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玉树藏族自治州(囊谦县、杂多县、曲麻莱县、称多县、玉树市、治多县)








宝鸡市(扶风县、金台区、太白县、岐山县、陇县、千阳县、麟游县、眉县、凤县、凤翔区、陈仓区、渭滨区)








宜昌市(夷陵区、宜都市、秭归县、当阳市、西陵区、点军区、五峰土家族自治县、枝江市、兴山县、远安县、猇亭区、长阳土家族自治县、伍家岗区)








黔东南苗族侗族自治州(榕江县、锦屏县、剑河县、麻江县、雷山县、三穗县、镇远县、岑巩县、施秉县、黄平县、天柱县、从江县、凯里市、丹寨县、台江县、黎平县)  龙岩市(上杭县、漳平市、长汀县、永定区、连城县、武平县、新罗区)








阿勒泰地区(哈巴河县、青河县、福海县、阿勒泰市、吉木乃县、布尔津县、富蕴县)








郑州市(中原区、上街区、中牟县、金水区、巩义市、荥阳市、新密市、管城回族区、新郑市、登封市、惠济区、二七区)








荆门市(钟祥市、沙洋县、东宝区、掇刀区、京山市)








北海市(海城区、银海区、合浦县、铁山港区)  怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、福贡县、兰坪白族普米族自治县、泸水市)








海东市(乐都区、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、民和回族土族自治县、化隆回族自治县、平安区)








淮南市(寿县、田家庵区、谢家集区、大通区、潘集区、八公山区、凤台县)








西双版纳傣族自治州(景洪市、勐海县、勐腊县)








宿迁市(沭阳县、泗洪县、宿豫区、宿城区、泗阳县)








南通市(通州区、如东县、海门区、崇川区、启东市、如皋市、海安市)








马鞍山市(和县、雨山区、博望区、花山区、当涂县、含山县)








巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、库尔勒市、轮台县、和硕县、博湖县、若羌县、且末县、和静县、焉耆回族自治县)








中山市








潮州市(湘桥区、饶平县、潮安区)








镇江市(扬中市、京口区、丹阳市、句容市、丹徒区、润州区)








福州市(福清市、永泰县、鼓楼区、连江县、马尾区、长乐区、罗源县、闽清县、闽侯县、平潭县、台江区、晋安区、仓山区)








上饶市(玉山县、万年县、余干县、横峰县、广信区、婺源县、铅山县、弋阳县、德兴市、鄱阳县、广丰区、信州区)








桂林市(七星区、灵川县、叠彩区、荔浦市、灌阳县、资源县、恭城瑶族自治县、全州县、兴安县、龙胜各族自治县、阳朔县、秀峰区、永福县、临桂区、平乐县、雁山区、象山区)








三沙市(西沙区、南沙区)








果洛藏族自治州(达日县、玛多县、甘德县、班玛县、玛沁县、久治县)








宁波市(象山县、奉化区、鄞州区、宁海县、北仑区、江北区、镇海区、余姚市、慈溪市、海曙区)








包头市(土默特右旗、九原区、白云鄂博矿区、石拐区、达尔罕茂明安联合旗、固阳县、青山区、东河区、昆都仑区)








葫芦岛市(绥中县、连山区、兴城市、建昌县、南票区、龙港区)








宿州市(萧县、埇桥区、泗县、灵璧县、砀山县)
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玉林市(博白县、福绵区、兴业县、陆川县、北流市、容县、玉州区)








郴州市(桂阳县、宜章县、汝城县、北湖区、永兴县、嘉禾县、临武县、桂东县、安仁县、苏仙区、资兴市)








信阳市(平桥区、罗山县、息县、潢川县、固始县、浉河区、光山县、商城县、淮滨县、新县)








河源市(东源县、龙川县、紫金县、和平县、连平县、源城区)  阿克苏地区(温宿县、阿瓦提县、新和县、库车市、柯坪县、乌什县、阿克苏市、拜城县、沙雅县)








鹤壁市(鹤山区、山城区、浚县、淇滨区、淇县)








安康市(宁陕县、白河县、镇坪县、平利县、紫阳县、汉阴县、石泉县、汉滨区、旬阳市、岚皋县)








合肥市(包河区、庐江县、肥东县、肥西县、庐阳区、巢湖市、长丰县、瑶海区、蜀山区)晋城市(阳城县、城区、泽州县、高平市、沁水县、陵川县)








