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全国服务区域:
杭州市(临安区、临平区、余杭区、桐庐县、拱墅区、萧山区、上城区、西湖区、建德市、淳安县、钱塘区、滨江区、富阳区)
安庆市(怀宁县、太湖县、望江县、潜山市、大观区、宜秀区、岳西县、桐城市、迎江区、宿松县)
商洛市(柞水县、洛南县、商南县、镇安县、山阳县、商州区、丹凤县)
汕尾市(海丰县、陆河县、陆丰市、城区)
唐山市(迁西县、曹妃甸区、丰南区、路北区、丰润区、乐亭县、古冶区、迁安市、玉田县、遵化市、路南区、开平区、滦南县、滦州市)
湘西土家族苗族自治州(花垣县、凤凰县、泸溪县、吉首市、保靖县、龙山县、古丈县、永顺县)
南充市(嘉陵区、仪陇县、南部县、西充县、蓬安县、顺庆区、阆中市、营山县、高坪区)
儋州市
承德市(承德县、平泉市、丰宁满族自治县、滦平县、宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、隆化县、双滦区、鹰手营子矿区、双桥区、兴隆县)
拉萨市(林周县、达孜区、堆龙德庆区、当雄县、城关区、曲水县、尼木县、墨竹工卡县)
清远市(清新区、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连州市、佛冈县、清城区、连南瑶族自治县、英德市)
和田地区(和田县、皮山县、民丰县、和田市、策勒县、墨玉县、于田县、洛浦县)
红河哈尼族彝族自治州(屏边苗族自治县、红河县、建水县、绿春县、开远市、弥勒市、个旧市、泸西县、石屏县、金平苗族瑶族傣族自治县、河口瑶族自治县、元阳县、蒙自市)
铁岭市(清河区、调兵山市、昌图县、银州区、开原市、西丰县、铁岭县)
常州市(金坛区、新北区、钟楼区、天宁区、溧阳市、武进区)
无锡市(锡山区、梁溪区、惠山区、江阴市、滨湖区、新吴区、宜兴市)
新乡市(牧野区、延津县、卫滨区、新乡县、卫辉市、长垣市、封丘县、凤泉区、辉县市、获嘉县、红旗区、原阳县)
菏泽市(东明县、定陶区、成武县、牡丹区、巨野县、曹县、鄄城县、单县、郓城县)
眉山市(青神县、仁寿县、丹棱县、彭山区、东坡区、洪雅县)
阿勒泰地区(福海县、青河县、吉木乃县、富蕴县、布尔津县、阿勒泰市、哈巴河县)
恩施土家族苗族自治州(巴东县、鹤峰县、建始县、宣恩县、咸丰县、来凤县、利川市、恩施市)
淮北市(濉溪县、杜集区、烈山区、相山区)
吕梁市(方山县、柳林县、离石区、交口县、孝义市、兴县、汾阳市、石楼县、中阳县、文水县、岚县、临县、交城县)
茂名市(信宜市、茂南区、化州市、高州市、电白区)
遵义市(正安县、余庆县、播州区、仁怀市、湄潭县、凤冈县、绥阳县、务川仡佬族苗族自治县、桐梓县、道真仡佬族苗族自治县、赤水市、汇川区、红花岗区、习水县)
固原市(西吉县、隆德县、原州区、泾源县、彭阳县)
绵阳市(盐亭县、安州区、游仙区、涪城区、江油市、北川羌族自治县、梓潼县、平武县、三台县)
盘锦市(兴隆台区、盘山县、大洼区、双台子区)
济宁市(梁山县、金乡县、兖州区、邹城市、汶上县、微山县、任城区、嘉祥县、泗水县、曲阜市、鱼台县)
张家界市(武陵源区、桑植县、慈利县、永定区)
临沧市(耿马傣族佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、凤庆县、沧源佤族自治县、临翔区、永德县、镇康县、云县)
衡水市(武邑县、冀州区、枣强县、故城县、饶阳县、景县、阜城县、深州市、安平县、武强县、桃城区)
南通市(如皋市、海安市、崇川区、如东县、通州区、启东市、海门区)
铜川市(王益区、宜君县、印台区、耀州区)
