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凉山彝族自治州(德昌县、会理市、甘洛县、越西县、冕宁县、会东县、昭觉县、金阳县、美姑县、布拖县、盐源县、木里藏族自治县、喜德县、宁南县、雷波县、普格县、西昌市)

延安市(延川县、宝塔区、延长县、宜川县、洛川县、安塞区、甘泉县、吴起县、子长市、黄龙县、志丹县、富县、黄陵县)

临沂市(罗庄区、郯城县、河东区、兰山区、沂南县、费县、临沭县、平邑县、蒙阴县、莒南县、沂水县、兰陵县)

儋州市  南宁市(上林县、宾阳县、马山县、武鸣区、横州市、西乡塘区、隆安县、兴宁区、江南区、邕宁区、青秀区、良庆区)

永州市(蓝山县、宁远县、道县、新田县、东安县、江永县、祁阳市、江华瑶族自治县、零陵区、双牌县、冷水滩区)

鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)

伊犁哈萨克自治州(尼勒克县、霍尔果斯市、伊宁县、巩留县、奎屯市、昭苏县、察布查尔锡伯自治县、伊宁市、特克斯县、新源县、霍城县)

绥化市(肇东市、安达市、明水县、青冈县、庆安县、北林区、海伦市、绥棱县、望奎县、兰西县)  果洛藏族自治州(久治县、甘德县、玛沁县、达日县、班玛县、玛多县)

宿迁市(宿城区、宿豫区、沭阳县、泗阳县、泗洪县)

双鸭山市(宝山区、集贤县、四方台区、宝清县、尖山区、友谊县、岭东区、饶河县)

南阳市(邓州市、镇平县、宛城区、唐河县、新野县、南召县、桐柏县、社旗县、内乡县、淅川县、卧龙区、西峡县、方城县)

齐齐哈尔市(拜泉县、克山县、依安县、龙沙区、克东县、讷河市、富拉尔基区、建华区、昂昂溪区、泰来县、梅里斯达斡尔族区、甘南县、龙江县、富裕县、碾子山区、铁锋区)

宜昌市(远安县、夷陵区、猇亭区、点军区、西陵区、伍家岗区、五峰土家族自治县、宜都市、长阳土家族自治县、当阳市、枝江市、兴山县、秭归县)

周口市(扶沟县、商水县、川汇区、项城市、太康县、西华县、郸城县、鹿邑县、淮阳区、沈丘县)

衢州市(龙游县、柯城区、江山市、常山县、开化县、衢江区)

阿勒泰地区(青河县、布尔津县、阿勒泰市、吉木乃县、富蕴县、福海县、哈巴河县)

黄石市(阳新县、黄石港区、西塞山区、铁山区、下陆区、大冶市)

通辽市(开鲁县、科尔沁左翼后旗、奈曼旗、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、霍林郭勒市、科尔沁区、库伦旗)

平顶山市(新华区、卫东区、宝丰县、湛河区、汝州市、舞钢市、叶县、郏县、石龙区、鲁山县)

伊春市(大箐山县、南岔县、汤旺县、伊美区、乌翠区、嘉荫县、丰林县、铁力市、金林区、友好区)

荆州市(洪湖市、沙市区、公安县、监利市、松滋市、江陵县、荆州区、石首市)

银川市(兴庆区、贺兰县、永宁县、灵武市、金凤区、西夏区)

达州市(渠县、开江县、通川区、达川区、宣汉县、万源市、大竹县)

防城港市(上思县、防城区、港口区、东兴市)

临汾市(浮山县、永和县、吉县、安泽县、襄汾县、蒲县、尧都区、洪洞县、翼城县、隰县、曲沃县、乡宁县、大宁县、汾西县、古县、侯马市、霍州市)

潍坊市(寒亭区、青州市、诸城市、坊子区、安丘市、临朐县、昌乐县、高密市、潍城区、奎文区、寿光市、昌邑市)

文山壮族苗族自治州(文山市、广南县、麻栗坡县、砚山县、西畴县、富宁县、马关县、丘北县)

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黔西南布依族苗族自治州(普安县、册亨县、安龙县、晴隆县、兴义市、望谟县、兴仁市、贞丰县)

许昌市(长葛市、襄城县、禹州市、鄢陵县、建安区、魏都区)

