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邯郸市(曲周县、馆陶县、魏县、肥乡区、丛台区、永年区、邱县、鸡泽县、武安市、邯山区、峰峰矿区、大名县、涉县、磁县、广平县、成安县、临漳县、复兴区)

鹤岗市(萝北县、南山区、东山区、兴安区、向阳区、工农区、兴山区、绥滨县)

通化市(辉南县、集安市、东昌区、二道江区、柳河县、通化县、梅河口市)

北海市(铁山港区、合浦县、海城区、银海区)  德阳市(什邡市、绵竹市、罗江区、广汉市、中江县、旌阳区)

揭阳市(榕城区、普宁市、揭东区、惠来县、揭西县)

日喀则市(康马县、岗巴县、谢通门县、萨嘎县、拉孜县、白朗县、定结县、江孜县、昂仁县、萨迦县、吉隆县、桑珠孜区、定日县、亚东县、聂拉木县、仲巴县、仁布县、南木林县)

乐山市(市中区、井研县、马边彝族自治县、沐川县、峨边彝族自治县、五通桥区、峨眉山市、沙湾区、夹江县、犍为县、金口河区)

香港特别行政区  昭通市(昭阳区、威信县、永善县、水富市、盐津县、大关县、绥江县、鲁甸县、镇雄县、巧家县、彝良县)

五指山市(澄迈县、保亭黎族苗族自治县、白沙黎族自治县、陵水黎族自治县、屯昌县、文昌市、昌江黎族自治县、万宁市、临高县、东方市、琼海市、定安县、乐东黎族自治县、琼中黎族苗族自治县)

江门市(江海区、新会区、台山市、恩平市、蓬江区、开平市、鹤山市)

柳州市(融安县、柳南区、融水苗族自治县、三江侗族自治县、柳江区、柳北区、柳城县、鱼峰区、城中区、鹿寨县)

济南市(莱芜区、市中区、章丘区、钢城区、历城区、历下区、长清区、济阳区、槐荫区、天桥区、商河县、平阴县)

辽源市(东丰县、龙山区、西安区、东辽县)

成都市(龙泉驿区、青羊区、锦江区、彭州市、双流区、简阳市、都江堰市、金牛区、蒲江县、新都区、大邑县、温江区、新津区、武侯区、成华区、崇州市、邛崃市、青白江区、郫都区、金堂县)

嘉峪关市

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)

四平市(铁东区、伊通满族自治县、梨树县、双辽市、铁西区)

东营市(广饶县、垦利区、东营区、利津县、河口区)

果洛藏族自治州(久治县、甘德县、玛沁县、达日县、玛多县、班玛县)

德州市(宁津县、禹城市、齐河县、平原县、夏津县、临邑县、陵城区、庆云县、武城县、德城区、乐陵市)

昆明市(盘龙区、东川区、嵩明县、宜良县、富民县、寻甸回族彝族自治县、西山区、禄劝彝族苗族自治县、官渡区、五华区、呈贡区、晋宁区、石林彝族自治县、安宁市)

七台河市(茄子河区、桃山区、新兴区、勃利县)

甘南藏族自治州(碌曲县、舟曲县、合作市、卓尼县、迭部县、夏河县、玛曲县、临潭县)

崇左市(凭祥市、大新县、扶绥县、宁明县、龙州县、天等县、江州区)

安阳市(汤阴县、殷都区、北关区、滑县、文峰区、林州市、龙安区、安阳县、内黄县)

河源市(和平县、紫金县、连平县、东源县、源城区、龙川县)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

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汉中市(略阳县、佛坪县、汉台区、勉县、留坝县、洋县、南郑区、镇巴县、西乡县、城固县、宁强县)

镇江市(丹徒区、扬中市、京口区、润州区、句容市、丹阳市)

通辽市(科尔沁左翼中旗、库伦旗、科尔沁左翼后旗、开鲁县、霍林郭勒市、科尔沁区、扎鲁特旗、奈曼旗)

