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全国服务区域:
温州市(苍南县、瑞安市、平阳县、乐清市、鹿城区、瓯海区、龙湾区、泰顺县、永嘉县、文成县、洞头区、龙港市)
大庆市(肇源县、杜尔伯特蒙古族自治县、让胡路区、林甸县、红岗区、肇州县、龙凤区、大同区、萨尔图区)
河池市(都安瑶族自治县、东兰县、天峨县、南丹县、凤山县、宜州区、大化瑶族自治县、金城江区、环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县)
运城市(新绛县、绛县、永济市、夏县、平陆县、闻喜县、垣曲县、盐湖区、稷山县、临猗县、芮城县、万荣县、河津市)
青岛市(平度市、市南区、即墨区、市北区、黄岛区、莱西市、胶州市、崂山区、李沧区、城阳区)
吉林市(昌邑区、桦甸市、蛟河市、丰满区、船营区、磐石市、永吉县、舒兰市、龙潭区)
临汾市(曲沃县、汾西县、乡宁县、吉县、安泽县、浮山县、尧都区、洪洞县、翼城县、大宁县、侯马市、古县、蒲县、襄汾县、隰县、霍州市、永和县)
天津市(津南区、河北区、红桥区、蓟州区、河东区、南开区、滨海新区、宁河区、和平区、北辰区、静海区、河西区、武清区、西青区、宝坻区、东丽区)
山南市(隆子县、洛扎县、措美县、曲松县、桑日县、浪卡子县、错那市、贡嘎县、扎囊县、琼结县、加查县、乃东区)
枣庄市(市中区、峄城区、山亭区、滕州市、台儿庄区、薛城区)
云浮市(云安区、罗定市、郁南县、新兴县、云城区)
镇江市(丹徒区、润州区、扬中市、京口区、句容市、丹阳市)
防城港市(防城区、东兴市、上思县、港口区)
商洛市(山阳县、柞水县、镇安县、商南县、商州区、丹凤县、洛南县)
平凉市(灵台县、崆峒区、庄浪县、静宁县、泾川县、华亭市、崇信县)
盐城市(滨海县、建湖县、阜宁县、大丰区、盐都区、东台市、亭湖区、射阳县、响水县)
上饶市(广信区、弋阳县、广丰区、余干县、德兴市、信州区、横峰县、铅山县、鄱阳县、玉山县、万年县、婺源县)
荆门市(东宝区、京山市、沙洋县、钟祥市、掇刀区)
百色市(平果市、靖西市、那坡县、隆林各族自治县、田林县、田阳区、凌云县、右江区、田东县、德保县、乐业县、西林县)
通化市(柳河县、二道江区、梅河口市、东昌区、辉南县、集安市、通化县)
舟山市(嵊泗县、普陀区、岱山县、定海区)
齐齐哈尔市(克东县、梅里斯达斡尔族区、甘南县、讷河市、依安县、昂昂溪区、泰来县、克山县、拜泉县、建华区、龙江县、富拉尔基区、龙沙区、富裕县、碾子山区、铁锋区)
合肥市(肥西县、包河区、瑶海区、庐阳区、长丰县、蜀山区、肥东县、庐江县、巢湖市)
东营市(河口区、垦利区、东营区、利津县、广饶县)
锡林郭勒盟(二连浩特市、正蓝旗、太仆寺旗、东乌珠穆沁旗、正镶白旗、苏尼特右旗、西乌珠穆沁旗、锡林浩特市、苏尼特左旗、阿巴嘎旗、多伦县、镶黄旗)
海东市(民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、平安区、乐都区、化隆回族自治县)
海南藏族自治州(贵德县、共和县、兴海县、同德县、贵南县)
滁州市(明光市、天长市、琅琊区、全椒县、南谯区、定远县、凤阳县、来安县)
怀化市(洪江市、鹤城区、通道侗族自治县、新晃侗族自治县、溆浦县、靖州苗族侗族自治县、沅陵县、芷江侗族自治县、会同县、中方县、麻阳苗族自治县、辰溪县)
香港特别行政区
乐山市(井研县、峨眉山市、峨边彝族自治县、沙湾区、马边彝族自治县、犍为县、夹江县、金口河区、五通桥区、沐川县、市中区)
苏州市(吴中区、相城区、张家港市、吴江区、虎丘区、昆山市、太仓市、姑苏区、常熟市)
河源市(紫金县、源城区、东源县、龙川县、和平县、连平县)
牡丹江市(阳明区、绥芬河市、海林市、穆棱市、爱民区、东宁市、东安区、林口县、宁安市、西安区)
