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南阳市(桐柏县、西峡县、南召县、镇平县、新野县、卧龙区、邓州市、宛城区、唐河县、淅川县、社旗县、内乡县、方城县)

来宾市(兴宾区、忻城县、武宣县、象州县、合山市、金秀瑶族自治县)

湛江市(麻章区、坡头区、廉江市、徐闻县、遂溪县、雷州市、吴川市、赤坎区、霞山区)

巴音郭楞蒙古自治州(若羌县、焉耆回族自治县、尉犁县、且末县、博湖县、轮台县、库尔勒市、和硕县、和静县)  克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿克陶县、阿合奇县、阿图什市)

清远市(清新区、连南瑶族自治县、清城区、阳山县、连州市、佛冈县、连山壮族瑶族自治县、英德市)

宁波市(镇海区、江北区、鄞州区、海曙区、余姚市、北仑区、慈溪市、宁海县、象山县、奉化区)

宁德市(屏南县、古田县、蕉城区、柘荣县、霞浦县、福安市、福鼎市、周宁县、寿宁县)

呼和浩特市(赛罕区、和林格尔县、回民区、托克托县、玉泉区、清水河县、新城区、武川县、土默特左旗)  晋中市(寿阳县、和顺县、平遥县、榆次区、榆社县、太谷区、昔阳县、左权县、祁县、介休市、灵石县)

唐山市(路北区、路南区、迁西县、丰润区、迁安市、滦南县、曹妃甸区、遵化市、乐亭县、滦州市、丰南区、开平区、古冶区、玉田县)

柳州市(鹿寨县、融安县、鱼峰区、柳南区、城中区、三江侗族自治县、柳江区、柳城县、融水苗族自治县、柳北区)

岳阳市(华容县、湘阴县、岳阳县、岳阳楼区、临湘市、平江县、汨罗市、君山区、云溪区)

漯河市(郾城区、召陵区、临颍县、舞阳县、源汇区)

安阳市(内黄县、北关区、林州市、安阳县、滑县、汤阴县、龙安区、殷都区、文峰区)

金昌市(金川区、永昌县)

贺州市(钟山县、八步区、富川瑶族自治县、平桂区、昭平县)

那曲市(尼玛县、申扎县、安多县、索县、班戈县、巴青县、嘉黎县、色尼区、双湖县、比如县、聂荣县)

毕节市(七星关区、纳雍县、黔西市、大方县、金沙县、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、织金县)

临沧市(耿马傣族佤族自治县、永德县、临翔区、凤庆县、云县、沧源佤族自治县、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)

枣庄市(峄城区、薛城区、滕州市、山亭区、市中区、台儿庄区)

克拉玛依市(乌尔禾区、独山子区、克拉玛依区、白碱滩区)

铁岭市(昌图县、开原市、银州区、西丰县、清河区、调兵山市、铁岭县)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)

白银市(平川区、景泰县、白银区、靖远县、会宁县)

株洲市(渌口区、石峰区、天元区、攸县、茶陵县、芦淞区、醴陵市、炎陵县、荷塘区)

泸州市(泸县、叙永县、江阳区、龙马潭区、古蔺县、纳溪区、合江县)

吴忠市(盐池县、同心县、红寺堡区、利通区、青铜峡市)

萍乡市(安源区、芦溪县、湘东区、莲花县、上栗县)

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甘南藏族自治州(临潭县、碌曲县、迭部县、卓尼县、舟曲县、夏河县、玛曲县、合作市)

齐齐哈尔市(铁锋区、泰来县、龙江县、克山县、富裕县、昂昂溪区、克东县、富拉尔基区、依安县、碾子山区、拜泉县、梅里斯达斡尔族区、甘南县、建华区、讷河市、龙沙区)

廊坊市(大城县、文安县、广阳区、大厂回族自治县、固安县、霸州市、安次区、三河市、香河县、永清县)

湖州市(安吉县、吴兴区、德清县、长兴县、南浔区)  拉萨市(达孜区、城关区、尼木县、堆龙德庆区、曲水县、当雄县、林周县、墨竹工卡县)

贵阳市(观山湖区、清镇市、云岩区、开阳县、白云区、花溪区、乌当区、南明区、修文县、息烽县)

菏泽市(牡丹区、鄄城县、成武县、单县、东明县、巨野县、曹县、郓城县、定陶区)

