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周口市(鹿邑县、项城市、太康县、扶沟县、川汇区、淮阳区、郸城县、西华县、沈丘县、商水县)

郑州市(二七区、新郑市、荥阳市、巩义市、管城回族区、惠济区、金水区、中原区、中牟县、上街区、新密市、登封市)

六安市(霍邱县、霍山县、舒城县、金安区、裕安区、金寨县、叶集区)

玉林市(北流市、玉州区、兴业县、容县、陆川县、福绵区、博白县)  眉山市(东坡区、仁寿县、青神县、彭山区、丹棱县、洪雅县)

常州市(武进区、溧阳市、新北区、天宁区、钟楼区、金坛区)

嘉兴市(南湖区、嘉善县、桐乡市、平湖市、海宁市、秀洲区、海盐县)

临夏回族自治州(积石山保安族东乡族撒拉族自治县、康乐县、和政县、临夏市、广河县、东乡族自治县、临夏县、永靖县)长春市(农安县、南关区、德惠市、二道区、宽城区、朝阳区、双阳区、公主岭市、九台区、绿园区、榆树市)

本溪市(明山区、溪湖区、本溪满族自治县、桓仁满族自治县、平山区、南芬区)  沧州市(黄骅市、海兴县、吴桥县、运河区、河间市、肃宁县、孟村回族自治县、东光县、沧县、青县、盐山县、泊头市、新华区、献县、任丘市、南皮县)

泸州市(泸县、纳溪区、江阳区、叙永县、龙马潭区、合江县、古蔺县)

宣城市(郎溪县、广德市、宁国市、泾县、宣州区、绩溪县、旌德县)

潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)

上饶市(弋阳县、铅山县、横峰县、余干县、万年县、鄱阳县、玉山县、广丰区、德兴市、广信区、婺源县、信州区)

拉萨市(墨竹工卡县、堆龙德庆区、尼木县、当雄县、林周县、城关区、达孜区、曲水县)

白城市(洮南市、洮北区、通榆县、镇赉县、大安市)

澳门特别行政区

红河哈尼族彝族自治州(红河县、屏边苗族自治县、元阳县、开远市、弥勒市、绿春县、石屏县、个旧市、建水县、蒙自市、金平苗族瑶族傣族自治县、泸西县、河口瑶族自治县)

榆林市(横山区、绥德县、米脂县、清涧县、吴堡县、榆阳区、靖边县、定边县、佳县、子洲县、府谷县、神木市)

银川市(西夏区、贺兰县、永宁县、兴庆区、金凤区、灵武市)

保定市(定州市、高碑店市、安国市、莲池区、阜平县、曲阳县、容城县、涞源县、涿州市、唐县、涞水县、易县、博野县、雄县、徐水区、顺平县、高阳县、定兴县、安新县、蠡县、望都县、满城区、清苑区、竞秀区)

阳江市(阳西县、江城区、阳春市、阳东区)

岳阳市(华容县、平江县、岳阳县、汨罗市、岳阳楼区、临湘市、云溪区、湘阴县、君山区)

淮北市(烈山区、相山区、杜集区、濉溪县)

哈尔滨市(香坊区、依兰县、道外区、双城区、南岗区、五常市、方正县、尚志市、通河县、木兰县、宾县、平房区、巴彦县、道里区、松北区、阿城区、呼兰区、延寿县)

吕梁市(交口县、方山县、离石区、中阳县、兴县、岚县、交城县、文水县、汾阳市、孝义市、柳林县、石楼县、临县)

运城市(绛县、稷山县、平陆县、盐湖区、河津市、永济市、垣曲县、夏县、临猗县、闻喜县、新绛县、芮城县、万荣县)

德阳市(绵竹市、旌阳区、罗江区、广汉市、什邡市、中江县)

温州市(苍南县、文成县、永嘉县、鹿城区、平阳县、乐清市、瑞安市、泰顺县、龙港市、龙湾区、洞头区、瓯海区)

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黔西南布依族苗族自治州(贞丰县、册亨县、晴隆县、普安县、望谟县、兴仁市、兴义市、安龙县)

伊春市(铁力市、丰林县、南岔县、大箐山县、伊美区、金林区、嘉荫县、乌翠区、友好区、汤旺县)

忻州市(偏关县、岢岚县、河曲县、五台县、宁武县、五寨县、繁峙县、保德县、代县、神池县、静乐县、忻府区、原平市、定襄县)