泰州市(兴化市、靖江市、海陵区、高港区、姜堰区、泰兴市)
马鞍山市(当涂县、花山区、博望区、雨山区、含山县、和县)
铜仁市(思南县、德江县、印江土家族苗族自治县、碧江区、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、石阡县、江口县、玉屏侗族自治县、万山区)
保山市(施甸县、龙陵县、隆阳区、腾冲市、昌宁县)
和田地区(民丰县、和田市、于田县、策勒县、皮山县、墨玉县、洛浦县、和田县)
吉安市(泰和县、新干县、遂川县、井冈山市、吉安县、永丰县、吉水县、吉州区、万安县、永新县、青原区、峡江县、安福县)
绥化市(兰西县、望奎县、绥棱县、青冈县、庆安县、安达市、明水县、北林区、肇东市、海伦市)
张掖市(肃南裕固族自治县、民乐县、高台县、甘州区、临泽县、山丹县)
开封市(禹王台区、杞县、龙亭区、兰考县、顺河回族区、通许县、尉氏县、鼓楼区、祥符区)
伊春市(伊美区、友好区、大箐山县、乌翠区、南岔县、嘉荫县、铁力市、丰林县、汤旺县、金林区)
三门峡市(湖滨区、义马市、卢氏县、灵宝市、渑池县、陕州区)
四平市(梨树县、伊通满族自治县、铁西区、双辽市、铁东区)
娄底市(冷水江市、娄星区、涟源市、新化县、双峰县)
中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)
肇庆市(怀集县、德庆县、端州区、鼎湖区、广宁县、封开县、高要区、四会市)
晋中市(榆次区、和顺县、介休市、榆社县、寿阳县、平遥县、左权县、昔阳县、灵石县、太谷区、祁县)
文山壮族苗族自治州(砚山县、富宁县、丘北县、麻栗坡县、文山市、马关县、西畴县、广南县)
内江市(资中县、隆昌市、市中区、东兴区、威远县)
平顶山市(舞钢市、郏县、鲁山县、叶县、汝州市、石龙区、宝丰县、新华区、湛河区、卫东区)
茂名市(化州市、茂南区、信宜市、高州市、电白区)
咸宁市(通城县、嘉鱼县、咸安区、崇阳县、赤壁市、通山县)
扬州市(高邮市、宝应县、广陵区、江都区、仪征市、邗江区)
北京市(密云区、朝阳区、东城区、门头沟区、昌平区、顺义区、通州区、怀柔区、延庆区、平谷区、石景山区、海淀区、丰台区、西城区、大兴区、房山区)
南宁市(江南区、武鸣区、邕宁区、横州市、西乡塘区、青秀区、兴宁区、隆安县、宾阳县、良庆区、马山县、上林县)
泉州市(泉港区、石狮市、洛江区、德化县、安溪县、晋江市、永春县、丰泽区、鲤城区、南安市、金门县、惠安县)
衡水市(饶阳县、安平县、故城县、景县、武强县、冀州区、武邑县、阜城县、深州市、桃城区、枣强县)
张家口市(涿鹿县、桥东区、怀安县、桥西区、尚义县、下花园区、宣化区、赤城县、蔚县、沽源县、阳原县、康保县、怀来县、张北县、崇礼区、万全区)
巴彦淖尔市(乌拉特中旗、乌拉特后旗、乌拉特前旗、杭锦后旗、磴口县、五原县、临河区)
庆阳市(华池县、西峰区、合水县、宁县、庆城县、镇原县、正宁县、环县)
松原市(宁江区、乾安县、长岭县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市)
内蒙古自治区
威海市(文登区、荣成市、乳山市、环翠区)
岳阳市(汨罗市、临湘市、湘阴县、云溪区、君山区、华容县、平江县、岳阳楼区、岳阳县)
洛阳市(西工区、洛宁县、嵩县、洛龙区、伊川县、瀍河回族区、宜阳县、汝阳县、孟津区、偃师区、涧西区、老城区、栾川县、新安县)
黔西南布依族苗族自治州(望谟县、普安县、册亨县、安龙县、晴隆县、贞丰县、兴义市、兴仁市)
贺州市(钟山县、八步区、昭平县、平桂区、富川瑶族自治县)
清远市(清新区、清城区、阳山县、连南瑶族自治县、佛冈县、连州市、连山壮族瑶族自治县、英德市)
驻马店市(上蔡县、遂平县、平舆县、确山县、汝南县、驿城区、泌阳县、新蔡县、西平县、正阳县)