娄底市(涟源市、双峰县、冷水江市、新化县、娄星区)温州市(乐清市、龙港市、永嘉县、瓯海区、文成县、泰顺县、瑞安市、平阳县、洞头区、龙湾区、苍南县、鹿城区)

嘉峪关市  镇江市(句容市、丹徒区、丹阳市、京口区、扬中市、润州区)

晋城市(城区、高平市、阳城县、沁水县、泽州县、陵川县)

兴安盟(乌兰浩特市、扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、突泉县、阿尔山市)

莆田市(荔城区、城厢区、秀屿区、仙游县、涵江区)烟台市(招远市、蓬莱区、海阳市、龙口市、福山区、芝罘区、牟平区、莱州市、莱山区、栖霞市、莱阳市)

石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)

贵港市(桂平市、港北区、覃塘区、平南县、港南区)

喀什地区(巴楚县、麦盖提县、泽普县、疏附县、莎车县、疏勒县、叶城县、喀什市、塔什库尔干塔吉克自治县、伽师县、岳普湖县、英吉沙县)

广西壮族自治区

南京市(栖霞区、六合区、雨花台区、江宁区、建邺区、玄武区、鼓楼区、秦淮区、溧水区、高淳区、浦口区)

汕头市(金平区、濠江区、潮南区、澄海区、龙湖区、潮阳区、南澳县)

黔西南布依族苗族自治州(望谟县、册亨县、贞丰县、兴仁市、安龙县、普安县、兴义市、晴隆县)

辽源市(东辽县、东丰县、西安区、龙山区)

济源市

银川市(贺兰县、灵武市、兴庆区、金凤区、永宁县、西夏区)

葫芦岛市(绥中县、建昌县、南票区、连山区、龙港区、兴城市)

昭通市(彝良县、绥江县、永善县、鲁甸县、大关县、巧家县、威信县、昭阳区、镇雄县、盐津县、水富市)

石河子市(白杨市、胡杨河市、双河市、铁门关市、五家渠市、可克达拉市、阿拉尔市、北屯市、新星市、图木舒克市、昆玉市)

铜仁市(石阡县、万山区、玉屏侗族自治县、思南县、印江土家族苗族自治县、德江县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、江口县、碧江区)

许昌市(长葛市、禹州市、建安区、魏都区、鄢陵县、襄城县)

铜川市(王益区、印台区、宜君县、耀州区)

　　外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　雪涛宏观笔记文：国金宏观宋雪涛

　　美国“对等关税”落地以来，外部的关税博弈和内部的对冲政策成为影响市场走势的重要变量。随着近期政策信号密集释放，增量政策的逻辑逐渐清晰。

　　第一，外交工作是应对关税冲击的头等大事。

　　4月9日，美国对中国“对等关税”生效，同时宣布暂停其他国家和地区的“对等关税”90天。“对等关税”的本质不是贸易，而是博弈。

　　在中国宣布反制“对等关税”之后，其他国家的态度也在发生变化。英国表示，要与中国建立更深层次的伙伴关系，而非设置新的障碍。欧盟表示，愿同中方推进各领域高层对话，深化经贸、绿色经济、气候变化等领域互利合作。日本表示，在美日贸易谈判上不打算做出重大让步，也不会急于达成协议。

　　美国挥舞关税大棒加速了全球贸易秩序的重构，也对美元体系为核心的货币秩序形成重要影响，这对中国而言是重要的历史机遇。

　　近期的政策动向也印证了外交是当前的头等大事。“对等关税”落地的4月9日，中央周边工作会议在北京召开，明确要“聚焦构建周边命运共同体”。与非美国家的外交成果决定了政策是对冲短期出口下滑，还是应对长期外部风险。中国与非美国家的外交关系越巩固，美国单方面加征关税对中国出口的冲击越小，博弈的天平也会进一步朝着中国倾斜，对应的稳增长压力也越小。反之，超常规的政策“组合拳”可能加快落地。

　　4月14日至18日，总书记对越南、马来西亚和柬埔寨进行国事访问，取得了丰硕的成果。中越发布《关于持续深化全面战略合作伙伴关系、加快构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》，中马发布《关于构建高水平战略性中马命运共同体的联合声明》，中柬发布《关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明》。

