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梧州市(藤县、苍梧县、长洲区、蒙山县、龙圩区、万秀区、岑溪市)

淮南市(大通区、谢家集区、寿县、八公山区、田家庵区、凤台县、潘集区)

锦州市(凌河区、太和区、黑山县、义县、古塔区、北镇市、凌海市)

铜仁市(玉屏侗族自治县、江口县、沿河土家族自治县、思南县、印江土家族苗族自治县、碧江区、万山区、松桃苗族自治县、石阡县、德江县)  保山市(腾冲市、隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县)

迪庆藏族自治州(德钦县、维西傈僳族自治县、香格里拉市)

河源市(龙川县、紫金县、和平县、连平县、东源县、源城区)

昌都市(边坝县、贡觉县、芒康县、卡若区、丁青县、江达县、察雅县、洛隆县、八宿县、左贡县、类乌齐县)

长春市(绿园区、宽城区、德惠市、农安县、双阳区、南关区、公主岭市、九台区、二道区、朝阳区、榆树市)  恩施土家族苗族自治州(利川市、来凤县、咸丰县、建始县、鹤峰县、宣恩县、恩施市、巴东县)

昭通市(巧家县、永善县、彝良县、昭阳区、绥江县、威信县、鲁甸县、水富市、盐津县、镇雄县、大关县)

澳门特别行政区

红河哈尼族彝族自治州(金平苗族瑶族傣族自治县、蒙自市、绿春县、石屏县、泸西县、个旧市、元阳县、弥勒市、河口瑶族自治县、建水县、红河县、开远市、屏边苗族自治县)

三沙市(西沙区、南沙区)

淮北市(杜集区、濉溪县、烈山区、相山区)

资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)

长沙市(天心区、雨花区、岳麓区、开福区、望城区、浏阳市、长沙县、宁乡市、芙蓉区)

贵阳市(息烽县、云岩区、开阳县、乌当区、清镇市、南明区、修文县、花溪区、白云区、观山湖区)

鄂尔多斯市(鄂托克旗、准格尔旗、杭锦旗、鄂托克前旗、康巴什区、乌审旗、伊金霍洛旗、达拉特旗、东胜区)

海东市(乐都区、平安区、循化撒拉族自治县、互助土族自治县、化隆回族自治县、民和回族土族自治县)

廊坊市(广阳区、固安县、永清县、文安县、大城县、三河市、安次区、大厂回族自治县、霸州市、香河县)

张掖市(民乐县、甘州区、肃南裕固族自治县、山丹县、高台县、临泽县)

抚州市(崇仁县、金溪县、广昌县、资溪县、宜黄县、东乡区、黎川县、南丰县、临川区、南城县、乐安县)

巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、且末县、和静县、尉犁县、焉耆回族自治县、库尔勒市、博湖县、若羌县、和硕县)

襄阳市(襄州区、老河口市、襄城区、樊城区、南漳县、枣阳市、谷城县、宜城市、保康县)

临沧市(镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、云县、沧源佤族自治县、临翔区、凤庆县、耿马傣族佤族自治县、永德县)

伊春市(友好区、嘉荫县、金林区、南岔县、伊美区、大箐山县、乌翠区、铁力市、汤旺县、丰林县)

新乡市(辉县市、红旗区、凤泉区、牧野区、封丘县、卫辉市、长垣市、新乡县、延津县、获嘉县、卫滨区、原阳县)

拉萨市(达孜区、堆龙德庆区、当雄县、墨竹工卡县、曲水县、尼木县、林周县、城关区)

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江门市(江海区、蓬江区、新会区、开平市、台山市、恩平市、鹤山市)

张家界市(永定区、桑植县、慈利县、武陵源区)

芜湖市(弋江区、鸠江区、湾沚区、繁昌区、镜湖区、无为市、南陵县)

贵港市(平南县、覃塘区、港北区、桂平市、港南区)  郑州市(管城回族区、登封市、金水区、中牟县、中原区、新密市、惠济区、上街区、荥阳市、二七区、巩义市、新郑市)

鹤岗市(兴安区、东山区、南山区、兴山区、绥滨县、工农区、向阳区、萝北县)

济源市

承德市(双桥区、兴隆县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县、滦平县、围场满族蒙古族自治县、平泉市、双滦区、鹰手营子矿区、承德县、隆化县)西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

运城市(芮城县、绛县、新绛县、夏县、平陆县、河津市、盐湖区、永济市、稷山县、万荣县、垣曲县、闻喜县、临猗县)  衢州市(江山市、龙游县、衢江区、柯城区、开化县、常山县)