榆林市(子洲县、靖边县、米脂县、清涧县、佳县、绥德县、神木市、府谷县、横山区、定边县、榆阳区、吴堡县)
宁夏回族自治区
曲靖市(会泽县、沾益区、马龙区、麒麟区、罗平县、陆良县、师宗县、宣威市、富源县)
安康市(旬阳市、岚皋县、白河县、平利县、镇坪县、宁陕县、汉阴县、汉滨区、石泉县、紫阳县)
巴中市(通江县、平昌县、恩阳区、南江县、巴州区)
自贡市(自流井区、沿滩区、富顺县、荣县、大安区、贡井区)
呼和浩特市(玉泉区、清水河县、和林格尔县、武川县、赛罕区、土默特左旗、回民区、新城区、托克托县)
丹东市(元宝区、振安区、宽甸满族自治县、振兴区、东港市、凤城市)
西宁市(湟中区、城北区、城东区、城西区、湟源县、城中区、大通回族土族自治县)
黄石市(阳新县、下陆区、铁山区、大冶市、黄石港区、西塞山区)
绍兴市(上虞区、嵊州市、新昌县、越城区、诸暨市、柯桥区)
宝鸡市(眉县、渭滨区、岐山县、扶风县、陈仓区、金台区、凤翔区、麟游县、陇县、千阳县、太白县、凤县)
株洲市(炎陵县、醴陵市、茶陵县、渌口区、荷塘区、芦淞区、攸县、天元区、石峰区)
连云港市(灌南县、赣榆区、海州区、灌云县、连云区、东海县)
黄冈市(麻城市、红安县、蕲春县、黄梅县、团风县、英山县、罗田县、黄州区、武穴市、浠水县)
漳州市(芗城区、平和县、漳浦县、长泰区、云霄县、诏安县、华安县、东山县、龙文区、南靖县、龙海区)
澳门特别行政区
哈尔滨市(阿城区、南岗区、巴彦县、香坊区、通河县、方正县、松北区、呼兰区、尚志市、延寿县、平房区、道外区、木兰县、五常市、道里区、宾县、双城区、依兰县)
本溪市(本溪满族自治县、桓仁满族自治县、平山区、明山区、南芬区、溪湖区)
秦皇岛市(山海关区、卢龙县、青龙满族自治县、抚宁区、海港区、昌黎县、北戴河区)
达州市(达川区、万源市、大竹县、开江县、通川区、渠县、宣汉县)
菏泽市(郓城县、东明县、曹县、巨野县、定陶区、牡丹区、成武县、鄄城县、单县)
淮安市(清江浦区、涟水县、盱眙县、金湖县、淮阴区、洪泽区、淮安区)
商丘市(睢县、虞城县、民权县、睢阳区、永城市、夏邑县、柘城县、梁园区、宁陵县)
酒泉市(肃北蒙古族自治县、肃州区、敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县、瓜州县、玉门市、金塔县)
湘潭市(湘乡市、韶山市、雨湖区、湘潭县、岳塘区)
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阜新市(细河区、海州区、阜新蒙古族自治县、太平区、清河门区、新邱区、彰武县)
台州市(玉环市、三门县、温岭市、黄岩区、天台县、椒江区、路桥区、临海市、仙居县)
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阿里地区(革吉县、日土县、札达县、措勤县、噶尔县、改则县、普兰县)
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西藏自治区
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上海市(嘉定区、徐汇区、崇明区、浦东新区、静安区、普陀区、青浦区、闵行区、奉贤区、宝山区、松江区、金山区、虹口区、长宁区、杨浦区、黄浦区)
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吕梁市(兴县、方山县、交口县、柳林县、离石区、汾阳市、交城县、岚县、中阳县、文水县、孝义市、石楼县、临县)
乌兰察布市(察哈尔右翼中旗、兴和县、化德县、察哈尔右翼后旗、卓资县、凉城县、四子王旗、察哈尔右翼前旗、丰镇市、集宁区、商都县)
