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六盘水市(水城区、六枝特区、钟山区、盘州市)

济源市

黄山市(黄山区、黟县、休宁县、歙县、徽州区、屯溪区、祁门县)

上海市(黄浦区、嘉定区、闵行区、杨浦区、松江区、奉贤区、金山区、普陀区、徐汇区、宝山区、崇明区、静安区、浦东新区、青浦区、虹口区、长宁区)  临汾市(吉县、古县、霍州市、曲沃县、隰县、尧都区、汾西县、乡宁县、安泽县、永和县、翼城县、大宁县、浮山县、襄汾县、侯马市、洪洞县、蒲县)

武汉市(汉南区、武昌区、江夏区、江汉区、江岸区、新洲区、青山区、黄陂区、东西湖区、洪山区、硚口区、蔡甸区、汉阳区)

十堰市(丹江口市、房县、竹山县、茅箭区、郧西县、张湾区、竹溪县、郧阳区)

崇左市(大新县、宁明县、天等县、凭祥市、江州区、扶绥县、龙州县)宿州市(灵璧县、萧县、埇桥区、泗县、砀山县)

铜陵市(铜官区、郊区、义安区、枞阳县)  呼伦贝尔市(额尔古纳市、鄂温克族自治旗、扎兰屯市、新巴尔虎左旗、牙克石市、陈巴尔虎旗、扎赉诺尔区、新巴尔虎右旗、鄂伦春自治旗、满洲里市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、海拉尔区、阿荣旗、根河市)

台州市(三门县、黄岩区、天台县、仙居县、临海市、温岭市、路桥区、玉环市、椒江区)

阜阳市(颍上县、阜南县、颍泉区、界首市、太和县、临泉县、颍东区、颍州区)

丽江市(华坪县、玉龙纳西族自治县、古城区、永胜县、宁蒗彝族自治县)

汉中市(佛坪县、略阳县、镇巴县、留坝县、汉台区、勉县、西乡县、洋县、城固县、南郑区、宁强县)

荆州市(洪湖市、沙市区、石首市、江陵县、公安县、松滋市、荆州区、监利市)

河源市(连平县、龙川县、和平县、源城区、东源县、紫金县)

保定市(莲池区、唐县、阜平县、雄县、满城区、顺平县、安新县、容城县、博野县、定兴县、安国市、竞秀区、涞源县、涿州市、涞水县、曲阳县、徐水区、清苑区、蠡县、望都县、定州市、高阳县、易县、高碑店市)

开封市(杞县、龙亭区、顺河回族区、兰考县、禹王台区、祥符区、通许县、鼓楼区、尉氏县)

海东市(民和回族土族自治县、平安区、乐都区、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县、互助土族自治县)

龙岩市(新罗区、永定区、武平县、长汀县、漳平市、上杭县、连城县)

渭南市(澄城县、潼关县、白水县、合阳县、韩城市、临渭区、华州区、大荔县、华阴市、蒲城县、富平县)

舟山市(定海区、嵊泗县、岱山县、普陀区)

枣庄市(滕州市、薛城区、山亭区、市中区、台儿庄区、峄城区)

宜春市(丰城市、上高县、靖安县、铜鼓县、宜丰县、袁州区、高安市、万载县、奉新县、樟树市)

文山壮族苗族自治州(丘北县、马关县、西畴县、文山市、富宁县、广南县、麻栗坡县、砚山县)

钦州市(钦北区、灵山县、浦北县、钦南区)

海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、格尔木市、天峻县、茫崖市、德令哈市、都兰县)

岳阳市(君山区、华容县、临湘市、湘阴县、岳阳县、平江县、汨罗市、岳阳楼区、云溪区)

酒泉市(敦煌市、阿克塞哈萨克族自治县、金塔县、瓜州县、肃北蒙古族自治县、玉门市、肃州区)

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楚雄彝族自治州(牟定县、元谋县、姚安县、禄丰市、武定县、双柏县、南华县、永仁县、大姚县、楚雄市)

信阳市(息县、固始县、平桥区、新县、浉河区、罗山县、潢川县、淮滨县、光山县、商城县)

恩施土家族苗族自治州(咸丰县、巴东县、建始县、宣恩县、来凤县、恩施市、鹤峰县、利川市)

西安市(周至县、碑林区、未央区、新城区、长安区、灞桥区、高陵区、鄠邑区、雁塔区、阎良区、莲湖区、临潼区、蓝田县)  海口市(秀英区、美兰区、龙华区、琼山区)

白城市(大安市、洮北区、通榆县、洮南市、镇赉县)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

天津市(津南区、滨海新区、河西区、红桥区、河东区、宁河区、南开区、和平区、蓟州区、东丽区、西青区、河北区、宝坻区、北辰区、武清区、静海区)临沂市(沂水县、费县、兰山区、沂南县、平邑县、临沭县、蒙阴县、兰陵县、河东区、莒南县、郯城县、罗庄区)

惠州市(龙门县、惠阳区、惠东县、惠城区、博罗县)  大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)

