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菏泽市(东明县、巨野县、单县、定陶区、鄄城县、曹县、牡丹区、郓城县、成武县)

大理白族自治州(漾濞彝族自治县、弥渡县、剑川县、洱源县、云龙县、南涧彝族自治县、宾川县、永平县、祥云县、巍山彝族回族自治县、鹤庆县、大理市)

漯河市(召陵区、舞阳县、临颍县、郾城区、源汇区)

黑河市(孙吴县、爱辉区、五大连池市、北安市、嫩江市、逊克县)  鹰潭市(余江区、贵溪市、月湖区)

庆阳市(正宁县、环县、华池县、西峰区、宁县、庆城县、镇原县、合水县)

梧州市(藤县、龙圩区、岑溪市、长洲区、万秀区、蒙山县、苍梧县)

泰州市(海陵区、姜堰区、泰兴市、靖江市、兴化市、高港区)伊犁哈萨克自治州(霍尔果斯市、霍城县、伊宁县、昭苏县、尼勒克县、新源县、伊宁市、奎屯市、特克斯县、察布查尔锡伯自治县、巩留县)

商洛市(柞水县、商南县、商州区、镇安县、丹凤县、洛南县、山阳县)  襄阳市(老河口市、襄城区、宜城市、枣阳市、保康县、樊城区、南漳县、襄州区、谷城县)

云浮市(罗定市、云安区、新兴县、云城区、郁南县)

西双版纳傣族自治州(勐海县、勐腊县、景洪市)

海东市(平安区、乐都区、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、互助土族自治县)

郴州市(桂东县、苏仙区、永兴县、资兴市、桂阳县、宜章县、北湖区、嘉禾县、汝城县、临武县、安仁县)

阜阳市(界首市、阜南县、颍州区、颍泉区、颍东区、临泉县、太和县、颍上县)

随州市(曾都区、随县、广水市)

德州市(临邑县、平原县、庆云县、夏津县、齐河县、禹城市、德城区、乐陵市、武城县、宁津县、陵城区)

五指山市(澄迈县、昌江黎族自治县、乐东黎族自治县、临高县、文昌市、琼中黎族苗族自治县、屯昌县、万宁市、白沙黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、定安县、陵水黎族自治县、东方市、琼海市)

连云港市(海州区、连云区、东海县、赣榆区、灌南县、灌云县)

南阳市(邓州市、西峡县、镇平县、内乡县、唐河县、社旗县、方城县、桐柏县、宛城区、淅川县、卧龙区、南召县、新野县)

台州市(三门县、玉环市、天台县、椒江区、临海市、路桥区、仙居县、黄岩区、温岭市)

景德镇市(乐平市、珠山区、昌江区、浮梁县)

延边朝鲜族自治州(图们市、珲春市、延吉市、敦化市、龙井市、汪清县、安图县、和龙市)

上饶市(信州区、横峰县、广信区、余干县、广丰区、德兴市、婺源县、铅山县、弋阳县、玉山县、万年县、鄱阳县)

定西市(渭源县、安定区、漳县、临洮县、岷县、通渭县、陇西县)

绵阳市(北川羌族自治县、平武县、游仙区、盐亭县、三台县、江油市、安州区、涪城区、梓潼县)

芜湖市(鸠江区、南陵县、繁昌区、无为市、湾沚区、镜湖区、弋江区)

抚州市(乐安县、资溪县、临川区、广昌县、南丰县、金溪县、黎川县、东乡区、宜黄县、崇仁县、南城县)

来宾市(武宣县、象州县、金秀瑶族自治县、忻城县、合山市、兴宾区)

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平顶山市(叶县、鲁山县、汝州市、卫东区、新华区、舞钢市、石龙区、郏县、宝丰县、湛河区)

深圳市(龙华区、盐田区、南山区、宝安区、坪山区、福田区、罗湖区、龙岗区、光明区)

德阳市(罗江区、绵竹市、中江县、广汉市、旌阳区、什邡市)

沈阳市(铁西区、于洪区、沈北新区、大东区、辽中区、浑南区、和平区、康平县、皇姑区、苏家屯区、法库县、沈河区、新民市)  咸宁市(赤壁市、咸安区、通山县、崇阳县、通城县、嘉鱼县)

河池市(金城江区、凤山县、南丹县、大化瑶族自治县、巴马瑶族自治县、天峨县、宜州区、东兰县、都安瑶族自治县、环江毛南族自治县、罗城仫佬族自治县)

辽源市(西安区、东丰县、龙山区、东辽县)

汉中市(城固县、汉台区、洋县、留坝县、西乡县、勉县、佛坪县、略阳县、南郑区、镇巴县、宁强县)潍坊市(安丘市、高密市、寿光市、临朐县、昌乐县、坊子区、昌邑市、奎文区、潍城区、寒亭区、诸城市、青州市)

宣城市(宁国市、旌德县、泾县、广德市、宣州区、郎溪县、绩溪县)  张掖市(高台县、甘州区、临泽县、山丹县、民乐县、肃南裕固族自治县)

日照市(岚山区、莒县、东港区、五莲县)

舟山市(普陀区、嵊泗县、岱山县、定海区)

新余市(分宜县、渝水区)黔东南苗族侗族自治州(丹寨县、黎平县、施秉县、麻江县、镇远县、从江县、台江县、黄平县、雷山县、天柱县、凯里市、三穗县、剑河县、榕江县、岑巩县、锦屏县)

吕梁市(孝义市、石楼县、汾阳市、交口县、中阳县、柳林县、交城县、文水县、方山县、兴县、临县、岚县、离石区)

邯郸市(大名县、武安市、广平县、邱县、曲周县、磁县、成安县、肥乡区、临漳县、峰峰矿区、永年区、邯山区、丛台区、鸡泽县、馆陶县、涉县、复兴区、魏县)

自贡市(富顺县、自流井区、沿滩区、贡井区、大安区、荣县)

南平市(顺昌县、光泽县、武夷山市、松溪县、建瓯市、浦城县、政和县、邵武市、延平区、建阳区)

南宁市(武鸣区、良庆区、隆安县、宾阳县、横州市、上林县、兴宁区、青秀区、西乡塘区、邕宁区、江南区、马山县)

湘西土家族苗族自治州(永顺县、花垣县、泸溪县、古丈县、龙山县、保靖县、凤凰县、吉首市)

东营市(河口区、垦利区、广饶县、利津县、东营区)

儋州市

莆田市(仙游县、涵江区、荔城区、秀屿区、城厢区)

黄冈市(黄州区、武穴市、蕲春县、麻城市、英山县、罗田县、团风县、黄梅县、红安县、浠水县)

南通市(海安市、崇川区、通州区、启东市、如东县、如皋市、海门区)

玉溪市(红塔区、华宁县、澄江市、易门县、新平彝族傣族自治县、通海县、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川区、峨山彝族自治县)

鞍山市(海城市、台安县、岫岩满族自治县、铁西区、立山区、铁东区、千山区)

青岛市(市北区、李沧区、黄岛区、莱西市、市南区、城阳区、崂山区、平度市、胶州市、即墨区)

乌海市(乌达区、海勃湾区、海南区)

南京市(栖霞区、浦口区、玄武区、六合区、江宁区、溧水区、建邺区、鼓楼区、高淳区、雨花台区、秦淮区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。