乌鲁木齐市(头屯河区、沙依巴克区、水磨沟区、乌鲁木齐县、米东区、新市区、天山区、达坂城区)

唐山市(路北区、迁西县、滦州市、丰润区、遵化市、开平区、路南区、迁安市、滦南县、古冶区、乐亭县、丰南区、曹妃甸区、玉田县)

克拉玛依市(克拉玛依区、白碱滩区、独山子区、乌尔禾区)营口市(西市区、鲅鱼圈区、大石桥市、老边区、盖州市、站前区)

上饶市(信州区、弋阳县、铅山县、鄱阳县、玉山县、广丰区、万年县、横峰县、婺源县、余干县、广信区、德兴市)

永州市(冷水滩区、宁远县、东安县、零陵区、江华瑶族自治县、江永县、新田县、祁阳市、道县、蓝山县、双牌县)

厦门市(思明区、海沧区、集美区、同安区、湖里区、翔安区)

哈密市(伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、伊州区)

株洲市(醴陵市、茶陵县、石峰区、天元区、渌口区、荷塘区、芦淞区、攸县、炎陵县)

吉安市(吉水县、峡江县、永新县、泰和县、万安县、遂川县、永丰县、青原区、安福县、吉安县、吉州区、新干县、井冈山市)

重庆市(北碚区、万州区、渝北区、丰都县、石柱土家族自治县、彭水苗族土家族自治县、巫溪县、南川区、垫江县、九龙坡区、忠县、璧山区、奉节县、江北区、江津区、城口县、荣昌区、涪陵区、渝中区、武隆区、大渡口区、梁平区、秀山土家族苗族自治县、巫山县、酉阳土家族苗族自治县、铜梁区、綦江区、沙坪坝区、黔江区、永川区、潼南区、长寿区、合川区、巴南区、大足区、开州区、云阳县、南岸区)

常州市(武进区、金坛区、溧阳市、钟楼区、新北区、天宁区)

武汉市(青山区、东西湖区、江汉区、江夏区、武昌区、新洲区、黄陂区、硚口区、蔡甸区、江岸区、汉阳区、汉南区、洪山区)

眉山市(洪雅县、仁寿县、丹棱县、彭山区、东坡区、青神县)

邢台市(南宫市、清河县、新河县、内丘县、沙河市、临西县、广宗县、平乡县、巨鹿县、任泽区、威县、临城县、信都区、柏乡县、襄都区、南和区、宁晋县、隆尧县)

怒江傈僳族自治州(贡山独龙族怒族自治县、福贡县、兰坪白族普米族自治县、泸水市)

防城港市(防城区、东兴市、港口区、上思县)

吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)

黄冈市(团风县、武穴市、罗田县、蕲春县、黄梅县、黄州区、浠水县、英山县、麻城市、红安县)

汕尾市(海丰县、城区、陆丰市、陆河县)

　　来源：证券之星

　　市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。

　　盘面上，从板块来看，银行股维持强势，工、农、中三大行续创历史新高。电力股再度走强，华银电力等涨停。PEEK材料概念股集体大涨，中欣氟材涨停。下跌方面，次新股展开调整，港迪技术跌超10%。

　　截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。多只高位股尾盘走出反包走势，安记食品、国芳集团均上演“地天板”。沪深两市全天成交额1.11万亿，较上个交易日缩量1207亿。

　　01． 资金回流防御性板块

　　今日，A股市场震荡调整，沪指3300点得而复失，成交额再度缩量。

　　值得注意的是，A股三大指数早盘一度跳水，对于调整原因，据证券时报消息，分析人士认为，消息面上并无明显利空出现。美国所谓“对等关税”之后，不少股票走势较强，多头优势也较为明显。此前一段时间，各期限的股指期货出现了连续贴水的行情，可能表明多头在现货上的力度比较大。随着行情深入以及五一长假临近，市场可能出现了一些获利了结的情况。

　　市场调整之下，资金开始回流电力、银行等防御性板块。

　　对于电力方向，广发证券表示，当前电力板块基本面持续改善，煤价下行叠加容量电价机制优化，火电企业盈利修复确定性增强，水电及绿电亦具备结构性机会。建议关注三大投资组合：一是稳健防御型水电及区域能源；二是弹性火电标的；三是受政策驱动的绿电进攻组合。

