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苏州市(张家港市、虎丘区、吴江区、常熟市、姑苏区、昆山市、太仓市、相城区、吴中区)
遂宁市(船山区、安居区、射洪市、大英县、蓬溪县)
博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、温泉县、精河县、博乐市)
佳木斯市(富锦市、郊区、抚远市、桦川县、东风区、前进区、汤原县、向阳区、同江市、桦南县)
长沙市(芙蓉区、开福区、宁乡市、岳麓区、长沙县、望城区、雨花区、天心区、浏阳市)
南平市(政和县、松溪县、光泽县、建瓯市、浦城县、武夷山市、建阳区、邵武市、顺昌县、延平区)
威海市(文登区、乳山市、环翠区、荣成市)
绵阳市(平武县、盐亭县、北川羌族自治县、安州区、涪城区、游仙区、江油市、梓潼县、三台县)
吉林市(舒兰市、昌邑区、桦甸市、丰满区、蛟河市、永吉县、船营区、磐石市、龙潭区)
咸宁市(嘉鱼县、通山县、崇阳县、通城县、咸安区、赤壁市)
新余市(渝水区、分宜县)
香港特别行政区
安阳市(林州市、殷都区、文峰区、滑县、龙安区、内黄县、北关区、安阳县、汤阴县)
钦州市(钦南区、灵山县、浦北县、钦北区)
珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)
南充市(高坪区、西充县、蓬安县、顺庆区、嘉陵区、仪陇县、南部县、营山县、阆中市)
龙岩市(上杭县、永定区、长汀县、新罗区、连城县、武平县、漳平市)
七台河市(茄子河区、勃利县、桃山区、新兴区)
襄阳市(宜城市、南漳县、襄州区、樊城区、老河口市、谷城县、保康县、枣阳市、襄城区)
阿勒泰地区(吉木乃县、福海县、布尔津县、青河县、富蕴县、阿勒泰市、哈巴河县)
阳泉市(盂县、郊区、城区、平定县、矿区)
南通市(如皋市、通州区、如东县、海安市、崇川区、海门区、启东市)
达州市(达川区、大竹县、万源市、宣汉县、通川区、渠县、开江县)
吴忠市(盐池县、同心县、利通区、青铜峡市、红寺堡区)
日照市(岚山区、东港区、五莲县、莒县)
云浮市(云安区、云城区、新兴县、罗定市、郁南县)
北京市(顺义区、延庆区、丰台区、通州区、昌平区、怀柔区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、东城区、密云区、平谷区、朝阳区、大兴区、西城区)
北海市(合浦县、银海区、铁山港区、海城区)
合肥市(巢湖市、肥西县、庐阳区、庐江县、蜀山区、肥东县、长丰县、包河区、瑶海区)
海西蒙古族藏族自治州(茫崖市、格尔木市、乌兰县、都兰县、德令哈市、天峻县)
玉溪市(新平彝族傣族自治县、易门县、澄江市、江川区、通海县、华宁县、峨山彝族自治县、红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县)
濮阳市(范县、南乐县、台前县、清丰县、濮阳县、华龙区)
阿坝藏族羌族自治州(九寨沟县、松潘县、理县、若尔盖县、阿坝县、红原县、汶川县、茂县、小金县、黑水县、金川县、马尔康市、壤塘县)
定西市(通渭县、渭源县、陇西县、安定区、临洮县、岷县、漳县)
芜湖市(弋江区、湾沚区、镜湖区、繁昌区、无为市、南陵县、鸠江区)
澳门特别行政区
赣州市(信丰县、于都县、赣县区、宁都县、南康区、上犹县、瑞金市、龙南市、全南县、定南县、安远县、会昌县、兴国县、章贡区、崇义县、寻乌县、石城县、大余县)
天津市(南开区、津南区、河北区、河西区、东丽区、和平区、河东区、宝坻区、蓟州区、红桥区、宁河区、武清区、滨海新区、静海区、西青区、北辰区)
那曲市(双湖县、聂荣县、安多县、比如县、尼玛县、索县、申扎县、色尼区、班戈县、嘉黎县、巴青县)
保山市(昌宁县、施甸县、隆阳区、腾冲市、龙陵县)
张家口市(怀来县、阳原县、桥东区、宣化区、康保县、张北县、赤城县、沽源县、下花园区、怀安县、尚义县、崇礼区、蔚县、万全区、桥西区、涿鹿县)
漯河市(郾城区、召陵区、源汇区、临颍县、舞阳县)
宿迁市(宿豫区、宿城区、泗洪县、泗阳县、沭阳县)
果洛藏族自治州(玛沁县、达日县、玛多县、甘德县、久治县、班玛县)
