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萍乡市(莲花县、安源区、上栗县、芦溪县、湘东区)
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克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、乌恰县、阿克陶县、阿合奇县)
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鞍山市(铁东区、铁西区、岫岩满族自治县、台安县、海城市、千山区、立山区)
黔西南布依族苗族自治州(安龙县、贞丰县、晴隆县、册亨县、普安县、望谟县、兴义市、兴仁市)
鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)
贵阳市(南明区、开阳县、白云区、乌当区、息烽县、观山湖区、云岩区、清镇市、修文县、花溪区)
天津市(津南区、滨海新区、宁河区、武清区、东丽区、河东区、河北区、西青区、和平区、蓟州区、宝坻区、红桥区、北辰区、静海区、河西区、南开区)
北海市(铁山港区、银海区、海城区、合浦县)
淮南市(谢家集区、潘集区、寿县、大通区、凤台县、八公山区、田家庵区)
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内蒙古自治区
宿州市(灵璧县、泗县、埇桥区、萧县、砀山县)
昆明市(石林彝族自治县、富民县、安宁市、禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、呈贡区、寻甸回族彝族自治县、晋宁区、宜良县、官渡区、嵩明县、五华区、西山区、东川区)
三明市(泰宁县、宁化县、大田县、三元区、明溪县、沙县区、将乐县、尤溪县、永安市、建宁县、清流县)
菏泽市(鄄城县、单县、东明县、牡丹区、成武县、巨野县、曹县、郓城县、定陶区)
金华市(东阳市、永康市、磐安县、浦江县、武义县、婺城区、金东区、兰溪市、义乌市)
克拉玛依市(克拉玛依区、乌尔禾区、独山子区、白碱滩区)
定西市(陇西县、临洮县、安定区、岷县、通渭县、漳县、渭源县)
常州市(武进区、新北区、金坛区、钟楼区、溧阳市、天宁区)
阿勒泰地区(青河县、布尔津县、阿勒泰市、吉木乃县、福海县、哈巴河县、富蕴县)
宜昌市(枝江市、五峰土家族自治县、秭归县、长阳土家族自治县、夷陵区、伍家岗区、远安县、猇亭区、点军区、当阳市、兴山县、西陵区、宜都市)
庆阳市(环县、华池县、正宁县、宁县、镇原县、西峰区、合水县、庆城县)
柳州市(柳江区、鹿寨县、三江侗族自治县、城中区、柳南区、融水苗族自治县、融安县、柳北区、柳城县、鱼峰区)
株洲市(醴陵市、茶陵县、石峰区、芦淞区、天元区、渌口区、荷塘区、炎陵县、攸县)
黔东南苗族侗族自治州(榕江县、施秉县、黎平县、丹寨县、麻江县、岑巩县、台江县、天柱县、黄平县、雷山县、三穗县、从江县、镇远县、凯里市、锦屏县、剑河县)
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聊城市(阳谷县、东阿县、茌平区、临清市、高唐县、莘县、东昌府区、冠县)
楚雄彝族自治州(武定县、双柏县、楚雄市、南华县、永仁县、牟定县、禄丰市、元谋县、大姚县、姚安县)
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拉萨市(堆龙德庆区、达孜区、林周县、当雄县、城关区、墨竹工卡县、尼木县、曲水县)
许昌市(禹州市、襄城县、魏都区、建安区、长葛市、鄢陵县)
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湖州市(吴兴区、德清县、长兴县、南浔区、安吉县)
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石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)
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“翻身仗”背后,藏着多重隐忧。
1
主业拉胯,靠副业“翻身”
渤海银行刚打了一场“翻身仗”。
2024年财报显示,渤海银行实现营业收入254.82亿元,同比增长1.94%;实现归母净利润52.56亿元,同比增长3.44%。
别看涨幅不大,能实现正向增长,已经是一种进步。
回看过往,2023年,渤海银行实现营业收入249.97亿,同比下降5.55%;净利润50.81亿,同比下降16.81%。
更早的时候,2020-2022年,渤海银行的营业收入分别为324.92亿元、291.94亿元、264.65亿元,同比增速分别为14.50%、-10.15%、-9.35%。
同期净利润分别为84.45亿元、86.30亿元、61.07亿元,同比增速分别为3.07%、2.19%、-29.23%。
遥想2019年,渤海银行营业收入更是达283.78亿元,同比增长22.4%;净利润81.93亿元,同比增长15.71%,堪称“高光时刻”。
此番扭转颓势,渤海银行靠的是什么?渤海银行董事长王锦虹给出的答案是:
得益于持续优化业务结构、升级展业模式、夯实客户基础、丰富产品谱系、凝聚创新力量。
这些字咱都认识,但放在一起愣是没看懂,堪比互联网“黑话”。
还得从财报找答案。财报显示,渤海银行业绩上涨的主要动力来自非利息净收入板块。报告期内,该业务收入约99.39亿元,增长35.20%。尤其是:
交易收益净额同比增长87.47%,金融投资净收益同比增长116.13%。
由于抓住了去年债券市场的红利,渤海银行在投资上赚了一波。
副业开花,主业就有点不够看了。
2024年,渤海银行利息净收入为155.42亿元,同比下降11.92%。这部分收入占据渤海银行总收入六成以上。
更严峻的是零售业务。财报显示,2024年渤海银行的零售业务实现收入46.08亿元,同比下降45%!