　　对于银行方向，2025年中央金融机构注资特别国债今天启动发行，发行金额为1650亿元，发行期限为5年期，根据预算安排，今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元。中国银河证券认为，大行注资首期特别国债发行，稳步推进增资落地，有助增强银行风险抵御能力、助力实体经济。继续看好银行板块配置价值。

　　此外，宠物经济概念受相关个股业绩超预期催化而逆势走强，乖宝宠物、中宠股份双双爆发，股价均创历史新高。美容护理等新消费方向涨幅同样居前。

　　消息面上，中宠股份2024年实现营收44.6亿元，同比增长19.1%，净利润3.94亿元，同比增长68.9%，营收净利再创新高；乖宝宠物2024年实现营收52.44亿元，同比增长21.22%，净利润6.24亿元，同比增长45.68%。

　　作为新兴消费的重要方向，近年来我国宠物行业市场规模持续扩张，中国企业自主品牌建设、全球化布局成为国内宠物企业业绩增长的两大重要支撑。对于宠物经济等新消费方向，银河证券指出，情感经济、科学养宠消费趋势的变化将带来结构性机遇，相关行业均存持续扩容预期，相关企业盈利能力有望进一步增强。

　　另一方面，科技股方向在经历昨日反弹后未能走出延续性，大多呈现横盘震荡走势，昨日略有起色的AI应用、算力等方向跌幅居前，可见市场热点依旧维持高速轮动。

　　整体而言，市场在经历连续反弹后短线或重回分歧整理，故分析人士建议，应对上耐心等待短线风险充分释放，后续哪些方向和个股能够获资金回流修复仍是观盘重点之一。

　　02． 社保基金最新重仓股出炉

　　随着上市公司密集披露一季报，前十大股东的变化透露出了大资金的动向。

　　根据已披露的公告，截至一季度末，社保基金共现身113只个股前十大流通股东名单，合计持股市值达到323.48亿元。

　　从行业角度看，社保基金重仓股中基础化工行业个股数量最多，共有17只；医药生物行业紧随其后，为15只。有色金属行业则有8只。

　　从持股市值角度看，有色金属行业社保基金持股市值最高，合计达到71.53亿元；基础化工、医药生物行业社保基金持股市值分别为44.89亿元、33.93亿元。

　　从个股角度看，截至一季度末，20只个股获社保基金持仓市值超过5亿元。其中，云铝股份获社保基金持股市值居于首位，达到25.13亿元；万华化学、西部超导、中国巨石、蓝思科技社保基金持股市值均在10亿元以上。

　　云铝股份一季报显示，全国社保基金118组合为公司第四大流通股东，且该只社保基金自2022年第三季度开始持续重仓云铝股份，重仓时间超过2年。

　　万华化学社保基金持股市值为14.26亿元，全国社保基金103组合在今年一季度增持了该股，持股占流通A股比例由0.66%提升至0.68%。

　　从业绩角度看，113只社保基金重仓股中，72股归母净利润实现同比增长（其中有9股净利润增幅超过100%），4股今年一季度扭亏为盈，4股实现减亏，报喜比例超过七成。

　　03． A股上涨仍有空间

　　除了上市公司，各大机构近期也密集公布一季报。券商资管的基金经理在报告中纷纷谈及对于近期市场的看法，对于下一阶段的市场表示乐观看待。

　　对于近期关税等市场焦点，中泰证券资管副总经理姜诚表示仍有底气，原因有两方面：一是我国完备的产业链和巨大的内需给经济提供了韧性；二是可运用的政策空间还有很大余量。此外，四月是传统的财报季，市场或许会更聚焦于政策对基本面的长中短期影响。

　　对于近期市场表现，东方红资产管理的周云表示，“尽管短期的波动巨大，但我对于中国经济和市场的中长期依然持乐观态度，会结合市场与宏观环境的变化，以乐观的心态去调整组合。”

　　周云进一步表示，就国内而言，中国全新的周期已经悄悄开启，外围的冲击恰恰是促进国内经济转型和改革的动力。另一方面，以AI为代表的科技创新方兴未艾，今年很可能是AI应用兴起的元年。相信AI驱动的新一轮产业革命很可能已经开启，对于未来的变化，需要大胆想象，小心求证。

　　对于股票市场后续行情，招商证券认为，在ETF维护指数稳定的背景下，A股下行风险可控，上涨有空间，后续建议关注三个方向：

　　其一，局部景气回升，包括券商、大消费、军工、AIDC、半导体自主可控；其二，高自由现金流方向；其三，低渗透率且高成长赛道，包括AI、人形机器人等。

　　-End-