贺州市(八步区、钟山县、平桂区、昭平县、富川瑶族自治县)  沈阳市(沈北新区、苏家屯区、于洪区、和平区、浑南区、沈河区、康平县、法库县、辽中区、大东区、皇姑区、铁西区、新民市)

厦门市(翔安区、同安区、湖里区、集美区、海沧区、思明区)

达州市(达川区、万源市、大竹县、开江县、宣汉县、通川区、渠县)

海南藏族自治州(贵南县、同德县、兴海县、共和县、贵德县)新乡市(卫辉市、获嘉县、牧野区、延津县、长垣市、红旗区、凤泉区、卫滨区、封丘县、新乡县、辉县市、原阳县)

玉树藏族自治州(囊谦县、玉树市、治多县、杂多县、曲麻莱县、称多县)  阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善左旗、阿拉善右旗)

衡水市(枣强县、安平县、武强县、故城县、冀州区、桃城区、深州市、景县、饶阳县、阜城县、武邑县)

兰州市(城关区、西固区、榆中县、安宁区、永登县、皋兰县、红古区、七里河区)

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、温泉县、博乐市、阿拉山口市)遵义市(习水县、汇川区、湄潭县、绥阳县、凤冈县、播州区、正安县、余庆县、桐梓县、道真仡佬族苗族自治县、红花岗区、务川仡佬族苗族自治县、仁怀市、赤水市)

焦作市(武陟县、修武县、解放区、沁阳市、马村区、山阳区、中站区、孟州市、温县、博爱县)

哈尔滨市(平房区、南岗区、道里区、方正县、道外区、香坊区、尚志市、延寿县、依兰县、木兰县、巴彦县、五常市、阿城区、呼兰区、通河县、宾县、松北区、双城区)

黄山市(歙县、屯溪区、黄山区、休宁县、黟县、祁门县、徽州区)

鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)

驻马店市(新蔡县、驿城区、汝南县、西平县、上蔡县、正阳县、遂平县、确山县、泌阳县、平舆县)

南京市(高淳区、栖霞区、雨花台区、玄武区、浦口区、六合区、建邺区、鼓楼区、江宁区、秦淮区、溧水区)

朝阳市(双塔区、北票市、朝阳县、龙城区、凌源市、建平县、喀喇沁左翼蒙古族自治县)

洛阳市(瀍河回族区、老城区、涧西区、宜阳县、洛宁县、孟津区、栾川县、伊川县、洛龙区、新安县、西工区、偃师区、汝阳县、嵩县)

宜昌市(宜都市、伍家岗区、枝江市、夷陵区、点军区、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县、西陵区、当阳市、远安县、秭归县、猇亭区、兴山县)

中山市

廊坊市(永清县、香河县、广阳区、安次区、三河市、文安县、大厂回族自治县、霸州市、固安县、大城县)

防城港市(港口区、上思县、防城区、东兴市)

乌兰察布市(商都县、察哈尔右翼前旗、四子王旗、卓资县、丰镇市、化德县、兴和县、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼中旗、凉城县、集宁区)

南昌市(青云谱区、南昌县、青山湖区、西湖区、安义县、新建区、进贤县、红谷滩区、东湖区)

开封市(通许县、禹王台区、顺河回族区、祥符区、兰考县、龙亭区、杞县、尉氏县、鼓楼区)

和田地区(策勒县、和田县、洛浦县、民丰县、和田市、于田县、墨玉县、皮山县)

　　4月17日，睿远基金旗下基金发布2025年一季报，傅鹏博、饶刚、赵枫等知名基金经理持仓变化曝光。

　　傅鹏博表示，一季度布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股；加大了恒生科技板块的个股配置；在医药板块，以“多品种多赛道”的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司。傅鹏博认为，未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　赵枫则在一季度减仓了部分科技股和港股，加仓了一些顺周期及金融板块个股。赵枫认为，经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　此外，几位基金经理均在一季报中表达了对近期“对等关税”可能会产生的影响的看法，傅鹏博认为，今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年报和2025年一季报披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。

　　赵枫认为，伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚表示，外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。