石家庄市(新乐市、正定县、行唐县、赵县、元氏县、新华区、栾城区、鹿泉区、藁城区、无极县、裕华区、灵寿县、井陉矿区、高邑县、桥西区、晋州市、深泽县、平山县、长安区、赞皇县、辛集市、井陉县)  达州市(达川区、通川区、渠县、大竹县、万源市、开江县、宣汉县)

新乡市(原阳县、牧野区、新乡县、延津县、辉县市、封丘县、长垣市、获嘉县、红旗区、卫滨区、卫辉市、凤泉区)

合肥市(蜀山区、庐阳区、肥西县、庐江县、瑶海区、肥东县、包河区、巢湖市、长丰县)

信阳市(光山县、罗山县、息县、固始县、潢川县、商城县、浉河区、新县、淮滨县、平桥区)阿里地区(革吉县、改则县、日土县、噶尔县、札达县、措勤县、普兰县)

防城港市(港口区、上思县、东兴市、防城区)  巴音郭楞蒙古自治州(库尔勒市、若羌县、和静县、轮台县、尉犁县、博湖县、和硕县、焉耆回族自治县、且末县)

包头市(石拐区、青山区、白云鄂博矿区、土默特右旗、东河区、达尔罕茂明安联合旗、固阳县、九原区、昆都仑区)

海西蒙古族藏族自治州(乌兰县、德令哈市、格尔木市、茫崖市、都兰县、天峻县)

随州市(曾都区、广水市、随县)池州市(石台县、东至县、贵池区、青阳县)

宁德市(霞浦县、屏南县、周宁县、福安市、古田县、福鼎市、蕉城区、寿宁县、柘荣县)

临汾市(乡宁县、汾西县、侯马市、曲沃县、浮山县、霍州市、襄汾县、洪洞县、永和县、尧都区、蒲县、安泽县、古县、翼城县、隰县、吉县、大宁县)

邵阳市(绥宁县、新宁县、新邵县、城步苗族自治县、邵阳县、隆回县、邵东市、双清区、大祥区、北塔区、洞口县、武冈市)

佳木斯市(郊区、前进区、桦南县、桦川县、抚远市、东风区、向阳区、同江市、汤原县、富锦市)

龙岩市(上杭县、长汀县、永定区、连城县、新罗区、武平县、漳平市)

兰州市(榆中县、皋兰县、安宁区、永登县、城关区、红古区、西固区、七里河区)

葫芦岛市(连山区、绥中县、建昌县、龙港区、南票区、兴城市)

阜阳市(太和县、颍泉区、颍上县、阜南县、界首市、颍州区、颍东区、临泉县)

山南市(扎囊县、隆子县、乃东区、浪卡子县、措美县、加查县、琼结县、曲松县、洛扎县、贡嘎县、错那市、桑日县)

毕节市(织金县、黔西市、纳雍县、金沙县、七星关区、威宁彝族回族苗族自治县、赫章县、大方县)

博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、温泉县、精河县、博乐市)

昌吉回族自治州(吉木萨尔县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、奇台县、木垒哈萨克自治县、呼图壁县)

抚州市(资溪县、南城县、乐安县、东乡区、黎川县、临川区、宜黄县、南丰县、广昌县、金溪县、崇仁县)

乐山市(马边彝族自治县、犍为县、沐川县、市中区、金口河区、夹江县、沙湾区、峨边彝族自治县、井研县、峨眉山市、五通桥区)

焦作市(博爱县、武陟县、马村区、孟州市、沁阳市、温县、中站区、解放区、山阳区、修武县)

乌海市(乌达区、海南区、海勃湾区)

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形机器人等板块成为基金的重仓方向，相关个股获基金抱团持有。与此同时，也有基金经理表示，一季度在投资科技股的基础上进行了内部结构调整。此外，高弹性的港股、“双创”标的也成为一些基金重仓的对象。

　　●本报记者张韵

　　部分基金大手笔调仓

　　据统计，已公布2025年一季报的基金中，多只产品的前十大重仓股出现明显调仓迹象。一度炙手可热的部分光模块个股、机器人概念股被一些基金减仓。

　　例如，一季度业绩表现较好的平安先进制造主题股票发起式基金最新前十大重仓股变化较大。相较于2024年末，华曙高科、峰岹科技、龙溪股份、浙海德曼、科达利、四会富仕6只个股成为新进前十大重仓股，兆威机电、豪能股份、拓普集团、双林股份、福达股份、安培龙则退出前十大重仓股行列。