投资副业干成主业,存贷老本行却在倒退,渤海银行经历了啥?
2
净息差收窄,消费贷“埋雷”
迹象其实早已出现。
翻看2023年财报,渤海银行净息差为1.14%。
什么概念呢?和自己比,2020年的时候,渤海银行净息差一度高达2.35%。
和同行比,2023年同期,平安银行、招商银行、浙商银行、兴业银行、中信银行、光大银行、民生银行的净息差分别为2.38%、2.15%、2.01%、1.93%、1.78%、1.74%、1.46%。
就算放到A股的主要上市银行中,渤海银行的净息差也排在倒数。金融监管总局数据显示,2023年中国商业银行净息差在1.69%-1.74%之间,远高于渤海银行的1.14%。
对于以信贷业务为主业的银行来说,净息差的收窄,显然不是一件好事。
还有一个迹象,来自零售业务。
时间回到2017年,渤海银行便开始发力零售转型,通过与蚂蚁、微众和度小满等互联网平台合作,渤海银行的消费金融业务迎来飞速发展。
财报显示,2017年的时候,渤海银行的个人消费贷规模只有88亿元。到了2020年,这个数字已经来到1100亿元以上,是原来的12倍还多。
▲图源:每财网
但在那之后,政策风向陡然生变,渤海银行的消费贷开始踩下刹车。2024年,渤海银行的个人消费贷规模回到375.12亿元,相比高峰期缩减60%以上。
刹车踩住了,狂飙后遗症却没有消失。
财报显示,2024年,渤海银行的个人不良贷款规模为92.12亿元,较2023年增长了30.85亿,个人贷款不良率从2023年的2.25%上升为2024年的4.15%。
尤其是个人消费贷款不良率,2024年为12.37%,比2023年同期上涨7.93个百分点。
从整体看,2024年底,渤海银行的不良贷款率微降至1.76%。对比同行,同期招商银行不良贷款率为0.95%,兴业银行为1.07%,光大银行为1.25%。
很明显,在股份制银行中,渤海银行的不良贷款率仍处于高位。
如何进一步“排险”,是渤海银行必须面对的问题。
3
股价跌去84%,“求变”迫在眉睫
市场对渤海银行的态度,直观反映在股价上。
截至2025年4月17日收盘,渤海银行的股价是0.88港元/股,相比当年的高点已经跌去:
84%。
从市值看,渤海银行最新市值为156.31亿港元。同为股份制银行,这个市值只有招商银行的:
1/70。
要知道,渤海银行是一家全国性的股份制商业银行,网点遍布全国主要省会及重要城市。截至2024年末,该行资产总额达到1.84万亿元。
就是这样一家大银行,总市值却只有156.31亿港元,令人唏嘘。
股价之外,更多的压力还来自内部。
2024年,渤海银行多次收到监管的罚单:
2月,渤海银行烟台分行因贷后管理松懈、严重违背审慎经营原则被罚款30万元。5月,渤海银行荆州分行因违规转嫁成本问题被处以25万元罚款;南宁分行因贷款“三查”制度执行不严等问题,被罚70万元。
过去几年,渤海银行已多次收到超千万元的罚单。例如,因存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等问题,渤海银行总行被罚款430万元,分支机构被罚款1230万元。
更经典的是2021年8月,济民可信集团发现,两家子公司的28亿元存款,在“不知情”情况下被渤海银行质押担保。由于存款一直被质押且屡次沟通未果,济民可信子公司向江苏无锡警方报了案,济民可信集团还公开发文“六问渤海银行”。
一家企业存入银行的钱,在未经同意的情况下就被银行悄悄地挪用了,这事足够魔幻。按照财经杂志的报道,这件事暴露出渤海银行南京分行下辖营业部在人员管理、操作环节方面存在薄弱环节。
渤海银行成立于2005年,是国内12家全国性股份行中最年轻的银行,2020年7月在香港联交所主板挂牌上市。
如今,在股价跌去84%之后,这家最年轻的股份制银行,已经来到命运的十字路口!
来源:上证盈视频
新闻结尾
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