三明市(永安市、明溪县、大田县、沙县区、宁化县、泰宁县、尤溪县、清流县、将乐县、建宁县、三元区)
赤峰市(敖汉旗、巴林右旗、翁牛特旗、林西县、宁城县、红山区、阿鲁科尔沁旗、松山区、元宝山区、巴林左旗、喀喇沁旗、克什克腾旗)
台州市(天台县、黄岩区、三门县、玉环市、椒江区、路桥区、临海市、温岭市、仙居县)
伊春市(丰林县、金林区、铁力市、汤旺县、友好区、大箐山县、伊美区、南岔县、乌翠区、嘉荫县)
乌鲁木齐市(米东区、达坂城区、乌鲁木齐县、水磨沟区、沙依巴克区、头屯河区、天山区、新市区)
济南市(天桥区、槐荫区、钢城区、济阳区、市中区、莱芜区、章丘区、长清区、历城区、平阴县、商河县、历下区)
莆田市(涵江区、荔城区、城厢区、仙游县、秀屿区)
毕节市(金沙县、威宁彝族回族苗族自治县、黔西市、纳雍县、赫章县、大方县、织金县、七星关区)
甘孜藏族自治州(巴塘县、道孚县、乡城县、白玉县、泸定县、雅江县、丹巴县、新龙县、康定市、理塘县、稻城县、甘孜县、色达县、得荣县、九龙县、德格县、炉霍县、石渠县)
日照市(岚山区、莒县、东港区、五莲县)
曲靖市(陆良县、宣威市、马龙区、麒麟区、师宗县、沾益区、罗平县、会泽县、富源县)
资阳市(安岳县、雁江区、乐至县)
太原市(迎泽区、清徐县、晋源区、小店区、阳曲县、杏花岭区、万柏林区、尖草坪区、古交市、娄烦县)
陇南市(武都区、成县、宕昌县、礼县、文县、西和县、两当县、徽县、康县)
自贡市(沿滩区、荣县、富顺县、自流井区、贡井区、大安区)
吴忠市(红寺堡区、利通区、青铜峡市、盐池县、同心县)
潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)
常德市(桃源县、安乡县、临澧县、津市市、鼎城区、澧县、汉寿县、石门县、武陵区)
达州市(大竹县、渠县、开江县、宣汉县、万源市、通川区、达川区)
黔东南苗族侗族自治州(锦屏县、凯里市、麻江县、剑河县、黄平县、岑巩县、镇远县、黎平县、雷山县、从江县、丹寨县、台江县、三穗县、施秉县、榕江县、天柱县)
本溪市(溪湖区、南芬区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县、平山区、明山区)
石河子市(阿拉尔市、五家渠市、铁门关市、昆玉市、图木舒克市、新星市、北屯市、双河市、可克达拉市、胡杨河市、白杨市)
佛山市(三水区、禅城区、顺德区、高明区、南海区)
三沙市(西沙区、南沙区)
石家庄市(井陉矿区、辛集市、栾城区、无极县、赞皇县、新华区、高邑县、井陉县、平山县、灵寿县、鹿泉区、长安区、晋州市、藁城区、裕华区、赵县、新乐市、桥西区、正定县、元氏县、深泽县、行唐县)
大连市(中山区、长海县、沙河口区、西岗区、旅顺口区、普兰店区、金州区、甘井子区、瓦房店市、庄河市)
中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)
南昌市(青山湖区、新建区、西湖区、东湖区、南昌县、红谷滩区、进贤县、安义县、青云谱区)
林芝市(察隅县、墨脱县、工布江达县、朗县、米林市、波密县、巴宜区)
定西市(漳县、渭源县、陇西县、通渭县、岷县、安定区、临洮县)
内蒙古自治区
深圳市(光明区、宝安区、龙岗区、坪山区、福田区、龙华区、南山区、盐田区、罗湖区)
晋中市(榆社县、祁县、昔阳县、介休市、榆次区、灵石县、平遥县、寿阳县、和顺县、左权县、太谷区)
阜新市(海州区、彰武县、阜新蒙古族自治县、太平区、清河门区、新邱区、细河区)
郑州市(上街区、新密市、新郑市、管城回族区、金水区、二七区、巩义市、惠济区、荥阳市、中牟县、登封市、中原区)