　　华富科技动能混合型基金2025年一季度末的前十大重仓股中同样变化较大。隆盛科技、美湖股份、中大力德、中鼎股份、银轮股份、瑞迪智驱6只个股新进前十大重仓股行列，中坚科技、鸣志电器、兆威机电、富临精工、伟创电气、斯菱股份退出。

　　金信精选成长混合型基金、金信稳健策略灵活配置混合型发起式基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式基金等多只产品的2025年一季度末前十大重仓股“大变样”。相较于2024年末，汇成真空、华辰装备、福光股份、波长光电等成为新进前十大重仓股，长川科技、雅克科技、江丰电子、甬矽电子等退出。

　　中欧盛世成长混合型基金前十大重仓股则全部更换，2025年一季度末的前十大重仓股为双林股份、捷昌驱动、微光股份、浙江荣泰、福达股份、龙溪股份、开特股份、银轮股份、国茂股份、肇民科技。相较于2024年末，该基金重仓方向已从新能源切换至机器人产业链。

　　“绕不开”的科技板块布局

　　在众多基金的调仓换股中，“含科量”的提升几乎成为共同点。AI、人形机器人等领域成为许多基金重点布局方向。

　　平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金均在连续多份季报中表示，主要配置人形机器人方向。中欧盛世成长混合型基金一季度的配置也涵盖了人形机器人方向，其一季报显示，组合重点关注方向聚焦智能驾驶、人形机器人等领域的优质企业。

　　对于“含科量”的讨论也成为许多基金一季报中“绕不开”的话题。例如，金信基金的基金经理孔学兵在多份基金一季报中提到，尽管半导体领域在订单能见度、业绩确定性方面具备优势，但主题投资盛行的市场环境下，其估值弹性和股价韧性明显弱于机器人、AI应用等主题类品种。

　　在聚焦科技大方向的同时，也有不少基金进行了细分领域的结构调整。

　　平安先进制造主题股票发起式基金的基金经理张荫先表示，人形机器人板块短期涨幅较大后，已于一季度在该细分领域内做出了取舍，在市场对同质化竞争激烈的品种的定价较为充分后，更愿意把仓位配置在感知类零部件、新制造工艺、新型电机方案、整机组装代工商、积极拓展机器人业务且估值相对偏低的标的上。

　　谈及一季度的调仓，孔学兵表示，依然重点看好半导体领域，但显著增配了面临“0-1”重大突破的国产光刻机供应链（涉及光源、照明系统、投影物镜、双工件台等关键环节），保留了刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、量检测等高技术壁垒的基础配置。

　　整体来看，在科技产业链的投资上，公募基金重仓标的出现一定程度的抱团迹象。Wind数据显示，已披露2025年一季报的多只基金扎堆重仓阿里巴巴、中芯国际、福达股份、寒武纪、腾讯控股、三花智控、浙江荣泰、奥比中光等标的。

　　此外，弹性较高的港股市场标的，以及科创板、创业板个股也出现在多只基金重仓股列表中。对于部分小型基金而言，甚至有产品前十大重仓股清一色为此类高弹性标的。

　　绩优基金规模大增

　　值得注意的是，在一季度市场行情回暖的加持下，部分基金也因业绩表现较好获得资金青睐，不乏多只昔日的迷你基金一跃成为超10亿元规模的产品，可谓“守得云开见月明”。

　　例如，一季度净值增长率超过50%的平安先进制造主题股票发起式基金，其规模从2024年四季度末的不足5000万元，骤增至2025年一季度末的超13亿元，C份额增长尤为显著，规模已超过9亿元。

　　华富科技动能混合型基金规模同样实现数倍增长。该基金总规模从2024年四季度末的约1亿元，增加至2025年一季度末的超8亿元，并在期间曾获得过一笔超4900万份的机构资金申购。2025年一季度该基金A、C份额净值增长率均超过35%。

　　长城消费增值混合也凭借着一季度超10%的净值增长率，获得超6亿元的规模增长，并在期间获得一笔超过9700万份的机构资金申购。此外，长城久嘉创新成长混合、永赢数字经济智选混合、中欧智能制造混合等一季度的规模增长均超过5亿元。