安顺市(镇宁布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、西秀区、普定县、平坝区、关岭布依族苗族自治县)

九江市(修水县、湖口县、都昌县、柴桑区、武宁县、濂溪区、浔阳区、永修县、彭泽县、庐山市、德安县、共青城市、瑞昌市)

葫芦岛市(连山区、建昌县、兴城市、龙港区、绥中县、南票区)黄石市(大冶市、阳新县、铁山区、黄石港区、下陆区、西塞山区)

邯郸市(馆陶县、峰峰矿区、磁县、广平县、鸡泽县、丛台区、大名县、成安县、魏县、武安市、肥乡区、临漳县、复兴区、邯山区、永年区、涉县、曲周县、邱县)

中山市

西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)

淮安市(涟水县、金湖县、盱眙县、清江浦区、淮阴区、淮安区、洪泽区)

云浮市(郁南县、云安区、新兴县、云城区、罗定市)

珠海市(斗门区、金湾区、香洲区)

金华市(武义县、磐安县、东阳市、兰溪市、婺城区、永康市、义乌市、浦江县、金东区)

四平市(梨树县、铁西区、双辽市、伊通满族自治县、铁东区)

吐鲁番市(鄯善县、托克逊县、高昌区)

晋中市(祁县、左权县、介休市、榆社县、昔阳县、寿阳县、平遥县、灵石县、和顺县、榆次区、太谷区)

商洛市(柞水县、商州区、山阳县、镇安县、商南县、丹凤县、洛南县)

乌鲁木齐市(米东区、达坂城区、乌鲁木齐县、水磨沟区、头屯河区、沙依巴克区、天山区、新市区)

安阳市(安阳县、林州市、北关区、文峰区、龙安区、内黄县、殷都区、滑县、汤阴县)

鹤壁市(鹤山区、山城区、浚县、淇滨区、淇县)

曲靖市(陆良县、宣威市、富源县、罗平县、会泽县、师宗县、沾益区、马龙区、麒麟区)

自贡市(贡井区、自流井区、沿滩区、大安区、富顺县、荣县)

　　今日A股上午震荡走弱，但尾盘翻红。宽基层面，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指下跌0.85%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌0.35%。量能方面，市场成交总额11119亿元，较前一交易日的10772亿元增加347亿元。大型宽基ETF的成交额在尾盘也出现了明显抬升。

　　行业层面，黄金、交运、基建、红利国企等偏防守板块涨幅居前，唯一的特例为半导体产业链；其余进攻型板块集体下跌，人工智能、港股科技、工业母机、通信领跌。

　　由今日市场结构可见，短期情绪较弱。个股层面，全市场共1008只股票上涨，4310只股票下跌；风格层面，小盘明显弱于大盘，成长弱于价值，双创弱于主板。整体而言，市场今日风险偏好偏弱运行。

　　上周美国关税政策飘忽不定，同时美国关税政策和债务到期压力加剧经济衰退和金融流动性萎缩风险，市场避险情绪大幅抬升，同时美元指数大幅下挫，对于金价均构成一定利好，金价大幅抬升、再创历史新高，黄金基金ETF（518800）今日涨超2%。

　　特朗普的政策主张来看，激进的关税政策加剧了美国经济陷入“通货膨胀与经济停滞并存”的“滞胀”风险；同时政策的反复加剧了市场不确定性，对于金价也有一定支撑。特朗普“逆全球化”关税政策主张也可能会一定程度上促进央行购金趋势。

　　长期看，货币超发及财政赤字货币化背景下，美元信用体系受到挑战；加上全球地缘动荡频发推动资产储备多元化，黄金作为安全资产的需求持续提升。全球“去美元化”的趋势使得黄金有望成为新一轮定价锚，贵金属有望具备上行动能。央行购金趋势仍在持续，中国央行连续5个月增持黄金，3月末储备达7370万盎司，较2024年11月累计增持114万盎司，创2019年以来最快增速。后续可持续关注地缘政治形势、全球宏观经济走势及全球央行购金情况，当前金价处于历史高位时不建议追高，但若回调或可考虑逢低布局黄金基金ETF（518800）。

　　地缘冲突背景下，自主可控领域投资价值凸显。半导体设备ETF（159516）自关税事件后上涨超8%。

　　关税贸易战本质是中美大国对抗，利好国产替代的科技板块，半导体自主可控逻辑有望直接受益。后续特朗普政府对中国的科技制裁力度或持续加大，科技板块自主可控的重要性将进一步提升，国产替代逻辑存在持续催化，半导体产业链存在中长线的投资机会。

　　基本面上，根据SIA的数据，2025年2月全球半导体销售额为549.2亿美元，连续16个月同比增长。其中中国半导体销售额为150.6亿美元，同比增长5.6%。存储方面，2月DRAM合约价与1月持平，NANDFlash合约价回升，3月DRAM现货价上涨。TrendForce预计今年二季度DRAM因下游客户库存去化顺利，合约价跌幅将收敛。NANDFlash因供应商减产奏效和买方回补库存，合约价将逐步回升