宝鸡市(千阳县、金台区、凤县、渭滨区、岐山县、陇县、眉县、凤翔区、太白县、麟游县、陈仓区、扶风县)
阿里地区(日土县、噶尔县、措勤县、革吉县、札达县、改则县、普兰县)
汕尾市(陆河县、城区、海丰县、陆丰市)
克拉玛依市(白碱滩区、克拉玛依区、乌尔禾区、独山子区)
淮北市(烈山区、濉溪县、杜集区、相山区)
成都市(武侯区、青羊区、蒲江县、新都区、温江区、新津区、邛崃市、简阳市、崇州市、都江堰市、龙泉驿区、金堂县、青白江区、金牛区、郫都区、大邑县、双流区、成华区、彭州市、锦江区)
长春市(农安县、绿园区、公主岭市、二道区、南关区、德惠市、双阳区、九台区、朝阳区、宽城区、榆树市)
上饶市(铅山县、横峰县、广信区、信州区、弋阳县、德兴市、鄱阳县、婺源县、万年县、广丰区、玉山县、余干县)
肇庆市(四会市、封开县、端州区、鼎湖区、怀集县、德庆县、广宁县、高要区)
大庆市(萨尔图区、肇州县、林甸县、肇源县、龙凤区、红岗区、杜尔伯特蒙古族自治县、让胡路区、大同区)
泰安市(岱岳区、新泰市、宁阳县、东平县、泰山区、肥城市)
运城市(绛县、临猗县、永济市、垣曲县、芮城县、夏县、新绛县、平陆县、河津市、闻喜县、盐湖区、万荣县、稷山县)
临沂市(罗庄区、临沭县、沂水县、蒙阴县、兰山区、郯城县、兰陵县、平邑县、费县、莒南县、河东区、沂南县)
随州市(广水市、随县、曾都区)
攀枝花市(仁和区、米易县、西区、盐边县、东区)
抚顺市(望花区、新抚区、东洲区、清原满族自治县、抚顺县、新宾满族自治县、顺城区)
朔州市(右玉县、应县、平鲁区、山阴县、朔城区、怀仁市)
广州市(番禺区、天河区、黄埔区、增城区、从化区、越秀区、花都区、海珠区、南沙区、荔湾区、白云区)
海口市(琼山区、秀英区、龙华区、美兰区)
盘锦市(双台子区、兴隆台区、大洼区、盘山县)
五指山市(东方市、屯昌县、乐东黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、琼海市、定安县、保亭黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、白沙黎族自治县、澄迈县、万宁市、文昌市、陵水黎族自治县、临高县)
银川市(灵武市、西夏区、兴庆区、永宁县、贺兰县、金凤区)
西宁市(湟中区、湟源县、城中区、城东区、城西区、大通回族土族自治县、城北区)
济南市(天桥区、章丘区、莱芜区、平阴县、历下区、历城区、长清区、商河县、市中区、槐荫区、钢城区、济阳区)
漳州市(华安县、龙海区、东山县、漳浦县、南靖县、平和县、云霄县、诏安县、芗城区、长泰区、龙文区)
湘潭市(湘潭县、湘乡市、岳塘区、韶山市、雨湖区)
安庆市(潜山市、望江县、岳西县、太湖县、迎江区、桐城市、宜秀区、大观区、宿松县、怀宁县)
荆门市(京山市、掇刀区、钟祥市、沙洋县、东宝区)
庆阳市(宁县、庆城县、环县、正宁县、华池县、镇原县、合水县、西峰区)
娄底市(双峰县、新化县、娄星区、涟源市、冷水江市)
郑州市(新密市、金水区、中原区、巩义市、新郑市、上街区、中牟县、荥阳市、管城回族区、惠济区、登封市、二七区)
安康市(镇坪县、汉滨区、紫阳县、平利县、汉阴县、宁陕县、石泉县、岚皋县、旬阳市、白河县)
嘉兴市(南湖区、海盐县、平湖市、嘉善县、桐乡市、秀洲区、海宁市)
汕头市(潮阳区、潮南区、金平区、龙湖区、濠江区、南澳县、澄海区)
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盐城市(阜宁县、盐都区、响水县、大丰区、射阳县、亭湖区、滨海县、东台市、建湖县)
海东市(互助土族自治县、平安区、乐都区、民和回族土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县)
临汾市(曲沃县、安泽县、乡宁县、汾西县、蒲县、吉县、隰县、永和县、翼城县、霍州市、侯马市、洪洞县、尧都区、襄汾县、大宁县、古县、浮山县)
聊城市(冠县、临清市、莘县、东昌府区、阳谷县、东阿县、高唐县、茌平区)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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