　　傅鹏博：资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面

　　作为睿远基金的明星产品，傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值，截至一季度末，基金规模为184.3亿元。

　　一季度，该基金保持高仓位运行，前十大重仓股中，新进重仓了胜宏科技、寒武纪-u，舜宇光学科技、新宙邦退出，此外，中国移动、巨星科技被大幅减持，腾讯控股、三诺生物略有增持。截至一季度末，该基金前十大重仓股为腾讯控股、宁德时代、中国移动、立讯精密、胜宏科技、广汇能源、寒武纪、巨星科技、迈为股份、三诺生物。

　　“我们布局了受益于国内人工智能、汽车电子快速发展的PCB个股，公司的高阶产品量产、制造良率不断提高，对组合的贡献较为突出。我们加大了恒生科技板块的个股配置，有稳健的品种，也有弹性大的品种，对组合净值有不小的正贡献。在医药板块，以多品种多赛道的策略，在原有个股基础上增加了部分公司，如医疗器械龙头公司，如将人工智能和传统医学结合提升治疗效果、提高患者触达的公司，如有特色的创新药公司。国产替代方面，如涉及芯片领域的个股，也加大了配置。组合中的光学和光电产学研一体化公司、智能驾驶配件类公司等依旧在列，依旧看好发展前景。传统能源和光伏能源个股在一季度表现不佳，对组合产生了较多的负贡献。”傅鹏博在一季报中如是表示了调仓思路。

　　一季报中，傅鹏博表达了对目前宏观经济和资本市场的看法。具体来看，宏观经济方面，从已公布的3月经济数据看，PMI平稳向上，暂时缓和了市场对中小企业经营、建筑业节后复工的担忧。2月CPI和PPI的同比表现低于市场一致预期，春节错月是主要影响因素，且工业活动处于淡季。政府工作报告将CPI涨幅设定在2%，隐含着通胀水平处于筑底缓慢回升阶段，有效需求恢复尚需财政和货币继续发力。从短期看，居民贷款意愿不高，储蓄意愿偏高，制约了下游需求的好转。未来，房地产调整周期结束以及私人部门资产负债表修复，工业企业利润增长或重拾向上趋势，资本市场或迎来从“科技牛”的局部行情到多点开花的局面。

　　从资本市场表现看，科技是一季度最明确的交易主线。宇树机器人亮相春晚，DeepSeek以高性能、低成本的大语言模型赋能人工智能，推动了技术的普惠化。民营企业家座谈会的重要讲话再次点燃了市场情绪，提升了风险偏好。此外，各地推出的生育补贴政策一度引发了消费股投资热情，虽然持续性远不如科技板块，但也为春季躁动行情添上一丝亮色。

　　展望二季度，A股市场已经迎来了美国贸易关税加征的风暴。4月第二个交易周，全球股市波动极大。政府对此有足够的应对预案、有足够的对冲工具化解出口锐减的压力。这次“危”会转化为“机”，推动一系列改革，如提振内需，以国内消费市场带动经济增长。去年四季度，国内消费补贴政策的推出，带动了消费板块表现。今年，新一轮内需刺激政策的力度和广度值得期待。随着2024年年报和2025年一季报披露，我们将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的公司。我们将动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。

　　赵枫：中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观

　　赵枫管理的睿远均衡价值三年，截至一季度末，该基金合计规模为120.55亿元。

　　一季度，赵枫略微减持了腾讯控股、中国移动、小米集团-w，加仓山西汾酒、中国太保等顺周期及金融板块个股。截至一季度末，睿远均衡价值三年前十大重仓股分别为腾讯控股、宁德时代、中国移动、小米集团-W、伟明环保、中国太保、山西汾酒、分众传媒、万华化学、三诺生物。

　　赵枫在睿远均衡价值三年一季报中表示，今年一季度中国权益类资产表现出现明显分化。A股宽基指数表现平平，但与AI、机器人和半导体相关的个股表现活跃，市场情绪明显好转。香港市场表现优秀，恒生指数一季度涨幅超过15%，恒生科技指数涨幅超过20%，美国市场中概股也出现明显上涨。一季度中国资产的上涨，既有偶然因素也有必然因素。DeepSeek在AI大模型领域的成就提振了投资者对中国科技实力的信心，进而推动相关的科技公司和互联网公司估值回升。而之前中国资产的估值过低，本次上涨也是对之前过度悲观预期的修正。