内蒙古自治区

贵阳市(乌当区、息烽县、观山湖区、花溪区、南明区、云岩区、修文县、白云区、开阳县、清镇市)  酒泉市(肃州区、金塔县、肃北蒙古族自治县、敦煌市、瓜州县、玉门市、阿克塞哈萨克族自治县)

重庆市(渝中区、璧山区、黔江区、忠县、綦江区、武隆区、酉阳土家族苗族自治县、九龙坡区、梁平区、城口县、彭水苗族土家族自治县、巫山县、潼南区、巫溪县、涪陵区、南岸区、铜梁区、秀山土家族苗族自治县、沙坪坝区、永川区、奉节县、大渡口区、南川区、渝北区、江北区、江津区、巴南区、长寿区、万州区、垫江县、大足区、云阳县、开州区、荣昌区、北碚区、石柱土家族自治县、丰都县、合川区)

宁波市(江北区、余姚市、奉化区、镇海区、北仑区、象山县、海曙区、宁海县、鄞州区、慈溪市)

玉林市(兴业县、博白县、北流市、福绵区、陆川县、玉州区、容县)淮南市(凤台县、大通区、田家庵区、寿县、谢家集区、潘集区、八公山区)

天津市(河东区、蓟州区、南开区、和平区、津南区、宁河区、静海区、武清区、河北区、河西区、宝坻区、东丽区、北辰区、西青区、红桥区、滨海新区)  吕梁市(交口县、方山县、离石区、临县、石楼县、中阳县、汾阳市、岚县、文水县、柳林县、孝义市、兴县、交城县)

随州市(曾都区、随县、广水市)

上海市(崇明区、黄浦区、普陀区、虹口区、浦东新区、宝山区、奉贤区、闵行区、金山区、嘉定区、徐汇区、静安区、长宁区、松江区、杨浦区、青浦区)

徐州市(新沂市、贾汪区、铜山区、沛县、丰县、鼓楼区、邳州市、睢宁县、云龙区、泉山区)郑州市(中原区、管城回族区、新郑市、荥阳市、登封市、中牟县、新密市、巩义市、金水区、惠济区、上街区、二七区)

赣州市(兴国县、南康区、大余县、于都县、崇义县、寻乌县、章贡区、信丰县、宁都县、石城县、会昌县、赣县区、龙南市、安远县、定南县、全南县、上犹县、瑞金市)

毕节市(金沙县、威宁彝族回族苗族自治县、织金县、七星关区、赫章县、黔西市、大方县、纳雍县)

渭南市(韩城市、富平县、华阴市、华州区、澄城县、合阳县、临渭区、白水县、大荔县、蒲城县、潼关县)

吉安市(吉安县、新干县、泰和县、安福县、万安县、井冈山市、永新县、峡江县、永丰县、吉水县、青原区、吉州区、遂川县)

本溪市(溪湖区、桓仁满族自治县、本溪满族自治县、明山区、平山区、南芬区)

泰州市(兴化市、海陵区、高港区、泰兴市、靖江市、姜堰区)

郴州市(苏仙区、嘉禾县、资兴市、桂东县、永兴县、临武县、北湖区、安仁县、宜章县、桂阳县、汝城县)

昌吉回族自治州(玛纳斯县、呼图壁县、阜康市、木垒哈萨克自治县、吉木萨尔县、昌吉市、奇台县)

怒江傈僳族自治州(兰坪白族普米族自治县、泸水市、贡山独龙族怒族自治县、福贡县)

资阳市(安岳县、乐至县、雁江区)

百色市(右江区、田东县、靖西市、隆林各族自治县、西林县、平果市、德保县、田阳区、田林县、乐业县、那坡县、凌云县)

哈尔滨市(呼兰区、延寿县、宾县、双城区、南岗区、道里区、尚志市、方正县、道外区、平房区、木兰县、松北区、依兰县、阿城区、巴彦县、香坊区、通河县、五常市)

石家庄市(井陉矿区、新乐市、无极县、裕华区、正定县、平山县、井陉县、赞皇县、新华区、晋州市、元氏县、辛集市、栾城区、灵寿县、长安区、桥西区、藁城区、高邑县、赵县、鹿泉区、行唐县、深泽县)

朔州市(山阴县、应县、右玉县、平鲁区、怀仁市、朔城区)