　　第二，时效性强的储备政策将靠前落地，以加强预期管理和流动性管理为代表。

　　一是稳定市场预期，稳定股市楼市。

　　4月17日，国务院第十三次专题学习的主题为“加强预期管理，协同推进政策实施和预期引导”，总理强调“在政策制定实施和政府工作的方方面面，都要有稳预期的意识”，“在一些关键的时间窗口，推动各方面政策措施早出手、快出手，对预期形成积极影响”。

　　4月18日国常会将“持续稳定股市”置于“持续推动房地产市场平稳健康发展”之前，意味着稳定股市在经济全局中的战略地位进一步提升。以中央汇金为代表的“国家队”将继续发挥“类平准基金”的作用。4月15日总理在北京调研时强调，“我国房地产市场仍有很大的发展空间”。

　　股市楼市的表现关乎居民的财产性收入，去年“924”一揽子政策落地后，居民财产性收入的增速已连续两个季度改善。

　　二是稳定外贸就业，扩大服务消费。

　　一方面，定向纾困外贸企业。“对等关税”冲击下，中小微外贸企业面临经营和稳岗挑战。稳住外贸经营主体，既是稳住就业的基本盘，也关乎到居民的工资性收入和经营性收入。因此，针对外贸企业出台纾困政策的必要性和紧迫性较强。

　　4月18日召开的国常会指出，“要稳定外贸外资发展，一业一策、一企一策加大支持力度”。增量政策的抓手包括加大对外贸企业的税收优惠力度、通过支农支小再贷款或设立新的货币政策工具支持金融机构加大外贸领域信贷投放、针对外贸企业发放稳岗补贴、帮助外贸企业扩宽内销渠道等。

　　另一方面，扩大服务消费，既吸纳外贸企业在关税冲击下释放出来的就业压力，也顺应了居民的消费趋势，乘数效应大、透支效应小。近期政策密集释放提振服务消费的信号。

　　4月14日国家统计局副局长盛来运表示，“服务消费是未来支撑消费增长的一个非常重要的领域，而且发展成长性、发展空间都非常大”。4月16日《求是》杂志发表商务部部长王文涛署名文章《多措并举扩大服务消费》，指出“进一步研究制定财政、税收、金融等支持（服务消费）政策”。同日，商务部等9部门印发《服务消费提质惠民行动2025年工作方案》。4月18日召开的国常会明确指出，“要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费”。

　　三是加强流动性管理。

　　超长期特别国债将于4月24日首发，二季度也是地方政府专项债发行的高峰期。目前湖南已明确将于6月底之前完成专项债的发行，其他10个“专项债自审自发”省市的发债节奏也不会相差太大，因此政府债的发行高峰期即将到来，货币政策配合财政发债节奏进入流动性宽松的窗口期，短期内可能降准或加大买断式逆回购的力度，降息的时点还需关注美联储货币政策的变化。

　　第三，重要性高的增量政策配合财政加码，政策力度取决于外交和出口。

　　比如“以旧换新”政策加力扩围，将出口转内销产品纳入消费支持范围。提振消费的核心是提高居民消费能力和消费意愿。

　　提高居民消费能力，要以转移性收入为抓手。向失业者、中低收入人群、育儿家庭等特定群体发放补贴，增加居民的转移性收入，有助于改善居民的消费能力。

　　提高居民消费意愿，要以完善社会保障体系为抓手。加强育儿、养老、住房、医疗、教育等领域的民生保障，减轻居民支出压力，比如建立多元化的生育支持体系、提高城乡居民基本养老金等。

　　这类政策整体遵循“储备在先、落地在后”的原则。4月18日召开的国常会强调，“锚定经济社会发展目标，加大逆周期调节力度”，这意味着实现5%的经济增长目标依然是当前的“政策锚”，储备政策的空间较为充足。

　　财政部部长蓝佛安此前也表示，“中央财政预留了充足的储备工具和政策空间”，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间。政策的力度将取决于外交和基本面情况。

　　政策的落地时间遵循“以我为主”的原则，发力时点取决于出口数据转弱的时间。特朗普4月9日宣布对除中国以外的多数国家暂停征收“对等关税”90天后，“抢转口”将取代“抢出口”，成为影响二季度出口的未知因素。

　　风险提示

　　增量政策不及预期，房地产下行压力超预期，出口变动超预期。