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阜新市(阜新蒙古族自治县、细河区、新邱区、太平区、彰武县、海州区、清河门区)
澳门特别行政区
石河子市(可克达拉市、白杨市、昆玉市、阿拉尔市、北屯市、新星市、双河市、铁门关市、五家渠市、胡杨河市、图木舒克市)
武汉市(汉南区、江岸区、新洲区、江夏区、硚口区、武昌区、青山区、东西湖区、洪山区、黄陂区、蔡甸区、汉阳区、江汉区) 平顶山市(卫东区、叶县、湛河区、新华区、舞钢市、宝丰县、鲁山县、汝州市、郏县、石龙区)
三明市(清流县、沙县区、明溪县、三元区、大田县、尤溪县、建宁县、将乐县、宁化县、泰宁县、永安市)
唐山市(乐亭县、路南区、滦南县、路北区、曹妃甸区、开平区、迁西县、滦州市、玉田县、丰润区、丰南区、遵化市、迁安市、古冶区)
宁夏回族自治区
天津市(静海区、宝坻区、蓟州区、武清区、滨海新区、北辰区、红桥区、西青区、宁河区、和平区、津南区、河东区、河北区、东丽区、南开区、河西区) 防城港市(东兴市、防城区、上思县、港口区)
眉山市(丹棱县、洪雅县、彭山区、青神县、东坡区、仁寿县)
果洛藏族自治州(久治县、达日县、甘德县、玛多县、班玛县、玛沁县)
山南市(乃东区、措美县、贡嘎县、隆子县、琼结县、桑日县、曲松县、扎囊县、洛扎县、浪卡子县、加查县、错那市)
吉安市(峡江县、永新县、安福县、井冈山市、吉州区、新干县、吉水县、吉安县、遂川县、永丰县、泰和县、青原区、万安县)
长沙市(长沙县、浏阳市、岳麓区、雨花区、宁乡市、望城区、开福区、芙蓉区、天心区)
朝阳市(喀喇沁左翼蒙古族自治县、双塔区、凌源市、龙城区、朝阳县、北票市、建平县)
鞍山市(岫岩满族自治县、铁西区、立山区、海城市、铁东区、千山区、台安县)
濮阳市(清丰县、南乐县、台前县、濮阳县、华龙区、范县)
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马鞍山市(当涂县、雨山区、花山区、博望区、和县、含山县)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿克陶县、阿合奇县、乌恰县)
淮安市(淮安区、涟水县、洪泽区、盱眙县、淮阴区、清江浦区、金湖县)
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吕梁市(孝义市、离石区、交口县、兴县、岚县、中阳县、汾阳市、方山县、石楼县、临县、文水县、交城县、柳林县)
金昌市(金川区、永昌县)
恩施土家族苗族自治州(巴东县、咸丰县、来凤县、利川市、建始县、恩施市、鹤峰县、宣恩县)
海东市(化隆回族自治县、互助土族自治县、民和回族土族自治县、乐都区、循化撒拉族自治县、平安区)
岳阳市(华容县、平江县、君山区、云溪区、岳阳县、岳阳楼区、临湘市、湘阴县、汨罗市)
温州市(苍南县、乐清市、洞头区、龙港市、文成县、泰顺县、平阳县、龙湾区、鹿城区、瓯海区、永嘉县、瑞安市)
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黔南布依族苗族自治州(独山县、三都水族自治县、贵定县、龙里县、惠水县、平塘县、瓮安县、福泉市、长顺县、罗甸县、都匀市、荔波县)
晋城市(沁水县、高平市、泽州县、陵川县、城区、阳城县)
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迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市) 长治市(壶关县、潞城区、上党区、武乡县、沁县、长子县、屯留区、沁源县、襄垣县、潞州区、平顺县、黎城县)
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黔东南苗族侗族自治州(天柱县、从江县、榕江县、黄平县、剑河县、雷山县、镇远县、台江县、凯里市、岑巩县、丹寨县、施秉县、麻江县、黎平县、三穗县、锦屏县)苏州市(常熟市、太仓市、相城区、姑苏区、吴江区、吴中区、昆山市、虎丘区、张家港市)
德州市(武城县、庆云县、禹城市、陵城区、德城区、宁津县、夏津县、临邑县、乐陵市、齐河县、平原县) 绥化市(望奎县、北林区、庆安县、明水县、安达市、海伦市、肇东市、绥棱县、青冈县、兰西县)
