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永州市(东安县、冷水滩区、零陵区、江永县、道县、宁远县、祁阳市、双牌县、新田县、江华瑶族自治县、蓝山县)

眉山市(青神县、仁寿县、东坡区、彭山区、丹棱县、洪雅县)

珠海市(香洲区、金湾区、斗门区)

黔南布依族苗族自治州(荔波县、贵定县、瓮安县、平塘县、都匀市、惠水县、三都水族自治县、龙里县、福泉市、独山县、罗甸县、长顺县)  南京市(浦口区、栖霞区、玄武区、秦淮区、雨花台区、鼓楼区、建邺区、溧水区、江宁区、六合区、高淳区)

桂林市(兴安县、恭城瑶族自治县、临桂区、全州县、荔浦市、永福县、象山区、平乐县、资源县、叠彩区、雁山区、秀峰区、七星区、灌阳县、灵川县、阳朔县、龙胜各族自治县)

齐齐哈尔市(依安县、拜泉县、富拉尔基区、昂昂溪区、梅里斯达斡尔族区、建华区、克山县、甘南县、碾子山区、讷河市、克东县、龙沙区、富裕县、铁锋区、龙江县、泰来县)

银川市(贺兰县、永宁县、兴庆区、西夏区、灵武市、金凤区)

肇庆市(鼎湖区、高要区、封开县、德庆县、广宁县、端州区、四会市、怀集县)  通辽市(科尔沁区、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、奈曼旗、库伦旗、开鲁县、科尔沁左翼后旗、霍林郭勒市)

大同市(云州区、新荣区、左云县、天镇县、云冈区、浑源县、平城区、灵丘县、阳高县、广灵县)

贺州市(平桂区、富川瑶族自治县、昭平县、八步区、钟山县)

鹤壁市(淇县、淇滨区、山城区、浚县、鹤山区)

南通市(如皋市、海安市、启东市、海门区、通州区、如东县、崇川区)

福州市(闽清县、连江县、台江区、马尾区、长乐区、仓山区、平潭县、鼓楼区、晋安区、闽侯县、永泰县、福清市、罗源县)

赤峰市(宁城县、喀喇沁旗、克什克腾旗、元宝山区、松山区、红山区、翁牛特旗、巴林左旗、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、林西县、敖汉旗)

本溪市(平山区、明山区、桓仁满族自治县、溪湖区、南芬区、本溪满族自治县)

阿克苏地区(库车市、新和县、沙雅县、阿瓦提县、阿克苏市、柯坪县、温宿县、拜城县、乌什县)

淮北市(濉溪县、烈山区、相山区、杜集区)

益阳市(安化县、资阳区、沅江市、赫山区、桃江县、南县)

杭州市(钱塘区、临平区、余杭区、萧山区、拱墅区、上城区、建德市、滨江区、临安区、富阳区、桐庐县、西湖区、淳安县)

湘潭市(雨湖区、湘乡市、韶山市、岳塘区、湘潭县)

镇江市(丹阳市、京口区、润州区、丹徒区、扬中市、句容市)

通化市(柳河县、集安市、梅河口市、辉南县、通化县、东昌区、二道江区)

临夏回族自治州(和政县、临夏市、东乡族自治县、临夏县、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、广河县、永靖县)

菏泽市(郓城县、东明县、定陶区、牡丹区、巨野县、单县、成武县、曹县、鄄城县)

文山壮族苗族自治州(广南县、文山市、马关县、西畴县、砚山县、麻栗坡县、富宁县、丘北县)

赣州市(上犹县、瑞金市、崇义县、章贡区、信丰县、全南县、寻乌县、兴国县、会昌县、石城县、赣县区、龙南市、于都县、大余县、宁都县、定南县、安远县、南康区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿克陶县、乌恰县、阿合奇县、阿图什市)

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广元市(青川县、苍溪县、旺苍县、昭化区、朝天区、利州区、剑阁县)

乌兰察布市(察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、商都县、兴和县、丰镇市、察哈尔右翼前旗、集宁区、化德县、卓资县、凉城县、四子王旗)

日喀则市(萨迦县、吉隆县、拉孜县、康马县、昂仁县、岗巴县、仲巴县、聂拉木县、桑珠孜区、江孜县、定日县、仁布县、定结县、谢通门县、亚东县、南木林县、白朗县、萨嘎县)

哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)  铜仁市(碧江区、万山区、沿河土家族自治县、印江土家族苗族自治县、江口县、松桃苗族自治县、石阡县、玉屏侗族自治县、德江县、思南县)

盘锦市(双台子区、兴隆台区、盘山县、大洼区)

泉州市(惠安县、泉港区、南安市、洛江区、安溪县、金门县、永春县、德化县、石狮市、晋江市、丰泽区、鲤城区)