廊坊市(文安县、广阳区、三河市、霸州市、大城县、永清县、大厂回族自治县、固安县、安次区、香河县)

南京市(六合区、秦淮区、浦口区、溧水区、鼓楼区、江宁区、雨花台区、栖霞区、建邺区、玄武区、高淳区)

　　汇通财经APP讯——周三（4月23日）亚市早盘，现货黄金低开近40美元，并一度触及3313.51美元/盎司，较周二触及的历史高点3500关口下跌近200美元，因美国财长贝森特暗示国际贸易紧张局势将缓和，这激发了股市乐观情绪并提振美元反弹至近一周高位；周二现货黄金收跌1.2%，收报3380.95美元/盎司。

　　据路孚特，国际货币基金组织（IMF）周二表示，随着美国总统特朗普高额关税的影响开始显现，未来几个月全球经济产出将放缓。与此同时，全球多国财长涌入华盛顿，寻求与特朗普团队达成降低关税的协议。

　　白宫发言人莱维特（KarolineLeavitt）表示，谈判进展确实非常迅速。目前已有18个国家提出了解决方案，特朗普的贸易谈判团队本周将与34个国家的官员会面，讨论关税问题。

　　数百名金融和贸易代表抵达华盛顿出席IMF和世界银行春季会议之际，关税谈判正在如火如荼地进行，几乎所有谈判代表的唯一使命都是与美国达成协议，降低关税。

　　据一位在摩根大通会议上听过贝森特对投资者的闭门演讲的人士透露，贝森特认为大国之间贸易紧张局势将会缓和，但与亚洲大国的谈判尚未开始，这将是一场“艰难的谈判”。

　　虽然尚未开始与亚洲大国进行谈判，但贝森特和特朗普贸易团队的其他成员一直在推进与其他主要贸易伙伴的磋商。

　　RJOFutures高级市场策略师BobHaberkorn表示：“（美国财长）最新的言论暗示与亚洲大国的贸易战可能缓和，但这正是（黄金）开始遭抛售的时候。”

　　在贝森特称关税僵局不可持续后，美国股市上涨逾2%，打压黄金的避险买需，美元反弹，也对金价形成压制。

　　周二，道琼斯工业指数上涨1016.57点，涨幅2.66%，报39186.98点；标普500指数上涨129.56点，涨幅2.51%，报5287.76点；纳斯达克指数上涨429.52点，涨幅2.71%，报16300.42点。周三亚市早盘，美国股指期货延续涨势，标普500股指期货一度上涨2%，纳斯达克股指期货一度上涨2.4%。美元指数周二上涨0.7%，收报98.97，周三亚市早盘，美元指数延续反弹走势，最高触及99.89，为近一周新高，涨幅约0.93%，使得黄金对于其他货币持有者来说更加昂贵。

　　“过山车走势仍在继续，”CarsonGroup首席市场策略师RyanDetrick说：“由于贝森特的言论，大国之间的激烈对峙有所缓和，这有助于推高股市。”

　　Detrick补充说：“华盛顿明白，围绕关税的不确定性正在破坏市场，也许我们可以在贸易方面获得一些积极的消息。”

　　KitcoMetals高级分析师JimWyckoff表示：“股市和美元指数上涨对黄金市场不利。”

　　与此同时，现货金今年迄今已上涨29%，周二创下第28个历史新高，首次触及3500美元大关。短线大涨后，多头也存在获利了结和回调需求。

　　不过，摩根大通周二在一份报告中表示，预计金价涨势将持续，并预计在经济衰退风险上升、美国关税上调以及中美贸易紧张局势持续的背景下，明年金价将突破每盎司4，000美元。