福州市(马尾区、福清市、仓山区、连江县、鼓楼区、罗源县、平潭县、台江区、闽清县、永泰县、长乐区、晋安区、闽侯县)
儋州市
安顺市(西秀区、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、普定县、平坝区、镇宁布依族苗族自治县)南京市(玄武区、高淳区、秦淮区、六合区、鼓楼区、溧水区、建邺区、江宁区、雨花台区、栖霞区、浦口区)
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西宁市(城西区、城北区、湟中区、湟源县、城东区、城中区、大通回族土族自治县)
阜阳市(颍东区、颍上县、颍州区、临泉县、界首市、颍泉区、太和县、阜南县)
周口市(淮阳区、川汇区、鹿邑县、项城市、西华县、郸城县、沈丘县、商水县、扶沟县、太康县)
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宿迁市(泗阳县、沭阳县、宿豫区、宿城区、泗洪县)
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兴安盟(科尔沁右翼前旗、阿尔山市、突泉县、乌兰浩特市、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗)
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湖州市(德清县、长兴县、吴兴区、安吉县、南浔区)
石家庄市(行唐县、井陉县、高邑县、新乐市、栾城区、深泽县、新华区、平山县、灵寿县、元氏县、裕华区、正定县、无极县、赵县、辛集市、晋州市、长安区、赞皇县、鹿泉区、井陉矿区、桥西区、藁城区)
巴音郭楞蒙古自治州(且末县、焉耆回族自治县、尉犁县、库尔勒市、博湖县、和静县、轮台县、和硕县、若羌县)
邵阳市(新邵县、隆回县、城步苗族自治县、大祥区、邵阳县、洞口县、邵东市、北塔区、绥宁县、双清区、武冈市、新宁县)
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上市券商2024年年报披露接近尾声,行业财富管理转型继续深入。多家上市券商表示,2024年公司加速向买方投顾转型,依托各自资源禀赋,基金投顾业务得以稳健发展。未来将通过更专业的投研团队,推出更多元化的组合策略,为客户提供个性化的投资建议和陪伴服务。
有的券商基金投顾业务规模保持百亿元以上。东方证券表示,截至2024年末,公司基金投顾业务推出“悦”系列和“钉”系列两个产品体系,共27个投顾组合策略,合计规模约153.71亿元,较年初增长7.05%;存量账户数19.28万户,客户留存率58.18%,复投率76.80%。
也有券商的基金投顾业务规模实现大幅增长。作为首批获得基金投顾业务试点资格的证券公司之一,国联民生表示,公司基金投顾业务保持规模和模式行业领先,其中独立投顾规模排名头部互联网平台首位,基金投顾业务规模快速增长,成为公司买方投顾的重要基础,初具现代财富管理模式雏形。截至2024年末,国联民生基金投顾保有规模92.38亿元,同比增长40.10%。
申万宏源的基金投顾业务则在复投率方面亮眼,该公司表示,截至2024年末,公司公募基金投顾累计签约客户超7万人,累计复投率超98%,客户平均使用投资顾问服务时间超1300天。
招商证券表示,在基金投顾业务方面,公司通过新增养老基金优选等策略,持续优化智能定投模型等方式,有效提升客户投资体验,公司基金投顾“e招投”在2024年末累计签约客户数8.02万户,产品保有规模51.12亿元,同比增长9.79%。
目前,基金投顾业务已经试点五年多的时间,60家机构获得试点资格,其中包括29家券商。在业内人士看来,基金投顾业务自实施以来取得了良好的成效,成为国内财富管理行业的一个重要创新,为资本市场注入了稳定发展力量。
“买方投顾理念逐渐深入人心,试点机构积极打造基于买方视角的投顾体系,形成了具有差异化的买方投顾服务模式,基金投顾业务规模持续上升,全方位推动财富管理转型。”国联民生机构客户部总经理张荣升表示,伴随着证券公司投资顾问队伍不断扩充和成长,基金投顾策略成为证券公司实践资产配置、帮助客户资产保值增值的工具。
东方证券也表示,将继续秉持买方投顾的核心理念,以客户需求为导向,以专业服务为基础,不断提升产品引入、组合研究、顾问服务等能力,树立全市场基金投顾服务标杆,为居民财富保值增值贡献力量。