芜湖市(鸠江区、弋江区、南陵县、湾沚区、无为市、镜湖区、繁昌区)  大兴安岭地区(漠河市、呼玛县、塔河县)








安顺市(普定县、镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、平坝区、关岭布依族苗族自治县、西秀区)








十堰市(张湾区、郧西县、竹溪县、房县、竹山县、丹江口市、茅箭区、郧阳区)








榆林市(靖边县、府谷县、榆阳区、横山区、清涧县、绥德县、定边县、神木市、子洲县、佳县、米脂县、吴堡县)荆州市(公安县、洪湖市、松滋市、石首市、监利市、荆州区、沙市区、江陵县)








西宁市(城西区、湟源县、城中区、大通回族土族自治县、湟中区、城北区、城东区)








邵阳市(邵阳县、武冈市、邵东市、绥宁县、北塔区、新邵县、城步苗族自治县、双清区、大祥区、新宁县、隆回县、洞口县)








兴安盟(科尔沁右翼中旗、扎赉特旗、乌兰浩特市、突泉县、科尔沁右翼前旗、阿尔山市)








三明市(清流县、三元区、沙县区、宁化县、尤溪县、大田县、明溪县、永安市、将乐县、泰宁县、建宁县)








吉林市(蛟河市、舒兰市、龙潭区、昌邑区、桦甸市、永吉县、丰满区、磐石市、船营区)








上海市(黄浦区、普陀区、徐汇区、闵行区、虹口区、崇明区、静安区、长宁区、浦东新区、松江区、青浦区、杨浦区、金山区、奉贤区、嘉定区、宝山区)








乐山市(沐川县、犍为县、五通桥区、峨边彝族自治县、金口河区、夹江县、沙湾区、马边彝族自治县、市中区、峨眉山市、井研县)








泰安市(泰山区、新泰市、宁阳县、东平县、岱岳区、肥城市)








辽源市(东辽县、龙山区、东丰县、西安区)








阿里地区(札达县、日土县、噶尔县、改则县、措勤县、普兰县、革吉县)








黔西南布依族苗族自治州(安龙县、普安县、册亨县、贞丰县、兴义市、望谟县、兴仁市、晴隆县)








濮阳市(华龙区、范县、南乐县、濮阳县、台前县、清丰县)








衡水市(故城县、景县、饶阳县、武邑县、枣强县、安平县、深州市、阜城县、武强县、桃城区、冀州区)








德州市(禹城市、庆云县、武城县、齐河县、夏津县、平原县、临邑县、陵城区、德城区、宁津县、乐陵市)








汕头市(潮阳区、龙湖区、南澳县、潮南区、濠江区、澄海区、金平区)








大理白族自治州(永平县、巍山彝族回族自治县、鹤庆县、大理市、云龙县、漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县、祥云县、洱源县、宾川县、剑川县、弥渡县)

金吾财讯|国信证券发研报指,阿里巴巴(09988)即将发布2025财年第四季度财报。该行预计集团4QFY25收入同比+7%,经调整EBITA利润率13%。其中淘天/国际数字商业/云智能集团/本地生活/菜鸟/大文娱收入增速分别为5%/27%/20%/12%/1%/7%,经调整EBITA利润率同比+2pcts,主要反映出非淘天业务亏损持续性收窄。

该行预计云收入FY25Q4持续加速,收入同比+20%,主要考虑到Deepseek出现后带来的需求爆发式增长,且FY26有望进一步加速。利润率表现较FY25前几个季度稳定。4QFY25阿里密集发布了Qwen2.5-Max、QwQ-32B、Qwen2.5-Omni-7B等多款模型,2025年阿里云AI势能大会中,公司表示后续模型迭代将沿着增强推理能力和全模态方向发展,此外公司也推出了C端AI旗舰应用夸克,MAU已达1.49亿。

该行续指,公司聚焦电商和AI&云两大核心业务,非核心业务持续降本增效,该行继续看好在AI产业驱动下公司云收入的持续性增长和对其他各业务线的赋能作用。该行调整公司FY2025-FY2027收入预测至9969/10742/11566亿元,调整幅度为-0.0%/-2.0%/-4.1%,主要考虑到国内激烈的竞争环境对货币化率提升节奏的影响;调整公司FY2025-FY2027经调净利预测至1602/1725/1883亿元,调整幅度为5.9%/4.1%/1.2%,主要由于对非淘天业务非淘天业务盈利改善的预期。目前公司对应FY2026年PE为11倍,继续维持“优于大市”评级。

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