　　交易员还将关注本周晚些时候几位美联储

　　官员的讲话，希望在人们担忧联储独立性之际从中寻找未来货币政策的线索。

　　本交易日还将出炉欧元区和美国4月SPGI制造业PMI初值，投资者也需要予以留意，关注俄乌地缘局势相关消息。

　　据英国金融时报报道，作为与美国总统特朗普达成和平协议努力的一部分，俄罗斯总统普京已提议在当前前线地区暂停对乌克兰的进攻。

　　据路孚特，英国外交大臣拉米周二表示，英国正与美国、乌克兰及欧洲合作，推动和平，结束普京的军事行动。

　　北京时间07：35，现货黄金现报3337.52美元/盎司。

专题：2025基金一季报：最新持仓曝光！

　　随着2025年基金一季报披露完毕，公募基金盈利情况新鲜出炉。

　　一季度公募基金盈利超2500亿元

　　据中国基金报报道，从基础市场表现来看，A股市场结构性机会颇多，港股市场全面回暖。债券市场方面，伴随开年以来资金宽松预期有所修正，债券收益率震荡上行。

　　面对这样的市场环境，公募基金“赚钱效应”回归。天相投顾数据显示，2025年一季度公募基金整体盈利达2517.47亿元，权益类基金成为赚钱“主力军”。

　　具体来看，混合型、股票型基金一季度利润分别达到1031.89亿元、496.72亿元，成为贡献利润的“大户”，尤其是混合型基金贡献超过四成。货币型基金贡献利润481.77亿元，占比为19.14%。此外，QDII基金、商品型基金利润分别为318.31亿元、235.45亿元。不过，受债券市场震荡影响，债券型基金整体利润告负。 

　　凭借巨大的管理规模和稳定的投资业绩，大型基金公司依旧是基金盈利的主力，易方达、华夏、富国基金位居前三。

　　天相投顾数据显示，纳入统计的162家基金管理人（含有公募资格的券商资管）中，有139家公司旗下基金整体实现盈利。其中，有6家公司旗下基金整体盈利超100亿元。

　　公募基金市场规模接近32万亿元

　　据Wind数据，截至2025年一季度末，公募基金市场规模维持在高位，总额接近32万亿元。本季度共发行了297只新基金，募集资金总额达2500亿元。

　　值得注意的是，ETF规模再度刷新纪录，其中跨境ETF产品迅速扩容，规模正逼近5000亿元，市场占比迅速提升至13%。在一季度的结构性行情下，行业、主题ETF的规模增长速度超越了宽基ETF。

　　此外，一季度利润排名前20的基金中，大多数为投资港股的ETF产品，这些基金的盈利水平普遍都超过20亿元。

　　与去年同期相比，2025年一季度公募基金的产品发行规模增长4.11%，主要集中在债券型和股票型基金上。

　　主动权益基金依旧看好科技、大消费

　　据富国基金统计，从大类资产配置的角度而言，在2025年第一季度内，全市场主动权益基金的调仓幅度并不算大，股票、债券、现金等资产的仓位总体维持平稳。

　　但在不变中，也仍有“变”的部分：相较于2024年年底，全市场主动权益基金中的股票仓位合计小幅上升0.35%，而债券、现金、其他资产的仓位则分别下降了0.58%、0.24%、0.14%。

　　分市场来看，在2025年一季度，主动权益基金持有A股的市值下降了367.61亿元，占基金净值的比例下滑了2.24%；更偏重于对港股的配置。

　　在2025年第一季度，主动权益基金的“审美偏好”非常明显：显著加仓传媒（+1.81%）、汽车（+1.39%）、商贸零售（+1.35%）、有色金属（+1.10%）、电子（+1.04%），对电力设备（-2.22%）、通信（-1.46%）的减持幅度较大；同时，从下图中的蓝色柱子也能看出，在主动权益基金的股票持仓中，电子、医药生物、电力设备的仓位最重，分别占比18.42%、8.66%、8.55%，科技、大消费依然是主动权益基金的“白月光”。

　　据券商中国，多位基金经理在今年一季度报告中认为，中国股票市场具有强大的对抗风险能力，基于技术突破带来的文化自信和科技自信，股票市场的估值具有抬升空间，无论是满足年轻人情绪价值的新型消费品，还是展现技术突破的人形机器人，都凸显出中国市场的巨大投资优势。

　　本文综合Wind、中国基金报、券商中国、富国基金

　　（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

　　——险资的投研经历令他十分看重安全边际，注重估值性价比

　　AI投资领域正历经波澜壮阔的变革，只有坚持长期跟踪，深入研究，才能把握先机。

　　作为“老十家”之一，华安基金在科技领域深耕已久，构建起全面覆盖产业链、融合量化与基本面研究的立体化科技投资体系，这支集结产业学术背景+投研实力的“华安基金科技联盟”，凭借深厚的产业积淀与团队协作能力，在科技投资领域不断扩容深耕与迭代探索。