伊犁哈萨克自治州(特克斯县、新源县、巩留县、霍城县、昭苏县、察布查尔锡伯自治县、伊宁市、尼勒克县、伊宁县、奎屯市、霍尔果斯市)
本报记者 陈 潇
4月17日,融创中国控股有限公司(以下简称“融创”)发布公告称,针对总规模约95.5亿美元的境外债务重组已取得重大进展,持有债务本金约13亿美元的初始同意债权人已签订重组支持协议,持有债务本金超10亿美元的债权人正在进行签署程序,支持债权人合计持有债务本金占现有债务本金总额约26%。融创正向其他债务持有人寻求更广泛的支持。
据了解,本次融创境外债务重组将上市公司发行或担保的相关债务全面纳入重组方案,覆盖了公开市场债券、私募贷款等不同类型。
上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示,融创此次重组方案的一大亮点在于“全额债权转股权”模式。这一做法不仅有望为债权人提供短期流动性和股票潜在升值带来的收益机会,也有助于从根本上化解融创的境外债务风险。
具体来看,融创向债权人分派两种新强制可转债(以下简称“新MCB”),一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB,可在重组生效日起转股;另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB,可在重组后18个月至30个月内转股,该类总量不超过债权总额的25%。
同时,应部分债权人建议,债务重组方案推出“股权结构稳定计划”,向主要股东提供部分附带条件的受限股票,通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释,赋予长期责任,让其能够持续为公司核心经营事项及长远发展贡献力量。
回顾融创本轮债务重组进程,从最初的方案磋商到如今正式方案的推出,并已获得占债权本金额26%的债权人支持,整体取得了实质性进展。这不仅为后续重组的顺利推进奠定了坚实基础,也有望成为融创优化资本结构、改善财务状况、推动经营恢复的重要支撑。
“倘若本轮境外债重组顺利完成,本息全额债转股带来的最直接影响,是成功削债超70亿美元。叠加境内债重组的化债影响,预计将整体压降公司近700亿元人民币的债务。公司债务压力将降至极低水平。”接近融创人士向《证券日报》记者表示。
同策研究院联席院长宋红卫在接受《证券日报》记者采访时表示,大幅度的负债压降,有望帮助融创每年节省数十亿元的利息支出,进一步增强财务稳定性。同时,净资产增加、资产负债表修复,公司整体抗风险能力也将显著提升。
今年以来,融创在化债领域频频迎来新进展。公司不久前发布的年报显示,截至2024年末,融创有息负债已降至2596.7亿元,较2023年底减少181.6亿元。
今年1月份,融创总规模154亿元的境内债宣布重组成功,仅用时50余天,融创成为了行业首家完成境内公司债整体重组的房企,预计可削降约70%的境内公司债务,且5年内不再有兑付压力。
在经营层面,融创在一二线城市的重点项目也持续释放积极信号。其中,某大型AMC机构与融创就重庆湾项目达成融资合作,拟注资24.76亿元保障项目后续开发建设;北京融创壹号院获中国中信金融资产管理股份有限公司支持,成功完成债务重组;天津梅江壹号院二期也获得大型央企信托5.5亿元项目新增融资。
各方支持下,融创销售方面亮点频出。譬如,上海壹号院今年二批次开盘当日去化率超96%,销售额达66亿元,预计近期三批次产品也将推向市场。
“房地产市场正呈现止跌回稳势头,融创在一二线城市拥有大量核心资源,若债务风险加速化解,在政策与市场共振下,融创亦将有望快速回归健康发展轨道。”严跃进表示。
新闻结尾
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