广安市(广安区、武胜县、邻水县、岳池县、华蓥市、前锋区)
崇左市(天等县、扶绥县、凭祥市、大新县、龙州县、宁明县、江州区)
包头市(昆都仑区、达尔罕茂明安联合旗、土默特右旗、固阳县、白云鄂博矿区、东河区、青山区、石拐区、九原区)
苏州市(吴江区、昆山市、张家港市、相城区、虎丘区、太仓市、常熟市、姑苏区、吴中区)
河源市(连平县、和平县、龙川县、源城区、东源县、紫金县)
武威市(天祝藏族自治县、民勤县、古浪县、凉州区)
黄冈市(罗田县、蕲春县、浠水县、黄梅县、黄州区、英山县、麻城市、武穴市、团风县、红安县)
齐齐哈尔市(梅里斯达斡尔族区、泰来县、讷河市、依安县、碾子山区、龙沙区、龙江县、克东县、富裕县、铁锋区、甘南县、建华区、克山县、拜泉县、富拉尔基区、昂昂溪区)
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北京市(朝阳区、顺义区、怀柔区、大兴区、房山区、平谷区、延庆区、昌平区、密云区、门头沟区、西城区、丰台区、海淀区、东城区、石景山区、通州区)
宜宾市(翠屏区、长宁县、珙县、高县、兴文县、江安县、南溪区、叙州区、筠连县、屏山县)
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松原市(扶余市、宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、乾安县)
济源市
随州市(随县、曾都区、广水市)
汕头市(南澳县、濠江区、澄海区、潮南区、金平区、龙湖区、潮阳区)
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通化市(辉南县、二道江区、集安市、梅河口市、东昌区、通化县、柳河县)
梧州市(万秀区、藤县、蒙山县、苍梧县、岑溪市、龙圩区、长洲区)
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仙桃市(天门市、潜江市、神农架林区)
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近日,港交所官网显示,嘉和生物药业(开曼)控股有限公司(以下简称“嘉和生物”)递交香港联交所上市申请,MorganStanley和浦银国际为新上市申请联席保荐人。
早在2020年,嘉和生物就已在港股上市,彼时正值生物医药投资高潮,嘉和生物上市首日市值便破百亿。而此番再向港股递交上市申请,实则源自去年10月份,嘉和生物反向收购亿腾医药,为港股18A首个创新药企反向收购案例。
据此前披露的信息,合并后的新公司更名为“亿腾嘉和医药集团有限公司”,原亿腾医药股东占比77.43%,原嘉和生物股东占比22.57%,亿腾医药实际控制人将成为合并公司的控股股东。
由于此次反向并购发生在2019年港交所反向收购(借壳上市)监管新规之后,反向收购后的嘉和生物将被当作新上市申请人处理。换句话说,此番收购,并非单纯为了快速上市“抄近道”,相反,合并后双方还需接受监管机构与市场的严格检验。
不过,双方的战略布局为其提供了底气:嘉和生物强劲的研发实力与具有潜力的产品管线,以及亿腾医药成熟的商业化能力和稳定现金流,两者优势互补,有相当的想象空间。
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根据此前的合并协议,嘉和生物将以合并方式收购亿腾医药集团(标的公司),于合并生效时间,嘉和生物的全资附属GenEdd(合并附属公司)将被合并并入标的公司,而标的公司将作为存续实体并成为公司的全资附属公司。