　　作为华安基金科技联盟投研团队的重要一员，基金经理金拓长期深耕电子和计算机行业，险资的投研经历更让其十分看重安全边际。金拓表示，今年是国内AI应用的产业化元年，未来将重点挖掘能够真正推动AI应用商业化落地的优质企业。

　　攻守兼备基于估值性价比的景气度投资

　　入行初期，金拓在安邦资产担任研究员，重点深耕电子和计算机行业。险资主要考核绝对收益，TMT则属于成长范畴，这为金拓此后投资框架的形成打下了坚实的基础。既追求高景气度行业的成长性，也注重估值性价比，强调安全边际。用一句话来概括，即基于估值性价比的景气度投资。

　　从景气度来看，金拓主要关注景气持续的机会和景气反转的机会。行业景气度的高低，可以通过对上下游产业链和同业公司的调研进行确认。优选与产业链景气共振的标的，胜率会更高。景气度有时代特征，在不同的社会发展阶段，其代表性景气行业是不一样的，所以要与时俱进。同时，各个行业皆有周期，关键是要把握景气度趋势，在行业选择上不存偏见，不把某些行业排除在外。

　　除了关注行业景气度，金拓非常看重估值性价比。他认为，上市公司适用的估值体系并非静态存在，而是根据上市公司的产业生命周期、商业模式、竞争格局及公司竞争力等方面综合评估的结果。不同的公司所适用的估值体系可能是不一样的，估值体系要和公司相匹配。

　　在金拓看来，通常而言，同一家公司的估值体系，在大部分时候是比较稳定的，但随着时间推移也会发生变化。这时候就要重新审视这种估值体系底层因素的变化，因为这种估值体系的变化，往往预示着一轮大的行情或者一轮大的风险，这种低频但特别重要的变局尤其需要关注。

　　此外，在估值体系稳定的情况下，估值还有宏观特征，即不同宏观环境对应着不同的估值因子表现。例如，最近两年宏观不确定性上升，市场对业绩确定性更为看重，盈利确定性高的公司持续享受估值溢价。

　　重视长期绩优、重视股东回报的优质龙头企业

　　站在当前时点，后市方向何寻？“后续出台的储备政策非常值得期待，在对冲政策的保驾护航下，经济有望稳步复苏。从流动性的角度看，美元降息周期并未结束，目前市场预期今年年内仍有两至三次降息，国内货币政策仍有操作空间，对年内的流动性环境保持乐观态度。”金拓表示，随着“新国九条”的发布，整个资本市场将更趋于成熟和理性，未来更加重视长期绩优、重视股东回报的优质龙头企业。 

　　在他看来，今年可以称之为国内AI应用的产业化元年，除了成本大幅下降之外，DeepSeek的横空出世至少在客户教育、推理过程可追溯、本地化部署三个层面对B端应用起了很大的推动作用。

　　“值得欣喜的是，我们看到国内厂商在C端AI应用领域展现出了强大的竞争力，全球前十大AI应用国产占了半壁江山，证明了我国自主的大模型能力已经达到世界一流水准。在AI向B端渗透的浪潮下，垂直领域Know-how定制AI工作流和搭建私有知识库是当前实现企业级Agent的两大基础，我们将重点挖掘能够真正推动AI应用商业化落地的优质企业。”AI浪潮如火如荼，金拓加快研究的步伐，持续跟踪产业发展趋势，重点挖掘能够真正推动AI应用商业化落地的优质企业。

　　根据S3Partners的最新报告，卖空者今年迄今估计增持了115亿美元的特斯拉空仓，而且在该公司周二盘后发布季度财报之前对其的仓位情况总体看跌。

　　特斯拉股价今年已暴跌40%。该公司公布第一季汽车业务营收下滑20%，净利润下降71%。公司首席执行官马斯克表示，从下个月起将大幅削减在特朗普政府的工作时间，把更多的时间花在经营自己旗下的众多企业。

　　S3董事总经理安特曼（MatthewUnterman）写道，今年迄今为止，卖空仓位增加了1，000万股或15%。“如果确认突破近期的空仓阻力位，可能表明看跌信念加深，尤其是在分析师公开质疑领导层关注点的情况下。”

　　安特曼预计，特斯拉股价未来将出现波动，走向取决于“该公司能否抵御住不断升温的悲观情绪”。

　　在连跌三日后，特斯拉股价周二大涨4.6%，收盘约报238美元。