临沂市(临沭县、沂水县、罗庄区、蒙阴县、兰山区、莒南县、平邑县、沂南县、兰陵县、河东区、费县、郯城县)芜湖市(湾沚区、弋江区、无为市、鸠江区、镜湖区、南陵县、繁昌区)

黔东南苗族侗族自治州(麻江县、施秉县、镇远县、天柱县、台江县、丹寨县、剑河县、榕江县、黎平县、凯里市、黄平县、从江县、锦屏县、岑巩县、三穗县、雷山县)  南宁市(青秀区、横州市、宾阳县、兴宁区、武鸣区、马山县、隆安县、西乡塘区、江南区、邕宁区、良庆区、上林县)

南昌市(青山湖区、新建区、东湖区、进贤县、西湖区、南昌县、红谷滩区、青云谱区、安义县)

新余市(渝水区、分宜县)

鸡西市(麻山区、恒山区、梨树区、滴道区、城子河区、密山市、鸡东县、鸡冠区、虎林市)庆阳市(宁县、庆城县、合水县、华池县、正宁县、环县、西峰区、镇原县)

毕节市(黔西市、织金县、七星关区、纳雍县、大方县、威宁彝族回族苗族自治县、赫章县、金沙县)

黄冈市(武穴市、黄州区、浠水县、团风县、黄梅县、红安县、蕲春县、英山县、罗田县、麻城市)

阳江市(阳西县、江城区、阳东区、阳春市)

大庆市(大同区、杜尔伯特蒙古族自治县、萨尔图区、红岗区、龙凤区、让胡路区、肇源县、林甸县、肇州县)

湘西土家族苗族自治州(泸溪县、龙山县、花垣县、凤凰县、永顺县、保靖县、古丈县、吉首市)

白银市(景泰县、靖远县、平川区、白银区、会宁县)

天水市(武山县、秦州区、秦安县、甘谷县、清水县、张家川回族自治县、麦积区)

甘孜藏族自治州(巴塘县、康定市、得荣县、德格县、白玉县、道孚县、新龙县、色达县、甘孜县、石渠县、丹巴县、雅江县、乡城县、理塘县、泸定县、稻城县、炉霍县、九龙县)

唐山市(玉田县、乐亭县、曹妃甸区、路南区、滦州市、丰润区、路北区、遵化市、滦南县、迁西县、开平区、古冶区、丰南区、迁安市)

石河子市(胡杨河市、北屯市、昆玉市、图木舒克市、双河市、五家渠市、可克达拉市、新星市、阿拉尔市、铁门关市、白杨市)

武汉市(黄陂区、洪山区、江夏区、江岸区、江汉区、武昌区、硚口区、青山区、东西湖区、汉南区、蔡甸区、汉阳区、新洲区)

克拉玛依市(白碱滩区、独山子区、乌尔禾区、克拉玛依区)

临汾市(安泽县、吉县、尧都区、永和县、乡宁县、大宁县、汾西县、隰县、襄汾县、浮山县、霍州市、侯马市、蒲县、曲沃县、翼城县、洪洞县、古县)

商丘市(梁园区、民权县、虞城县、夏邑县、柘城县、宁陵县、睢阳区、永城市、睢县)

忻州市(河曲县、定襄县、保德县、忻府区、代县、五寨县、原平市、五台县、岢岚县、静乐县、偏关县、繁峙县、神池县、宁武县)

张掖市(甘州区、高台县、临泽县、民乐县、肃南裕固族自治县、山丹县)

中炬高新

重点机构：易方达基金、天弘基金、交银施罗德基金、嘉实基金、富国基金

调研摘要：

Q1.公司去年营销变革进展如何，有哪些成绩又有哪些不足？

去年公司的营销变革主要集中在以下三个方面：

1.在全国各区域开展客户分级管理、营销管理体系建设、价格修复工作，在价格修复上部分地区已形成较强的竞争力，特别是在新零售管理上已做到更精细和精准，并呈现出较好的增长势头。

2.在食品工业代工方面，公司根据全国不同区域、产品特色等积极推进，满足经销商多样化经营需求，进一步增加经销商与终端客户的粘性。

3.餐饮业务的价格管控及竞争模式已逐步成型。

不过，在营销模式变革上，客观上说，去年从集团总部集权转为区域授权的改革节奏过快，以事业部为单元作战模式还未完全形成；在产品价格管理上，特别是二批市场价格管控模式需进一步加强管理。

Q2.公司对今年的展望是怎样的，是否有信心完成今年业绩考核目标？

经过今年上半年的市场调整和企稳，通过我们在区域、渠道、产品、外延并购等各方面的努力，我们有信心争取全年实现不低于同行的发展增速。

Q3.公司将如何平衡尚在进行的内部变革与外部并购后整合的工作？

2025年公司目标的达成包括内生式与外延式增长，我们希望在内生式上做到高个位数的增长，然后争取通过并购做到更高的增长。并购后的整合，我们会根据并购目标，结合公司和标的具体情况，采用战略、运营或财务等管控模式推动管理整合和业务协同，使并购标的与公司形成相关多元化的产业协同。