　　经过一季度的估值回升后，市场的股权风险溢价水平下降到相对合理的水平。如果宏观经济在今年能够稳定增长，相对其他资产类别回报，权益类资产的隐含长期回报的吸引力仍然较高。但是也有一批因为主题概念而股价大幅上涨的公司，其估值已经很难用基本面评估，出现了相当的估值泡沫。

　　宏观经济面上，目前也看到了经济启稳回升的趋势。房地产市场下跌势头已明显减缓，一线城市房价有所启稳，核心地段土地拍卖升温预示部分置换需求已经见底回升。地方债务、鼓励消费、民营企业经营环境等投资者关心的问题也都有相应的政策措施，在积极的财政政策支持下，宏观经济有望在年内出现积极的变化，从而使得股市进一步上涨具备基本面支持。

　　但市场总是风云莫测。近期美国推出“对等关税”震惊全球，全球经济出现衰退的概率大幅上升，全球股市均出现大幅下跌。从最终目标看，美国寻求制造业回归和实现一定程度的财政和赤字平衡是本届政府的重要目标，为实现此目标不惜牺牲短期经济稳定，未来一段时间金融市场将不得不面对由此带来的不确定性和波动。不过中国具备完整的产业基础和巨大的内需市场，经济已有相当的内循环基础，内需仍有较大的增长空间；即使对美出口出现明显下降，中国制造业竞争力也使得中国仍可以在非美国家继续获得市场份额，减少对美出口下降的冲击。伴随着外部环境的变化和投资者预期的波动，二季度市场表现也许会比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，我们认为中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑，对全年表现仍可保持乐观。

　　饶刚：当前我国股市在多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间

　　作为一只偏债混合型基金，睿远稳进配置两年持有混合一季度的权益投资占比约为30%，权益仓位方面，前十大重仓股分别为中国移动、腾讯控股、宁德时代、伟明环保、思源电气、小米集团-W、阿里巴巴-w、中国平安、三峰环境、中国太保。截至一季度末，该基金规模为54.30亿元。

　　睿远稳进配置两年持有基金经理饶刚、侯振新在一季报中分析了该基金的资产配置，其中，股票方面，相对均衡的配置思路依然延续，基于稳健基本面和较高估值性价比配置的港股互联网龙头受益于DeepSeek，在一季度为组合做出了显著的贡献；转债方面，继续持有低估值的债性转债品种为主，例如纯债收益率较高且估值保护较充分的金融类公司的转债、新能源类公司的转债等，并在金融类转债持续上涨的过程中适当兑现部分收益，整体上相较上个季度转债仓位略有下行。纯债方面，考虑到年初收益率曲线的绝对水平已经处于历史低点，从大类资产比价角度债券资产并不占优，因此整体上一季度本基金延续了中性的久期和杠杆，主要通过一二级利差策略、券种利差策略等方式小幅增厚了持有收益。

　　展望后市，“对等关税”的出台对于全球经济秩序形成了巨大冲击，并传导至全球金融市场的动荡。从短期来看，“对等关税”的生效并不是终点，由此展开的一系列谈判和博弈可能导致市场的波动远大于趋势，从而使得短期宏观预测的置信度偏低。此时更为理性的做法是脱离短期事件催化的边际定价，将视野回归长期。尽管短期内关税的加码不可避免地对我国出口造成负面影响，但外部冲击既是挑战，也是我国调整国内经济结构的重要机遇，消费作为经济增长主动力和压舱石的角色将逐步巩固和夯实。对比中美两国，当前我国在股市估值水平、地产周期位置、通胀约束、财政空间等多个维度上呈现出更强的韧性和更大的空间，政策取向的一致性也将帮助我国较好抵御外需的冲击。