　　展望二季度投资，睿远基金的基金经理傅鹏博、朱璘表示，随着上市公司2024年报和2025年一季报的陆续披露，将寻找基本面触底反转，以及景气度向上的品种。动态调整组合，应对市场短期波动，努力控制好净值的回撤。睿远基金的基金经理赵枫认为，伴随着外部环境变化和投资者预期波动，二季度市场表现或许比较颠簸，但结合当前的估值水平和较为宽裕的政策空间，中国权益资产的价格存在较为坚实的基本面支撑。

　　本报记者 冷翠华 见习记者 杨笑寒

　　保险资管机构开展资产支持计划业务的进程正在加速。

　　据中保保险资产登记交易系统有限公司数据统计，截至4月17日，今年已有10家保险资管机构登记19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，同比增长57%。

　　受访专家表示，资产支持计划与保险资金的风险偏好相契合，为险资开辟了新的投资途径。预计未来保险资管机构登记的资产支持计划规模和数量将持续增长。

　　年内登记19只产品

　　资产支持计划是由保险资管机构担任资产托管人，向投资者发售产品并募集资金，投资于流动性较低但现金流可预测的基础资产，并以该基础资产产生的现金流作为还款支持的金融产品，也被业内称为“保险版ABS”。

　　2021年，保险资管机构资产支持计划的设立程序由注册制改为登记制。此后，资产支持计划的登记规模在2021年至2023年实现了高速增长，而2024年增长趋势有所减缓。

　　今年，保险资管机构登记资产支持计划的进程再次加快。据《证券日报》记者统计，截至4月17日，年内保险资管机构共登记了19只资产支持计划，登记规模合计769.41亿元，登记数量和登记规模较去年同期皆有所提高。

　　对于保险资管机构而言，资产支持计划有哪些优势？广东凯利资本管理有限公司总裁张令佳向《证券日报》记者分析称，保险资管机构通常具有双重身份：一是代表保险资金配置资产，即“买产品”；二是扮演投行角色组合资产，即“发产品”。资产支持计划，让保险资金在传统的债权和股权等投资产品外，获得了新的可投资资产。其固定收益的根本特点和现金流来源的多元化，符合保险资金的风险偏好，这使得资产支持计划在“资产荒”的背景下为保险资金运用提供了新出口，同时也给保险资管机构提供了新的业务机遇。自2021年资产支持计划的设立程序由注册制变为登记制后，其规模也迎来了快速发展。

　　从资产支持计划的基础资产类别来看，主要包括绿色资产、小额消费、融资租赁等。

　　近年来，资产支持计划底层的基础资产类别和涵盖范围逐步丰富。究其原因，普华永道管理咨询（上海）有限公司中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从资产支持计划的基础资产来看，出于流动性考虑，许多投资者有盘活存量资产的需求，因此保险资管机构也不断发掘新的资产类别来设立资产支持计划。同时，在当前“资产荒”的大环境下，保险公司可以通过多配置资产支持计划，实现拉长资产期限和改善资产负债匹配，分散组合风险，优化投资回报和现金流。

　　多元化支持企业融资

　　资产支持计划也为险资加强科技金融产品体系建设，支持实体经济发展提供了渠道和方法。

　　4月1日，国家金融监督管理总局、科技部、国家发展改革委联合对外发布的《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》提到，支持科技型企业债券融资，支持银行保险机构、资产管理机构等加大科创类债券投资配置力度，推动保险机构投资资产支持计划等证券化产品。

　　关于资产证券化业务对实体经济的影响，张令佳表示，资产证券化是金融体系发展到一定水平的结果。资产证券化产品规模化的出现，标志着整个金融体系的基础设施架构有了一定的完整性、可靠性，进入了一个较为成熟的阶段。对实体企业而言，资产证券化业务使其获得了股债以外的融资渠道，尤其是保理类资产支持计划，有利于缓解实体企业应收账款周期拉长的风险，加快营收周转，弥补利润率下滑带来的净资产收益率损失。

　　交易所资产证券化业务（ABS）也有所发展。2023年，沪深交易所向中国人寿资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人保资产管理有限公司以及平安资产管理有限责任公司5家保险资产管理公司出具无异议函，同意其开展资产证券化业务。数据显示，截至2024年底，6单保险资管交易所ABS项目已发行。基础资产涉及应收账款、租赁债权等领域，6单保险资管交易所ABS业务募集资金规模合计为61.5亿元。

　　展望未来，分析人士认为，资产支持计划的基础资产类别有望呈现多样化、数量上升的趋势，同时，资产支持计划的规模和数量也有望继续保持较快增长。