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梅州市(大埔县、丰顺县、五华县、兴宁市、梅县区、蕉岭县、梅江区、平远县)

杭州市(淳安县、临安区、上城区、萧山区、西湖区、桐庐县、余杭区、拱墅区、临平区、富阳区、滨江区、钱塘区、建德市)

凉山彝族自治州(布拖县、木里藏族自治县、会理市、金阳县、会东县、西昌市、普格县、盐源县、甘洛县、德昌县、越西县、雷波县、宁南县、喜德县、冕宁县、美姑县、昭觉县)

庆阳市(正宁县、西峰区、宁县、合水县、庆城县、环县、华池县、镇原县)  南昌市(红谷滩区、西湖区、青云谱区、南昌县、东湖区、青山湖区、新建区、进贤县、安义县)

岳阳市(云溪区、岳阳楼区、汨罗市、华容县、岳阳县、君山区、平江县、临湘市、湘阴县)

保定市(易县、清苑区、高碑店市、定兴县、顺平县、唐县、满城区、雄县、定州市、涿州市、莲池区、阜平县、博野县、曲阳县、蠡县、安新县、徐水区、竞秀区、涞水县、容城县、涞源县、安国市、高阳县、望都县)

景德镇市(浮梁县、珠山区、乐平市、昌江区)肇庆市(端州区、广宁县、高要区、怀集县、封开县、德庆县、鼎湖区、四会市)

威海市(乳山市、文登区、荣成市、环翠区)  海北藏族自治州(祁连县、刚察县、门源回族自治县、海晏县)

攀枝花市(盐边县、西区、米易县、东区、仁和区)

三明市(尤溪县、宁化县、沙县区、清流县、大田县、将乐县、泰宁县、建宁县、三元区、明溪县、永安市)

宜昌市(五峰土家族自治县、伍家岗区、兴山县、当阳市、枝江市、秭归县、西陵区、宜都市、夷陵区、长阳土家族自治县、点军区、远安县、猇亭区)

恩施土家族苗族自治州(来凤县、鹤峰县、宣恩县、巴东县、利川市、恩施市、建始县、咸丰县)

林芝市(墨脱县、朗县、巴宜区、工布江达县、米林市、察隅县、波密县)

塔城地区(和布克赛尔蒙古自治县、沙湾市、额敏县、乌苏市、裕民县、托里县、塔城市)

佛山市(三水区、禅城区、顺德区、南海区、高明区)

临汾市(乡宁县、浮山县、尧都区、翼城县、古县、洪洞县、蒲县、大宁县、襄汾县、汾西县、侯马市、曲沃县、霍州市、吉县、安泽县、永和县、隰县)

安康市(汉滨区、平利县、石泉县、岚皋县、白河县、紫阳县、宁陕县、旬阳市、镇坪县、汉阴县)

阿勒泰地区(福海县、富蕴县、阿勒泰市、哈巴河县、布尔津县、青河县、吉木乃县)

天水市(秦州区、麦积区、张家川回族自治县、武山县、清水县、秦安县、甘谷县)

玉树藏族自治州(称多县、治多县、杂多县、玉树市、囊谦县、曲麻莱县)

河池市(巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、南丹县、天峨县、大化瑶族自治县、宜州区、金城江区、凤山县、东兰县、都安瑶族自治县)

内蒙古自治区

东莞市

宁德市(福鼎市、屏南县、古田县、蕉城区、霞浦县、寿宁县、周宁县、柘荣县、福安市)

台州市(天台县、玉环市、三门县、仙居县、椒江区、路桥区、温岭市、临海市、黄岩区)

曲靖市(陆良县、麒麟区、宣威市、沾益区、马龙区、师宗县、会泽县、富源县、罗平县)

大同市(平城区、左云县、新荣区、云州区、浑源县、阳高县、广灵县、灵丘县、天镇县、云冈区)

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普洱市(江城哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景东彝族自治县、思茅区、澜沧拉祜族自治县、景谷傣族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县)

孝感市(大悟县、安陆市、孝昌县、云梦县、应城市、孝南区、汉川市)

济南市(历城区、钢城区、济阳区、平阴县、商河县、天桥区、历下区、莱芜区、槐荫区、长清区、市中区、章丘区)

秦皇岛市(山海关区、北戴河区、卢龙县、海港区、青龙满族自治县、昌黎县、抚宁区)  十堰市(张湾区、竹山县、丹江口市、竹溪县、郧阳区、郧西县、房县、茅箭区)

伊犁哈萨克自治州(巩留县、霍尔果斯市、伊宁市、新源县、尼勒克县、特克斯县、伊宁县、昭苏县、霍城县、奎屯市、察布查尔锡伯自治县)

