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三门峡市(卢氏县、义马市、湖滨区、灵宝市、陕州区、渑池县)
岳阳市(临湘市、汨罗市、平江县、君山区、岳阳县、湘阴县、华容县、岳阳楼区、云溪区)
阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗) 梧州市(万秀区、岑溪市、藤县、蒙山县、苍梧县、龙圩区、长洲区)
广西壮族自治区
延边朝鲜族自治州(延吉市、汪清县、图们市、珲春市、敦化市、和龙市、龙井市、安图县)
宜昌市(当阳市、五峰土家族自治县、猇亭区、长阳土家族自治县、宜都市、伍家岗区、西陵区、兴山县、点军区、夷陵区、远安县、秭归县、枝江市)
南充市(阆中市、蓬安县、顺庆区、高坪区、营山县、仪陇县、南部县、西充县、嘉陵区) 枣庄市(山亭区、市中区、峄城区、滕州市、薛城区、台儿庄区)
宁波市(镇海区、余姚市、慈溪市、奉化区、象山县、鄞州区、江北区、北仑区、海曙区、宁海县)
仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)
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南昌市(新建区、西湖区、东湖区、青云谱区、青山湖区、南昌县、安义县、进贤县、红谷滩区)
长治市(平顺县、潞州区、壶关县、潞城区、武乡县、黎城县、屯留区、长子县、上党区、襄垣县、沁县、沁源县)
漯河市(源汇区、召陵区、郾城区、舞阳县、临颍县)
钦州市(钦南区、钦北区、浦北县、灵山县)
赣州市(上犹县、宁都县、寻乌县、于都县、赣县区、龙南市、章贡区、石城县、南康区、崇义县、大余县、会昌县、安远县、瑞金市、全南县、定南县、信丰县、兴国县)
宿州市(泗县、埇桥区、萧县、砀山县、灵璧县)
太原市(尖草坪区、阳曲县、古交市、清徐县、万柏林区、娄烦县、迎泽区、小店区、晋源区、杏花岭区)
周口市(项城市、太康县、鹿邑县、沈丘县、淮阳区、郸城县、川汇区、商水县、西华县、扶沟县)
滁州市(南谯区、明光市、琅琊区、凤阳县、全椒县、来安县、定远县、天长市)
葫芦岛市(南票区、兴城市、龙港区、绥中县、建昌县、连山区)
来宾市(武宣县、象州县、兴宾区、合山市、金秀瑶族自治县、忻城县)
雅安市(天全县、宝兴县、名山区、石棉县、汉源县、雨城区、芦山县、荥经县)
新乡市(红旗区、长垣市、凤泉区、牧野区、封丘县、原阳县、卫滨区、获嘉县、延津县、新乡县、辉县市、卫辉市)
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迪庆藏族自治州(香格里拉市、德钦县、维西傈僳族自治县)
济源市
玉树藏族自治州(治多县、曲麻莱县、囊谦县、称多县、杂多县、玉树市)
黄山市(祁门县、屯溪区、徽州区、黄山区、歙县、休宁县、黟县) 晋城市(城区、陵川县、阳城县、泽州县、沁水县、高平市)
惠州市(惠阳区、龙门县、惠东县、惠城区、博罗县)
黔南布依族苗族自治州(贵定县、荔波县、独山县、瓮安县、福泉市、长顺县、惠水县、都匀市、三都水族自治县、平塘县、罗甸县、龙里县)
鹤壁市(山城区、淇县、浚县、鹤山区、淇滨区)松原市(长岭县、乾安县、扶余市、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县)
牡丹江市(西安区、绥芬河市、宁安市、阳明区、林口县、穆棱市、爱民区、东宁市、海林市、东安区) 运城市(盐湖区、永济市、闻喜县、稷山县、绛县、芮城县、万荣县、夏县、临猗县、河津市、平陆县、垣曲县、新绛县)
江门市(台山市、恩平市、开平市、江海区、新会区、蓬江区、鹤山市)
咸宁市(赤壁市、通山县、咸安区、崇阳县、通城县、嘉鱼县)
眉山市(丹棱县、东坡区、彭山区、洪雅县、青神县、仁寿县)那曲市(尼玛县、巴青县、嘉黎县、色尼区、比如县、双湖县、申扎县、索县、班戈县、安多县、聂荣县)
林芝市(巴宜区、墨脱县、波密县、朗县、米林市、工布江达县、察隅县)
河池市(金城江区、大化瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、巴马瑶族自治县、环江毛南族自治县、宜州区、都安瑶族自治县、天峨县、东兰县、南丹县、凤山县)
南京市(鼓楼区、秦淮区、溧水区、雨花台区、建邺区、浦口区、高淳区、六合区、栖霞区、玄武区、江宁区)
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廊坊市(三河市、香河县、固安县、文安县、广阳区、霸州市、安次区、永清县、大厂回族自治县、大城县)
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上市券商2024年年报披露接近尾声,行业财富管理转型继续深入。多家上市券商表示,2024年公司加速向买方投顾转型,依托各自资源禀赋,基金投顾业务得以稳健发展。未来将通过更专业的投研团队,推出更多元化的组合策略,为客户提供个性化的投资建议和陪伴服务。
有的券商基金投顾业务规模保持百亿元以上。东方证券表示,截至2024年末,公司基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共27个投顾组合策略,合计规模约153.71亿元,较年初增长7.05%;存量账户数19.28万户,客户留存率58.18%,复投率76.80%。
也有券商的基金投顾业务规模实现大幅增长。作为首批获得基金投顾业务试点资格的证券公司之一,国联民生表示,公司基金投顾业务保持规模和模式行业领先,其中独立投顾规模排名头部互联网平台首位,基金投顾业务规模快速增长,成为公司买方投顾的重要基础,初具现代财富管理模式雏形。截至2024年末,国联民生基金投顾保有规模92.38亿元,同比增长40.10%。
申万宏源的基金投顾业务则在复投率方面亮眼,该公司表示,截至2024年末,公司公募基金投顾累计签约客户超7万人,累计复投率超98%,客户平均使用投资顾问服务时间超1300天。
招商证券表示,在基金投顾业务方面,公司通过新增养老基金优选等策略,持续优化智能定投模型等方式,有效提升客户投资体验,公司基金投顾“e招投”在2024年末累计签约客户数8.02万户,产品保有规模51.12亿元,同比增长9.79%。
目前,基金投顾业务已经试点五年多的时间,60家机构获得试点资格,其中包括29家券商。在业内人士看来,基金投顾业务自实施以来取得了良好的成效,成为国内财富管理行业的一个重要创新,为资本市场注入了稳定发展力量。
“买方投顾理念逐渐深入人心,试点机构积极打造基于买方视角的投顾体系,形成了具有差异化的买方投顾服务模式,基金投顾业务规模持续上升,全方位推动财富管理转型。”国联民生机构客户部总经理张荣升表示,伴随着证券公司投资顾问队伍不断扩充和成长,基金投顾策略成为证券公司实践资产配置、帮助客户资产保值增值的工具。
东方证券也表示,将继续秉持买方投顾的核心理念,以客户需求为导向,以专业服务为基础,不断提升产品引入、组合研究、顾问服务等能力,树立全市场基金投顾服务标杆,为居民财富保值增值贡献力量。