵川县、七星区、恭城瑶族自治县、资源县、全州县、秀峰区、叠彩区、永福县、雁山区、阳朔县)
防城港市(防城区、上思县、东兴市、港口区)
湘西土家族苗族自治州(凤凰县、泸溪县、古丈县、永顺县、保靖县、花垣县、吉首市、龙山县)
安康市(紫阳县、旬阳市、岚皋县、镇坪县、宁陕县、白河县、汉阴县、平利县、石泉县、汉滨区)
益阳市(沅江市、南县、安化县、桃江县、资阳区、赫山区)
鹰潭市(贵溪市、月湖区、余江区)
韶关市(浈江区、乐昌市、武江区、乳源瑶族自治县、曲江区、新丰县、仁化县、南雄市、始兴县、翁源县)
攀枝花市(东区、米易县、西区、盐边县、仁和区)
日照市(五莲县、东港区、莒县、岚山区)
济源市
鹤壁市(山城区、淇滨区、浚县、鹤山区、淇县)
六盘水市(钟山区、六枝特区、盘州市、水城区)
楚雄彝族自治州(牟定县、大姚县、武定县、南华县、禄丰市、元谋县、姚安县、永仁县、楚雄市、双柏县)
商洛市(山阳县、镇安县、洛南县、丹凤县、商州区、柞水县、商南县)
嘉兴市(平湖市、嘉善县、南湖区、海宁市、海盐县、桐乡市、秀洲区)
赤峰市(敖汉旗、红山区、喀喇沁旗、元宝山区、翁牛特旗、巴林左旗、林西县、克什克腾旗、巴林右旗、松山区、阿鲁科尔沁旗、宁城县)
玉树藏族自治州(曲麻莱县、玉树市、称多县、囊谦县、治多县、杂多县)
北京市(门头沟区、大兴区、海淀区、丰台区、石景山区、朝阳区、房山区、顺义区、密云区、西城区、东城区、延庆区、平谷区、通州区、怀柔区、昌平区)
兰州市(西固区、红古区、榆中县、皋兰县、七里河区、永登县、城关区、安宁区)
山南市(扎囊县、错那市、浪卡子县、贡嘎县、洛扎县、加查县、琼结县、措美县、隆子县、桑日县、曲松县、乃东区)
伊犁哈萨克自治州(霍城县、新源县、奎屯市、伊宁市、伊宁县、特克斯县、巩留县、察布查尔锡伯自治县、尼勒克县、昭苏县、霍尔果斯市)
海口市(龙华区、秀英区、琼山区、美兰区)
自贡市(贡井区、荣县、大安区、自流井区、沿滩区、富顺县)
怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、泸水市、兰坪白族普米族自治县、福贡县)
丹东市(振安区、凤城市、宽甸满族自治县、元宝区、振兴区、东港市)
昌都市(芒康县、贡觉县、察雅县、类乌齐县、边坝县、江达县、洛隆县、卡若区、左贡县、八宿县、丁青县)
珠海市(金湾区、斗门区、香洲区)
儋州市
锦州市(黑山县、太和区、凌海市、凌河区、古塔区、北镇市、义县)
阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)
南平市(光泽县、浦城县、武夷山市、邵武市、建瓯市、顺昌县、政和县、建阳区、松溪县、延平区)
贺州市(钟山县、八步区、平桂区、昭平县、富川瑶族自治县)
陇南市(武都区、成县、礼县、两当县、西和县、宕昌县、徽县、康县、文县)
许昌市(建安区、襄城县、魏都区、禹州市、鄢陵县、长葛市)
三明市(永安市、三元区、建宁县、沙县区、泰宁县、将乐县、明溪县、大田县、清流县、宁化县、尤溪县)
肇庆市(四会市、广宁县、怀集县、封开县、端州区、德庆县、鼎湖区、高要区)
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银川市(永宁县、兴庆区、西夏区、金凤区、贺兰县、灵武市)
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新疆维吾尔自治区
绍兴市(越城区、新昌县、柯桥区、上虞区、诸暨市、嵊州市)
石河子市(白杨市、胡杨河市、阿拉尔市、北屯市、昆玉市、可克达拉市、铁门关市、五家渠市、新星市、图木舒克市、双河市)
长沙市(雨花区、宁乡市、岳麓区、长沙县、芙蓉区、开福区、浏阳市、天心区、望城区)
大理白族自治州(巍山彝族回族自治县、南涧彝族自治县、永平县、弥渡县、宾川县、漾濞彝族自治县、云龙县、祥云县、剑川县、大理市、洱源县、鹤庆县)
合肥市(巢湖市、肥东县、长丰县、庐江县、蜀山区、瑶海区、肥西县、庐阳区、包河区)
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滁州市(凤阳县、来安县、明光市、南谯区、全椒县、天长市、琅琊区、定远县)
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兴安盟(突泉县、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市、阿尔山市、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗)
西藏自治区
阿里地区(普兰县、噶尔县、改则县、措勤县、革吉县、日土县、札达县)
巴音郭楞蒙古自治州(焉耆回族自治县、且末县、博湖县、和硕县、若羌县、轮台县、尉犁县、和静县、库尔勒市)
衡水市(景县、武强县、深州市、饶阳县、故城县、枣强县、阜城县、桃城区、武邑县、安平县、冀州区)
那曲市(嘉黎县、索县、聂荣县、安多县、色尼区、申扎县、班戈县、尼玛县、双湖县、巴青县、比如县)
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连云港市(灌南县、东海县、赣榆区、海州区、灌云县、连云区)
岳阳市(华容县、湘阴县、岳阳楼区、汨罗市、临湘市、岳阳县、君山区、平江县、云溪区)
荆门市(沙洋县、钟祥市、掇刀区、京山市、东宝区)
舟山市(普陀区、岱山县、定海区、嵊泗县)
庆阳市(镇原县、华池县、西峰区、环县、正宁县、庆城县、宁县、合水县)
常德市(鼎城区、安乡县、武陵区、桃源县、澧县、石门县、津市市、汉寿县、临澧县)
五指山市(屯昌县、陵水黎族自治县、定安县、乐东黎族自治县、文昌市、琼中黎族苗族自治县、白沙黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、东方市、澄迈县、万宁市、临高县、昌江黎族自治县、琼海市)
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吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)
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本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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