　　资料来源：SIA，国信证券经济研究所整理

　　目前用于光模块产品的光芯片大部分采用IDM的生产模式，美日供应商居多，大多在本土流片，新规有望加速国产光芯片厂商的认证导入及份额提升。此外，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商。我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。感兴趣的投资者可以紧密跟踪半导体设备ETF（159516）、集成电路ETF（159546）、科创芯片ETF国泰（589100）、芯片ETF（512760）等相关板块的表现。

　　今日，港股科技ETF（513020）再度下跌3.50%，已接近4月7日，即关税动荡后首个交易日的平均价。近20日，港股科技累计跌幅达到18.39%。如果将情绪极致释放后，港股科技在4月9日创出的最低价（0.88元）作为支撑位，港股科技的下跌空间仅有12%左右。那么，港股科技到了抄底的时间点吗，如何看待港股科技未来的走势？

　　基本面角度，关税壁垒的走向仍是最大的扰动因素之一，特朗普政府的反复也引发了全球行情的震荡摇摆。但是我们看到，情绪过后，市场逐渐走向对关税落地后经济走势的博弈。目前，对于美国向我国加征145%关税的影响，不同机构给出了相近的结论。中金公司认为，参照上一轮中美贸易摩擦，假设出口对价格的弹性在0.8-1。在55-60%的关税下，预计中国对美出口下降45-60%，拖累经济增速约1.5%；沿着这一逻辑，我们推断若实际落地关税更高，极端到切断了中美主要贸易，我国经济增速的变化可能接近2%。民生证券则认为，若特朗普再度向全球加征关税，影响我国“转出口”部分，则关税冲击强度扩大至2018年的4.5倍，中国总增加值增速或被拖累1.72%。若聚焦于港股本身的盈利，中金公司认为，在54%关税条件下，港股市场盈利增速，或从此前预期的4-5%下调至负数；若无政策对冲，追加的关税将使盈利增速下调10个百分点。若盈利下修，港股或仍有下跌空间。

　　然而，对于关税落地与经济预期，仍存在两个重大变数。其一在于我国促内需的政策，能否对冲关税的影响。可以紧密关注本月底政治局会议的定调。其二在于关税政策的演变路径。民生证券提出了四条演变路径。1）特朗普再度对全球加税，影响中美间接出口，中美割裂进一步加剧。我国总增加值增速或被拖累1.72%，出口依赖强的纺服、电子、机械将进一步承压。2）我国主导新的贸易圈。若其他国家选择反制美国，则我国对这些国家的份额有望抬升，尤其包含欧洲、日韩与印度，中国总增加值增速或仅被拖累0.09%，中国外需不会受到美国关税的明显影响。3）美国主导了新的贸易圈，并以“对中国加关税”作为谈判条件，孤立我国。此时，大部分部门通过外需带来的增长都将转负，外贸以来行业进一步受损。4）进入制衡状态。欧洲、东南亚进入中美贸易圈的中间地带。中国总增加值增速或被拖累1.43%，与当下场景的影响类似。受出口国家结构的影响，纺服、机械、运输、化工等板块反而迎来利好。站在当下时间点，出于避险的考量，不建议投资者单边押注，而应积极做好分散化配置。

　　资金面角度，港股资金流入的主力军为南下资金。虽然我们无法得知南下资金具体的结构，参考中金公司的判断，南向的持续流入可能来自个人与私募的活跃，以及公募与险资的持续配置。例如，港股类ETF的净流入快速抬升，背后很可能来自个人投资者；港股通部分中小市值标的异常波动，不排除有私募与游资的参与；险资仍在配置港股红利板块，公募则增配了港股科技。然而，个人、私募等包含较多的投机资金，受到市场走势的影响很大，对后市并没有坚固的支撑。中金公司测算，长期资金进入港股的剩余空间约在3000亿港币左右，而年初以来已流入的资金超过3700亿。因此，南下资金的势头很可能放缓。

　　当然，欧美长线资金也有可能阶段性撤离港股市场，但是影响有限。海外资金今年以来虽有所回流，但规模明显小于去年“924”，且主要以被动和交易资金为主。

　　从行业结构角度，港股科技与港股红利或比港股大盘更有优势。从科技角度上讲，科技叙事逻辑仍是目前的主线。无论贸易战如何推进，高新科技层面的自主可控仍是主要的发展目标。其次，港股科技主要涵盖互联网+芯片+新能源车+生物医药，相对更加受益于内需。根据2024年三季报数据，阿里巴巴的海外业务占营收的13.0%；腾讯9.8%，快手仅3.7%等，影响相对可控。当然，也需要谨慎对待小米、药明等海外占比较高的企业。而从红利角度上讲，港股国企避险属性更强，同样具有配置价值。

　　综上所述，建议投资者持续关注关税进展与我国的政策表述，乐观对待科技、红利主线，可逢低布局港股科技ETF（513020）、港股国企ETF（159519）、红利港股ETF（159331）。

　　风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。无论是股票ETF/LOF/分级基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨。

　　特约作者：国泰基金