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迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)
安顺市(普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、平坝区、西秀区、紫云苗族布依族自治县)
邯郸市(魏县、邱县、鸡泽县、临漳县、成安县、磁县、丛台区、武安市、肥乡区、复兴区、永年区、邯山区、广平县、大名县、涉县、峰峰矿区、曲周县、馆陶县)
红河哈尼族彝族自治州(建水县、屏边苗族自治县、开远市、个旧市、金平苗族瑶族傣族自治县、绿春县、红河县、泸西县、元阳县、弥勒市、石屏县、蒙自市、河口瑶族自治县) 西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)
锡林郭勒盟(多伦县、镶黄旗、太仆寺旗、锡林浩特市、正蓝旗、苏尼特左旗、西乌珠穆沁旗、正镶白旗、东乌珠穆沁旗、二连浩特市、阿巴嘎旗、苏尼特右旗)
珠海市(香洲区、斗门区、金湾区)
资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)清远市(阳山县、清新区、连南瑶族自治县、英德市、连州市、清城区、佛冈县、连山壮族瑶族自治县)
锦州市(黑山县、北镇市、义县、凌海市、凌河区、古塔区、太和区) 池州市(石台县、青阳县、东至县、贵池区)
百色市(隆林各族自治县、田阳区、田林县、西林县、右江区、那坡县、田东县、平果市、德保县、凌云县、乐业县、靖西市)
马鞍山市(花山区、博望区、含山县、雨山区、和县、当涂县)
鹤壁市(淇滨区、淇县、浚县、鹤山区、山城区)
吴忠市(红寺堡区、同心县、青铜峡市、盐池县、利通区)
石河子市(五家渠市、胡杨河市、北屯市、昆玉市、阿拉尔市、图木舒克市、新星市、铁门关市、双河市、可克达拉市、白杨市)
鄂州市(梁子湖区、鄂城区、华容区)
铜仁市(思南县、碧江区、江口县、石阡县、万山区、德江县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、玉屏侗族自治县、印江土家族苗族自治县)
凉山彝族自治州(喜德县、冕宁县、布拖县、昭觉县、金阳县、普格县、木里藏族自治县、宁南县、会理市、甘洛县、西昌市、盐源县、美姑县、越西县、德昌县、雷波县、会东县)
湘潭市(湘乡市、湘潭县、韶山市、雨湖区、岳塘区)
广州市(海珠区、黄埔区、从化区、增城区、番禺区、荔湾区、越秀区、白云区、南沙区、天河区、花都区)
临汾市(蒲县、乡宁县、洪洞县、襄汾县、浮山县、吉县、汾西县、霍州市、古县、永和县、翼城县、大宁县、曲沃县、侯马市、安泽县、尧都区、隰县)
潮州市(饶平县、潮安区、湘桥区)
广安市(武胜县、广安区、邻水县、岳池县、前锋区、华蓥市)
海口市(琼山区、秀英区、美兰区、龙华区)
阳泉市(盂县、矿区、郊区、平定县、城区)
咸宁市(咸安区、通山县、嘉鱼县、崇阳县、通城县、赤壁市)
三门峡市(陕州区、灵宝市、渑池县、卢氏县、义马市、湖滨区)
新余市(分宜县、渝水区)
漳州市(诏安县、漳浦县、芗城区、龙文区、东山县、长泰区、华安县、龙海区、南靖县、平和县、云霄县)
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白山市(靖宇县、浑江区、抚松县、江源区、长白朝鲜族自治县、临江市)
毕节市(纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县、大方县、黔西市、七星关区、金沙县、赫章县、织金县)
孝感市(应城市、云梦县、汉川市、大悟县、安陆市、孝昌县、孝南区)
达州市(大竹县、渠县、万源市、开江县、通川区、达川区、宣汉县) 湛江市(廉江市、坡头区、雷州市、霞山区、徐闻县、吴川市、遂溪县、赤坎区、麻章区)
汉中市(西乡县、汉台区、略阳县、南郑区、镇巴县、宁强县、勉县、留坝县、洋县、城固县、佛坪县)
滁州市(天长市、凤阳县、全椒县、琅琊区、定远县、南谯区、明光市、来安县)
巴音郭楞蒙古自治州(和硕县、博湖县、焉耆回族自治县、若羌县、库尔勒市、轮台县、且末县、和静县、尉犁县)澳门特别行政区
中山市 贺州市(富川瑶族自治县、平桂区、昭平县、钟山县、八步区)
益阳市(安化县、资阳区、桃江县、赫山区、沅江市、南县)
保山市(昌宁县、腾冲市、龙陵县、隆阳区、施甸县)
嘉兴市(平湖市、桐乡市、南湖区、秀洲区、嘉善县、海宁市、海盐县)曲靖市(罗平县、陆良县、沾益区、师宗县、马龙区、麒麟区、会泽县、宣威市、富源县)
赤峰市(翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、巴林右旗、林西县、红山区、喀喇沁旗、宁城县、敖汉旗、克什克腾旗、巴林左旗、元宝山区、松山区)
丹东市(凤城市、振兴区、宽甸满族自治县、元宝区、振安区、东港市)
雅安市(天全县、石棉县、名山区、雨城区、荥经县、汉源县、芦山县、宝兴县)
抚顺市(新抚区、清原满族自治县、顺城区、抚顺县、望花区、东洲区、新宾满族自治县)
武威市(天祝藏族自治县、古浪县、民勤县、凉州区)
石嘴山市(平罗县、惠农区、大武口区)
杭州市(钱塘区、淳安县、滨江区、西湖区、萧山区、拱墅区、临安区、余杭区、富阳区、桐庐县、上城区、建德市、临平区)
阜新市(细河区、彰武县、清河门区、新邱区、阜新蒙古族自治县、海州区、太平区)
镇江市(润州区、句容市、京口区、扬中市、丹徒区、丹阳市)
铜川市(王益区、耀州区、宜君县、印台区)
宿迁市(泗洪县、沭阳县、宿城区、泗阳县、宿豫区)
上饶市(广丰区、横峰县、婺源县、弋阳县、铅山县、玉山县、鄱阳县、广信区、万年县、信州区、德兴市、余干县)
黑河市(北安市、爱辉区、嫩江市、逊克县、孙吴县、五大连池市)
咸阳市(乾县、永寿县、杨陵区、礼泉县、旬邑县、秦都区、武功县、彬州市、渭城区、三原县、泾阳县、兴平市、长武县、淳化县)
沧州市(运河区、东光县、沧县、肃宁县、河间市、南皮县、孟村回族自治县、任丘市、吴桥县、青县、献县、泊头市、盐山县、新华区、海兴县、黄骅市)
盐城市(滨海县、大丰区、亭湖区、盐都区、东台市、建湖县、响水县、射阳县、阜宁县)
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。