亿腾医药,作为一家综合型的专业生物制药公司,通过向跨国公司收购品牌药物资产,以及从全球生物制药公司授权引进创新专利药物的开发及商业化权利,已建立富竞争力、市场潜力巨大的原研药及创新药组合。亿腾医药历经逾二十年的营运,已成功完成多款创新药在中国上市,彰显其强大的临床开发及管理能力。此外,亿腾医药于其过往资产收购中,获跨国公司转让生产设施及管理体系,通过营运该等生产设施及管理体系,展示了世界级的制造、供应链管理、技术转移及质量控制体系。
公司已建立优质产品组合,包括五款主要产品,其中包括三款原研产品,即稳可信、希刻劳、亿瑞平,以及两款创新产品(Vascepa、Mulpleta),这些主要产品已全部实现商业化。每款产品均针对大型或快速增长的治疗领域的医疗需求,包括抗感染、CVD及呼吸系统疾病。亿腾医药为其所有主要产品于中国的上市许可持有人。亿腾医药还有五款其他产品,包括景助达、罗可曼及三款siRNA候选药物。就景助达及罗可曼而言,亿腾医药持有营销及分销权,公司亦已获授权引进三款创新临床前siRNA候选药物。
亿腾医药是其所有主要产品于中国的上市许可持有人,2022年至2024年度,其大部分收入来自于销售原研产品。
来自其五大客户的收入为1,360.0百万元、1,515.4百万元及1,891.3百万元,占其各期间总收入约65.6%、65.8%及74.3%。
其中,来自其最大客户的收入为1,197.3百万元、1,306.9百万元及1,393.2百万元,占其各期间总收入约57.7%、56.7%及54.7%。
从财务表现来看,2022年至2024年度,亿腾医药的收入分别为2,073.8百万元、2,303.8百万元及2,546.0百万元。其销售额的稳步增长主要归功于产品组合的强劲表现及潜力。
而嘉和生物则和亿腾医药形成了很好的互补。
嘉和生物2007年成立于上海,主要从事肿瘤及自体免疫药物的开发及商业化,透过建立丰富及创新的候选药物及管线,致力于首先为中国患者提供创新疗法,并逐步为全球患者提供创新疗法。
整体来看,嘉和生物有三个核心产品,即GB221、GB226及GB242,以及三种其他主要药物,即GB491、GB492及GB223。其已投资于研发、营销的候选药物以及研发其他新候选药物,即GB241、GB251、GB261及GB263T,全部目前均处于I/II/III期临床开发阶段或正接受国家药监局的审查以获取新药申请批准。
此外,嘉和生物还拥有多特异性抗体创新药发现技术平台。该平台已通过众多临床阶段候选药物以及与TRC2004,Inc.订立的重大对外许可交易而得到验证,除特许权使用费及被许可方权益外,该交易的价值包括数千万美元的首付款及高达443百万美元的里程碑费用。
考虑到获得的成就和未来的目标,双方公司正在积极评估及增加所需资源及能力,共同推动作为一家综合生物制药公司的下一阶段发展。
在嘉和生物看来,这场反向收购是原因充分的。
亿腾医药拥有领先的创新专利药物及原研药的多元化组合、行业领先的销售及营销网络支援管线商业化、稳健的财务业绩可支援未来研发工作、先进制造平台及全球供应链体系。
而这些也恰恰是需要快速推进候选药物研发,抢占市场份额并保持竞争力的嘉和生物所需要的。
对于此次合并,嘉和生物表示是透过发行代价股份的方式悉数结算,其本身不会有现金支出。截至2024年12月31日的剩余首次公开发售所得款项约人民币669.9百万元,合并完成后,经扩大集团将有充足现金资源以发展及扩展其业务。
编辑|吴晓晴 来源|医药魔方
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