调味品行业现在处于存量竞争阶段，公司希望通过进一步完善内部机制，匹配市场化管理，加快并购落地速度。

当然，公司不会为了完成业绩目标而去并购，避免为了实现高目标而导致动作的变形，而是希望追求有质量的可持续发展，以实现公司战略规划，完成再造一个新厨邦战略目标。

Q4.去年公司餐饮业务的发展情况如何？

去年公司开展了经销商餐饮体系专业队伍的建设，正在努力引导和帮助经销商提高终端配送能力，现在部分地区已通过沟通发展模式，真正建立餐饮的发展体系和发展规划。

Q5.公司为何要发力毛利率较低且充分竞争的食用油这个品类？

食用油属于厨邦品牌系列产品，有一段发展历史了，消费者的认可度较高。公司销售产品不能简单从毛利率出发，要以满足消费者或终端客户需求为主，从多方面考虑，比如从后厨的角度，需要满足其一站式产品需求。对于食用油这个品类，公司后续会根据原材料价格走势，做好行业分析，结合终端客户的综合性需求，做到利润最大化。

券商研报：

密尔克卫

重点机构：睿远基金、兴证全球基金、易方达基金

调研摘要：

问题1：公司预计今年的资本支出金额是多少？

回答：由于市场环境的变化，公司对资本支出的预算进行了谨慎的调整，预计今年的资本支出金额在5-6亿，主要包括已立项的基建项目和可能的并购机会。

问题2：国际产业转移到东南亚对公司有什么影响？

回答：国际产业转移到东南亚最初给公司带来了一些冲击，但随之而来的在东南亚中转的线路需求也有所增加，给公司带来了新的机会；而且公司提前在东南亚地区进行了战略布局，目前东南亚的团队运营能力逐渐成熟，独立中标了很多东南亚当地的业务。

问题3：美国加征关税对公司有什么影响？

回答：美国加征关税主要对公司的全球货代业务(MGF)产生影响，MGF业务占公司收入比重约为30%，其中美加线业务约占MGF业务收入的1/4，比例较小；自2024年下半年起，公司对航线结构进行了一些调整，欧地线、东南亚航线的货量呈上涨趋势；同时公司也会积极与客户就具体情况进行协商。因此，综合来看，关税对公司的影响较为有限。

券商研报：

艾为电子

重点机构：嘉实基金、富国基金、泓德基金

调研摘要：

问题一：请问带动公司2024年营业收入增长的因素有哪些？

回答：2024年度公司实现营业收入29.33亿元，较上年同期增长15.88%；实现归属于母公司所有者的净利润2.55亿元，较上年同期增长399.68%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.56亿元，较上年同期扭亏为盈。2024年公司持续重点布局高性能数模混合、电源管理、信号链等长期价值产品，从设计、算法、应用、工艺全链条发展等多方面为客户提供综合立体的解决方案；依托产品平台型公司优势，公司不断丰富产品矩阵，持续推出新产品，随着公司所处的电子信息行业景气度逐步复苏和更多新的AI端侧应用场景需求，公司始终坚持以客户需求为导向，积极开拓市场，持续拓展消费电子、工业互联及汽车领域，2024年出货量创历史新高，产品出货量超60亿颗。公司多项并举，提升经营质量，持续推进管理变革包括产研数字化建设，优化运营效率、控费增效，不断提升公司管理效率和研发效率，稳步构建产品多维、市场多维的发展态势，为公司的未来业务增长奠定了坚实基础。

问题二：请问公司2024年利润增长的原因是什么？

回答：2024年度归属于上市公司股东的净利润同比增长399.68%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比扭亏为盈，主要系：1)公司营业收入增长规模、效应进一步提升，整体带动公司利润率的提升；2)新产品和新市场领域的市场份额持续提升，综合毛利率较上年同期增长，毛利额提升；3)持续推进管理变革、产研数字化建设，研发效率和管理效率提升，进一步巩固了盈利水平。

问题三：请问公司毛利率水平如何？

回答：随着市场需求的回暖，公司持续加强精益管理，盈利能力逐步修复提升，毛利率连续5个季度逐步提升，24年度综合毛利率为30.43%，同比增长了5.58个百分点，2024年第四季度毛利率33.4%，后续随着产品迭代更新及新产品的放量，以及新市场开拓，毛利率将逐步提升，但是考虑到产品结构性、价格和成本的同步影响，以及会计结算的滞后性，具体季度之间可能仍会有一些波动。

券商研报：