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廊坊市(大厂回族自治县、永清县、固安县、三河市、安次区、大城县、香河县、霸州市、广阳区、文安县)

临沧市(凤庆县、镇康县、临翔区、云县、永德县、沧源佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、耿马傣族佤族自治县)

和田地区(墨玉县、和田市、于田县、民丰县、洛浦县、和田县、策勒县、皮山县)

娄底市(新化县、冷水江市、涟源市、娄星区、双峰县)  梅州市(梅江区、大埔县、梅县区、平远县、五华县、蕉岭县、兴宁市、丰顺县)

漯河市(舞阳县、召陵区、临颍县、源汇区、郾城区)

邵阳市(隆回县、绥宁县、武冈市、邵东市、大祥区、邵阳县、双清区、新宁县、北塔区、洞口县、城步苗族自治县、新邵县)

濮阳市(华龙区、范县、台前县、濮阳县、南乐县、清丰县)

常州市(武进区、新北区、溧阳市、天宁区、钟楼区、金坛区)  渭南市(合阳县、富平县、韩城市、大荔县、澄城县、华阴市、白水县、蒲城县、华州区、临渭区、潼关县)

鄂尔多斯市(东胜区、鄂托克前旗、准格尔旗、乌审旗、伊金霍洛旗、达拉特旗、康巴什区、鄂托克旗、杭锦旗)

西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)

池州市(石台县、青阳县、东至县、贵池区)

铁岭市(昌图县、西丰县、清河区、调兵山市、开原市、铁岭县、银州区)

聊城市(冠县、东昌府区、东阿县、阳谷县、茌平区、高唐县、临清市、莘县)

莆田市(涵江区、城厢区、荔城区、仙游县、秀屿区)

郴州市(北湖区、嘉禾县、安仁县、苏仙区、桂东县、永兴县、桂阳县、资兴市、临武县、汝城县、宜章县)

大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)

怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、福贡县、泸水市、兰坪白族普米族自治县)

雅安市(芦山县、宝兴县、天全县、雨城区、石棉县、名山区、汉源县、荥经县)

鹤壁市(山城区、淇滨区、浚县、淇县、鹤山区)

开封市(龙亭区、兰考县、鼓楼区、通许县、顺河回族区、祥符区、杞县、尉氏县、禹王台区)

铜川市(王益区、宜君县、印台区、耀州区)

天水市(麦积区、张家川回族自治县、秦州区、清水县、甘谷县、武山县、秦安县)

安阳市(龙安区、殷都区、林州市、滑县、北关区、安阳县、汤阴县、内黄县、文峰区)

邯郸市(武安市、临漳县、复兴区、魏县、丛台区、峰峰矿区、鸡泽县、广平县、大名县、邯山区、永年区、磁县、肥乡区、成安县、邱县、馆陶县、曲周县、涉县)

上饶市(婺源县、横峰县、玉山县、万年县、广信区、信州区、德兴市、广丰区、铅山县、鄱阳县、弋阳县、余干县)

海东市(化隆回族自治县、互助土族自治县、民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、平安区、乐都区)

汕头市(澄海区、濠江区、龙湖区、金平区、潮阳区、潮南区、南澳县)

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秦皇岛市(卢龙县、海港区、抚宁区、昌黎县、北戴河区、山海关区、青龙满族自治县)

台州市(天台县、三门县、仙居县、玉环市、路桥区、温岭市、椒江区、临海市、黄岩区)

晋中市(榆社县、灵石县、昔阳县、祁县、和顺县、左权县、榆次区、介休市、太谷区、寿阳县、平遥县)

宿迁市(沭阳县、泗阳县、宿豫区、宿城区、泗洪县)  那曲市(双湖县、比如县、巴青县、嘉黎县、安多县、申扎县、色尼区、索县、聂荣县、班戈县、尼玛县)

怀化市(芷江侗族自治县、中方县、通道侗族自治县、溆浦县、靖州苗族侗族自治县、沅陵县、麻阳苗族自治县、辰溪县、新晃侗族自治县、鹤城区、会同县、洪江市)

鹤岗市(东山区、兴山区、绥滨县、工农区、兴安区、萝北县、南山区、向阳区)

随州市(曾都区、广水市、随县)淮安市(淮安区、金湖县、涟水县、盱眙县、淮阴区、清江浦区、洪泽区)

哈密市(伊吾县、伊州区、巴里坤哈萨克自治县)  丽水市(龙泉市、庆元县、松阳县、缙云县、青田县、云和县、遂昌县、莲都区、景宁畲族自治县)

武汉市(蔡甸区、青山区、汉阳区、东西湖区、江夏区、汉南区、黄陂区、江汉区、武昌区、硚口区、洪山区、江岸区、新洲区)

仙桃市(神农架林区、天门市、潜江市)

桂林市(永福县、阳朔县、荔浦市、资源县、兴安县、叠彩区、灌阳县、象山区、临桂区、平乐县、灵川县、七星区、恭城瑶族自治县、全州县、雁山区、龙胜各族自治县、秀峰区)保定市(阜平县、顺平县、蠡县、涞源县、安国市、涿州市、唐县、高碑店市、雄县、徐水区、望都县、满城区、定兴县、容城县、易县、安新县、清苑区、曲阳县、博野县、定州市、莲池区、高阳县、涞水县、竞秀区)

辽阳市(弓长岭区、宏伟区、太子河区、白塔区、灯塔市、文圣区、辽阳县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿合奇县、阿克陶县、乌恰县)

长沙市(开福区、望城区、芙蓉区、天心区、宁乡市、浏阳市、长沙县、雨花区、岳麓区)

通化市(通化县、辉南县、梅河口市、二道江区、集安市、东昌区、柳河县)

德阳市(中江县、绵竹市、什邡市、旌阳区、罗江区、广汉市)

扬州市(高邮市、广陵区、仪征市、宝应县、邗江区、江都区)

资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)

德州市(夏津县、乐陵市、宁津县、平原县、禹城市、庆云县、陵城区、武城县、齐河县、德城区、临邑县)

甘南藏族自治州(舟曲县、合作市、临潭县、玛曲县、碌曲县、迭部县、卓尼县、夏河县)

连云港市(灌南县、东海县、连云区、海州区、灌云县、赣榆区)

菏泽市(单县、成武县、定陶区、曹县、牡丹区、东明县、巨野县、鄄城县、郓城县)

黔东南苗族侗族自治州(施秉县、岑巩县、从江县、天柱县、三穗县、丹寨县、剑河县、锦屏县、黎平县、黄平县、台江县、麻江县、榕江县、雷山县、凯里市、镇远县)

黑河市(孙吴县、逊克县、北安市、五大连池市、嫩江市、爱辉区)

河池市(凤山县、宜州区、环江毛南族自治县、罗城仫佬族自治县、东兰县、天峨县、南丹县、都安瑶族自治县、金城江区、巴马瑶族自治县、大化瑶族自治县)

来宾市(合山市、兴宾区、忻城县、武宣县、金秀瑶族自治县、象州县)

唐山市(滦州市、遵化市、丰南区、迁西县、滦南县、路南区、曹妃甸区、迁安市、路北区、乐亭县、丰润区、古冶区、开平区、玉田县)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金