葫芦岛市(连山区、绥中县、龙港区、兴城市、南票区、建昌县)

红河哈尼族彝族自治州(屏边苗族自治县、个旧市、泸西县、红河县、建水县、开远市、绿春县、弥勒市、蒙自市、河口瑶族自治县、金平苗族瑶族傣族自治县、元阳县、石屏县)新疆维吾尔自治区

惠州市(惠城区、惠东县、龙门县、惠阳区、博罗县)  天津市(滨海新区、河西区、河北区、津南区、南开区、西青区、武清区、和平区、宁河区、静海区、北辰区、东丽区、红桥区、河东区、宝坻区、蓟州区)

松原市(宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、长岭县、乾安县)

宁夏回族自治区

德宏傣族景颇族自治州(芒市、梁河县、陇川县、盈江县、瑞丽市)常州市(天宁区、武进区、溧阳市、新北区、钟楼区、金坛区)

池州市(贵池区、石台县、青阳县、东至县)

榆林市(府谷县、佳县、吴堡县、子洲县、榆阳区、神木市、绥德县、横山区、定边县、靖边县、清涧县、米脂县)

随州市(随县、广水市、曾都区)

广西壮族自治区

鄂尔多斯市(伊金霍洛旗、东胜区、乌审旗、鄂托克前旗、杭锦旗、康巴什区、准格尔旗、鄂托克旗、达拉特旗)

平凉市(庄浪县、崇信县、崆峒区、灵台县、泾川县、静宁县、华亭市)

萍乡市(芦溪县、莲花县、湘东区、安源区、上栗县)

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博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、阿拉山口市、精河县、温泉县)

宝鸡市(太白县、凤县、岐山县、麟游县、渭滨区、陈仓区、千阳县、陇县、凤翔区、扶风县、眉县、金台区)

郑州市(惠济区、管城回族区、金水区、荥阳市、上街区、二七区、新密市、中牟县、登封市、新郑市、中原区、巩义市)

吉林市(蛟河市、船营区、桦甸市、舒兰市、磐石市、永吉县、昌邑区、龙潭区、丰满区)

眉山市(丹棱县、东坡区、仁寿县、彭山区、洪雅县、青神县)

商丘市(永城市、虞城县、柘城县、民权县、夏邑县、宁陵县、睢阳区、梁园区、睢县)

永州市(双牌县、道县、江华瑶族自治县、宁远县、零陵区、江永县、祁阳市、新田县、冷水滩区、东安县、蓝山县)

阿拉善盟(阿拉善右旗、阿拉善左旗、额济纳旗)

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”

随着公募基金一季报进入密集披露期，机构调仓路径逐渐明晰。据第一财经初步统计，在已披露季报的主动权益类基金中，超半数产品于一季度提升股票仓位，目前仓位在八成以上的产品占比达到四分之三，进攻性策略有所升温。

从持仓角度而言，基金经理一季度操作呈现鲜明的赛道特征，以人形机器人产业链为代表的科技赛道成为最大赢家，部分重仓产品实现规模与收益的双重跃升；同时也有重仓消费赛道的产品斩获超额收益。然而，随着二季度行情展开，一季度领涨的科技主题基金面临阶段性调整，而北交所主题与医药板块相关产品则接棒领跑。

“含科量”成业绩密码

据第一财经初步统计，截至4月21日，有1490只主动权益类产品（仅列举初始基金，下同）已经披露了最新一季报的情况。其中，有43%的基金产品的股票仓位在90%以上，还有超过三成产品的股票仓位在80%至90%之间，整体保持高仓位运作。在有近两期季报数据的主动权益产品里，有超过半数提高了股票仓位，进攻性有所增加。

在这些产品中，近四分之三的产品在一季度取得正收益，10只业绩超过30%。其中，表现最好的是鹏华碳中和主题A，单季度回报超过60%。这一业绩表现让该产品的规模（不同份额合并计算，下同）暴增至108.96亿元，较去年年底的10.35亿元增加近百亿元，增幅达到9.5倍以上。

凭借出色业绩展现出显著吸金效应的情况并非个例。平安先进制造主题A和永赢先进制造智选A也是类似情况。这两只产品在今年前三个月分别获得53.65%、52.32%的回报，前者从0.48亿元的迷你规模摇身一变达到13.21亿元，规模增幅超过26倍；后者则因“太受欢迎”，曾在今年2月暂停大额申购，但规模仍从数十亿元增至百亿规模，增幅超过5.5倍。

