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海东市(互助土族自治县、平安区、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、乐都区、循化撒拉族自治县)

潍坊市(坊子区、临朐县、安丘市、昌邑市、高密市、寿光市、潍城区、奎文区、诸城市、寒亭区、昌乐县、青州市)

邢台市(信都区、新河县、临西县、临城县、巨鹿县、南宫市、沙河市、内丘县、柏乡县、南和区、威县、襄都区、清河县、隆尧县、宁晋县、任泽区、广宗县、平乡县)

绥化市(海伦市、北林区、青冈县、绥棱县、肇东市、安达市、明水县、庆安县、望奎县、兰西县)  泉州市(金门县、惠安县、南安市、鲤城区、泉港区、洛江区、永春县、晋江市、石狮市、丰泽区、德化县、安溪县)

阿坝藏族羌族自治州(金川县、壤塘县、马尔康市、若尔盖县、茂县、阿坝县、黑水县、九寨沟县、理县、小金县、汶川县、红原县、松潘县)

廊坊市(永清县、三河市、香河县、霸州市、大厂回族自治县、文安县、固安县、大城县、安次区、广阳区)

南阳市(社旗县、方城县、镇平县、卧龙区、邓州市、新野县、南召县、内乡县、西峡县、唐河县、桐柏县、淅川县、宛城区)

庆阳市(宁县、环县、西峰区、合水县、华池县、正宁县、庆城县、镇原县)  西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

陇南市(宕昌县、徽县、武都区、礼县、两当县、西和县、文县、康县、成县)

阿里地区(札达县、日土县、措勤县、噶尔县、革吉县、普兰县、改则县)

五指山市(昌江黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、乐东黎族自治县、澄迈县、屯昌县、琼海市、白沙黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、陵水黎族自治县、万宁市、东方市、定安县、文昌市、临高县)

菏泽市(成武县、鄄城县、东明县、牡丹区、单县、定陶区、曹县、巨野县、郓城县)

衡阳市(衡阳县、祁东县、珠晖区、耒阳市、雁峰区、衡东县、南岳区、蒸湘区、石鼓区、衡山县、常宁市、衡南县)

宁夏回族自治区

松原市(乾安县、扶余市、前郭尔罗斯蒙古族自治县、宁江区、长岭县)

三亚市(天涯区、崖州区、海棠区、吉阳区)

南平市(政和县、顺昌县、浦城县、建阳区、邵武市、延平区、建瓯市、松溪县、武夷山市、光泽县)

铁岭市(昌图县、西丰县、开原市、清河区、银州区、调兵山市、铁岭县)

湖州市(安吉县、长兴县、吴兴区、南浔区、德清县)

惠州市(龙门县、惠阳区、惠城区、惠东县、博罗县)

宿迁市(沭阳县、泗阳县、宿城区、泗洪县、宿豫区)

驻马店市(上蔡县、汝南县、正阳县、新蔡县、驿城区、确山县、遂平县、平舆县、泌阳县、西平县)

商丘市(梁园区、永城市、虞城县、夏邑县、宁陵县、睢县、民权县、柘城县、睢阳区)

山南市(桑日县、琼结县、措美县、曲松县、隆子县、洛扎县、乃东区、浪卡子县、错那市、扎囊县、加查县、贡嘎县)

马鞍山市(当涂县、博望区、花山区、雨山区、和县、含山县)

龙岩市(长汀县、上杭县、漳平市、连城县、武平县、新罗区、永定区)

厦门市(思明区、湖里区、同安区、集美区、海沧区、翔安区)

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荆门市(京山市、沙洋县、钟祥市、掇刀区、东宝区)

沈阳市(大东区、沈河区、辽中区、沈北新区、铁西区、于洪区、浑南区、新民市、苏家屯区、和平区、法库县、康平县、皇姑区)

运城市(闻喜县、河津市、平陆县、新绛县、绛县、夏县、万荣县、临猗县、永济市、垣曲县、芮城县、盐湖区、稷山县)

海口市(龙华区、琼山区、秀英区、美兰区)  苏州市(常熟市、吴江区、虎丘区、吴中区、昆山市、姑苏区、相城区、太仓市、张家港市)

黄山市(徽州区、休宁县、黟县、屯溪区、祁门县、黄山区、歙县)

眉山市(洪雅县、丹棱县、青神县、彭山区、仁寿县、东坡区)

丽江市(玉龙纳西族自治县、古城区、宁蒗彝族自治县、华坪县、永胜县)韶关市(始兴县、武江区、南雄市、新丰县、乐昌市、翁源县、仁化县、浈江区、乳源瑶族自治县、曲江区)

石河子市(阿拉尔市、铁门关市、五家渠市、新星市、胡杨河市、北屯市、可克达拉市、白杨市、双河市、昆玉市、图木舒克市)  常州市(钟楼区、溧阳市、武进区、金坛区、天宁区、新北区)

德州市(夏津县、平原县、临邑县、齐河县、陵城区、德城区、庆云县、乐陵市、宁津县、武城县、禹城市)

淮安市(金湖县、盱眙县、淮阴区、淮安区、涟水县、清江浦区、洪泽区)

黄冈市(罗田县、武穴市、麻城市、团风县、英山县、蕲春县、黄州区、浠水县、红安县、黄梅县)曲靖市(罗平县、会泽县、富源县、师宗县、宣威市、沾益区、麒麟区、陆良县、马龙区)

西安市(莲湖区、未央区、高陵区、灞桥区、雁塔区、碑林区、新城区、长安区、周至县、蓝田县、阎良区、鄠邑区、临潼区)

咸宁市(通城县、崇阳县、嘉鱼县、赤壁市、咸安区、通山县)

甘南藏族自治州(舟曲县、夏河县、临潭县、迭部县、碌曲县、玛曲县、合作市、卓尼县)

莆田市(仙游县、秀屿区、荔城区、涵江区、城厢区)

成都市(彭州市、青羊区、温江区、锦江区、郫都区、青白江区、双流区、新津区、金堂县、新都区、简阳市、崇州市、武侯区、邛崃市、成华区、金牛区、龙泉驿区、大邑县、都江堰市、蒲江县)

泰安市(新泰市、宁阳县、肥城市、东平县、岱岳区、泰山区)

安庆市(岳西县、怀宁县、太湖县、迎江区、宿松县、望江县、潜山市、大观区、桐城市、宜秀区)

宜宾市(长宁县、翠屏区、兴文县、筠连县、屏山县、南溪区、高县、珙县、叙州区、江安县)

三沙市(南沙区、西沙区)

台州市(椒江区、临海市、温岭市、路桥区、三门县、黄岩区、仙居县、天台县、玉环市)

七台河市(桃山区、茄子河区、新兴区、勃利县)

株洲市(荷塘区、天元区、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县、石峰区、渌口区、芦淞区)

来宾市(象州县、忻城县、金秀瑶族自治县、武宣县、兴宾区、合山市)

南昌市(红谷滩区、南昌县、安义县、新建区、西湖区、青山湖区、东湖区、青云谱区、进贤县)

湘西土家族苗族自治州(保靖县、凤凰县、古丈县、永顺县、泸溪县、花垣县、吉首市、龙山县)

萍乡市(湘东区、莲花县、安源区、上栗县、芦溪县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-