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阿克苏地区(温宿县、库车市、阿瓦提县、新和县、柯坪县、沙雅县、阿克苏市、拜城县、乌什县)
鸡西市(密山市、滴道区、虎林市、恒山区、麻山区、鸡东县、城子河区、鸡冠区、梨树区)
常德市(澧县、鼎城区、临澧县、桃源县、汉寿县、武陵区、安乡县、石门县、津市市)
温州市(洞头区、泰顺县、永嘉县、瓯海区、龙湾区、文成县、鹿城区、平阳县、乐清市、瑞安市、龙港市、苍南县) 晋城市(城区、沁水县、泽州县、陵川县、高平市、阳城县)
永州市(江永县、冷水滩区、宁远县、零陵区、东安县、祁阳市、双牌县、蓝山县、江华瑶族自治县、道县、新田县)
来宾市(忻城县、象州县、兴宾区、合山市、武宣县、金秀瑶族自治县)
兰州市(榆中县、七里河区、永登县、西固区、城关区、皋兰县、红古区、安宁区)昌吉回族自治州(奇台县、阜康市、吉木萨尔县、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县、昌吉市、呼图壁县)
菏泽市(巨野县、东明县、单县、定陶区、曹县、鄄城县、郓城县、牡丹区、成武县) 恩施土家族苗族自治州(恩施市、咸丰县、利川市、鹤峰县、巴东县、来凤县、宣恩县、建始县)
阿勒泰地区(布尔津县、阿勒泰市、青河县、福海县、吉木乃县、富蕴县、哈巴河县)
临汾市(隰县、尧都区、乡宁县、汾西县、安泽县、浮山县、洪洞县、侯马市、曲沃县、古县、襄汾县、蒲县、吉县、永和县、霍州市、大宁县、翼城县)
晋中市(寿阳县、榆次区、祁县、左权县、和顺县、平遥县、灵石县、介休市、榆社县、昔阳县、太谷区)
海南藏族自治州(兴海县、贵南县、共和县、贵德县、同德县)
白城市(通榆县、洮南市、大安市、洮北区、镇赉县)
青岛市(崂山区、市北区、胶州市、城阳区、即墨区、黄岛区、平度市、李沧区、莱西市、市南区)
宜昌市(西陵区、五峰土家族自治县、枝江市、夷陵区、伍家岗区、秭归县、长阳土家族自治县、远安县、宜都市、点军区、猇亭区、当阳市、兴山县)
黄石市(西塞山区、黄石港区、下陆区、阳新县、铁山区、大冶市)
深圳市(盐田区、罗湖区、龙岗区、坪山区、光明区、南山区、龙华区、福田区、宝安区)
绥化市(北林区、肇东市、明水县、海伦市、绥棱县、庆安县、兰西县、安达市、望奎县、青冈县)
泉州市(永春县、金门县、石狮市、南安市、泉港区、德化县、丰泽区、鲤城区、晋江市、洛江区、惠安县、安溪县)
陇南市(文县、武都区、康县、礼县、宕昌县、两当县、西和县、徽县、成县)
吴忠市(青铜峡市、红寺堡区、同心县、盐池县、利通区)
营口市(鲅鱼圈区、站前区、大石桥市、老边区、盖州市、西市区)
上海市(嘉定区、闵行区、浦东新区、杨浦区、金山区、徐汇区、虹口区、青浦区、静安区、长宁区、崇明区、松江区、普陀区、宝山区、奉贤区、黄浦区)
吐鲁番市(鄯善县、高昌区、托克逊县)
台州市(温岭市、路桥区、天台县、椒江区、黄岩区、三门县、玉环市、临海市、仙居县)
兴安盟(科尔沁右翼中旗、阿尔山市、科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、突泉县、乌兰浩特市)
咸宁市(通城县、崇阳县、通山县、咸安区、嘉鱼县、赤壁市)
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雅安市(汉源县、荥经县、石棉县、芦山县、名山区、宝兴县、天全县、雨城区)
沧州市(孟村回族自治县、东光县、盐山县、南皮县、献县、河间市、肃宁县、新华区、海兴县、黄骅市、沧县、运河区、泊头市、吴桥县、任丘市、青县)
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甘南藏族自治州(临潭县、舟曲县、迭部县、卓尼县、玛曲县、碌曲县、合作市、夏河县) 安阳市(汤阴县、文峰区、内黄县、安阳县、北关区、殷都区、林州市、龙安区、滑县)