此外，广发成长领航一年持有A、华富科技动能A、长城久鑫A、万家北交所慧选两年定开A等7只产品的业绩表现也同样居前，单季度回报在30%以上，多数产品也凭借亮眼的业绩表现获得不同程度的净申购。

记者观察来看，“含科量”是此轮主动权益产品的最大业绩密码，上述业绩居前的产品大多重仓了科技股，如平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A、华富科技动能A、长城久鑫A等多只产品都在季报中打出“明牌”：主要配置人形机器人方向。

具体而言，不少产品在一季度出现了明显的调仓举动。以华富科技动能A为例，其前十大重仓股中新进6只个股，且均为首次重仓，包括隆盛科技（300680.SZ）、美湖股份（603319.SH）、中鼎股份（000887.SZ）、银轮股份（002126.SZ）等汽车板块个股，还有瑞迪智驱（301596.SZ）、中大力德（002896.SZ）等机械设备个股。

不过，即使是同一方向，细分领域也有所区别。如平安先进制造主题A选择将仓位布局在感知类零部件、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的公司等领域；而长城久鑫A的持仓则集中在机器人行业上游的核心零部件企业、关节模组及整机的集成商，这些企业分布在机械设备、汽车、电子、电力设备等多个行业。

除了押注科技赛道以外，也有基金经理选择另辟蹊径。以广发成长领航一年持有混合A为例，其基金经理吴远怡聚焦新消费板块诸如“谷子经济”、国潮等新业态等细分投资机会，该产品的前十大重仓股中有一半为港股，前两大重仓股分别是泡泡玛特（09992.HK）和老铺黄金（06181.HK），均属于可选消费类行业；第三大重仓股晶品特装（688084.SH）则属于军工领域；此外还有阿里巴巴、美图公司等个股。

二季度赛道有所调整

随着二季度市场行情转向，一季度领涨的科技赛道基金面临阶段性调整压力。Wind数据显示，截至4月18日，此前位居前三的鹏华碳中和主题A、平安先进制造主题A、永赢先进制造智选A本月以来的平均回撤超过12%。

与此同时，北交所主题和医药主题的相关产品则取而代之，业绩增长明显。例如，万家北交所慧选两年定开混合A本月以来增长11.96%，年内回报率增至48.39%；广发北交所精选两年定开混合A同样因月内11.25%的业绩表现排名大幅上升。

沉寂许久的医药主题产品也迎来复苏，尤其是创新药领域成为资金配置焦点。长城医药产业精选A今年以来的收益率为44.71%，永赢医药创新智选A的年内收益率则在35%以上。两只产品均聚焦在A股或港股的创新药领域的投资机会。

除了名字中带有“医药”相关字眼的产品外，平安核心优势A的年内收益率达到32.74%。从一季报来看，该产品前十大重仓股均为医药板块个股，重点同样聚焦在创新药这一细分方向，如艾力斯（688578.SH）、百利天恒（688506.SH）、泽璟制药（688266.SH）等。

整体而言，无论是当下面对调整的科技主题，还是后来居上的医药赛道，基金经理们对自己所跟踪的赛道仍抱有信心。

“人形机器人产业在未来数年乃至十年间，无疑将成为极具成长性的黄金赛道，蕴藏着巨大的发展潜力和投资机遇。”平安先进制造主题基金经理张荫先在季报中表示，人形机器人产业的发展轨迹将对标智能手机与电动汽车，而且持续周期会更长，赛道容量也更为庞大。

长城久鑫基金经理余欢在走访调研了多个地方的机器人本体企业和零部件公司后发现，行业发展方兴未艾，越来越多的地方政府开始大力支持机器人行业的发展，也有越来越多的企业开始涉足并重点布局机器人领域。

“因为相信，所以看见。对于这个从0到1发展的行业，我们预计今年会是量产元年。”余欢认为，今年很可能会看到一定数量的机器人在工厂落地，开始新的“进化”训练之旅，为未来的进一步放量做准备。

同时，上述基金经理也对赛道调整有所预期。张荫先认为，当前板块静态估值处于较高水平，短期涨幅较大可能会面临调整压力，波动率较大，这往往是成长性赛道投资过程中会面临的问题，希望投资者理性看待、分批投资。

短期业绩的反弹，是否意味着医药主题的机会已经来了？长城医药产业精选基金经理梁福睿认为，当前创新药个股的海外研发合作进展变化及报表改善均迎来奇点时刻，同时创新药政策端的确定性明显高于非创新药领域。永赢医药创新智选基金经理单林、储可凡也分析称，国产创新药正加速实现商业化成果转化与全球化布局，国家支持药械创新的方向依旧不变，创新药蕴含众多投资机会。