邵阳市(邵阳县、新宁县、大祥区、武冈市、城步苗族自治县、洞口县、绥宁县、北塔区、新邵县、邵东市、隆回县、双清区)
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葫芦岛市(兴城市、连山区、建昌县、龙港区、南票区、绥中县)荆州市(荆州区、公安县、石首市、松滋市、洪湖市、江陵县、监利市、沙市区)
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漯河市(召陵区、舞阳县、郾城区、临颍县、源汇区)
玉树藏族自治州(曲麻莱县、治多县、玉树市、杂多县、囊谦县、称多县)
淮南市(寿县、凤台县、田家庵区、大通区、潘集区、八公山区、谢家集区)福州市(长乐区、永泰县、闽清县、闽侯县、马尾区、福清市、连江县、鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、罗源县、平潭县)
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七台河市(茄子河区、勃利县、桃山区、新兴区)
南昌市(青山湖区、进贤县、安义县、南昌县、东湖区、西湖区、新建区、红谷滩区、青云谱区)
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自贡市(富顺县、大安区、自流井区、沿滩区、荣县、贡井区)
海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、天峻县、格尔木市、德令哈市、茫崖市、都兰县)
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南通市(如东县、崇川区、通州区、如皋市、海安市、启东市、海门区)
衢州市(衢江区、开化县、龙游县、柯城区、常山县、江山市)
延边朝鲜族自治州(珲春市、安图县、汪清县、敦化市、图们市、龙井市、延吉市、和龙市)
景德镇市(浮梁县、昌江区、乐平市、珠山区)
绵阳市(平武县、三台县、盐亭县、北川羌族自治县、梓潼县、安州区、游仙区、涪城区、江油市)
天水市(秦安县、秦州区、武山县、甘谷县、清水县、麦积区、张家川回族自治县)
随着碳化硅上游衬底行业持续扩产降价,整个行业面临日益激烈的竞争环境。
一名碳化硅产业链公司高管对21世纪经济报道记者分析,碳化硅衬底的价格竞争最早主要由海外头部厂商推动,大约自2024年下半年在国内有进一步传导。
这一方面源于海外大厂在全球范围内积极扩产,但需求量并没有快速填补,导致海外建厂原本就面临产能过量的客观环境;另一方面,全球都在推进更大尺寸碳化硅晶圆商用,这也意味着将有更大规模碳化硅产品进入市场。二者结合,令整体市场供给较为丰盈。
目前新能源汽车行业是碳化硅芯片的最大下游市场,其次是风光储能。随着价格下行,也有望推进包括数据中心、AR眼镜等新领域拥抱碳化硅产品。对于厂商来说,寻求更可持续的增量发展空间也是重要命题。
但不可忽视的是,如此竞争也意味着行业中将面临市场格局变换,新一轮抢位赛正在打响。
持续增长
在整体汽车芯片市场面临库存压力的背景下,碳化硅器件作为汽车芯片市场的一部分,仍然显现出逆势增长表现。
国内碳化硅衬底厂商天岳先进2024年度财报显示,公司在当年实现扭亏。期内实现营业总收入17.68亿元,同比增加41.37%;实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元,上一年则是亏损约4572万元。
芯联集成发布2024年度业绩预告显示,公司2024年碳化硅业务实现收入约10.16亿元。
不过相比之下,天岳先进的收入年增速有所放缓。2023财年公司收入同比增长199.9%至约12.51亿元,增速远高于2024年。同时,天岳先进的碳化硅衬底年产量增速高于收入增速。公告显示,2024年公司碳化硅衬底产量41.02万片,较2023年增长56.56%,产量屡创历史新高。
从区域市场来看,公司在境外地区的毛利率水平和增速表现领跑。
从四个单季度表现来看,天岳先进在第三和第四季度,盈利能力出现一定下滑。这与前一个完整财年的表现迥异,2023年度公司还在着力实现扭亏,第三和第四季度就是单季度开始扭亏的时段。
这侧面与前述碳化硅芯片领域出现价格竞争的趋势相印证。
CIC灼识咨询执行董事余怡然告诉21世纪经济报道记者,2024年碳化硅(SiC)晶圆市场经历了显著的价格调整,降价幅度达近30%。具体来说,6英寸SiC衬底的价格在2024年中期已经跌至500美元以下,接近中国制造商的生产成本线,而到了第四季度,价格进一步下降至450美元。
瀚天天成在港股IPO招股书中提到,2024年,6英寸碳化硅外延芯片的价格约为每片人民币7300元,预计到2029年将降至每片人民币4400元,主要原因是碳化硅衬底价格下降。
沙利文大中华区合伙人兼董事总经理陆景也对21世纪经济报道记者分析,经过激烈的市场价格竞争,目前主流的导电型碳化硅衬底单价已经出现企稳现象,市场竞争趋于理性。之后碳化硅衬底的单价虽然还会继续下降,但下降的主要原因是工艺技术更加成熟推动良率提升,并且衬底大尺寸化推动单位成本下降。
落地加速
随着碳化硅晶圆持续从小尺寸向大尺寸量产推进,将为市场带来更为丰富的碳化硅器件产品。
据21世纪经济报道记者了解,目前碳化硅上游厂商主要在推动用6英寸晶圆大规模替代4英寸晶圆,8英寸晶圆技术也在走向成熟量产过程中。
对此,前述高管对21世纪经济报道记者表示,“从应用市场看,碳化硅器件有80%应用在新能源汽车上,这一市场的主力就是中国。因此无论全球如何扩产,重要销售目的地还是中国,我们认为,在这种竞争环境中,最重要是平衡效率和成本问题。”多名业内高管对记者表达了类似观点。
“个人认为,国产碳化硅产品在今年下半年会出现新一轮6英寸衬底价格竞争,明年会面临8英寸衬底价格竞争。”前述高管对21世纪经济报道记者分析,经过这两轮竞争后,预计行业整合将基本完成,2027年左右新格局将出现。“面临竞争有两个着眼点:技术和成本竞争力。哪怕只比竞争对手好一些,就更具备竞争力,最终‘剩者为王’。”他指出。
价格下降的另一面是应用空间也在扩大。在碳化硅行业发展早期,相对积极采用这类产品的终端厂商是特斯拉,背后就源于大量终端公司对碳化硅彼时较高的应用成本有所顾虑,同时对安全性等方面也在观望。
如今已经有更多应用领域对碳化硅投入高关注度。
瀚天天成在港股招股书中提到,2024年电动汽车使用的碳化硅功率半导体器件占全球市场的74.4%;其次是充电基础设施领域,其于2024年的市场份额为7.8%;可再生能源及储能系统领域亦呈现增长势头。
对此,陆景对21世纪经济报道记者表示,碳化硅衬底成本持续下降,尤其是单位成本持续下降,会加快碳化硅功率器件对硅基IGBT等功率半导体产品的替代,尤其是在高压领域,例如新能源汽车、数据中心、光伏储能等场景。
“我们认为,目前碳化硅对硅基功率器件的取代趋势比较明显。除了汽车领域之外,工业控制也在导入这类产品,碳化硅工业级MOSFET正在大量取代硅基MOSFET。”前述高管对记者补充道。
当然在此环境下,国内碳化硅器件公司仍需加速努力以拥抱这一机会。陆景对记者指出,目前国内头部碳化硅衬底厂商的技术实力比较接近海外厂商,但全球碳化硅功率器件市场仍由海外厂商占据主导地位,国内厂商还存在一定技术和规模差距。“随着国产厂商技术能力提升以及国际贸易政策影响,国内碳化硅器件厂商的市场占比有望持续提升。”
新闻结尾
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